第一新声：2024年央国企RPA市场研究报告

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报告背景及亮点 根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2024年国有及国有控股企业营业总收入达到84.7万亿元。作为中国经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具 有不可替代的重要作用。央国企采用RPA技术，已经成为各行业数字化转型的标杆，同时也有效解决了信息孤岛、数据复杂、流程繁琐以及跨系统操作效率低下等问题。 根据国资委相关文件要求，所有央企和地方国企需在2027年前实现关键产品的100%信创替代，这将进一步推动国内RPA市场的增长。未来，RPA技术预计将通过与AI、大模 型及智能体等技术的深度融合，朝着更加智能化和云端化的方向发展，并借助流程挖掘和系统集成，进一步推动企业的数字化转型。 目前央国企RPA市场整体竞争格局如何？央国企RPA市场增长趋势如何？AI时代下，央国企RPA市场需求有哪些？未来趋势又将如何？基于对以上问题的探究，第一新声研究 院正式发布《2024年央国企RPA市场研究报告》。 报告核心观点： ◼ 根据第一新声研究院调研，2024年央国企RPA市场规模已达到20.9亿元。未来受到整体经济环境影响以及AI技术冲击，中国整体RPA市场增速将有所放缓。但在央国企领 域，受到信创、央国企数字化转型、AI+专项行动等相关政策的强力驱动，央国企RPA市场规模增速显著高于市场整体增速。 ◼ 2024年央国企RPA市场中，TOP8原生RPA厂商合计占比超过26%。央国企对于厂商综合能力要求严格，厂商不仅需要具备操作系统迁移、大规模部署和深度定制能力，财 务稳定、兜底能力也是重要参考因素。因此，综合能力较弱的厂商将逐步被淘汰出局，市场集中度将进一步提升。 ◼ 大多数央国企对RPA结合AI技术持观望态度，并对其应用前景抱有期待；部分央国企在AI等技术领域的投资预算高达数十亿元，对于表现出色的RPA+AI产品，央国企愿意 投入极高预算。央国企应用RPA+AI面临两大挑战：行业特定需求变化和跨部门协调。此外，RPA结合AI语言大模型和智能体，形成新的自动化模式APA，实现从“规则化 任务处理”向“动态决策和复杂环境任务处理”的转型。 ◼ 央企数字化转型加速，数科公司成为RPA/APA产品的重要推广渠道，未来趋势中，数科公司在央企RPA采购链条中的占比将迅速提升至40%-50%，央企数科公司将迅速占 据RPA渠道份额，并对RPA/APA市场渠道模式和生态产生颠覆性影响。 2 目录 3 01 央国企RPA市场发展背景 1. RPA定义及分类 2. 央国企分类及规模 3. RPA应用场景 4. 央国企RPA核心价值 5. RPA客户类型及采购差异 6. 央国企RPA采购关键评价指标 02 央国企RPA市场发展现状 1. 央国企RPA市场规模及预测 2. 央国企RPA市场关键驱动因素 3. 央国企RPA市场竞争格局 4. 央国企RPA厂商痛点问题 04 央国企RPA优秀案例 1. 九科信息（中国交通建设集团、招商局集团、某头部国有控股银行） 2. 金智维（中信证券香港子公司、中国工商银行） 3. 弘玑（兴澄特钢、某省电力公司） 05 央国企RPA行业发展前瞻 1. 发展趋势一：RPA+AI 2. 发展趋势二：智能体流程自动化APA 3. 发展趋势三：技术挑战 4. 发展趋势四：数科公司兴起 03 央国企RPA细分行业分析 1. 央国企RPA细分行业市场现状 2. 金融行业央国企RPA市场供需情况 3. 交通行业央国企RPA市场供需情况 4. 能源行业央国企RPA市场供需情况 5. 制造行业央国企RPA市场供需情况 央国企RPA市场发展背景 RPA定义及分类 RPA定义按照数据模型、设计架构等维度可分为多种类型 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化），又称“数字员工”，是一种让软件机器人根据预设的固定运行逻辑，在计算机上模拟和执行人工操作的技术。通过这种逻辑， “机器人”程序可以与业务系统独立且重复地交互，实现业务流程的自动化。RPA可以根据不同维度被划分为多种类型：（1）按运行模式，分为有人值守和无人值守；（2）按部署位置，分 为桌面型和服务器型；（3）按应用领域，分为通用RPA和行业特定RPA；（4）按技术特性，分为执行式机器人、交互式机器人和协同式机器人。 5 控制台 设计器 机器人 运行自动化任务 机器人脚本设计、开发、调试 和部署的配套开发工具 完成自动化任务的执行操作， 可以是不同类型的机器人 RPA平台核心，负责管理机器人、 任务调度、监控运行状态等 按运行 模式 按部署 位置 按应用 领域 按技术 特性 有人值守 无人值守 桌面型RPA 服务器型RPA 通用RPA 行业RPA 交互式RPA 协同式RPA 执行式RPA 最为先进的一种形式，强调软件机器人与人类用户之间的紧密合作和协同工作 完全自动化处理流程，适用于不需要人工干预的后台任务，如数据输入和系统维护 适用于没有特定行业属性的业务流程，如财务管理、人事管理、销售管理等 在通用RPA的基础上，针对特定行业或领域的需求进行定制和优化 最为基础的一种形式，主要执行预定义的工作流程，适用于重复性高的任务 增加了与人类用户的交互，可能需要人类用户提供某些信息或做出决策 允许人工干预和实时控制，适用于需要快速响应和人工审核的任务 运行在个人电脑上，适用于简单的自动化任务 集中管理所有PC上的数字员工，适用于大型企业和复杂的自动化需求 RPA组成架构 RPA分类 央国企分类及规模 预计2025年央国企数量将突破50万家 国企指国资委或地方国资委代表国家出资、控股或实际控制的企业。其中，央企是比较特殊的大型国企，由国务院国资委（国务院国有资产监督管理委员会）或其他国家部委负责。作为中国 经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2024年国有及国有控股企业营业总收入84.7万亿元，截至 2023年，我国央企和地方国企已有46万余家，2024年超过48万家，预计2025年将突破50万家。 6 19 12 10 9 9 8 7 7 6 6 3 2 能源电力 运输物流 煤炭 矿冶 黄金 钢铁 机械 设备 信息技术 投资 服务 石油 化工 建筑 工程 航天 军工 农业 医疗 盐业 旅游 汽车 金融类27家 实业类98家 文化类3家 行政类4家 其他国有企业 央企 国 有 企 业 行 业 分 布 情 况 2020-2024年国有及国有控股企业营业总收入 63.3 75.6 82.6 85.7 84.7 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 单位：万亿元 数据来源：财政部 数据来源：第一新声研究院整理汇总 RPA应用场景 RPA已经广泛应用于财务、采购及人力资源等业务场景 细分应用场景中，财务领域是RPA应用最为广泛的领域，例如费用报销、发票认证及结算办理等工作，由于财务工作相对标准化，因此更易于引入自动化技术。其次是采购领域，例如供应商 管理、需求计划管理及采购合同管理等工作。虽然研发领域也有自动化需求，但由于其工作涉及复杂的判断和决策，因此不适合直接使用RPA执行生产相关任务，研发部门更适合应用RPA进 行数据处理和文件填写等辅助性工作。在通用业务场景中，RPA的应用范围涵盖了内容核对、材料自动填报及票据处理等多个领域。 7 通用业务场景 细分应用场景 内容核对 材料自动填报 票据处理 数据采集 文件上传与下载 信息录入 数据处理 报表信息处理 业务系统控制 流程审核 文档编辑 财务 费用报销 发票认证 结算办理 流水对账 资产核算 预算管理 供应商货源 需求计划管理 采购合同管理 收发货管理 物流跟踪 库存管理 IT服务 数据备份和恢复 系统运维事务 应用部署 例行维护与监控 密码重置/解锁 精准用户画像 企业微信营销 竞品对比分析报告 直播商品数据抓取 招投标信息抓取 内部审计 风险评估 合规数据分析 独立监督 报表展示 业务数据汇总 行政服务 办公信息聚合 门禁管理 设备资产管理 车辆管理 疫情健康打卡 客户服务 智能交流 多渠道应答 跨系统录入 客户标签管理 电子回访问卷 人力资源 简历筛选 候选人联系 职工入职 考勤管理 考试培训 工资福利管理 采购管理 市场营销 央国企RPA核心价值 RPA解决央国企面临的数据庞杂、流程繁琐等众多痛点 8 随着数字化转型的不断推进以及企业规模的扩大，央国企建设了大量业务系统，但许多流程仍依赖人工操作，导致重复性工作增加。同时，大量业务流程需要频繁的跨系统操作，数据之间缺 乏联通，形成数据孤岛。诸多痛点问题使得央国企对数据及系统集成的需求不断增长，迫切需要应用RPA软件以实现流程自动化。然而，并非所有RPA厂商都能解决以上痛点，这取决于厂商 的技术实力、产品功能以及对不同系统接口的支持能力。 解决方案 方案实现难度 央国企存在痛点 数据庞杂 央国企业务流程中存在大量需要人工完成的工作，工作不仅重复、频繁、数量 众多且复杂度较低。由人工执行非常容易出错，效率也低下 • RPA能够承担大量重复性和规律性的工作任务，从而释放人力资源 • 员工能够专注于更有价值的工作，如业务创新和客户服务 ★★ 流程繁琐 央国企通常流程长、层级多及下属企业分布广泛。央国企在国家经济中占据重 要地位，需及时响应国家政策和市场变化，然而在业务调整时，业务执行缓慢， 响应市场变化的灵活性不足 • 通过自动化标准操作流程，部分RPA跨越不同层级和部门，减少了手动执 行任务的需求，提高了流程执行的速度和精确性 ★★★ 跨系统 操作效率低 部分业务流程支持跨系统操作，但这通常需要多次切换系统、重复登录及操作； 由于各个业务系统间的操作不协同，手动跨系统的操作效率低下且耗时高 • 部分RPA通过模拟人类操作，利用API等方式与不同IT系统集成，减少手动 切换和重复登录，能够自动完成跨系统任务 • 部分RPA支持多平台和多系统间信息的快速传递与流程的无缝衔接 ★★★★★ 信息孤岛 各业务部门根据自身需求分别建设了不同的业务系统，系统众多且分散，导致 数据难以互通和形成信息孤岛现象 • 部分RPA能够通过自动化的数据传输和集成，打破数据孤岛，整合各个独 立系统，实现数据的互联互通 ★★★★★ RPA客户类型及采购差异 央企客户在采购RPA产品时更加倾向于具有央企背景的厂商 9 RPA行业客户群体呈现显著的市场分层特征，根据所有制属性可划分为中央企业、地方国有企业及民营企业三大主体，其采购评估体系存在显著差异。央企在供应商遴选过程中，看重其对业 务运作机制的深刻理解及行业特性的精准把握，因此通常优先选择具备央企背景的服务商，并将政策合规体系完备性、系统安全稳定性与端到端交付服务能力列为核心评估指标。此外，在成 本控制方面，民营企业更为敏感，而央国企容忍度更高，使得RPA厂商的传统低价竞争策略效能显著弱化。供给侧方面，RPA厂商根据企业背景的不同可分为三类：央企背景（央企系创始团 队主导型企业）、外资背景（获得海外战略投资或专注全球化技术输出）、国内互联网大厂背景（互联网系创始团队主导型企业）。 央国企RPA采购关键评价指标 央国企采购RPA主要关注：安全稳定性、交付能力、信创适配以及技术能力 10 目前，央国企在采购RPA产品时，重点关注四大因素：安全稳定性、交付能力、信创适配及技术能力。其中，安全稳定性是央国企的首要考虑因素，主要涵盖安全合规、稳定运行、财务健康 等方面。例如，跨网隔离、权限管理、数据加密、审计追踪及国内外背景审查等，都是央国企高层决策时的关键门槛。其次，交付能力、信创适配及技术能力也是央国企采购RPA产品时的关 键评价指标。 ➢ 安全稳定性 安全合规 稳定运行 财务健康 安全合规：RPA厂商必须确保其产品符合行业 安全标准和法规要求，以保护企业和客户的数 据安全，包括但不限于跨网隔离、权限管理、 数据加密、审计追踪及国内外背景审查等。 稳定运行：RPA产品应能在多样化应用场景中 实现长时间稳定运行，并确保与各类操作系统、 应用程序以及硬件设备的兼容性。 财务健康：厂商的现金流状况健康，团队精干， 依靠真实订单与项目现金流实现良性运转，并 不断投入研发；没有过度依赖外部资金，或者 有股东的强力支持。 ➢ 交付能力 服务深度参与 生态和团队 ➢ 信创适配 兼容性 “国产化替代” 适配 ➢ 技术能力 云原生架构 产品矩阵 AI能力 服务深度参与：与央国企合作往往为集团统 建模式，需要从底层到业务层都深度参与， 包括流程梳理、平台实施、运维升级与培训； RPA厂商不仅提供单一产品，还为央国企建 设统一的自动化平台，通过综合服务提升了 订单的总体价值。通过定期评估交付情况、 客户需求响应迅速，体现厂商有能力提供完 整的解决方案。 生态和团队：厂商的生态及团队能力，比如 客户成功团队的综合能力、服务商渠道网络 的健全、咨询实施合作伙伴生态、开发者社 区生态、技术与产品合作伙伴生态等。 兼容性：厂商产品支持跨操作系统工作，能 够支持从Windows迁移到Linux等操作系统， 不用依赖特定操作系统，且无需对原有流程 进行大规模改造，从而实现直接迁移和使用， 避免重复开发流程，极大降低迁移成本。 “国产化替代”适配：厂商产品支持多种国 产中间件、数据库，为央国企必须满足的 “信创要求”提供高适配度。在国产操作系 统（如麒麟、统信）上的兼容性远超传统 RPA产品，并且能在私有云、本地化及多种 混合环境中部署。 云原生架构：云原生架构帮助RPA机器人快 速部署到云端，支持大规模自动化任务的运 行，并且根据任务负载动态调整资源，确保 在高峰时段仍能高效运行。 产品矩阵：强大的产品矩阵能满足客户的多 样化需求，如流程挖掘、系统搭建、IDP、跨 平台兼容、集成模块及行业定制化解决方案。 AI能力：AI与RPA结合，实现从简单任务自 动化到复杂流程自动化的升级。AI能力使 RPA机器人能够自适应环境变化和自动修复 流程中的问题。 央国企RPA市场发展现状 央国企RPA市场规模及预测 2024年央国企RPA市场规模达到20.9亿元，央国企市场规模增速显著高于市场整体增速 根据第一新声研究院调研，2024年央国企RPA市场规模已达到20.9亿元。未来受到整体经济环境影响以及AI技术冲击，中国整体RPA市场增速将有所放缓。但在央国企领域，受到信创、央国 企数字化转型、AI+专项行动等相关政策的强力驱动，央国企RPA市场规模增速显著高于市场整体增速。虽然当前AI与RPA的融合尚未形成“1+1大于2”的效果，但央国企仍抱有较大期待。 预计经历一定时间的发展融合，央国企RPA市场空间将得以进一步扩大。 12 数据来源：第一新声研究院 2022-2027年央国企RPA市场规模（亿元） 9.9 15.3 20.9 27.6 39.2 58.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E CAGR 42.5% 数据来源：第一新声研究院 2022-2027年中国RPA市场规模（亿元） 35.3 51.2 62.5 76.6 103.2 145.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E CAGR 32.7% 央国企RPA市场关键驱动因素 AI技术、信创、数字化转型等多个因素驱动央国企RPA市场高速发展 信创要求、国产化替代以及监管机构对合规的高标准，正在加速推动央国企自动化与数字化的步伐。根据国资委相关文件要求，央国企需在2027年完成关键产品的100%信创替代。此外，劳 动力成本上升及业务扩张带来的重复性工作增加，自动化需求愈加紧迫。供给侧方面，央国企RPA厂商也在通过解决方案的不断升级，满足更复杂的业务场景需求。未来，RPA技术将受AI技 术的显著推动，向更高级别的智能化和云端化演进，AI技术的融入将极大地增强RPA系统的自适应性、认知能力和决策支持，并借助流程挖掘和系统集成，进一步推动企业的数字化转型。 13 01 数字化加深 国家层面及央企集团对数字化转型的重视程度日益提升，大量旧系统与 新系统并存，急需自动化手段实现数据和流程的无缝对接。根据第一新 声研究院调研，超过80%央国企IT投入接近企业营收的3%。 02 政策驱动 信创要求、国产化替代和监管机构对合规的高标准，正在推动央国企自 动化与数字化步伐。根据国资委相关文件要求，央国企的关键产品的 100%信创替代需在2027年完成。这一政策明确要求央国企在RPA领域 需实现全面国产化替代。 03 供需动态变化 劳动力成本上升及央国企业务扩张后出现的大量重复性工作，使自动化 需求不断增加。需求端与供给端的结构性调整呈现显著协同效应，需求 端倒逼的数字化转型压力，与供给端AI原生架构带来的边际成本递减效 应，共同推动央国企RPA渗透率迅速攀升。 04 AI技术驱动 在央国企RPA市场的关键驱动因素中，AI技术作为核心引擎发挥着结构性 作用。AI驱动的智能自动化解决方案有效解决了央国企传统RPA部署中面 临的三大瓶颈：多源异构数据整合、模糊规则下的流程判断以及跨系统协 同优化问题。 央国企RPA市场竞争格局 央国企RPA市场TOP8原生RPA厂商合计占比超过26%，未来市场集中度将进一步提升 根据第一新声研究院调研，2024年央国企RPA市场中，TOP8原生RPA厂商合计占比超过26%。央国企对于厂商综合能力要求严格，厂商不仅需要具备操作系统迁移、大规模部署和深度定制 能力，财务稳定、兜底能力也是重要参考因素。因此，综合能力较弱的厂商将逐步被淘汰出局，市场集中度将进一步提升。 14 数据来源：第一新声研究院 2024年央国企RPA市场份额 ➢ 洞察一：价格竞争要素边际效用递减，厂商亟需转型，全栈服务能力成为核心壁垒 • 央国企RPA采购呈现集团级平台化部署特征，单体项目规模普遍进入千万元量级，驱动供应 商构建端到端服务能力体系。该能力模型需覆盖业务流程数字化重构、国产化技术栈适配 及自动化运营持续优化三大核心模块，供应商服务边界已从单一产品交付扩展至涵盖需求 诊断、方案设计、系统集成及全周期效能提升的完整价值链。 • 为争夺市场份额，部分RPA厂商通过低价策略切入市场并占据一定份额，综合能力较弱的厂 商将被逐步淘汰出局。 ➢ 洞察二：市场分层演进加速，央国企双轨制竞争格局显现 • 国企市场维度：国有企业市场维度呈现差异化竞争格局，多元化产业布局形成需求离散化 特征，市场长尾效应显著。单体项目价值维持于万级到百万级区间。预示未来3年市场将经 历技术洗牌，具备AI技术能力及垂直领域知识图谱的厂商有望