2025年中国汽车可持续发展蓝皮书-华汽研究院

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总 顾 问 付于武 郭沛源 主 编 何 芳 彭纪来 副 主 编 张述冠 张哗芸 特 邀 顾 问 苑文杰 报 告 主 笔 王丹青 编写组成员 刘彦廷 王 哲 张 晨 周光裕 陈 艳 龚学慧 中国汽车可持续发展蓝皮书 （2025） China Automobile Sustainable Development Research Report 2025 美美与共、和而不同 国家的“十五五”规划，将“加 快高水平科技自立自强，引领发展新质 生产力”作为我国未来五年社会经济发 展的核心目标之一。在这一战略引领之 下，汽车产业作为实体经济的压舱石和 新质生产力的重要载体，其在社会经济 发展中的战略地位将进一步提升。 当前，电动化、智能化、低碳化技 术的深度融合，正在驱动汽车产业生态 全面重塑。我国汽车产业需要在技术创 新、绿色转型、全球化布局、产业链韧 性等方面深耕突破，实现长期健康可持 续发展。 美美与共，在展现自身之美之时亦 能接纳他人之美；和而不同，在和谐共 生的环境中保持独立见解。 独行快、众行远。我们坚信，唯有 以 “和而不同” 的胸襟拥抱多元，以 “美美与共” 的担当携手前行，中国汽 车方能在全球化浪潮中行稳致远。 与时代同频，与产业共生。华汽汽 车文化基金会旗下的华汽研究院自2024 年7月创立以来，以“助力中国汽车健 康可持续发展”为使命，一直将汽车 行业的可持续发展作为研究和传播的 重点议题，做汽车企业ESG管理和可 持续发展能力提升的合作伙伴，是我 们的初心使命。 2024年11月，在经过两个多月的 行业调研后，华汽研究院在重庆发布了 第一个报告——《中国汽车可持续发展 蓝皮书2024》。 2025年9月初，华汽研究院携手知 名ESG专业咨询机构商道咨询，再次发 起2025年中国汽车行业ESG调研。 与去年的调研有所不同，鉴于供应 链生态对汽车行业整体可持续发展的重 要性，我们今年的调研分别对主机厂商 和供应商设计了不同的问卷。我们希望 深入、全面了解中国汽车企业（包括零 部件企业）的ESG实践状况，描绘中国 汽车行业ESG全景图，回应热点议题， 前言一 提炼ESG最佳实践方法论，促进中国汽 车行业全产业链的ESG管理实践跃升到 一个新的水平。 此次调研得到汽车企业的积极响应 和支持，我们共回收45份有效问卷，其 中23份来自汽车主机厂，22份来自零部 件企业。今年调研回收问卷的数量较去 年（31份）有明显的增加，这从一个侧 面表明了中国汽车企业对ESG议题重视 程度的提升。 《 中 国 汽 车 可 持 续 发 展 蓝 皮 书 2025》就是此次调研的产物。这本蓝 皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG 管理全景图，对汽车行业的关键ESG议 题，以及主机厂和零部件供应商分别 面临的ESG挑战进行了识别和分析，其 中不乏对一些广受关注的社会热点议 题——如价格战、60天账期、出海合 规——的回应和洞察。 此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对 汽车行业的可持续发展整体面临的主 要挑战，以及未来五年的核心趋势，进 行了前瞻性分析；并分别为主机厂、供 应商、政策制定者/行业组织提供了ESG 行动建议。 近年来，中国汽车企业的ESG管理 在不断提升，这一点可以从国内外主流 的ESG评级机构，如MSCI、商道融绿 等的评级结果得到佐证。但是，可持续 发展是一道没有尽头的漫长旅程。任重 道远，不容松懈。 我们希望，这本基于真实的调研数 据，凝结着研究者心血智慧的蓝皮书， 能成为汽车行业ESG从业者前行路上的 良师益友。 付于武 北京华汽汽车文化基金会创始人兼理事长 历史交汇点上的中国汽车：以ESG重塑产业新价值 在中国汽车企业厚积薄发，行业生 态快速变革的背景下，我们欣喜地见证 《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》的 发布。这份报告不仅凝聚了行业各界的 智慧结晶，更是中国汽车产业在可持续 发展道路上的重要见证。 当前，全球汽车产业正经历着前所 未有的深刻变革。这场变革由两条主线 交织推动：一是以“电动化、智能化、 网联化”为代表的技术革命，正在重新 定义汽车产品的本质属性；二是以“碳 中和”为目标的可持续发展革命，正在 深刻改变汽车产业的竞争规则。在这个 大背景下，ESG已从概念性探索快速演 进为产业竞争的核心维度。 全球范围内，ESG监管正在呈现 加速趋严的态势。欧盟碳边境调节机制 （CBAM）将碳排放与高碳排行业的国 际贸易直接挂钩，企业可持续发展尽职 调查指令（CSDDD）提升了供应链的 可持续发展要求。这些要求不仅约束在 欧经营的企业，更通过价值链传导，深 刻影响着全球汽车产业的竞争格局。 再看国内，中国特色的ESG体系 正在加速构建。2024年沪深北交易所联 合发布的《上市公司可持续发展报告指 引（试行）》，标志着中国ESG信息披 露进入强制化阶段。在“双碳”战略的 引领下，《汽车产业绿色低碳发展路线 图1.0》为行业发展指明了具体路径， 2025年10月中国汽车工程学会也在面向 “十五五”的背景下正式发布《节能与 新能源汽车路线图3.0》，确定了“汽车 产业碳排放总量先于国家碳减排承诺， 即于2028年左右提前达到峰值，到2040 年排放总量较峰值下降60%以上”的总 体目标。在政策引领的大背景下，我国 ESG发展也正呈现出从“政策驱动”向 “市场驱动”过渡的重要特征，汽车行 业正在加速寻求绿色发展解决方案，助 力我国整体可持续发展。 《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》 前言二 通过对近50家产业链企业的深度调研， 揭示了中国汽车行业ESG发展的三个显 著特征：首先，行业整体已从建立基础 管理体系转向追求绩效产出，超过半数 企业开始进行“双重重要性分析”；此 外，我们也发现主机厂在战略前瞻性和 技术投入上明显领先，而供应商则更多 受制于成本压力和标准不统一等因素的 现实约束；第三，不同企业间的ESG标 准差异、数据孤岛等问题正制约全产业 链效率提升。 特别需要强调的是，ESG对于汽 车产业的价值正在发生本质性变化。传 统的观念将ESG投入视为成本负担， 但领先企业的实践表明，优秀的ESG 表现能够转化为实实在在的商业价值。 在融资端，绿色债券、可持续发展挂钩 贷款等工具为ESG领先企业提供了更 优惠的资金支持；在成本端，能源效率 提升、循环经济模式等举措正在产生显 著的经济效益；在市场端，绿色产品日 益受到消费者青睐，成为差异化竞争的 重要抓手。 面对日益复杂的ESG挑战，企业需 要建立系统性的应对能力。首先是合规 能力，要建立覆盖全价值链的ESG数据 收集和披露体系；其次是战略能力，要 将ESG深度融入企业战略和业务流程； 第三是协同能力，通过产业链协作共同 破解技术和管理难题。在这几方面，报 告收录的众多案例提供了宝贵参考，这 些实践充分展现了中国汽车企业的智慧 和担当。 展望未来，中国汽车产业应在以 下几个重点领域持续发力：一是要加快 建立统一规范的ESG标准体系，降低企 业合规成本；二是要加强产业链协同创 新，尤其在动力电池全生命周期管理、 上游供应链脱碳等范围三碳排放共性难 题上寻求突破；三是要推动绿色金融与 产业政策的深度融合，为企业转型提供 有力支撑。 中国是全球最大的汽车生产和消 费市场，中国汽车产业的可持续发展不 仅关乎行业自身，更对全球气候治理和 绿色转型产生重要影响。我们欣喜地看 到，越来越多的中国汽车企业正在将可 持续发展置于战略核心位置，通过技术 创新、管理优化和产业协同，积极探索 符合中国特色的绿色发展道路。 本报告的发布，得益于各参与单位 的大力支持和专家团队的辛勤付出。希 望这份报告能够帮助行业企业更好地理 解ESG发展趋势、更有效地应对可持续发 展挑战、更坚定地走高质量发展之路。 让我们携手共进，共同推动中国汽车产 业在可持续发展道路上稳步前行，为全 球汽车产业的绿色转型贡献中国智慧。 2025年12月 郭沛源博士 商道咨询创办人、首席专家 1 时代背景与行业变革 1.1 全球视野：碳中和目标下的政策、市场与趋势 ............................................ 01 1.2 中国路径：“双碳”目标引领的产业、能源结构转型与 ESG 监管强化 ............. 03 1.3 行业变局：电动化、智能化、供应链重塑带来的机遇与挑战 ........................... 04 1.4 核心矛盾：短期价格战与长期可持续发展投入的平衡 ................................... 06 2 中国汽车行业可持续发展总体图景 2.1 战略跃迁：行业可持续管理成熟度与重心转移 ............................................ 08 2.2 结构性分化：主机厂引领与供应链协同差异 ............................................... 09 3.1 气候行动进阶：从范围一、二盘查到范围三管理及碳目标设定 ........................ 11 3 环境维度：构建绿色制造与全生命周期低碳竞争力 3.2 能源与水资源管理深化：双资源能效提升与循环利用创新 .............................. 21 3.3 循环经济探索：电池回收、材料再利用与绿色物流的实践与瓶颈 ..................... 27 3.4 新兴议题：生物多样性保护的起步 .......................................................... 32 目 录 4 社会维度：夯实产品制造根基与负责任供应链 4.1 产业链劳工管理：人权风险、劳工标准如何从“二级”向“N 级”传递 ............. 36 4.2 客户服务与信息安全：智能网联汽车时代的信任基石 ................................... 41 4.3 知识产权与创新发展：产业链协同下的可持续发展 ..........................................44 4.4 产品质量与安全：全生命周期视角下的质量安全管控 ................................... 49 4.5 社区公益：在社区沟通中体现企业社会责任 ............................................... 51 5 治理维度：战略引领与风险管控 5.1 董事会作用：ESG 监管与战略整合的有效性 ............................................. 57 5.2 ESG 重要性议题识别与信息披露：系统性识别、评估并融入决策流程 .............. 60 6 产业链协同与可持续供应链管理 6.1 可持续发展背景下的供应链传导 ............................................................. 64 6.2 “反内卷”下的汽车供应链协同 ............................................................. 71 6.3 “全面出海”的中国汽车供应链合规之路 ................................................. 72 7 行业挑战与破局之道 7.1 四大核心挑战 ................................................................................... 78 7.2 未来展望与行动建议 ........................................................................... 80 1 时代背景与行业变革 01 1.1 全球视野：碳中和目标下的政策、市场与趋势 全球碳中和目标，正成为推动汽车产业深刻变革的核心引擎。各国政府及国际组织纷 纷发力，通过政策规制、市场引导与标准建设多管齐下，引领产业向绿色转型迈进。这股 浪潮既给企业带来了刚性的合规压力，也为其构筑国际竞争力打开了新的空间。 » 区域政策筑壁垒，低碳转型成硬要求 当前，欧盟碳边境调节机制（CBAM）与美国通胀削减法案（IRA），是中国汽车企业 出海面临的两大核心政策约束。2023年进入试运行、2026年正式开征的CBAM，首次将碳排 放与国际贸易直接挂钩，出口欧盟的中国车企及零部件企业，必须精准核算电池、钢铁等 高碳物料的产品碳足迹，否则将承受高额成本压力。另一边，美国IRA以最高7,500美元的 清洁车税抵免作为激励，但将抵税资格与电池矿产、组件的来源和产地牢牢绑定，且本地 化要求还在不断提高。这将导致中国出口整车失去税抵资格，既削弱了在美终端市场的价 格竞争力，也降低了美国车企从中国采购电池及关键矿物的积极性。 » ESG成竞争核心，评级能力定发展格局 在国际市场上，ESG评级与披露标准已成为车企竞争的关键标尺。MSCI、标普等主流 评级机构，都将治理水平、劳动力管理、产品碳足迹列为汽车行业ESG评估的核心指标； TCFD与ISSB气候披露框架也被全球市场广泛接纳，A股交易所、港交所、欧盟等地的标准 均采纳其内涵。从实际情况看，中国车企的ESG评级正稳步提升，2024年参评MSCI的企业 1 时代背景与行业变革 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025 02 中，A及以上评级占比已超过一半。不过，信息披露不透明的问题依然存在，这可能推高融 资成本、限制出口渠道。因此，构建全链条ESG管理体系，已成为企业发展的必选项。 » 供应链强监管，合规底线不可破 欧盟通过可持续尽职调查指令（CSDDD）与企业可持续发展报告指令（CSRD），为 供应链筑起了严格的治理“防线”。尽管CSRD近期缩减了覆盖范围，但CSDDD的要求依 然明确：在欧盟业务额超4.5亿欧元的企业，必须开展环境与人权尽职调查，违规者最高将 被处以全球营业额5%的罚款。这一指令从2027年起，将直接影响在欧开展业务的中国车 企。一旦供应链中出现电池原材料开采污染、劳工权益受损等问题，企业就可能被移出欧 洲供应链，风险不容小觑。 » 新兴风险引关注，环境社会风险重塑企业商业行为 世界经济论坛发布的《2025年全球风险报告》显示，在短期内，全球十大风险中有6项 为环境和社会相关风险。长期来看，全球十大风险中环境与社会风险将增至7项。其中极端 天气事件、生物多样性和生态系统损失、地球系统的重大改变、自然资源不足成为长期以 来的重大环境风险。这些环境风险将极大程度重塑企业的供应链管理、日常运营、生产和运 输等环节。而不平等和社会极化等社会问题将动摇企业经营的社会契约、稳定基础乃至市场 需求。企业应及时关注可持续发展风险，以评估跟进相关风险对企业的影响，积极应对。 » 保护自然生态，生物多样性保护成为全球行动新注脚 生物多样性保护已从过去的边缘议题上升为国际议程的中心。《昆明-蒙特利尔全球生 物多样性框架》（简称《昆蒙框架》）是一个重要的里程碑。该框架在 2022 年底通过，被 誉为生物多样性领域的“巴黎协定”。它设立了雄心勃勃的“30×30”目标（到 2030 年保 护至少30%的全球陆地、内陆水域和海洋区域），标志着全球在保护议题上的共识大幅提 升。2025年2月，《生物多样性公约》第十六届缔约方大会对《昆蒙框架》的执行机制做出 重要补充，强调要加强《生物多样性公约》与《联合国气候变化框架公约》、《联合国防 治荒漠化公约》等相关公约的协同合作，还鼓励联合国重要国际机构一同助力框架落地。 汽车多种零部件如轮胎、油漆和内饰的生产依赖森林生态系统的支持，森林生态系统 的崩溃将直接导致企业难以获得相应的原材料供应，进而影响整体生产。 全球碳中和浪潮下的规则变革，本质上是汽车产业价值体系的重构。对中国车企而 1 时代背景与行业变革 03 言，唯有将外在的合规要求转化为内在的发展动力，依靠扎实的碳管理能力、过硬的ESG水 平与严密的供应链治理能力构筑核心竞争力，并关注可持续发展新型议题、提升可持续发 展风险管理，才能实现从“规模扩张”到“质量提升”的跨越，在全球产业重构中牢牢站 稳脚跟。 1.2 中国路径：“双碳”目标引领的产业、能源结构 转型与 ESG 监管强化 在国家“双碳”目标的顶层设计下，中国汽车产业正迎来以政策为导向、以技术为核 心、以监管为保障的全方位转型。 » “双碳”目标领航，新能源方向锚定产业目标 国家“双碳”目标为汽车产业指明了转型路径，《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》 明确2025年、2030年新能源汽车渗透率目标分别达45%和60%，《氢能产业发展中长期规 划》则提出2025年燃料电池汽车保有量约5万辆。尽管新能源产业仍面临成本高、商业模式 待完善的挑战，但发展前景明确，盈利模式正逐步闭环。车企应紧抓政策与市场机遇，参 与行业协作，借助各级补贴政策加速产业闭环，实现成本可控与可持续发展。 » 能源结构转型，绿电支撑产业链低碳化 “双碳”目标推动下，我国绿电产业发展迅猛，2024年前三季度风电和太阳能发电总 装机容量达12.5亿千瓦，提前突破2030年规划目标。绿证供给扩张、价格低位运行，让绿电 采购更便捷。《2024—2025节能降碳行动方案》明确2025年非化石能源消费占比达20%左 右，高耗能新项目非化石能源消费比例不低于20%。这为车企提供了低碳生产条件，核心零 部件企业将更多使用绿电，推动全产业链绿色升级。 » ESG监管升级，披露合规成为必修课 国内ESG监管已进入强制化阶段，2024年沪深北交易所联合发布的《上市公司自律监 管指引——可持续发展报告（试行）》，要求上证180、深证100等核心指数样本公司最晚 2026年披露2025年度报告。2025年9月，沪深北交易所进一步发布了关于“污染物排放”、 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025 04 “能源利用”、“水资源利用”三项环境议题编制指南的征求意见稿，凸显监管重点。作 为碳排放与供应链管理的关键行业，汽车制造企业已成ESG披露重点对象，提前构建合规披 露体系，既能规避风险，更能在融资与国际合作中抢占先机。 » 可持续发展双线并行，国际化与本土化协同推进 中国可持续发展实践正呈现国际框架和本土特色相融合协调的关键阶段。一方面，是 中国积极参与并接纳国际的框架和标准。2025年，在财政部牵头下，《企业可持续披露准 则——基本准则（试行）》和《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）（征求意见 稿）》相继发布，两份国内准则和国际可持续准则理事会发布的《国际财务报告可持续披 露准则第1号