低空智研院2026年中国低空经济新型基础设施建设企业参与路径商业模式与合规运营白皮书

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2026 年中国低空经济新型基础设施建设 企业参与路径、商业模式与合规运营 白皮书 出品方：低空智研院 发布时间：2026 年 3 月 — 1 — 定位 国内首份基于 2026 年全国两会后低空新基建政策导向与标杆项目全维度拆解，为 全产业链市场主体提供全链路参与指南、商业模式创新方案与全周期合规运营指引的 专业研究报告。 — 2 — 摘要 2026 年全国两会正式将低空经济新型基础设施纳入国家新基建重点布局序列，标 志着我国低空经济从“区域试点探索”全面迈入“全域规模化建设”的关键元年。政策端的 顶层定位升级、空域管理权限下放、建设标准统一与产业支持加码，彻底打通了低空 基建的资金来源、实施主体与落地路径，行业迎来爆发式增长窗口期。 据低空智研院测算，2026 年全国地市级低空基建项目总投资规模将突破 300 亿 元，较 2025 年增长 280%；2026-2030 年行业复合增长率将超 45%，2030 年全国低空基 建累计投资规模将突破 2000 亿元，成为新基建领域增速最快的核心增量赛道。 本白皮书基于低空智研院 2023-2026 年对全国 27 个省市、86 个地级市低空经济项 目的实地调研数据，深度拆解中科星图 2026 年开年中标的合计 5.74 亿元三大地市级标 杆项目，系统梳理了低空新基建的政策框架、市场格局、全产业链价值图谱，针对全 产业链不同类型市场主体，制定了可落地的差异化参与路径、商业模式创新方案与全 周期合规风险防控体系。本白皮书核心结论如下： 1. 地市级市场已成为低空基建的核心主战场，全域一体化、软硬件协同、建运管 一体成为项目建设的硬性标准，传统单点式、重硬件轻软件的粗放模式已被市场淘 汰； 2. 核心软件与合规能力是低空基建项目的核心定价权与话语权，而非投资规模或 硬件供应规模，具备军民航系统对接能力与合规资质的企业，掌握项目的核心主导 权； — 3 — 3. 联合体模式是承接亿元级地市级全域项目的唯一最优解，投建运一体化模式成 为行业主流，企业需从一次性项目承包商向地方政府低空经济长期合伙人转型； 4. 低空基建全生命周期中，运维与运营环节全周期价值占比超 70%，是产业链长 期利润的核心来源，场景规模化落地与市场化付费模式构建，是项目实现可持续运营 的核心关键； 5. 安全合规是低空基建项目的红线要求，军民航协同管控、全流程可追溯、数据 安全与网络安全合规，是项目验收交付的核心硬性指标，也是企业参与市场的核心准 入门槛。 — 4 — 第一部分 白皮书编制总则 1.1 编制背景 2026 年全国两会《政府工作报告》首次将低空经济新型基础设施与 5G、工业互联 网、算力基础设施等传统新基建品类并列，纳入国家新型基础设施建设重点布局序 列，为行业发展按下全域加速键。开年以来，中科星图接连中标汉中、衡水、长治三 地合计超 5.74 亿元的地市级全域低空基建标杆项目，成为两会后低空新基建市场最具 代表性的企业实践，也为全行业揭示了万亿级市场的核心参与逻辑。 当前，全国 333 个地级市中已有超 120 个出台低空经济发展专项规划，行业进入规 模化落地的关键阶段。但与此同时，全产业链企业普遍面临政策理解不深、项目参与 路径不明、商业模式不清晰、合规风险防控能力不足等核心痛点，亟需一份兼具政策 权威性、行业深度与实操指导性的专业研究成果，为企业参与低空新基建提供全周期 行动指南。 基于此，低空智研院依托自身在低空经济政策研究、产业分析、项目咨询领域的 核心积累，深度拆解行业标杆项目的底层逻辑，结合两会后最新政策导向与行业发展 现状，编制完成本白皮书。 1.2 编制依据 本白皮书编制严格遵循国家及行业现行法律法规、政策文件与技术标准，核心依 据包括： — 5 — 1. 2026 年全国两会《政府工作报告》关于低空经济与新型基础设施建设的相关部 署； 2. 《中华人民共和国民用航空法》《低空飞行管理条例》及 2026 年配套实施细 则； 3. 国家发改委、工信部、民航局、空管委等部委发布的低空经济、新基建相关专 项政策与《低空经济新型基础设施建设指南（2026 版）》； 4. MH/T 4049《低空飞行服务系统技术规范》等国家及行业现行技术标准； 5. 中科星图等行业龙头企业公开披露的中标项目公告、技术方案与运营数据； 6. 低空智研院 2023-2026 年对全国 27 个省市、86 个地级市低空经济项目的实地调 研一手数据与企业访谈信息； 7. 民航科学技术研究院、中国信息通信研究院等权威机构发布的行业研究报告与 统计数据。 1.3 研究范围与术语定义 1.3.1 研究范围 本白皮书聚焦真高 3000 米以下低空经济活动对应的新型基础设施建设，覆盖项目 全生命周期的规划设计、投融资、产品供应、建设集成、验收交付、运维运营六大环 节，针对全产业链各类市场主体提供差异化参与路径、商业模式创新方案与全周期合 规运营指引。 — 6 — 1.3.2 核心术语定义 1. 低空经济新型基础设施：指支撑各类低空经济活动合规、安全、高效开展的软 硬件一体化、全周期保障的新型基础设施体系，是低空经济发展的底层支撑与核心前 提，区别于传统通用航空机场基建，具备数字化、全域化、智能化、场景化四大核心 特征，是集“云-网-端-台-用”于一体的新一代基础设施。 2. 投建运一体化模式：指涵盖项目投资、建设、运维、运营全生命周期的合作模 式，区别于传统 EPC 一次性交付模式，核心是企业与政府共担风险、共享收益，实现 项目的长期可持续运营。 3. 天空地一体化体系：指整合天基卫星遥感、空基有人/无人航空器巡查、地基监 视感知设备的全域低空管控与服务体系，实现低空活动的全域覆盖、全程可溯、智能 管控。 4. 军民航协同管控：指低空管控系统与军方空域管理部门、民航管制系统实现数 据稳定对接、实时协同联动、联合应急处置的管控机制，是低空基建项目合规验收的 核心前提。 1.4 数据来源 本白皮书所用数据主要来自四大权威渠道： 1. 国家部委、地方政府公开发布的政策文件、统计数据、招标采购公告与专项债 发行信息； 2. 行业龙头企业公开披露的年报、中标公告、项目技术方案与运营数据； — 7 — 3. 低空智研院实地调研获取的一手项目数据、企业访谈信息与区域市场调研数 据； 4. 民航科学技术研究院、中国信息通信研究院等权威机构发布的行业研究报告与 公开数据。 — 8 — 第二部分 低空经济新基建发展环境与政策框架 2.1 2026 年全国两会低空经济政策核心突破 2026 年全国两会针对低空经济的政策部署，绝非过往政策的简单延续，而是实现 了四大核心底层突破，构成了企业参与低空新基建的核心政策逻辑与市场底层支撑。 2.1.1 顶层定位升级：正式纳入国家新基建体系，资金来源彻底 打通 2026 年《政府工作报告》首次明确将低空经济新型基础设施纳入国家新型基础设 施建设重点范畴，实现了三大实质性政策利好：  专项债支持全面放开：国家发改委同步发布《2026年地方政府专项债新增支持 领域目录》，明确将低空经济全域管控基础设施、低空通信导航基础设施、通 用与垂直起降场基础设施纳入专项债支持范围，单个项目专项债资金占比最高 可达 70%。据低空智研院测算，2026 年全国地方政府专项债中，低空经济相关 专项额度将超 800 亿元，彻底解决了低空基建项目的核心资金来源问题。  政策性金融工具全面覆盖：国家开发银行、中国农业发展银行同步推出低空经 济专项政策性贷款，贷款周期最长可达 20年，年化利率低至 3.15%，重点支持 地市级全域低空基建项目；国家新兴产业创业投资引导基金同步将低空基建纳 入重点投资方向，为社会资本参与提供政策引导。 — 9 —  地方政府考核权重提升：两会后，多地将低空经济发展与低空基建建设纳入地 方政府高质量发展考核体系，地方政府推动项目落地的主动性与积极性大幅提 升，从过去的“被动试点”转向“主动布局”。 2.1.2 监管规则落地：空域管理权限全面下放，地市级成为核心 实施主体 两会期间，民航局、空管委联合发布《2026 年低空飞行管理条例实施细则（征求 意见稿）》，明确了空域分级分类管理的全国统一落地规则，核心突破在于：  空域管理权限实现层级化下放：真高 1000 米以下的管制空域，除民航干线航 路、机场净空区、军事禁区等重点区域外，空域规划、使用审批、日常管理权 限全面下放至地市级人民政府；真高 1000-3000 米空域，由省级人民政府统 筹，地市级人民政府负责具体实施，彻底解决了过去“空域管得着的用不上， 用得上的管不着”的核心痛点。  明确地市级政府的主体责任：明确地市级人民政府是本行政区域内低空基建建 设的责任主体，负责统筹编制本区域低空基建规划、推进项目落地、协调空域 与监管资源，标志着地市级市场正式成为低空基建的核心主战场。  统一全国合规验收标准：明确所有低空管控系统必须实现与军民航管制系统的 数据对接与协同联动，将安全合规作为项目验收的核心硬性指标，彻底告别了 过去各地标准不一、项目建成无法合规使用的行业乱象。 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:87791下载,文档Id:1170145,下载日期:2026-03-31 — 10 — 2.1.3 建设要求明确：全域一体化、建运管一体成为硬性标准 两会后，发改委、民航局联合印发《低空经济新型基础设施建设指南（2026 版）》，明确了低空基建的建设原则与核心要求，核心导向有三：  全域一体化建设成为主流：要求低空基建必须覆盖地市行政区域全域，构建天 空地一体化的感知、通信、管控体系，禁止分散化、碎片化建设，避免出现 “信息孤岛”与“管控盲区”。  软硬件协同成为硬性要求：明确低空基建项目必须配套自主可控的数字化管控 平台，软件平台的技术方案评分在项目招标中的占比不得低于 40%，彻底扭转 了过去“重硬件、轻软件”的建设模式。  建运管一体成为核心导向：要求项目招标必须明确全周期运维与场景运营方 案，将项目建成后的场景落地效果、可持续运营能力作为项目评审的核心指 标，鼓励采用投建运一体化、政府和社会资本合作（PPP）等模式，实现项目 的长期可持续运营。 2.1.4 产业支持加码：国产化替代与场景规模化落地双轮驱动 两会期间，工信部明确提出，将低空经济核心软硬件纳入首台（套）重大技术装 备、重点新材料首批次应用支持目录，对采用国产化核心软硬件的低空基建项目，给 予最高 30%的补贴支持。同时，明确提出 2026 年要打造 100 个低空经济场景化应用标 杆，推动低空物流、应急救援、城市治理、低空文旅等场景的规模化落地，形成“基建 先行、场景跟进、产业升级”的良性循环。 — 11 — 2.2 低空经济新基建的定义、范畴与核心特征 2.2.1 核心定义与完整范畴 本白皮书所指的低空经济新型基础设施，是支撑真高 3000 米以下各类有人、无人 航空器合规、安全、高效开展飞行活动的，集“云-网-端-台-用”于一体的软硬件协同、 全周期保障的新型基础设施体系，是数字中国、交通强国、智慧城市建设的重要组成 部分，区别于传统通用航空机场基建，是面向低空经济全域化、大众化、智能化发展 的新一代基础设施。 其完整范畴分为三大层级、八大子系统，具体构成如下： 基础设施层级 核心子系统 具体构成内容 核心功能定位 硬件设施层（物理载 体） 低空监视感知子系统 一次监视雷达、二次监 视雷达、ADS-B 地面 站、光电探测设备、无 线电监测设备、无人机 侦测设备 实现对全域低空飞行目 标的实时探测、识别、 跟踪，构建全域低空态 势感知能力，是安全管 控的基础 通信导航授时子系统 5G-A/6G 低空通信基 站、低空通信专网设 备、北斗三号导航增强 系统、GNSS 接收机、 低空航行情报广播设备 实现低空飞行活动的全 域连续通信覆盖、高精 度导航定位、精准授 时，解决低空“通信不 畅、导航不准”的核心 痛点 起降保障子系统 通用机场、垂直起降场 （Vertiport）、直升 机停机坪、机库、充电 换电设施、加油加气设 施、消防救援设施、地 面保障设备 为航空器提供起降、停 放、维保、能源补给等 地面保障服务，是低空 经济活动的地面节点 — 12 — 安全防控与应急子系统 无人机反制设备、违规 飞行预警处置设备、应 急救援航空器、应急指 挥设备、安防监控系统 实现对违规飞行活动的 预警与处置，应对低空 飞行突发事件，保障低 空域安全与地面公共安 全 低空气象保障子系统 低空风廓线雷达、微型 气象站、大气探测设 备、气象传感器、航空 气象预报系统 实现对低空气象环境的 实时监测与精准预报， 为低空飞行活动提供气 象保障服务，降低飞行 安全风险 软件与平台层（核心大 脑） 低空管控核心中台 数字孪生空域管控平 台、多源数据融合中 台、空域智能调度系 统、军民航协同管制系 统、飞行安全预警系统 是低空基建的“大 脑”，实现全域低空态 势的可视化呈现、空域 资源的智能分配、飞行 活动的协同管控、安全 风险的智能预警，是项 目的核心壁垒 低空飞行服务平台 飞行计划审批系统、航 行情报服务系统、航空 气象服务系统、飞行员 服务系统、航空器管理 系统 为各类飞行用户提供 “一站式”飞行服务， 实现飞行计划的线上快 速审批、航行情报查 询、气象服务、合规性 校验，是低空飞行活动 的服务窗口 场景化应用系统 低空物流调度系统、应 急救援指挥系统、城市 巡检管理系统、农林植 保作业系统、低空文旅 运营系统、城市治理应 用系统 基于底层管控平台，面 向各类低空经济场景开 发的专用应用系统，实 现基建能力向场景价值 的转化，是项目落地的 核心抓手 配套服务体系（长期保 障） 全周期运维服务体系、 飞行保障服务体系、场 景运营服务体系、数据 增值服务体系、人才培 保障低空基建的持续稳 定运行，实现基建价值 的商业化落地，是项目 长期可持续运营的核心 / — 13 — 训服务体系 支撑 2.2.2 低空新基建与传统通航基建的核心区别 低空新基建绝非传统通航机场基建的简单升级，二者在建设逻辑、服务对象、核 心功能、盈利模式上存在本质区别，具体对比如下： 对比维度 传统通用航空基建 低空经济新型基础设施 建设逻辑 单点式建设，以机场为核心，重 物理设施建设 全域一体化建设，以数字化管控 平台为核心，软硬件协同、建运 管一体 服务对象 以有人驾驶通用航空器为主，服 务小众化、专业化用户 有人+无人航空器融合，重点服 务无人机、eVTOL 等新兴低空 飞行器，面向大众化、全场景用 户 核心功能 以航空器起降、地面保障为主， 功能单一 集全域感知、智能管控、飞行服 务、场景应用、安全保障于一 体，功能全链路覆盖 空域适配 适配点对点的固定航线飞行，空 域使用效率低 适配全域自由飞行、高密度航线 飞行，实现空域资源的智能化动 态分配，空域使用效率大幅提升 盈利模式 以机场起降费、停场费等传统服 务收费为主，盈利模式单一 建设收益+运维收益+运营分成 +数据增值服务，多元盈利闭 环，长期收益空间巨大 政策适配 依赖国家层面的空域审批与政策 支持，地方自主权低 适配空域管理权限下放政策，地 方政府拥有完整的规划、建设、 管理权限，落地灵活性高 — 14 — 2.2.3 低空新基建的五大核心特征 1. 政策强导向：低空基建的发展高度依赖国家政策与空域管理改革，政策导向直 接决定了市场的发展节奏与区域格局，合规性是项目落地的核心前提。 2. 安全强合规：低空飞行活动直接关系到地面公共安全、军民航飞行安全，安全 合规是低空基建的红线要求，所有项目必须符合军民航监管规则，通过合规验收方可 投入使用。 3. 技术强协同：低空基建融合了数字孪生、卫星遥感、人工智能、5G-A 通信、北 斗导航、大数据等多项前沿技术，需要实现多系统、多技术的深度协同，技术壁垒 高。 4. 地域强属地：低空基建的规划、建设、运营高度依赖地方政府的统筹协调，与 地方的空域资源、产业基础、场景需求深度绑定，属地化资源与服务能力是企业核心 竞争力之一。 5. 收益长周期：低空基建项目投资规模大、建设周期短、运营周期长，传统一次 性建设交付的盈利模式逐步被淘汰，长期稳定的运维与运营收益成为行业核心盈利方 向。 — 15 — 第三部分 低空经济新基建市场格局与发展阶段 3.1 市场规模测算与发展阶段预判 据低空智研院测算，2026 年全国地市级低空基建项目总投资规模将突破 300 亿 元，较 2025 年增长 280%；2026-2030 年，行业复合增长率将保持在 45%以上，到 2030 年，全国低空基建累计投资规模将突破 2000 亿元，成为新基建领域增速最快的核心增 量赛道。 结合政策导向与行业发展规律，我国低空新基建的发展分为三个核心阶段，各阶 段的核心特征如下： 发展阶段 时间周期 核心特征 市场核心逻辑 试点探索期 2023-2025 年 以国家级、省级低空经 济试点城市为主，项目 以单点式、单一功能建 设为主，规模普遍在 5000 万元以下，以政 府财政全额出资的 EPC 模式为主 政策试点先行，企业探 索技术方案与建设模 式，市场处于起步阶 段，竞争相对缓和 规模化建设期 2026-2028 年 地市级全域一体化项目 集中落地，亿元级项目 成为主流，投建运一体 化模式成为行业标配， 软硬件协同建设成为硬 性要求 政策全面放开，专项债 资金大规模落地，市场 爆发式增长，头部企业 凭借技术与案例优势快 速抢占市场，马太效应 逐步显现 成熟运营期 2029-2030 年 全国低空基建网络基本 建成，市场重心从建设 环节转向运营环节，场 景规模化落地，市场化 付费模式成为主流 基建网络基本完善，行 业竞争从建设能力转向 运营能力，运营服务成 为产业链核心利润来 源，市场格局基本稳定 — 16 — 当前，行业正处于从试点探索期向规模化建设期跨越的关键节点，2026 年是企业 布局低空基建的黄金窗口期，能否在这一阶段打造标杆项目、构建核心竞争力，将直 接决定企业在未来市场格局中的地位。 3.2 区域市场格局与核心特征 从 2026 年已落地与已公示的项目来看，我国低空基建市场呈现出“三大梯队、多点 爆发、试点先行”的区域格局，具体特征如下： 1. 第一梯队：华北、华东地区，市场规模领跑全国 华北地区（河北、山西、北京、天津、内蒙古）2026 年上半年已公示的低空基建 项目总规模达 85 亿元，占全国总量的 28%，位居全国第一。核心驱动因素在于：京津 冀低空协同管理试点政策持续深化，空域管理改革走在全国前列；河北、山西是国家 级低空安全与低空经济试点省份，政策支持力度大；紧邻北京，