大型企业信息化建设项目业务总体设计方案（71页 PPT）

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大型企业信息化建设项目业务总体设计方案 2 我们对本次项目的理解 • 本次项目的背景和目标 • 未来蓝图架构重点业务方案介绍 • 线索到合同 • 交付管理人力资源管理 • 财务管理 • 采购和库存管理重点技术方案介绍 • 云的公有云私有化部署 • 单点登录 • 系统集成 • 客户化开发项目实施管理方案 • 策略、计划、组织目录 3 。我们对本次项目的理解 4 面对快速增长的市场需求，需要具备三方面的核心管理能力并且打通前中后端管理流程，以对实现企业经营目标进行全方位的支撑 2 中端 3 后端 1 前端前端营销支撑能力建设 • 提高线索获得能力 • 沉淀客户资源，实现客户精细化管理 • 提高机会转化能力中端交付能力建设 • 标准化交付流程，实现交付过程的可控性，提高交付效率和质量 • 教师及设备资源管理，最大化资源利用效率后端后勤和财务支撑能力建设 • 准确的资源需求计划 • 及时的资源供给 • 为管理决策提供准确的财务数据打通前端合同和中端交付实现以合同为中心，通过订单与交付项目连接，进行交付的可视化监控打通前端线索获得和后端收款实现从以客户为主线，从线索获得到收款，到客户评价的全生命周期管理打通中端交付到后端支撑以资源计划为主线，实现从资源需求计划到采购交付的全链条管理打通前中后端实现财务业务一体化，财务数据由业务数据生成，同时财务预算实现对业务执行的管控。最终实现物流、信息流、资金流的紧密统一打通内部和外部实现客户（）对交付过程的信息共享。与供应商资源系统对接，实现共享供应商资源，自动化资源采购流程 5 泛微未来的系统架构将围绕三个方面的能力为核心进行建设财务管理 (EBS) 采购管理 (EBS) 人力资本管理 (EBS) 前端营销能力（ SIEBLE ）中端交付能力 ( 教务系统 ) 客户主数据管理销售机会管理报价管理销售线索管理销售合同管理交付产品管理投标管理营销渠道管理客户关系管理后端支撑能力项目管理学员管理交付过程管理资源计划管理学生考核管理交付质量管理外部资源共享管理学员门户管理组织架构管理人员基础信息管理招聘管理薪酬管理绩效考评自助服务考勤管理职业发展学习管理招聘管理 ( 部分 ) 总账管理应收管理应付管理资产管理成本管理资金管理费用报销预算管理报表管理税务管理采购申请企业目标采购管理供应商主数据管理库存管理采购计划管理供应商关系管理一期范围二期范围工作流（泛微）企业门户移动应用 6 。重点方案介绍线索到合同方案 7 LTC 业务整体系统架构营销团队管理 - 营销团队授权管理 - 营销团队信息查询线索管理 - 线索获得记录 - 线索分配 - 线索跟踪客户关系管理 - 客户拜访活动 - 客户分级管理 - 营销活动管理 - 客户问题追踪机会管理 - 机会点获取和转化 - 机会点分配 - 机会跟踪和转化 ** 门户网站外部商城项目管理收款管理应收管理 OA 内部接口订单管理 - 订单录入 - 订单变更 - 订单执行渠道商管理 - 分销商基础信息 - 分销商分级 - 分销商授权 - 分销商结算报价管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理合同管理 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪客户关系管理平台本期范围未来规划综合报表统计分析商务智能 BI 决策分析客户管理 - 客户基础信息维护 - 学员信息管理 - 客户满意度管理客户引导管理 - 客户沟通 - 方案设计 - 决策评审 - 保证金管理人力资源 … 8 线索到合同关键方案线索 - 机会 - 报价 - 合同基于的业务需求定制线索到合同的系统管控流程，跟踪管理线索到合同的整个过程。客户引导 / 投标管理基于机会管理流程新增客户引导 / 投标管理子流程，管理客户引导 / 投标管理的整个过程。灵活的报价管理充分考虑报价考虑因素，通过灵活的报价方法提升销售报价效率，加快报价到合同的处理过程。销售数据分析通过表单及统计图方式分析销售团队的机会，报价，合同及客户数据。线索发掘线索新建潜在客户新建销售线索机会点确定报价价格确定报价产品分析预测开始机会报价 / 合同线索分发团队团队经理确认客户拜访线索状态跟踪客户引导 / 投标活动管理状态跟踪自动报价单合同转化结束合同全生命周期管理构建从合同建立到合同关闭管理框架，灵活的合同建立及审批方式，实现全生命周期的合同管理。 9 销售线索及机会管理定义销售机会阶段，跟踪管理线索到机会的整个演变过程销售业务销售方法销售阶段  梳理的销售业务类型  定义每种业务适用的销售方法  定义销售方法对应的线索及机会阶段  定义阶段变更的业务条件及阶段意义。销售阶段说明 01- Prospecting 线索接触尝试 02-Potential Lead 确定线索潜在机会 03- Qulification 线索信息确定，明确核心需求 04- Opportunity 结合产品转化为销售机会 05-Building Vision 被客户纳入远期愿景销售阶段说明 06-Short List 被客户纳入近期候选 07-Selected 中标 08- Negotiation 谈判 09-Closed Lost 09-Closed Won 赢单 / 丢单机会阶段冲突规则报价失败客户状态机会阶段预警规则关闭点界面邮件短信阶段合规性检查阶段监控提醒活动日历参与人员通知规则界面邮件短信关联销售活动通知 10 客户引导与投标管理通过状态达标的机会发起客户引导 / 投标管理流程机会状态 - 待投标投标编号引导编号活动过程文档解决方案文档活动过程文档解决方案文档投标保证金申请编号审批机会状态刷新 - 已引导支付投标保证付款模块  通过符合待投标 / 待引导状态的机会发起投标流程或客户引导流程。  流程支持过程文档及解决方案的上传及审批  流程支持与付款模块对接投标保证金的付款过程。机会状态 - 待引导编号审批机会状态刷新 - 已投标 11 报价管理价格策略管理 • 报价客户信息 • 报价联系人 • 销售团队 • 培训产品族 • 产品线 • 包含附加产品及服务的组合 • 可供选择的折扣比率 • 不同版本的价目表单机会产品折扣价目表产品线产品组合产品目录报价产品范围产品代码产品版本价格产品折后价生效报价 12 合同全生命周期管理合同全生命周期管理 2. 创建和谈判 1. 建立标准 3. 审批和签署 4. 监管和跟踪 5. 变更 6. 结束 • 中间条文库 • 工作流程配置 • 条件条款 • 当事人 • 基于机会创建 • 模板创建 • 现有合同创建 • 空白文档创建 • 灵活的审批 • 在线协同 • 合同工作台 • 条款的实施 • 交付跟踪 • 开票及收款 • 变更审批流程 • 在线联机变更 • 历史变更记录 • 状态更新 • 合同执行报表 • 累计收入及成本 13 数据分析及管理以标准工具和定制工具满足用户数据分析要求分析对象不同状态的机会，线索，报价分析指标收入，收入最大最小值，预期收入，平均价格分析范围个人创建数据 / 整个销售团队数据展示方式表格，折线图，条形图标准工具分析需求 1 获取线索 - 机会 - 报价 - 合同对应关联关系及相关数据分析需求 2 获取客户的交付数据，学员培训记录等关联信息分析需求 3 获取合同或报价关联的历史销售活动记录定制工具交付管理个人与客户的关联客户培训记录分析投诉建议 CRM 客户基础资料状态，等级，分组合同收款订单交付收款状况 14 。重点方案介绍交付管理方案 15 资源管理 - 资源类别梳理 - 资源池管理 - 资源分配管理 - 外部供应商资源项目交付过程 - 交付场景梳理 - 交付任务提醒 - 交付过程记录预算管理 - 资源标准梳理 - 预算编制 - 预算变更 - 预算执行认证服务 - 考试券管理 - 考试认证管理满意度管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理学员门户 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪交付管理系统平台本期范围未来规划综合报表统计分析商务智能 BI 决策分析项目立项 - 合同信息关联 - 项目任务模板 - 项目资源分配学员管理 - 学员分配 - 出勤管理 - 考试成绩 - 学员评价门户网站学员门户外部接口培训管理系统外部供应商资源系统项目管理收款管理项目成本 OA 内部接口人力资源 … 交付业务整体系统架构 16 合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程打通中端交付与前后端的协同，实现交付管理的闭环 • 根据合同 / 订单生成项目 • 建立标准化的交付模板，对不同的交付类型各阶段的任务进行标准化定义 • 标准化项目类型任务分解结构 • 标准化项目状态以及各状态变更标准 • 标准化项目成本要素和要素级别 • 标准化成本要素的标准费率 • 制定预算控制和变更政策和审批政策 • 建立讲师资源、教室资源、设备资源的资源管理池 • 建立资源申请和分配流程，达到资源利用最大化 • 标准化资源能力标签，便于资源检索 • 建立资源可用时间数据库，提升资源分配效率 • 打通外部资源共享，实现与供应商协同无缝衔接 • 建立交付任务预警机制，对没有完成的进行预警或提醒 • 支持对学员学习过程的跟踪管理（出勤、考试等） • 支持交付过程中的变更管理 • 标准化结班需要满足的条件 • 建立培训后评价体系 • 建立培训后知识总结和归档管理办法 • 打通与前端客户关系管理流程，反馈客户评价 • 打通与后端财务管理流程，实现成本核算和收入确认的一体化、自动化 17 交付管理合同管理立项管理合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程合同 A 合同 B 订单 2 订单 3 订单 1 项目班级 1 班级 2 场景任务模板订单 1 订单 2 、 3 打通合同与交付流程，实现以合同 / 订单为主线的全交付流程跟踪建立标准化项目任务模板，实现项目按照管理要素进行分类管理项目状态管理建立以合同 / 订单为主线的项目管理流程项目任务模板 18 合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程项目预算管理标准化项目资源和费率项目预算编制管理项目预算控制讲师 Level 2 400/hr Level 4 800/hr 教室大教室 2000/hr 小教室 800/hr 设备 A 1000/hr 设备 B 300/hr 设备杂项分摊费用 A 100/ 人预算自动计算预算审批预算变更变更审批成本计算预算资源分配绝对型控制混合型控制建议型控制无控制预算控制报表分析实现预算的自动化计算和控制 19 项目资源管理建立全面的资源池，实现资源的高效利用讲师内部 + 外部个人信息培训资历外语水平能力等级专业方向能力短板可用时间班主任专业方向学生评价带班能力可用时间培训教室内部 + 外部教室地点教室容量可用时间教室设备培训设备专业方向课程相关可用时间设备名称培训资源池 DPMs 培训班级需求分配其他资源可用时间 …… 合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程 20 讲师资源管理建立讲师个人主页，实现讲师个人操作一站式管理合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程信息概览业务分类差旅管理工时填报课程管理系统通知 23 待办任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0 20 40 60 80 100 满意度评价 1. 差旅报销 3921344 已被审批 2. 您已被分配至班级 SDIRFDKW20 ，课程名称 XXXX ，时间 2018 年 06 月 13 日上午 9:00-11:00 3. 请进行试卷批改 4. 请上传班级报告 5. 。。。。。。示例姓名：专业：级别：综合评分： 21 学员管理建立全维度的学员管理档案，提升客户体验合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程姓名：马旭技术方向：大数据综合技能级别： L4 硬件存储 NOSQL HADOOP 语义分析算法建模 XX XXX XXXX 0% 20% 40% 60% 80% 100% 培训历程时间从时间至课程名称考试结果评价 2016-03- 05 2016-04- 16 传输 HCIE 80 2017-01- 18 2017-05- 04 HCNA 65 能力发展计划一二三四 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 技能路径规划课程推荐能力概览示例偏好设置 22 结班和项目关闭管理建立结班和项目关闭任务检查机制合同项目立项项目预算资源管理结班交付过程班级关闭班级关闭条件检查班级关闭班级关闭条件检查班级关闭班级关闭条件检查班级最终关闭项目关闭项目关闭检查通过？通过？是是否否通过？项目最终关闭是否班级关闭标准梳理项目关闭标准梳理 23 。重点方案介绍人力资源管理方案 24 人力资源管理系统整体解决方案：基于整体规划，全面打造 ** 对内紧密耦合，对外兼容开放管理平台，增强系统开放性和前瞻性组织岗位管理 - 组织机构管理 - 组织架构管理 - 职务职位管理 - 岗位编制管理员工信息管理 - 人员基本信息 - 劳动合同管理 - 员工异动管理招聘管理 - 招聘需求 - 人才库管理 - 面试管理 - 录用管理薪酬福利管理 - 薪酬体系管理 - 薪资核算管理 - 社保管理课件提供商税务机构社保机构银行公积金机构其他系统考勤系统 EBS 采购 EBS 财务 SIEBLE 自助服务外部接口内部接口考勤管理 - 考勤记录 - 请假管理 - 加班管理培训管理 - 培训课程定义 - 培训过程管理 - 网上学习 - 培训分析绩效管理 - 绩效目标管理 - 绩效过程管理 - 绩效结果管理泛微 OA 人才发展 - 能力定义 - 能力规划 - 能力发展外部招聘网站人力资源管理平台本期范围未来规划综合统计分析商务智能 BI 决策分析员工信息管理电子薪酬管理相关流程申请网上空缺申请电子绩效管理培训课程申请教务系统 XX 门户网站 XX 外部网站 25 我们通过多年的实施经验，提炼并完善了基于标准产品的 XX 解决方案中心，形成基于各行业的 XXHR 基准系统，可以为提供额外的附加价值传统的实施过程我们的实施过程 • 更加关注客户本身的管理特点和管理需求 • 更多的结合业务梳理和优化的成果落地 EBS HR 产品 • 组织人事管理 • 薪酬福利管理 • 招聘管理 • 考勤管理 • …… XX 解决方案中心 • EBS HR 标准产品 • 提炼以往项目的实施成果 • 公司的知识和行业业务资产 • 实施顾问总结创新的成果客户 HR 系统基于产品和 XX 的管理实践的卓越平台 26 组织管理解决方案 –结合业务特点，实现多层次、多维度、多隶属关系的组织机构管理 ** 人力资源部人力资源部总经理总经理公司领导公司领导部门部门分子公司分子公司人力资源部人力资源部领导领导部门部门部门部门科室 A 科室 A 科室 B 科室 B 组织对象及汇报关系管理 垂直管理 分管管理 多重汇报，兼职 项目管理 虚机构管理。。。机构管理模式  组织 / 职位 / 薪酬架构共同构成多维相关的企业结构；  图形化的树管理器可方便地用来组织架构的设立、变更和重组等；  强大的树管理器同时为安全设置和用户权限管理提供便利；  兼顾职能型与项目型组织管理，可建立多重汇报关系的组织架构管理；  实现统分结合的两级组织机构管理模式；  组织架构历史版本完整记录组织调整历史记录方案要点组织架构示例 27 职位体系管理解决方案 –通过对现有职务职位体系梳理，构建完整的职位体系，完善员工职业发展通道薪酬：以岗定薪，标准化薪酬计划能力管理：基于岗位的能力要求及匹配分析招聘：根据职位编制及空缺创建招聘需求预算：职位汇总预算和部门预算绩效：根据岗位职责制定绩效考核指标培训：