厦门具身智能产业机遇报告-云大物智数据研究院

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厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 1 厦门具身智能 产业机遇报告 （2026-2035） 厦门市云大物智数据研究院 2026 年 3 月 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 2 厦门具身智能产业机遇报告 （2026-2035） 编写单位 厦门具身智能产业联盟 厦门云大物智数据研究院 DAC 全球数据资产理事会 中关村软件和信息服务产业创新联盟具身智能专业委员会 高颂数科（厦门）智能技术有限公司 国脉海洋信息发展有限公司 央迈（厦门）具身智能科技有限公司 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 3 目 录 摘要 .....................................................................5  一、全球浪潮：从“数字大脑”到“物理身体”的范式革命 ............. 5  二、厦门基石：构筑产业发展的独特优势 ............................. 6  三、核心机遇：聚焦六大差异化赛道 ................................. 6  四、关键挑战：系统应对四大发展瓶颈 ............................... 7  五、实施路径：三阶段十年路线图 ................................... 7  结语：以海洋般的开放，拥抱智能时代 ............................... 8 第一部分 风起青萍——全球具身智能产业的范式革命、市场裂变与未来畅想 ......9  第一章 范式革命——从“数字幽灵”到“物理公民”的认知跃迁 ....... 10  第二章 市场裂变——万亿美元赛道的形成与全球竞争格局 ............. 13  第三章 技术引擎——驱动产业爆发的三大核心动力 ................... 16  第四章 落地竞速——从实验室到千行百业的渗透路径 ................. 18  第五章 未来畅想——终极形态、挑战与伦理地平线 ................... 20 第二部分 鹭岛基石——厦门发展具身智能的产业基础与独特优势 ...............22  第一章 产业生态——从“星火点点”到“初具气象”的机器人创新群落 . 23  第二章 科研与人才——活跃的产学研协同创新网络 ................... 26  第三章 场景优势——多维度的“天然测试场”与价值实现高地 ......... 28  第四章 政策与资本——日益优化的产业发展环境 ..................... 30 第三部分 星辰大海——厦门具身智能产业的六大核心机遇赛道 .................32  第一章 赛道一：特种机器人及工业智能运维解决方案——从“示范应用”到 “系统输出” ....................................................... 34  第二章 赛道二：智慧医疗与康养机器人——温情科技与银发经济交汇点 . 36  第三章 赛道三：社交机器人、智慧文旅与数字创意——塑造有温度的“厦门 名片” ............................................................. 38  第四章 赛道四：海洋装备智能化与水下机器人——向蓝而生的专属赛道 . 40  第五章 赛道五：机器人系统集成与“具身智能+”行业解决方案——赋能千行 百业的“智能加速器” ............................................... 42 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 4  第六章 赛道六：具身智能核心支撑产业（数据、仿真与芯片）——构筑产业 发展的“基石”与“燃料” ........................................... 44  结论：构建互为飞轮的产业生态 .................................... 46 第四部分 直面挑战——厦门发展具身智能产业的关键瓶颈与系统性对策 .........47  第一章 技术层面：核心部件依赖与基础研发短板的双重挑战 ........... 48  第二章 产业层面：生态散而不聚与领军企业牵引力不足 ............... 50  第三章 要素层面：高端人才稀缺与长期资本供给不足 ................. 52  第四章 场景层面：“首台套”应用难与规模化验证环境缺失 ........... 54  结论：在直面挑战中锻造厦门产业韧性 .............................. 56 第五部分 迈向未来——厦门具身智能产业发展路线图（2026-2035） ............57  第一章 近期：筑基示范期 (2026-2027) —— 从“规划图”到“实景画”59  第二章 中期：集聚攀升期 (2028-2030) —— 从“风景”到“森林” ... 61  第三章 远期：引领融合期 (2031-2035) —— 从“跟跑”到“领跑” ... 63  结语：拥抱一个由厦门定义的智能时代 .............................. 65 《机遇报告》彩蛋篇：盘点时刻——厦门具身智能产业的 12 个高光瞬间 .........66  战略擘画：顶层设计首次锚定“具身智能” .......................... 67  数据筑基：为智能体打造数字孪生土壤 .............................. 67  平台亮相：投洽会汇聚全球前沿机器人 .............................. 67  产业家底：超 1.7 万家企业生态浮出水面 ............................ 67  赛事启航：国家级专业赛落子厦门 .................................. 68  标准引领：首发产业图谱与评估体系 ................................ 68  金融活水：10 亿专项基金精准滴灌 ..................................68  雏鹰初啼：本土创新力量登上全国舞台 .............................. 68  具身突破：首家“具身智能科技”公司成立 .......................... 69  场景开放：“智赋百景”行动释放城市需求 .......................... 69  智力汇聚：产业联盟与智库悄然成形 ................................ 69  向海图强：海洋特色赛道崭露头角 .................................. 69 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 5 厦门具身智能产业机遇报告 （2026-2035） 摘要 本报告基于对全球产业趋势的深度研判与厦门自身禀赋的系统剖析，得出核 心结论：2026-2035 年是具身智能（Embodied AI）从技术突破迈向规模化商用 的关键十年。作为人工智能的“第三次浪潮”，具身智能将驱动智能体从虚拟世 界走向物理世界，引发生产力与生活方式的根本性变革，催生一个万亿美元级的 全新产业。 面对这一历史性机遇，厦门绝非旁观者。报告认为，厦门凭借其雄厚的电子 信息产业根基、全国领先的特色科研方向、得天独厚的多维应用场景以及活跃的 民营经济与开放的城市基因，完全有基础、有条件、有必要在这场智能革命中抢 占一席之地。厦门的目标不应是面面俱到的跟随，而应是以“应用牵引、生态聚 合”为核心理念，聚焦打造具有全国乃至全球辨识度的特色产业集群，力争到 2035 年，将具身智能产业培育为城市新的支柱产业，使厦门成为中国具身智能 创新应用的高地与典范城市。  一、全球浪潮：从“数字大脑”到“物理身体”的范式革命 全球产业正经历从“感知智能”到“认知智能”，再到“具身智能”的范式 跃迁。其核心是人工智能通过拥有“身体”（机器人、智能设备），在真实的物 理世界中通过感知、决策、行动的闭环进行学习与交互，从而获得对世界本质规 律的理解。这一转变由三大引擎驱动： 技术引擎：以大模型为“大脑”、合成数据与高保真仿真为“训练场”、专 用芯片与低成本硬件为“骨骼肌肉”，技术链条日趋成熟。 市场引擎：市场正从百亿级向万亿级快速扩张，中国作为最大应用市场增长 迅猛，预计具身智能解决方案市场在 2025 年将实现规模翻番。 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 6 竞争引擎：全球形成以中美为双核心的竞合格局，中国凭借完整供应链与丰 富场景，正加速从应用创新向基础技术突破。  二、厦门基石：构筑产业发展的独特优势 厦门发展具身智能产业，拥有差异化竞争的坚实基础： 产业生态初具雏形：已集聚超过 2.1 万家机器人相关企业，在特种机器人（如 海峡智汇）、医疗康复机器人（如威恩科技）、系统集成（如航天思尔特）等领 域涌现出标杆企业，展现出强大的工程化与场景落地能力。 科研特色全国领先：厦门大学在社交机器人、情感计算领域的研究处于国内 前沿，并牵头构建了公共技术平台与产业创新联盟，为产业注入了独特的人文与 交互基因。 应用场景得天独厚：作为港口城市、海洋城市、旅游城市与创新城市，厦门 在智慧港口、海洋经济、文旅康养、高端制造等方面提供了全球罕见的、多维度 的“天然测试场”，这是吸引和培育产业最宝贵的资产。 政策环境持续优化：厦门已将具身智能列入前沿技术布局重点，并在数字化 改革中大力推动场景开放与数据要素市场培育，为产业提供了有利的成长土壤。  三、核心机遇：聚焦六大差异化赛道 基于“扬长避短、场景驱动”的原则，报告为厦门锚定了六大核心机遇赛道， 它们构成了厦门具身智能产业的“主力舰群”： 特种机器人及工业智能运维：依托本地领军企业，深耕电力、化工等高风险 场景，从设备供应商升级为智慧运维服务商，打造国家级标杆。 智慧医疗与康养机器人：结合本地生物医药产业与临床资源，贯穿院内物流、 康复训练到居家陪护全链条，打造“医工结合”的创新应用示范区。 社交机器人、智慧文旅与数字创意：发挥厦大科研优势与文旅资源优势，定 义“文旅元宇宙”实体入口，塑造有情感、有文化的“厦门造”机器人品牌。 海洋装备智能化与水下机器人：面向海洋强国战略，发展用于监测、养殖、 巡检的水下智能装备，形成“向海而兴”的特色产业蓝海。 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 7 机器人系统集成与“具身智能+”行业解决方案：发挥本地系统集成与软件 服务优势，为千行百业提供“开箱即用”的智能化解决方案，赋能实体经济数字 化转型。 具身智能核心支撑产业：前瞻布局高质量行业数据集、仿真训练平台及专用 芯片等基础环节，构筑产业创新的“公共底座”与“关键弹药”。 这六大赛道并非孤立，而是构成了一个技术共生、市场协同、互为飞轮的产 业生态系统。  四、关键挑战：系统应对四大发展瓶颈 迈向星辰大海的道路上面临现实挑战，必须系统应对： 技术层面：高端核心部件依赖进口，基础 AI 框架与前沿大模型研发能力薄 弱。对策在于实施 “强芯补链”攻关与 “引智协同”研发，聚焦场景化创新 而非重复造轮子。 产业层面：企业协同弱、领军企业牵引力不足、产业集群辨识度不高。对策 在于强化“厦门具身智能产业联盟（EAIA）”的生态枢纽功能，实施“链主企业” 与“专精特新”双培育工程。 要素层面：顶尖复合型人才稀缺，适应硬科技的“耐心资本”供给不足。对 策在于构建“靶向引才+融合育人”体系，并设立专门的未来产业引导基金。 场景层面：“首台套”应用难、规模化验证环境缺失、数据壁垒森严。对策 在于以“制度创新”破解采购难题，并规划建设开放的“厦门智能体城市试验场 （City Sandbox）”“厦门具身智能港（Embodied AI Bay，EAIB）”。  五、实施路径：三阶段十年路线图 为实现宏伟愿景，报告制定了为期十年、三步走的战略路线图： 近期：筑基示范期（2026-2027）。核心目标是打响第一枪，树立样板间。 关键在于高规格成立并做实“厦门具身智能产业联盟（EAIA）”，全力打造“智 慧港口无人化”、“全域智慧康养”等 2-3 个具有全国影响力的城市级示范工程， 同步启动关键公共技术平台建设，发布首轮产业政策包，完成生态的原始动员与 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 8 信心构建。 中期：集聚攀升期（2028-2030）。核心目标是形成森林，确立品牌。重点 推动六大赛道形成以链主企业引领、专精特新企业拱卫的产业集群，产业总规模 向 500 亿元迈进。建成国家级产业创新中心与综合性城市试验场，举办具有全球 影响力的产业峰会，形成一批行业标准与数据产品，使“厦门智能体”品牌在全 国确立。 远期：引领融合期（2031-2035）。核心目标是定义范式，贡献全球。推动 具身智能像水电一样融入城市运行，产业总规模迈向千亿级。在前沿技术（如群 体智能、人机融合）上实现原创突破，在产业标准与全球治理中贡献“厦门方案”， 系统性输出“智慧港口”、“温情康养”等厦门模式，最终将厦门建设成为全球 具身智能创新应用的典范城市。  结语：以海洋般的开放，拥抱智能时代 本报告不仅仅是一份产业规划，更是一座城市面向未来的宣言。厦门有机会 证明，最具颠覆性的科技，能够与最美的人文环境和最务实的商业精神相结合。 通过坚定不移地执行以“场景驱动、生态聚合”为核心的差异化战略，厦门必将 在中国乃至全球的具身智能版图上，镌刻下自己独特而闪耀的坐标，为人类如何 与智能时代温暖共生，提供一个充满希望的“厦门答案”。 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 9 第一部分 风起青萍——全球具身智能产业的范式革 命、市场裂变与未来畅想 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 10  第一章 范式革命——从“数字幽灵”到“物理公民”的 认知跃迁 我们正在见证人工智能发展史上一次最深刻、最激动人心的范式转移。这场 革命的核心，是智能体与其存在形式的根本性重塑：从依赖人类标注的、封闭的、 符号化的“数字幽灵”，进化为通过物理交互自主获取和理解世界的、具身的“物 理公民”。理解这一范式革命，是洞察所有后续技术、市场与商业变革的基石。 1.1 历史回望：AI 三次浪潮的演进逻辑 要理解具身智能（Embodied AI）为何是“第三次浪潮”，必须回溯其演进 路径： 第一次浪潮：感知智能（规则与知识）。其特征是“手工知识”。专家系统 是典型代表，其智能源于人类专家将领域知识转化为明确的“如果-那么”规则。 它如同一个拥有庞大百科全书却无法理解其含义的图书管理员，缺乏泛化与学习 能力，严格受制于预设的规则边界。 第二次浪潮：认知智能（统计与数据）。其特征是“模式识别”。随着算力 提升和互联网数据爆发，以深度学习为代表的机器学习技术成为主流。AlphaGo、 ImageNet 冠军模型以及当今的大语言模型（LLMs）均属此列。其智能源于对海 量数据中统计规律的挖掘。然而，其核心缺陷在于“符号接地问题”——模型学 习的词汇、概念与真实的物理世界没有直接的、因果性的关联。它能在数字世界 中生成关于“苹果”的优美文章，却无法理解一个真实苹果的重量、质感、气味， 以及抓取它需要多大的力度。 第三次浪潮：具身智能（交互与物理）。其特征是“物理理解”。智能必须 通过与物理世界持续、多模态的交互来获得。其核心假设是：高级智能不可能脱 离与物理世界的互动而独立发展。一个在纯文本中训练出来的“天才”，无法获 得关于重力、摩擦力、物体恒存性等物理常识。具身智能旨在为 AI 构建“身体”， 使其能够看、听、触、动，并在“感知-行动”的闭环中，构建一个内在的、可 推理的“世界模型”。 1.2 核心范式：世界模型与“预测下一状态” 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 11 北京智源人工智能研究院提出的“世界模型”框架，为理解这一范式提供了 最佳注脚。该框架认为，实现通用人工智能（AGI）需构建能够理解物理世界基 本规律的基础模型，其核心能力是从当前观察预测未来状态。 从“Next Token Prediction”到“Next State Prediction (NSP)”： 大语言模型（LLM） 的范式是“预测下一个词（Token）”。它在离散的、 符号化的语言空间中进行概率推理，其成功依赖于语言序列中强大的统计关联。 具身智能模型 的范式是“预测下一状态（State）”。这里的“状态”是 连续的、高维的物理世界状态空间，包括物体位置、形状、速度、乃至更抽象的 关系和属性。模型需要在视频帧、传感器读数等数据流中，学习物理世界的动力 学规律。例如，看到一个球被抛出，它需要能预测其抛物线轨迹；推一个积木， 它需要能预测其是否会倒下、滑动或静止。 “世界模型”的关键价值： 常识获取：无需海量标注数据，智能体可通过与仿真或真实环境互动，自主 形成对重力、碰撞、材质等物理常识的理解。 因果推理：能够进行反事实思考和规划。例如，“如果我刚才推的是左边而 不是右边，积木塔会怎样倒塌？” 安全与可解释性：在行动前，能在内部世界模型中进行“思想实验”，预测 行动后果，从而减少真实世界中的危险试错，并提供决策依据。 数据效率与泛化：一旦学习到基础的物理规律，便能迅速适应新的物体、新 的场景，实现“举一反三”。 1.3 哲学与科学根基：具身认知理论的工程化实现 具身智能并非凭空出现，其思想深深植根于哲学、认知科学和机器人学。 哲学与认知科学渊源：“具身认知”（Embodied Cognition）理论挑战了传 统的“计算-表征”认知观，主张认知并非发生在大脑这个“中央处理器”中， 而是大脑、身体与环境动态耦合的产物。我们的思维、概念乃至意识，都受到我 们身体结构、感官能力和行动能力的深刻塑造。例如，“抓握”这个概念，与手 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 12 部肌肉记忆和触觉反馈密不可分。具身智能正是这一理论在工程上的终极实践： 要为 AI 构建一个能够塑造其“认知”的“身体”。 机器人学传承：经典机器人学遵循“感知-规划-行动”的流水线，各模块分 离，依赖精确的环境模型和大量手工编码。这导致系统脆弱，难以应对不确定性。 具身智能引入的端到端学习、强化学习等方法，旨在让机器人像生物一样，通过 “行动-反馈”来自我优化控制策略，实现更鲁棒、更自适应的行为。 范式革命的总结：具身智能的本质，是 AI 从“数据驱动”走向“交互驱动”， 从“模式拟合”走向“模型构建”，从“数字世