具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书（2025版）-新战略咨间&移动机器人（AGV-AMR）产业联盟-72页

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新一轮工业制造的转型升级，对机器人提出了新的性能要求。用户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 台， 已接近 2024 年全年销售数量，销售金额近 10 亿元。 从产品形态来看，轮式底盘 + 机械臂类型的复合机器人仍旧是工业及仓储物流领域应用的 主要类型，轮式底盘 + 人形半身的复合机器人开始在工业及仓储物流场景有一定试点应用，但 目前还未实现规模化落地。 从销售地域分布看，2025 上半年，中国复合机器人企业销售订单约有 30% 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超 45 家终端用户企业数据。 调研方式：下发调研表、供应链及客户核实、走访企业、访谈企业相关负责人等多种方式调研。 蓝皮书范围：蓝皮书主要统计数据范围主要指应用在工业仓储物流场景，以轮式底盘 + 机械臂及轮式底盘 + 人形 半身为主要形态的产品，其他类型复合机器人不在统计范围内。 目录 Contents 1、具身智能复合机器人发展历程概述 .....................................................................................7 1.1 定义与范畴界定 .................................................................................................................................8 1.2 发展历程回溯 ..................................................................................................................................13 1.3 产业地位与战略意义 .......................................................................................................................14 2、具身智能复合机器人市场概况分析 .....................................................................................16 2.1 市场规模与产业空间 ......................................................................................................................17 2.2 细分市场分析 ..................................................................................................................................20 2.3 竞争格局与市场参与者 ..................................................................................................................22 2.4 融资情况分析 ..................................................................................................................................24 2.5 新品分析 ..........................................................................................................................................26 2.6 未来市场空间预测 ...........................................................................................................................27 3、具身智能复合机器人产业链结构分析 .............................................................................28 3.1 产业链概述 ......................................................................................................................................29 3.2 核心零部件发展现状 ......................................................................................................................36 4、具身智能复合机器人技术发展现状与趋势 .......................................................................45 4.1 技术发展路线概述 ..........................................................................................................................47 4.2 关键技术发展现状及趋势 ..............................................................................................................48 4.3 技术创新与突破方向 .......................................................................................................................49 5、具身智能复合机器人代表企业分析 .....................................................................................50 5.1 合肥优艾智合机器人股份有限公司 ...............................................................................................51 5.2 广州里工实业有限公司 ..................................................................................................................53 目录 Contents PA RT 01 具身智能复合机器人发展历程概述 07 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 08 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 09 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 10 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 11 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 12 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 13 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 14 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 15 PA RT 02 具身智能复合机器人市场概况分析 16 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 2.1 市场规模与产业空间 2.1.1 2024年中国移动机器人产业规模 。 2 2 1 1 数据来源：CMR产业联盟 新战略移动机器人产业研究所 17 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 18 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 19 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 20 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 21 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 22 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 23 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 24 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 25 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 26 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 27 PA RT 03 具身智能复合机器人产业链结构分析 28 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 29 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 30 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 31 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 32 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 33 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 34 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 35 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 36 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 37 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 38 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 39 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 40 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 41 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 42 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 43 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 44 PA RT 04 具身智能复合机器人技术发展与趋势 45 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 46 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 47 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 48 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 49 PA RT 05 具身智能复合机器人代表企业分析 50 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 51 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 52 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 53 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 54 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 55 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 56 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 57 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 58 PA RT 06 具身智能复合机器人典型案例分析 59 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 60 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 61 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 62 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 63 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 64 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 65 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 66 PA RT 07 未来展望：产业发展的新征程 67 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 68 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 ) 69