用友智能工厂(离散版)实施方法论V2.0【91页PPT】

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用友智能工厂（离散版） 实施方法论 V2.0 综述 阶段任务详解 项目管理要点 实施指引 综述 “ 中国制造 2025” 及“工业 4.0” 概念的快速普及将会极大促进中国传统制造业的转型升级，构建“体现信息技术与制造技术深度融合的数 字化、网络化、智能化制造”成为中国制造业近十年的发展目标。 基于多年以来在离散制造行业深度经营的积累，并满足原型样板客户交付的需要，智能制造事业部发布了面向离散行业的用友智能工 厂 ( 离散 )V2.0 版（以下简称“智能工厂系统”），针对离散制造业现场管理信息化水平较低的现状，为客户量身定做适合的信息化解决方案。 同时，在产品应用及架构设计中积极引入互联网及移动应用技术，为客户带来全新的产品体验的同时，提高个性化交付的效率。 考虑到智能工厂（离散版）项目的交付特点，为了助力智能工厂（离散版）项目的快速交付，本着“简单、适用、快速”的原则，吸取 了多个智能工厂（离散版）项目的实施经验，我们组织相关专家推出了智能工厂（离散版）实施方法论 V2.0 ！ 参加本次 V2.0 版方法论编写的有：邓洪波、杨运良、张彪、贾大鹏、韩露、何剑、陈伟等，历时 3 个多月，终于完成，大家付出了 辛勤的劳动，在此特表示感谢！ 在修订过程中，自始自终得到了用友网络副总裁、智能制造事业部总经理马红妮总的大力支持和指导，对方法论的质量起到了至关重 要的作用，特表示衷心的感谢！ 同时， U9 总部实施的其他顾问和全国机构 / 伙伴顾问在修订过程中也给予了大力支持，在此也一并表示感谢！ 期望本 2.0 版方法论能更好地助力智能工厂（离散版）项目的快速交付，大家在使用过程中有什么意见或建议，请及时反馈并不吝指 正，以便不断修改，日臻完善！ 智能工厂（离散版）实施方法论推出背景 1. 综述 - 序言 IPM ：指 Intelligent Plant implementation Methodology ，是用友公司针对制造行业 智能工厂项目的实施，全新打造的一套更简洁、更高效的实施方法体系。 IPM 在 用友标准实施方法论基础上补充了智能工厂部分的实施策略、方法、工具和模板， 优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它是一套基于 工业 4.0 应用标准和互联网 + 应用环境下的先进实施方法 体系，融合了传统实施方法论中保障项目成功实施的 所有基本要素，又填充了互联网应用的新兴技术、方 法和手段，更加适合智能工厂项目实施管理。 智能工厂实施方法论 IPM 1. 综述 - 定义及适用范围 智能工厂：是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理和服务， 提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程 ; 同时集智能手段和智能 系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂 , 其本质是人 机有效交互。 客户需求关注于生产制造过程管理 ; 客户需求关注于数据的智能采集和作业效率 ; 原始需求模糊，客户无法准确清晰表述，需逐步分解细化。 关键定义 适用范围 用友智能工厂系统：秉承“实时现场、移动采集、友好交互、高效记录”的理念，借鉴互 联网产品和移动应用产品的技术架构和开发模式，重点解决离散行业车间现场管理中有关 进度采集与监控、品质管理、现场物流驱动、生产过程防错等业务需求，实现车间现场人 员、设备、物料、任务等各个方面的有机整合，协助客户实现离散制造业的智能化改进。 1. 综述 - 定义及适用范围 1. 综述 - 用友智能工厂概貌 1. 综述 - 智能工厂实施方法论整体架构 组建团队 内部交接 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目启动 Kick-off 业务调研与需求分析 方案设计及原型构建 方案评审及确认 环境规划与部署 客户化开发 集成测试 仿真模拟应用 蓝图设计 Blueprint design 系统构建 System building 上线运行 Go live 持续支持 Service & support 日常运行支持 项目总结 持续改进与优化 上线环境发布 运行体系建立 数据准备与输入 上线切换运行 调研与评估 方案设计 系统构建 上线运行 项目总结 项目准备与 启动 调研与资料 收集 最佳实践 分析 项目评估 需求调研 分析报告 明晰项目实 施策略 业务梳理及 优化 信息化整体 蓝图 系统功能 规划 数据采集方 案设计 技术方案 规划 系统设计及 开发 集成测试 上线应用环 境建立 上线应用体 系建立 上线 运行 跟踪与持续 推进 项目验收 项目后评估 项目总结 报告 上线 动员会 方案评 审会 仿真模拟 上线 报告 1. 综述 - 实施路线图 调研与评估 方案设计 系统构建 上线运行 项目总结 1. 综述 - 智能工厂方法论与标准实施方法论的对比分析 - 阶段任务 U9 SMART 实施方法论 V2.5 项目规划 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持 • 团队组建 • 内部交接 • 首次访谈 • 实施策略与计划确认 • 项目启动与宣贯 • 运行环境规划与部署 • 标准培训 • 调研与需求分析 • 静态数据规则确定 • 静态数据收集与整理 • 系统原型搭建 • 业务解决方案设计 • 客户化方案设计（可 选） • 方案验证、评审及确认 • 客户化开发（可选） • 业务权限规划与分配 • 静态数据准备与输入 • 系统配置 • 系统集成测试 • 最终用户培训 • 模拟演练 • 上线切换方案制订与发布 • 系统运行流程及制度发布 • 系统运行支持体系建立 • 切换环境检查 • 系统上线动员 • 动态数据准备与输入 • 切换运行 • 上线运行支持 • 月结与评估 • 项目总结 • 持续服务 智能工厂（离散版）实施方法论 V2.0 项目启动 蓝图设计 系统构建 上线运行 持续支持 • 组建团队 • 内部交接 • 确定实施策略与计划 • 项目启动与宣贯 • 业务调研与需求分析 • 方案设计及原型构建 • 方案评审及确认 • 环境规划与部署 • 客户化开发 • 集成测试 • 仿真模拟应用 • 上线环境发布 • 运行体系建立 • 数据准备与输入 • 上线切换运行 • 日常运行支持 • 项目总结 • 持续改进与优化 调研与评估 方案设计 系统构建 上线运行 项目总结 1. 综述 - 智能工厂方法论与标准实施方法论的对比分析 - 模板工具 方法论 总数 量 新增 更新 沿用 取消 数量 比重 数量 比重 数量 比重 数量 U9 SMART 实施方法论 114 42 智能工厂实施方法论 72 23 32% 49 68% 0 0%  2.2.02 智能工厂项目 -ERP 接口集成方案 .docx  2.2.03 智能工厂项目 - 数据采集硬件及网络方案 .docx  2.2.04 智能工厂项目 - 布局规划图 .pptx  2.2.05 智能工厂项目 - 设备集成清单 .xlsx  T2.1.01 业务调研提纲包 .rar  T3.1.01 智能工厂数据导入模板 .xlsx  T3.3.05 智能工厂推荐硬件清单 .xlsx  ... 精简 实用 高效 新增工具、模板清单 1. 综述 - 智能工厂方法论与 U9 实施方法论的对比分析 - 实施流程 现状调研 需求分析 方案设计 （初步） 方案设计 （详细） 系统构建 功能测试 集成测试 上线环境 发布 系统上线 运行 数据收集模型 数据整理确认 测试模拟数据 提供 项目目标 最佳实践 软件系统架构 软件系统功能 测试计划 客户化开发 现状调研 需求分析 方案设计 系统构建 功能测试 集成测试 系统上线 切换 数据收集模板 数据整理确认 测试模拟数据 提供 项目目标 最佳实践 系统业务流程 软件系统功能 测试计划 客户化开发 标准产品 培训 智能工厂 U9 ERP 最终用户 培训 环境部署 环境部署 最终用户 培训 阶段任务详解 项目团队组建、策略与计划确定、项目启动会召开 阶段一：项目启动 交接记录 目标 输出 任务 组建项目团队 项目售前交接 项目范围确认 开始 结束 组织机构图 项目主计划 项目章程 启动会 ppt 输入 制定项目主计划 项目管理机制建立 项目启动大会 本阶段工作质量检查 里程碑确认单 实施工作 任务书 合同  组建团队  内部交接  确定实施策略与计划  项目启动与宣贯 2.1 阶段任务详解 - 项目启动 - 概述 成果物 工作方法与策略 ① 实施经理委任项目经理 ② 项目经理评选项目成员 ③ 项目团队沟通 ④ 协助客户起草并发布项目管理制度 ⑤ 辅助做好项目管理培训 角色 / 职责 ① 项目领导小组选择项目总负责人 ② 评选项目经理 ③ 评选各业务线关键用户 ④ 起草并发布项目管理制度 客户方：项目总监、项目经理 用友方：实施经理、项目经理 ① 项目经理：选择有信息化实施经验，并有 良好的沟通及管理能力的人 ② 关键用户：熟悉企业内部业务流程的人 ③ 项目团队中必须有一把手参与 ④ 建立团队的同时，确定项目管理的相关规 则、要求 组建团队 内部交接 项目启动与宣贯 阶段一：项目启动 确定实施策略与计划 •用友项目组织与岗位职责 .docx •用友项目经理任命书 .doc •用友项目经理任命书 .ppt •客户项目组织与岗位职责 .docx •客户项目经理任命书 .doc •客户项目经理任命书 .ppt •双方项目组成员通讯录 .xls 2.1 阶段任务详解 - 项目启动 业务部门 信息化部门 外部相关 方案组 交付组 服务组 客户方项目团队 用友方项目交付团队 用友项目领导小组 用友方项目经理 方案顾问 UE/UI 设计 师 实施顾问 开发顾问 平台顾问 服务顾问 客户方项目领导小组 客户方项目经理 关键用户 业务管理组 内部顾问 硬件服务提 供商 其他第三方 资源 对等沟通机制 行业顾问 系统管理 执行经理 项目助理 2.1 阶段任务详解 - 项目启动 - 项目团队 项目角色 职责 项目领导小组 审核制订企业信息化目标和战略；审核总体工作计划；定期参加项目阶段会议；拜访 客户高层；保证、协调项目的投入资源；解决项目困难问题、消除障碍。 项目经理 项目整体管控和工作推动；项目资源协调及工作安排；项目进度、质量、成本、风险 等管理；与客户方密切沟通，重大问题及时升级推动。 行业顾问 负责行业特性分析及规划。 方案顾问 负责用户需求的分析、分解和方案设计。 实施顾问 负责支持客户完成数据准备、用户测试、最终用户培训、上线准备。 UE/UI 设计师 负责用户交互和界面的设计和优化。 开发顾问 负责客制化功能设计、开发和自测。 平台顾问 负责系统部署、环境搭建、性能检测与调优；硬件设备技术指导。 服务顾问 负责日常系统的使用支持、问题受理和解决推动、需求响应和反馈。 用友方项目组 专业分工、职责清晰、密切协同、结果导向 2.1 阶段任务详解 - 项目启动 - 项目团队职责 客户方项目组 项目角色 职责 项目领导小组 定义项目范围、目标、投入；任命客户方项目经理，组织客户方内部资源；重要 成果物评审确认；项目监控和指导；重大争议处理。 项目经理 客户方工作整体组织和推动；需求统筹和审批；与用友方密切沟通；重大问题及 时升级推动。 业务关键用户 业务场景和流程梳理，第三方业务准备，用户测试验证，最终用户培训，上线前 数据准备和初始化，上线后日常系统操作支持。 系统管理 系统应用环境的搭建和日常维护；第三方系统推动和协调；用户维护、权限管理； 数据安全管理。 设备服务提供商 提供设备对接技术标准或接口服务、技术接口调试。 其他第三方资源 专业功能应用提供，参与项目需求分析、项目集成工作。 专业分工、职责清晰、密切协同、结果导向 2.1 阶段任务详解 - 项目启动 - 项目团队职责 成果物 工作方法与策略 项目经理： ① 与销售、售前人员交接项目所有相关 文档，掌握项目全部情况 ② 分析需求匹配度 ③ 分析项目风险 角色 / 职责 客户方 用友方：销售经理、售前顾问、项目经 理、实施顾问、项目总监 ① 以交接会的方式，销售、售前和实施做充 分的信息交接和文档交接 ② 尽可能早的识别项目风险，制定相应规避 措施 组建团队 内部交接 项目启动与宣贯 阶段一：项目启动 确定实施策略与计划 •销售实施内部交接记录 单 .docx •客户需求匹配度分析 .xls 2.2 阶段任务详解 - 项目启动  管理者对项目的认知及项目期望值  项目管理标准及规范的认知  项目质量认定及验收标准 关键 因素 项目准备阶段的评估是对项目建设的期望、难度及目标进行科学论证，对项目未来应用效果和 战略方向起着决定性的作用。 项目 范围 项目 计划 评估 报告  项目各阶段的资源投入比重  项目预估投入产出分析  项目资源成熟度情况  项目总体时间进度及各项工作时间安排  项目资源投入的等级和数量情况  制定每个项目任务存在的冗余度区间  项目组织范围  项目功能范围  项目业务领域范围 项目实施预判关键因素 项目评估工作内容 利益者期望 项目风险 项目例外 周期及计划 办公条件 规模与人数 交付品模板 重复资产 项目方法论 项目周期 资源 关键交付品 任务分解 时间 等级 客户参与度 关键因素 2.2 阶段任务详解 - 项目启动 - 项目评估 成果物 工作方法与策略 ① 组织项目成员作项目策略分析并制定 实施策略 ② 制定项目主计划 ③ 主持召开项目启动评审会 ④ 参与项目主计划评审 ⑤ 确认主计划 角色 / 职责 客户方：项目经理、项目总监 用友方：项目经理、项目总监 ① 项目里程碑节点的合理划分、确定 ② 实施计划的分解（ WBS ） ③ 做初步的项目成本概算 组建团队 内部交接 项目启动与宣贯 阶段一：项目启动 确定实施策略与计划 •实施主计划 .xlsx •项目计划与预算表 .xlsx ① 配合用友完善项目实施主计划 ② 参与项目主计划评审 ③ 确认主计划 2.3 阶段任务详解 - 项目启动 2.3 阶段任务详解 - 项目启动 - 主计划节点 成果物 工作方法与策略 ① 负责准备会议演讲的资料（ PPT ） ② 协助客户 ERP 项目经理完成会议前 各项准备工作 ③ 负责安排顾问记录会议内容和整理会 议纪要 角色 / 职责 客户方：项目经理、项目总监、高层领导 用友方：项目经理、项目总监、高层领 导 ① 确定项目启动会的主要议程及达成的主要 目的 ② 配合项目启动会后在企业内部作宣传活动 组建团队 内部交接 项目启动与宣贯 阶段一：项目启动 确定实施策略与计划 •启动会议程及准备事项 •项目启动会 PPT •项目启动会客户高层讲话稿 •启动会会议记录 ① 启动会准备（会议场地、相关参 会人通知） ② 参与项目启动会 ③ 签署项目启动会议纪要 2.4 阶段任务详解 - 项目启动 1 项 目 启 动 阶段 成果物模板 工具 任务 1.1 组建团队 1.1.01 ×× 智能工厂项目 - 用友项目组织与岗位职责 .docx 1.1.02 ×× 智能工厂项目 - 用友项目经理任命书 .doc 1.1.02 ×× 智能工厂项目 - 用友项目经理任命书 .ppt 1.1.03 ×× 智能工厂项目 - 客户项目组织与岗位职责 .docx 1.1.04 ×× 智能工厂项目 - 客户项目经理任命书 .doc 1.1.04 ×× 智能工厂项目 - 客户项目经理任命书 .ppt 1.1.05 ×× 智能工厂项目 - 双方项目组成员通讯录 .xls 1.2.01 ×× 智能工厂项目 - 销售实施内部交接记录单 .docx 1.2.02 ×× 智能工厂项目 - 客户需求匹配度分析 .xls 1.3.01 ×× 智能工厂项目 - 实施主计划 .xlsx 1.3.02 ×× 智能工厂项目 - 项目计划与预算表 .xlsx 1.4.01 ×× 智能工厂项目 - 启动会议程及准备事项 .docx 1.4.02 ×× 智能工厂项目 - 项目启动会 .pptx 1.2 内部交接 1.3 确定实施策略 与计划 1.4 项目启动会 2.5 阶段任务详解 - 项目启动 - 模板及工具 业务解决方案编制及评审通过 阶段二：蓝图设计  业务调研与需求分析  方案设计及原型构建  方案评审及确认 需求分析记录 目标 输出 任务 现状业务调研 将来业务讨论及定义 编写并提交解决方案 调研计划 开始 结束 调研记录 解决方案 变更记录 项目主计划 输入 解决方案评审及确认 优化业务范围定义 优化项目计划 本阶段工作质量检查 里程碑确认单 实施工作 任务书 合同 2.2 阶段任务详解 - 蓝图设计 - 概述 成果物 工作方法与策略 ① 编制并提交调研计划 ② 调研问卷的整理和发放 ③ 现场调研、调研记录 ④ 用户应用需求分析和整理 角色 / 职责 客户方：内部顾问、关键用户、项目经 理 用友方：实施顾问、项目经理 ① 调研方式： a) 问卷调研 b) 现场访谈 ② 业务调研问卷应及早提交用户，使其有充 分的准备过程 ③ 以客户现状及未来需求为基本，结合标准 产品功能和行业应用特性进行需求分析， 梳理需求的合理性和可行性； ④ 培训客户流程图绘制方法，现状流程由客 户绘制提供 业务调研与需求分析 方案设计及原型构建 方案评审及确认 阶段二：蓝图设计 •业务调研计划 .xlsx •业务调研报告 .docx •详细需求清单 .xlsx •业务调研提纲包 .rar ① 按调研计划组织人员参与 ② 配合调研，详尽阐述现状及未来 需求或填写调研问卷 ③ 组织人员参与需求讨论分析 ④ 提供相关的文档资料 2.2 阶段任务详解 - 蓝图设计 用户当前业务的描述并不重要，重要的是业务的目标、用户的需求，因此没有必要提交 当前业务现状，相反应致力于对流程的分析和将来业务流程设想的讨论 了解用户业务现状及 需求，并对其合理性 进行分析，为业务蓝 图设计作准备  业务调研报告  业务需求、报表需 求、打印需求等 对用户当前业务现状 初步了解，了解用户 业务处理关键需求， 了解用户对数据采集、 报表的应用需求  方案顾问  用户方项目组成员  关键业务人员 根据业务调研问