2024中国移动互联网年度大报告-QuestMobile

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2024.中国移动互联网年度大报告 人 量化发展洞察变迁预判未来 本报告研究说明 本报告主要对中国移动互联网2024年全年的发展和特色的全面盘点 1）数据选取时间：2024年1-12月 2）数据来源 QuestMobileTRUIH中国移动互联网数据库 QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库 QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库 ESTMOBILE QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库 QuestAuto中国新能源汽车数据库 3）主要研究模型 行业发展生命周期理论、行业集中度理论 增长、营销、运营相关：用户增长、细分行业发展及典型APP的发展生命力 用户分层与画像相关：用户群组聚类、用户行为密度和使用依赖性研究 用户动机与行为关联相关：分析用户行为变更、需求供给和满足、以及产品成长和用户行为关联关系 2024年中国移动互联网发展趋势总结 互联网大盘 AIGC应用发展 广告营销市场 热点行业 互联网大盘流量稳步 AI应用元年的号角不 2024年全年营销市场 视频、游戏、阅读等 提升，使用时长保持 仅孵化了原生App, 微增，广告主保持投 泛娱乐相关行业保持 增长，更多用户涌向 也吹响了传统App的 放信心，营销节奏保 蓬勃发展的态势，出 一线城市 转型，各行业头部 持活跃，软硬广投放 行市场依旧焕发活力 App反应更为迅速 策略随节点营销相辅 ·各企业在合作中竞争， 相成 在促消费政策、货币 互相开放核心流量池 Al原生App行业规模 热点话题营销、IP营 政策等各类政策的推 加强平台间的互联互 及月人均使用时长同 动下，股票交易、智 销、热剧营销、短剧 通，寻找增长空间； 比均有大幅提升，树 营销与出海营销，已 能家居、数码电商等 同时发挥核心优势， 立了AI新范式 成为品牌营销的关键 平台流量显著增长 争夺重要场景流量 策略 Source：QuestMobile研究院2025年2月 2024年互联网领域热点事件盘点 AIGC技术高速发展 互联互通 2月16日，OpenAl发布其首个文生视频大模型 9月4日，淘宝天猫发布公告，计划新增微信支 sora，国产Al竞赛加速，智能体“争夺战”开后 付能力，此后，微信、淘宝、京东相继互联互通 车企营销转型 智能手机新形态 3月28日，小米汽车发布旗下首款汽车小米SU7 9月10日，华为发布首款三折叠机型，宣告折叠 “发布会+直播“的形式改变车企营销方式 屏机型迈入新阶段 国产游戏崛起 股票市场回暖 8月20日，首个国产3A游戏《黑神话：悟空 9月24日，国新办发布一揽子增量政策，涉及货 现象级“破”，形成了一场全国范围的文化现象 市总量、资本市场、房地产等领域，推动上证指 数在短时间内上涨近于点 家电"国补” 微信小店新功能 8月24日，商务部等4部门办公厅发布政策，对 12月18日，微信小店上线送礼物“功能，社交与 个人消费者购买8类家电产品给予以旧换新补贴 电商深度融合 Source：QuestMobile研究院2025年2月 中国移动互联网月活跃用户规模 单位：亿 月活跃用户规模 一同比增长率 13 12.50 12.51 12.57 12.35 12.35 12.38 12.43 12.44 12.27 12.27 12.31 12.32 12.30 12 2.4% 11 2.0% 2.2% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5% 1.6% 1.5% 1.7% 10 2023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 2024年12月全网用户画像 同比变化 男 50.4% 一线城市 10.2% +1.2% 性 别 女 49.6% 新一线城市 18.1% 城市等级 二线城市 19.6% 三线城市 23.5% 24岁以下 21.3% QUES 四线城市 17.2% 25-30岁 12.8% 五线及以下城市 11.4% 31-35岁 10.6% 年 龄 36-40岁 9.4% 线上消费能力 1000元以下 28.4% 41-45岁 9.2% 1000-1999元 42.6% 46-50岁 10.1% 2000-2999元 19.6% 同比变化 51岁以上 26.5% 3000元以上 9.4% +0.8% Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2024年12月 2024年12月细分行业月人均使用时长 全网用户月人均使用时长 TOP10 单位：小时 单位：小时 同比增长率 200 +3.5% 短视频 62.9 3.2% 165.9 171.7 即时通讯 40.2 3.2% 综合资讯 24.4 5.4% MOBA 21.9 1.1% 100 回合游戏 19.5 3.2% 策略游戏 19.0 -9.8% 在线视频 18.5 5.8% 飞行射击 18.1 17.5% 社区交友 17.7 27.0% 0 MMORPG 2023-12 2024-12 15.7 -11.1% Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 智能电视终端整体活跃设备数量 智能汽车APP行业月活跃用户规模 单位：亿台 单位：万 4 10,000 8,101 2.96 2.88 7,443 3 2.82 2.78 2.81 6,478 6,755 6,101 2 5,000 1 0 0 2023-12 2024-03 2024-06 2024-09 2024-12 2023-12 2024-03 2024-06 2024-09 2024-12 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2024年12月 2024年12月企业去重总用户量TOP10 单位：亿 同比增长率 2.4% 2.7% 8.3% 0.5% 2.3% -0.5% 4.8% 5.5% 7.5% -3.0% 15 12.56 11.76 11.08 10.90 10 9.33 MOBLE 7.17 5.88 5.66 5.55 5.15 5 0 腾讯控股阿里巴巴抖音集团百度集团蚂蚁集团 拼多多 快手 美团 京东 腾讯音乐 注：企业去重总用户量，指在统计周期（周/月）内，该企业下各App用户量的去重总用户数。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2024年12月 互联网企业盈利共通点 互联网平台间互联互通动作 降本增效 核心业务的增长成为盈利的关键驱动力，互联网 支付互通 2024年9月27日，淘宝天猫全面接入微信支付 企业通过优化人员结构、削减非核心业务等方式 淘宝特价版已于8月19日率先增加微信支付 降低成本，为核心业务减负 2024年10月29日，京东正式接入支付宝支付 各企业在人工智能领域的持续发力，百度的智能 技术创新 物流共享 2024年10月16日，京东物流宣布与淘天集团达 云和文心大模型、阿里巴巴的通义于问、抖音的 成合作，淘天商家在发货时可以选择京东物流作 豆包等都成为推动业绩增长的重要力量 为服务商，京东也支持菜鸟速递和菜鸟驿站 出海拓展 小程序入驻 互联网企业加速拓展海外市场，尤其是跨境电商 2024年9月4日，美团两大核心业务 一美团外 短视频、短剧、游戏等领域，如拼多多Temu、 卖和美团酒店正式上线支付宝小程序 网易游戏、抖音短剧等在海外市场取得较好表现 2024年1月25日，闲鱼官方微信小程序正式上线 政策支持 广告营销 国家对数字经济、平台经济、跨境电商和消费市 2024年5月，阿里妈妈生态内容营销中心旗下 场的支持政策，为互联网企业带来增长，如国补 淘宝星任务“与抖音巨量星图合作，双方共同推 政策推动了京东零售业务的增长 出全链路内容营销线上解决方案星立方计划 Source：QuestMobile研究院2025年2月 典型互联网平台春晚流量竞争 抖音 淘宝 小红书 哗呷哗哩 抖音打造全频覆盖的直 淘宝成为春晚独家电商 小红书成为春晚独家笔 哗哩哗哩成为春晚独家 播模式和短视频矩阵 互动平台 记分享平台 弹幕视频平台 用户可通过抖音、抖音 淘宝上线“许愿领红包 小红书在春晚后台，打 将弹幕文化与春晚的观 极速版、抖音火山版、 活动，用户许下心愿即 造一场持续7小时的独家 看场景深度结合，让春 鲜时光TV、抖音精选等 可领取个人专属的春晚 陪伴式直播节目《大家 晚成为全民即时交流的 多个APP，以及电脑 云参演证，春晚《如意》 的春晚》，与春晚演员 社交场，强化年轻社区 平板、电视等多设备 节目的背景中为许愿用 畅聊晚会热点与台前幕 的形象，打造专属观看 观看春晚的实时直播 户头像和心愿，创新互 后故事 体验 动活动吸引用户参与 小红书成为 2025年总台春晚 bibl 上抖音看吞晚 独家笔记分享平台 春晚独家 弹幕视频平台 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2025年1月 2024年12月AI原生App整体概况 整体规模(万） 月人均使用时长(分钟） 月人均使用次数(次） 15,000 150 100 132.8 12,030 10,000 100 增加54.7分钟 增加20.8次 增长232.0% 78.1 49.6 50 5,000 50 28.8 3,623 0 0 0 2023-12 2024-12 2023-12 2024-12 2023-12 2024-12 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 2024年12月一级行业TOP50AppAI转型占比 （按月活跃用户规模划分） 100% QUESTMOBILE 80% 70.0% 25个一级行业下 60% 55.3% 月活跃用户规模 OBLE TOP50App 40% (数量) 30.1% 20% 1250个 8.8% 0% ≥1亿 5000万-9999万1000万-4999万 <1000万 注：1、一级行业TOP50App筛选条件为TRUTH数据库各个一级行业中月活跃用户规模TOP50O的ApP：2、A转型=App中是 否带有Al功能 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型App 原生APP1综合类 2024年12月月活跃用户规模TOP10综合类A原生App 单位：万 复合增长率 21.2% 69.4% 4.7% -0.5% 8.1% 0.9% 3.1% 60.1% 2.7% 17.5% 10,000 合计去重 8,000 7,523 活跃用户数 9,610万 6,000 JESTMOBILE 4,000 2,101 2,000 1,224 381 375 295 291 211 101 72 0 豆包 Kimi 文小言 天工 智谱清言讯飞星火 通义 腾讯元宝 海螺AI AI Mate 智能助手 注：1、月复合增长率=(2024年12月活跃用户规模/起始月活跃用户规模）个（1/时间段)-1。以2024年1月作为起始月，针对特定 App，如2024年1月未被QM收录，则按照实际收录月份作为起始值，时间段进行相应调整；2、文小言全称为文小言（原文 心一言）。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型App 原生AppI综合类 2024年12月月活跃用户规模TOP10综合类A原生App运营表现 综合类 活跃率及变化 月人均使用次数及变化 卸载率及变化 原生App (12月Vs1月） （12月Vs1月） （12月Vs1月） 豆包 22.1% t 8.9% 41.7 t 24.9 17.7% ↓4.0% Kimi智能助手 16.1% 对比2月12.7% 26.3 对比2月12.4 25.5% 对比2月145.7% 文小言 17.2% t 4.1% 27.4 t 10.5 20.4% ↑ 5.8% 天工 15.3% t 6.0% 23.3 ↑ 12.5 27.6% 1 5.9% 智谱清言 13.9% 1 2.2% 22.9 t 4.9 32.2% ↑ 8.4% 讯飞星火 12.1% t 2.1% 16.5 ↑ 4.3 31.7% ↑ 11.2% 通义 15.4% t 6.4% 23.0 1 1.7 27.9% t 3.5% 腾讯元宝 8.9% 对比5月14.4% 12.1 对比5月↑5.1 26.7% 对比5月114.9% 海螺AI 16.0% t 7.5% 29.2 t 17.3 40.8% t 19.9% AI Mate 5.4% 对比8月10.7% 6.0 对比8月10.6 28.1% 对比8月12.6% 注：1、活跃率=月日均活跃用户数/月活跃用户数；2、卸载率=月卸载用户数/月活跃用户数；3、文小言全称为文小言 （原文心一言）。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型App 原生AppI综合类 2024年TOP综合类AI原生App新安装活跃用户数趋势 下半年集中拉新效果显现 每月新增用户维持在一定区间，无明显波动 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户趋势(万） 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户趋势(万） 3.000 998 12,069万 1,500 2,568万 0 文小言 0 豆包 1月 3月 5月 7月 9月11月 1月3月5月7月9月11月 198 939万 K 1.900 讯飞星火 1月3月5月 月7月9 9月11月 3,514万 500 Kimi 0 年中起每月新增用户出现下滑 智能助手 2月14月 6月8月10月12月 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户趋势（万） 388 200 1,032万 100 1,141万 0 0 天工 智谱清言 3月5月 9月11月 1月3月5月7月 9月11月 1月 7月 200 988万 1000 200 通义 1月3月5月7月9月11月 306万 100 198 腾讯元宝 376万 5月 7月 9月 11月 海螺AI 1月3月5月7月9月11月 注：1、以上仅统计QuestMobile收录期数超过8个月的App，因此AlMate未作展示；2、每个类型中App按照2024年12月 MAU降序排列：3、全年累计新安装活跃用户数为按月累加，未去重， Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型App 原生App/垂类 2024年12月月活跃用户规模TOP10垂类AI原生App 单位：万 复合增长率 8.7% 46.1% -1.1% 52.2% 47.5% 16.7% -10.0% 21.0% 14.2% 30.9% 800 664 600 537 400 359 ESTMOBLE 196 200 117 96 96 92 50 50 0 星野 猫箱 光速写作 即梦AI 秘塔 星绘 扮伴- 筑梦岛 造梦次元逗逗游戏 AI搜索 A绘画 伙伴 图像/ 功能类型 社交/娱乐 社交/娱乐 写作工具 视频生成 搜索 图像生成 图像生成 社交/娱乐 社交/娱乐 社交/娱乐 注：月复合增长率=（2024年12月活跃用户规模/起始月活跃用户规模）^（1/时间段）-1。以2024年1月作为起始月，针对特定 ApP，如2024年1月未被QM收录，则按照实际收录月份作为起始值，时间段进行相应调整。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型ApP 原生AppI垂类 2024年12月月活跃用户规模TOP10垂类AI原生App运营表现 垂类 活跃率及变化 月人均使用次数及变化 卸载率及变化 原生App (12月Vs1月） (12月Vs1月） (12月Vs1月） 星野 20.7% ↑ 4.2% 77.5 ↓ 6.7 25.4% 1 3.4% 猫箱 20.7%对比4月 t 13.5% 101.2对比4月 t 81.5 34.2% 对比4月113.8% 光速写作 10.0% 1 2.3% 16.3 1 5.6 22.6% 1 6.4% 即梦AI 11.0% 对比9月 t 2.8% 32.1 对比9月 t 8.9 40.2% 对比9月13.1% 秘塔AI搜索 11.0% 对比7月 t 1.0% 21.6 对比7月 t 10.9 22.4% 对比7月12.8% 星绘 15.2% 对比5月 t 8.6% 26.2 对比5月 ↑ 11.1 28.8% 对比5月16.4% 扮伴-AI绘画 28.3% t 10.9% 29.5 ↑ 8.6 14.3% 1 25.1% 筑梦岛 18.4% ↓25.2% 95.4 1 260.3 30.1% t 13.1% 造梦次元 9.0% 对比3月 t 3.7% 26.9 对比3月 ↑ 19.9 29.3% 对比3月14.2% 逗逗游戏伙伴 5.5% 对比4月 t 1.1% 7.0 对比4月 t 2.5 53.3%对比4月↑1.7% 注：1、活跃率=月日均活跃用户数/月活跃用户数：2、卸载率=月卸载用户数/月活跃用户数 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 转型App 原生AppI垂类 2024年TOP垂类AI原生App新安装活跃用户数趋势 自Q2起，每月新增用户数维持在一定区间 Q4出现集中拉新 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户数趋势（万） 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户数趋势（万） 88. + 88 292万 1,271万 0 星野 0 星绘 5月 7月 9月 11月 1月3月5月7月9月11月 100 198 659万 50 949万 0 扮伴-AI绘画 1月3月5月 9月11月 猫箱 7月 4月 6月 8月 10月 12月 167万 114万 筑梦岛 1月3月 5月 7月 9月11月 秘塔AI搜索 7月 9月 11月 550 遠梦 每个季度均出现次新用户高峰 92万 造梦次元 4月 6月 8月 10月 12月 全年累计新安装活跃用户数 新安装活跃用户数趋势方 520 288 196万 1,161万 光速写作 逗逗游戏伙伴 4月 6月 8月 10月 12月 1月3月5月7月9月11月 注：1、以上仅统计QuestMobile收录期数超过6个月的App，因此即梦Al未作展示；2、每个类型中App按照2024年12月 MAU降序排列：3、全年累计新安装活跃用户数为全年各月数值累加，未去重。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互