短期记忆 长期记忆 三方API 工作流 Agent 智能决策 任务执行 观察结果 记忆存储 Use r Agen t Skill s 项目背景 l 需要完成一个模拟一个真实的客户经理，帮助用户进行 对公开户的复杂Agent l 需要同时处理信息收集、格式核验、字段问答、OCR、 辅助填写、API上报、信息确认等多种要求，用户可随时 打断，发散，并回归 业务流程 执行调用 自带记忆，可 进行多种技能灵活调用，通过组合平台多种agent、工作流，综合完成任务 l 通过自定义Master Agent、自定义workflow、自定义API技能、文档知识 问答，实现一个像客户经理一样辅助用户对开开户，具备复杂的行为准则 的Agent 案例演示：开户助手 - Agent+OCR+API+专家知识的综合自动化应用 澜码科技公众号： 我的个人微信：

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推 动 话务系统与智能系统整合， 优化业务场景， 提 升智能服务效果； > 需要符合 XC 要求； 项目目标 > 实现与公司内部各渠道知识的整合与共享， 包 括客服 、客户经理及 CRM 等平台， 以及迁 移 内部各类知识到知识库； > 基于知识库的智能问答服务， 在 CRM 中无 缝 整合并提供问答检索功能； > 基于用户机构管理知识权限 、知识标签，

迎客系统是通过导入客户照片，设置好相关后台 设置（客户归属、欢迎语、指定节目），只要客户出现 在设备摄像头前，就会自动捕抓到客户的人脸，传输到 后台进行比对，比对成功后推送相应的设置（欢迎语、 节目）并且推送消费购买记录给相关客户经理进行一对 一暖心服务； AI 智能 + 人脸识别系统应用整体解决方案 科技服务生活 •以提供高科技的用户体验为手段，吸引顾客， 降低客户流失率 A 个性化服务升级 •客户服务从“有眼不识泰山“的被动方式，转变

1. 数据层适配 使用历史信贷数据（包括申请人资质、还款记录、第三方征信 等）构建垂直领域语料库，需覆盖以下关键特征： o 结构化数据：资产负债率、收入证明、信用评分 o 非结构化数据：客户经理面谈记录、行业分析报告 o 时序数据：过往 6 个月账户流水变动趋势 2. 模型优化策略 采用两阶段微调方案： 在第二阶段引入业务规则约束，例如： o 强制遵守监管红线（如不得对特定职业群体实施歧视性 9341-210），保持与现 有业务系统相同的视觉语言，包括色彩体系（ 主色调采用 Pantone 2945C 蓝提升信任感）、控件样式和交互流程。 2. 分层权限：通过 RBAC 模型动态控制界面元素，例如客户经理可 见风险评估模型参数调节面板，而普通用户仅展示结果可视化组 件。 3. 实时反馈：所有 AI 生成内容需在 300ms 内显示加载状态，关键 操作（如转账确认）必须附加模型置信度指示器（进度条+百分比 培训对象与目标 根据岗位职责差异，将受训人员分为三类： 1. 技术团队（开发/运维）： 掌握模型 API 对接、微调优化、日志 监控等核心能力，确保系统稳定性。 2. 业务团队（产品/客户经理）：熟练使用智能体工具解决客户需 求，例如信贷风险评估、投资组合生成等场景。 3. 风控与合规团队：理解模型决策逻辑，能够审核输出结果是否 符合金融监管要求。 培训内容设计 技术团队需完成以下模块学习：

接导致了客户黏性不足的 问题 内部效能遭遇瓶颈 前台： 一线客户经理的服务半 径有限 ，且在服务过程中缺 乏 实时的、专业的投研信息支 持 后台： 知识管理体系分散 、 割 裂 ，导致知识难以沉淀和 复用， 影响了整体服务的专业 性和一 致性 “ 行员助手”预计将客户经理的 服务半径扩大 2-10 倍 内部能力沉淀与成本优化

交易银行部公金条线通过 BI 推动手工报表线上化，初步估算每年可节约 11 人年 0 1 BI 提供的可视化数据分析平台，让审计部报表设计人员可以人员可以快速上手， 查询数据更加快捷 02 按照总分支以及客户经理等不同维度进行数据展示，对基础数据进行高效的加工， 自动汇总业务情况，极大减少了手工做表的繁琐工作 03 SUMMARY 案例小结 在吉林银行，BI 商业智能使用主要体现在三个方面。 报表 管理，确保了数据的规范性和易用性。 1、个人线下贷款大看台 SCENE 典型场景 创新点 业务自助开发：个人业务部人员经 FineBI 培训后，自主完成看板开发。 实现总行→分行→支行→客户经理四级数据穿透，自动隐藏敏感字段。 2、搭建平台：平台采用云原生的开发工具和行内通用的技术平台，并深度集成帆软 FineBI 和 FineReport 工具。 3、运营推广：围绕应用团队协作、

自然资源保护区大数据信息化管理平台建设方案 云计算平台的产品主要可分为基础产品和增值产品，结合在线的 门户，可 以进行一些适合在线运营的产品的在线订购，通过在线的业务预受理，客户申 请相关产品后将自动通过工单系统流转给相应的客户经理进行处理业务审核处 理。 2)在线服务支持 本模块主要为客户（使用者）提供各类服务的在线支持，如问题 咨询，进 出机房申请，报障，服务预约，管理员公告等。 3)业务在线监控 业务在线监控 周 报》 4.4.5 客户满意度管理 我公司是一直致力于真诚地提高服务水平的公司，有诚心和魄力去认真听 取客户的声音。对于客户，我公司除了常规式的电话回访以及邮寄问卷调查的 方式外，还会有客户经理和项目经理对客户的项目进行贴身服务，定期主动询 问项目的进展情况，对项目参与人员的满意程度，以及在项目中的配合程度。 对于客户方面的项目参与人提出的问题、意见或者建议，我公司方面的项目经 理