述声明者，编者将追究其相关法律责任。 编写单位：中国信息通信研究院、北京交通大学、西安 交通大学、国泰君安证券产业研究中心 支持单位：中国智能交通协会 参与单位：浙江高速信息工程技术有限公司、山东高速 信息工程有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、 华为技术有限公司、苏州思必驰信息科技有限公司、阿里云 计算有限公司、智慧互通科技有限公司 · 业等的协作配合，研发应用的周期相对较长。 与此同时，大量的复杂场景需要综合使用人工智能的不同核心环 节，才能确保良好的赋能效果，比如共享出行、出行即服务、智慧座 舱、智能驾驶/远程驾驶、智慧公交、智慧高速、智慧停车、城市交 通大脑等。相较单一场景，综合应用场景的技术复杂度最高，受国家 和民众的关注度也最高，一旦解决方案成熟，其释放的经济社会效益 也最大。受限于多种因素，目前此类应用还处在商业落地的早期。 智能客服是指使用智能语音语义、知识图谱等技术的客户服务， 提供 7*24 小时全天候多渠道标准化实时服务，可有效解决重复性需 求及热点问题，提升客户体验。交通运营单位开始逐步采用使用人工 智能技术的智能客服，如高速公路热线等。 驾驶员监测是指使用计算机视觉技术实时分析采集的驾驶员视 频图像，识别驾驶员身份及状态的技术服务，尤其是疲劳驾驶、分神 驾驶，以及打电话、抽烟等异常行为，已在两客一危车辆及网约车等

能以文本、音频和图像等形式创建新内容。 智算中心是支持生成式AI工作负载的新型数据计算中心，基于AI计算架构，提供AI应用所需算力服务、数据 服务和算法服务的算力基础设施，它融合高性能计算设备、高速网络以及先进的软件系统，为人工智能训练 和推理提供高效、稳定的计算环境。据测算，2023年全球生成式AI市场规模，包括硬件、软件以及服务等， 达675亿美元，到2028年有望增长到5160亿美元，复合年化增长率达50 23年，中国通算规模59EFLOPS，未来 至2028年将以17.3%的年增长率达132EFLOPS；同期，中国2023年智算规模为414EFLOPS，未来将高速增 长到2028年1436EFLOPS（图1-2）。全球算力基础设施高速发展，而以支持AI/LLM为目标构建的新型智算 中心成为数字新基建的重要底座。 趋势洞察 01 图1-1 生成式人工智能市场 趋势洞察 02 随着大模 算中心网络以及智 算中心间跨区域网络的高速发展建设。未来五年，全球及中国智算中心以太网交换机将以36% CAGR持续快 速增长, 全球交换机发货量从15.6百万端口爆发增长至114.9百万端口，中国AI以太网交换机占比全球总量三 分之一（图1-3）。预计2025年中国智算中心总规模1356亿元，网络设备市场约475亿元，其中，800Gbps 端口高速增长，白盒交换机占比持续上升，主流互联网

国家战略写入十九大报告 欧盟 美国 德国 物的数字化 业务流程数字化 人的数字化 运行模式数字化 信息的数字化 商业模式数字化 石化 食品 IT&OT 融合 高速度增长 高质量发展 Source: 参考 ABB/ 高盛 /CGI 等 海 外 钢铁 建筑 农牧业 媒资 银行 政府 通信 3 国家政策牵引交通运输向数字化、网络化、智能化、一体化融合转变发展 共筑“人悦其行，物优其流”的综合交通愿景 乘客流：个性化、一张脸 货物流：可视化、一张单 载具流：智能化、一张图 10 < < < > > > > > 交通枢纽 换乘换装、海陆空协同 航空 高速公路 轨道 水运 港口 感知 联接 云，大数据， AI etc. 城轨、公交 出租、网约、私家车、停车场 共享单车 铁路 城轨 航空 水运 城市交通 高速公路 旅客流 货物流 监管治理 客货运输向多种交通方式协同联程联运、一站式运输 / 出行服务转 变 基础设施数字化

可持续，会让城市生活变得更健康、更和谐、更美好。 建设智慧城市意义 节约资 源 转型经 济 新兴产 业 转变理 政 保障民 生 无线城市 无线城市，是使用高速宽带无线技术覆盖城市行政 区域，向公众提供利用无线终端或无线技术获取信息的 服务，提供随时随地接入和速度更快的无线网络。 无线城市是一张融合了互联网、移动互联网和物联 网 邮件收发 数据查询 城市管理 环境监控 智能交通综合管理 应急指挥 行政审批 无线城市业务展望 统一认证、上网行为管理、行为审 计、空口安全、入侵检测、病毒防护 安全 高速接入访问、精细化流量管理 高速 广告营销平台、客流分析 运营服务 网络应用、高清流媒体、无线语音、 视频监控、社会公共服务平台 多业务融合 无线城市需求分析 B 、【无线接入部分】需求分析 无线城市需求汇总 线进行信号覆盖（全向覆盖半径 100-150 米，定向覆盖范围 200- 350 米）； 3 、立抱杆、路灯杆，安装 AP 。 高速无线 业务 提速 慢速网络业务速度倍增 应用层加速 提升无线网络传输品质 射频优化 基于应用识别的精细策略 区分业务管理 高速无线 5%-10% 丢包 改善 TCP 算法，提升 TCP 协议效率 客户端零安装，用户侧透明 单边加速 AP WAC

2.2 通算数据中心网络发展趋势与挑战 2.3 智算数据中心网络发展趋势与挑战 05 06 03 数据中心网络代际演进 AI Fabric 2.0 关键技术 绿色超宽 4.1.2 高速光互联 4.1.3 内生安全 15 4.1.4 智能遥测 16 4.2 18 AI联接 4.2.1 18 18 新型网络架构 4.2.1.1 多平面组网技术 4.2.1.2 对等组网技术 “战争级”韧性催生容灾与加密升级：为应对地质灾害及冲突破坏，如何支撑数据中 心网络“中枢”在极端环境下的通信能力成为关键瓶颈。网络需要基于智能故障感知恢复， 助力网络常稳业务永续。同时，为保障跨楼宇、跨DC此类高速链路互联场景的传输安全， 通信安全等相关技术也将加速在高韧性DC架构中落地。 未来十年数据中心网络将彻底超越传统连接的定位，真正成为驱动金融、政府等业 务韧性、智能与效能变革的根基性力量。其成功演进绝非单纯的技术升级，更将成为行业 模型尺寸从最初的数十亿参数发展到如今的万亿参数级别，带动算力规模呈现爆炸式 增长，相应的网络规模和带宽需求也随之急剧增长。这直接推动了网络速率从Gb级别迈 向400GE/800GE/1.6TE高速时代，对网络延迟、吞吐量和可扩展性带来了严峻挑战。 为了应对这些挑战，网络架构必须进行根本性变革，传统的多层网络结构由于转发延迟高、 配置复杂等问题已难以满足AI流量的需求，扁平化的网络架构成为必然选择。

AI 浪潮下，化工材料迎来新发展 u AI 带动设备及元器件需求，高频高速 PCB 有望成主流， PCB 产业链有望重塑和受益 印制电路板 (PCB) 是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。 AI 快速发展要求高算力，对设备、电子元器件数量和质量也提出更多更 新的要求，将带动 PCB 需求新增长，高频高速 PCB 有望成为未来发展主流。根据 Prismask ，预计 2026 年我国 优越，可承受大功率 ; • 主要应用于半导体照明、电力电子 器件、激光器和探测器等领域。 代表材料： GaAs 、 InP 等 特征： • 直接带隙、光电性能优越 ; • 适用于制作高速，高频、大功率以 及发光电子器件，是制作高性能微 波、毫米波器件及发光器件的优良 材料，广泛应用于卫星通讯移动通 讯、光通信 GPS 导航等领域； • GaAs 、 InP 超大规模集成电路制造过程中要反复用到的溅射（ Sputtering ）工艺属于物理气相沉积（ PVD ）技术的一种，是制备电子薄 膜 材料的主要技术之一 ，它利用离子源产生的离子， 在高真空中经过加速聚集， 而形成高速度能的离子束流，轰击固体表 面， 离子和固体表面原子发生动能交换， 使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面， 被轰击的固体是用溅射法沉积薄 膜的原 材料，称为溅射靶材。 u 根据江丰电子招股说明书，

的高效性、可扩展性和易维护性。 在硬件方面，DeepSeek 智算一体机将搭载最新的多核处理 器、高速内存和大容量存储设备，以支持大规模的医疗数据处理。 同时，显卡和专用加速器将被集成用于加速深度学习模型的训练和 推理，特别是在医学图像识别和自然语言处理任务中表现优异。网 络模块将支持高速数据传输，确保医疗数据在院内外的快速共享与 协同处理。 软件层面，DeepSeek 智算一体机将预装医疗行业专用的操作 现无缝集成与协同工作。 基础设施层是整个系统的基础，主要包括硬件资源和网络架 构。硬件资源采用高性能服务器集群，配备 GPU/TPU 加速器，确 保数据处理和模型训练的高效性。网络架构采用冗余设计和高速互 联，保证数据传输的稳定性和低延迟。此外，数据中心部署了分布 式存储系统，支持海量医疗数据的快速存取和备份。 数据处理层负责数据的采集、清洗、存储和管理。系统通过标 准化的数据接口，支持从电子病历系统（EMR）、医学影像设备 数据清洗：去除冗余、错误或不完整的数据，确保数据 质量。 - 数据归一化：将不同来源的数据格式统一，便于后续分 析。 - 数据存储：采用分层存储策略，将热数据（频繁访问的数 据）存放在高速存储介质中，冷数据（历史数据）存放在低成本存 储介质中。 智能计算层是系统的核心，负责实现医疗数据的深度分析和决 策支持。该层集成了多种人工智能算法，包括深度学习、机器学习 和自然语言处理（

） 车程 （ min ） 虹桥机场 20 30 项目简介—— 区位和交 通 人民广场 徐家汇 G60 高速公路主 线 30 20 60 30 15 8 建筑总面积 4.3 万 松江区申港路 3450 号 书崖路 PROPERTY 项目概况—— 自持物 业 工业用地 30 亩 容积率 识别、具身 话机器人、长文本 阅读、深度分析、 隐私计算、 GPU 虚化、 文生图、 文生视频、生信计 算； 应用场景 电信联通移动三家 运营商高速网络接 入，支持数千节点 互联，配备高速无 阻塞网络协议，支 持通用大模型和行 业大模型开展万亿 参数、万卡集群训 练； 整体架构 采用国产信创算力 服务器与 N 系列 算力服务器异构融 合设计方案，支持

月末，我国 5G 基站总数达 383.7 万个，全球领先，且我国大力推进 5G、 物联网、卫星互联网等技术的衍生应用，能够满足车路云一体化对于通信网的基本要求；II. 路侧基建方面，我国收费公路总里程/高速公路总里程均领先于美国，这意味着我国所积累 的路侧设备 RSU 的数量和分布范围大于美国（根据工信部，截至 2024 年 5 月末我国智能 化路侧单元（RSU）部署超过 8700 套），可在原有禀赋的基础上快速改造升级；III 继发布了《自动驾驶汽车安全技术指南》、《道路交通法（修正案）》，持续更新发布《官民 ITS 构想路线图》、《实现自动驾驶行动方针》等政策法规，探讨了 L4 级自动驾驶的基础设 施协同机制与商业模式等，并计划于 2025 年实现高速公路 L4 级自动驾驶等；2）德国亦有 Ko-HAF 项目进行智能网联汽车示范，该项目使车辆通过移动无线电将其环境信息发送到安 全服务器，服务器将信息进行收集压缩使车辆拥有最新的高精地图，从而提供更好的信息 《关于支持引导公路水路交通基础设施 数字化转型升级的通知》 自今年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的 示范通道及网络，力争推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道 和 70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。 资料来源：中国智能网联汽车产业创新联盟《车路云一体化系统白皮书》（2023 年 1 月），中国政府网，交运部官网，华泰研究

智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 2 智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 3 前 言 随着全球算力需求激增，传统风冷散热已逼近物理极限，液冷技术在数据中心领 域近年来保持高速增长。市场分析显示，2025 至 2030 年间，全球液冷数据中心市场 的年复合增长率（CAGR）预计为 19.8%，到 2030 年市场规模将达 240 亿美元，反映 出液冷在提升能效、降低能耗方面的显著优势及其渗透率的加速提升。 未来，随着 AI 技术的不断进步和发展，算力芯片功率的持续上升，液冷技术在 高功率服务器中的应用将发挥更显著的散热能力和能耗优势，从而成为数据中心散热 的主流选择。这一趋势推动全球和中国的液冷市场保持高速增长，尤其在冷板式液冷 技术的应用上，市场规模有望大幅扩大。同时，液冷技术路线随不同的应用场景逐步 完善，推动着液冷技术在更多领域应用，建立并完善数据中心液冷生态系统，驱动液 冷技术创新融合，最终共筑高效、低碳的绿色算力底座。 ................. 24 智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 6 一、 概述 随着人工智能对算力需求的高速增长，大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯 片模组、更高带宽的大容量显存和内存、更大规模的高速互联网络的部署，数据中心 呈现更高的单体算力性能、更高的算力部署密度。作为算力承载的芯片模组，单芯片 功率已突破 1000W，单机柜部署功率密度突破