全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 内容 摘要与分析 6 技术进步 10 清洁与维护 19 交通运输 29 ⼈形机器⼈ 35 ⼯业 42 服务机器⼈ 45 医疗保健 51 安全、安全和军事 56 资本/专利 62 挑战 68 结论 78 相关阅读 79 © 2024 花旗集团 6 花旗GPS：全球视野与解决⽅案 2024年12⽉ 摘要与分析 AI并⾮新领域（1950年 / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更⾼，但我们认为到2050年，较不发达地区 由于其⼈⼝规模和劳动⼒市场规模的原因，将占整体市场的相当⼤部分。下图显⽰ ，到2050年，较不发达地区将占⼈形机器⼈市场的三分之⼆。 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 图29。 无人机总量预测 150 企业⽆⼈机 消费者⽆⼈机 120 90 60 30 0 来源: 花旗全球洞察 请注意，我们没有将分析扩展到军事、执法或在诸如消防等安全领域中使⽤⽆⼈机 。这表明此期间使⽤的⽆⼈机总数可能更⾼。不过，这些领域在本报告的第8章中有 所讨论。 © 2024 花旗集团 35 花旗：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉

2005 2006 2002 2007 2001 2000 2003 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1996 1999 1997 军事 / 航天航 空 医疗 工控 汽车 消费电子 无线通信 有线通信 手机 其他计算机 服务器 / 存 储 PC 5% 4% 4% 5% 5% 4% 6% 5% 4% 6% 8% 10% 12% l PCB 市场下游应用分布广泛，主要涉及计算机、服务器、消费电子、汽车、工业、医疗、军事航天等领域。根据 Prismark 2023 年数据， 手机占比最大，约为 18.8% ；其次是个人计算机和消费电子，占比分别约 13.5% 和 13.1% ；服务器 / 数据存储领域的占比也均达 以上的产品占比预计将从 2023 年的 51% 提升到 54% 。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 服务器 / 存储 消费电子 军事 / 航天航空 2023 2028F 120% 100%

网的路由功能将受到严重影响，甚至可能导致网络瘫痪。而且，在面 对一些实时性要求较高的业务场景时，地面控制器计算路由并将转发 表上注到卫星互联网路由器的过程可能会产生较大的时延，无法及时 响应用户需求。例如，在突发的军事通信场景中，对网络的快速响应 能力要求极高，集中式架构可能难以满足这种实时性需求。​ 图 3-1 卫星互联网承载网集中式架构图 为了应对这些问题，研究人员进行了相关研究。例如，采用基于 拓扑 资源以及成本等多方面因素综合考虑，选择最适合的体系架构。随着 技术的不断发展和应用需求的日益多样化，未来卫星互联网承载网的 体系架构可能会朝着更加灵活、智能、融合的方向发展，以更好地满 足全球通信、军事应用、科学研究等领域对卫星互联网网络的高性能 要求。 12 四、卫星互联网承载网关键技术 卫星互联网承载网作为卫星通信网络的重要组成部分，其性能的 优劣直接关系到整个卫星通信系统的效能。为了实现高效、可靠、灵 较小。与激光信号相比，微波信号在穿越大气层时的衰减和散射程度 较轻，能够在不同的天气条件下保持相对稳定的通信质量。这使得微 波链路在星地通信中具有一定的优势，尤其是在需要保证全天候通信 的应用场景中，如全球通信服务、军事通信等。 频段特性决定微波链路的应用定位：L/S 波段（1-4GHz）穿透性 强，雨衰影响小，适用于全球覆盖的移动通信（如铱星、Globalstar 系统），但带宽有限（单波束通常低于 10Mbps），主要服务于语音

在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突频现、科技竞争重构格局的背 景下，国际网络空间已成为大国博弈的核心战场。各国围绕网络主权、 数据安全、技术标准展开激烈争夺，网络攻击、数据窃取、虚假信息传 播等行为愈发频繁，网络空间军事化趋势加剧。一是以关键信息基础设 施为目标的网络攻击愈演愈烈。尤其是近年来，针对我党政机关、国防 军工、科研院所等单位的网络攻击窃密活动日益呈现组织化、规模化、 持续化等特征，带来严重的失泄密隐患，甚至威胁核心人员安全和技术

能源化工领域：钻井、化工厂巡检、化学危害品处理、核废料 处理、核设施维护、危险品处理等； 灾害救援：救援人员定位、废墟坍塌等危险建筑环境救援、物 资运输等； 水下、太空作业：水下/深海资源勘探、维修卫星、空间作业 等； 军事作业：侦查、排爆、反恐、安防巡逻等； 国家级重大工程：核电站、空间站、探月工程等。 汽车制造：车身外观检测、零件翻转、个性化零件组装、装 配质量检测、零件搬运等； 3C电子制造：智能分拣、精密装配与操作、质量检测、电路 下游：应用领 域 旋转执行器 线性执行器 灵巧手 无框力矩电机、空心杯电机、 谐波减速器、行星减速器、 滚珠轴承、交叉滚子轴承、 行星滚柱丝杠 力传感器 视觉传感器 编码器 软件 芯片 军事 工业 仓储物流 医疗服务 家用服务 …… 研发 系统集成 本体生产 通用人形机器人 工业人形机器人 家用人形机器人 …… 特种行业 中游：研发及 生产 执行器 感知

效能算力模块的加入，这一底层架构还将进一步提升对超低时延和高 并发业务的支撑能力，为低空经济的发展奠定坚实的技术基础。 4.6 战术网络 战术网络是现代军事通信系统的核心组成部分，其主要功能是为 战场上的作战单元提供实时、可靠的通信支持和信息共享。随着军事 技术不断发展，战术网络的复杂性和对算力的需求也在不断增加，分 布式算力感知与调度技术为战术网络的优化与发展开辟了新路径。 战术网络需要处理大量的实时数据，以此为根据做出战术决策。

应对不断变化的监管环境的必要性。 1.4 欧盟人工智能法案(EU AI Act/EIAA) ● 适用范围：EIAA适用于欧盟境内参与人工智能系统开发、部署和使用 的提供者、部署商、进口商、经销商和其他运营商，不适用于军事、国防或国 家安全目的。它针对人工智能系统的开发者和使用者提出了一系列规则和要求， 重点关注四个风险等级：不可接受的风险、高风险、中风险和低风险。法案旨 在确保对隐私和非歧视等基本权利的保护，确保人工智能系统的安全性和透明

智能领域被提出，旨在探索如何通过大脑信号与计算机进行交互，初 步的研究主要集中在大脑信号的采集、预处理和简单识别上，为人形 机器人脑机交互的发展奠定了基础，目前也有研究利用脑电波探测提 高目标探测的准确性，完成机器人的操作，实现军事应用。 2.2.7 大模型训练系统 大模型在人形机器人的应用可分为两个层次，一是结合任务理解 与环境数据完成最优路径规划，二是自主生成运动指令以实现运动控 制，最终完成机器人的人机交互、环境感知和上层规划。在完成任务