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25年计划量产 商业化交付 量产 商业化交付 双足 25年量产~5000台 双足 25年小批量~百台 双足 双足 计划26年量产 计划25年量产，目标万台 轮式 Figure AI 优必选 宇树科技 乐聚 Tesla 小米 Boston Dynamics Apptronik 达闼机器人 国家 美国 中国 中国 中国 美国 中国 美国 美国 中国 机器人名称 Figure All Rights Reserved. 全球人形机器人企业能力评估模型 产品力突出区域以软件型企业居多，市场力突出区域由硬件型企业主导，全栈型均具备全方位的产品及市场力优势。 14 优必选 宇树 智元 逐际动力 银河通用 星尘智能 乐聚 美的 小鹏 魔法原子 腾讯Robotics X 灵初智能 千寻智能 零次方机器人 傅利叶 软通天擎 智澄AI 普渡科技 埃斯顿酷卓 全球人形机器人企业能力评估模型 – 典型企业 16 产品力 市场力 决策-大脑 操作-上肢 运控-下肢 Tesla 2 3 2 Optimus V2 Figure AI 3 3 2 Figure 02 宇树 2 2 3 G1 Agility 2 1 3 Digit 千寻 3 3 1 Moz1 1X 3 2 1 资金实力 场景落地进展 数据资产 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

否则将可能违反中国有关知识产权的相关法律和法规，对此紫金山实 验室有权追究侵权者的相关法律责任。 编写说明 主要编写单位： 紫金山实验室 北京邮电大学 主要编写人员： 刘韵洁、黄韬、刘江、潘恬、张然、王颖、郑宇冰、孙士然 I 前 言 随着 5G、人工智能、空天地一体化等新一代信息技术的迅猛发 展，全球数字化进程加速推进，卫星互联网作为实现全域无缝覆盖、 支撑数字边疆守护与全球互联互通的关键基础设施，其战略地位日益 微波技术在大气传输中的性能相对较为稳定，受天气条件的影响 15 较小。与激光信号相比，微波信号在穿越大气层时的衰减和散射程度 较轻，能够在不同的天气条件下保持相对稳定的通信质量。这使得微 波链路在星地通信中具有一定的优势，尤其是在需要保证全天候通信 的应用场景中，如全球通信服务、军事通信等。 频段特性决定微波链路的应用定位：L/S 波段（1-4GHz）穿透性 强，雨衰影响小，适用于 1GHz），是高通量卫星的核心频段（如 Starlink 的 Ka 波段用户链路 支持 1Gbps 速率），但雨衰严重（暴雨时可达 40dB），需结合波束 成形与自适应编码调制提升可靠性。毫米波频段（如 50.2-52.4GHz） 正被探索用于馈线链路，Telesat、Boeing 等企业的星座计划通过该频 段实现卫星与地面站的超高速回传，潜在速率可达 100Gbps，但需解 决大气吸收（氧分子在

幅提升了人形机器人的认知能力，以优必选 Alpha2、Walker 等为代表 的人形机器人，能够稳定地执行复杂动作，甚至在挑战性场景中自主 做出决策；2020 年后，随着人工智能技术快速发展与市场需求的增长， 以宇树科技 H1 与升级版 G1、小米 CyberOne、浙江人形 NAVIAI 等为代 表的人形机器人，能识别语义和情绪，具备平稳行走和复杂动作能力， 助推我国人形机器人产业步入了智能化发展阶段。同一时期，介电弹 业服务和家庭看护等领域，人形机器人已初步展现其巨大的市场价值。 在这一进程中，全球涌现出一大批优质的整机企业。其中，中国、 美国、日本和欧洲等国家和地区是全球人形机器人企业分布最为集中 的区域，例如中国的优必选、宇树科技、傅里叶智能、小米等公司； 美国的特斯拉、波士顿动力、Figure AI 等公司；日本的本田公司；欧 洲的 Aldebaran Robotics SAS 公司（法国）、1X Technologies（挪 kaihongOS 等本土系 统则聚焦场景化应用和生态连接，推动国产化进程；控制算法的国产 化程度较高，国内企业可以自主研发人形机器人整机系统的核心算法， 部分头部企业在核心算法领域展现出强大的研发实力，例如宇树科技、 优必选等在步态规划、视觉识别、平衡控制等关键领域均取得了显著 成果；大模型技术的国产化程度正处于快速发展阶段，国内大模型（如 华为盘古、阿里云通义）在机器人视觉、语言和动作协作领域展现出

分 析师 执业证书编号:S0530513080001 hechen@hnchasing.com 汪 颜雯 研 究助理 wangyanwen@hnchasing.com 袁 鑫 研 究助理 yuanxin@hnchasing.com 相关报告 1 电子行业事件点评：AI 眼镜新品集中亮相 CES 2025，赛道未来可期 2025-01-14

全球固定网络创新联盟 中关村超互联新基建产业创新联盟 主要编写人员： 中国电信股份有限公司研究院：朱永庆、胡泽华、龚霞、袁世章、 阮科、陈迅、杨冰、赖道宁、胡家元、张帆、皮谭昕。 华为技术有限公司：任广涛、曾毅、李智、赵浩宾、陈卓、于凤 青、张潇潇。 中关村超互联新基建产业创新联盟：袁博。 算力城域网白皮书（2025 版） I 前 言 2025 年初 DeepSeek 的爆火掀起了生成式人工智能的浪潮，带动

近年来多方入局人形机器人市场，特别是特斯拉发布Optimus点燃了行业热潮。国外机器人厂商主要探索应用场景，国内机器人厂商以量产和普及为 目标，跨界厂商则利用人形机器人满足主业在生产、销售等方面的需求。宇树科技发布Unitree G1 ，定价仅9.9万元起，有望推动人形机器人进入千 家万户。Figure AI率先探索人形机器人实际应用， Figure 01已在宝马美国斯帕坦堡工厂进入试点环节，还与OpenAI合作推进机器人具身智能。 智微智能），传感（奥比中光、虹软科技、奥普特、思特威、联创电子），灵巧手（兆威机 电、捷昌驱动、曼恩斯特）, HW、SLS链（祥鑫科技、秦安股份、豪能股份、隆盛科技），小米链（金杨股份、金博股份），宇树链（长盛轴承、 曼恩斯特），仿真训练（索辰科技），其他（科远智慧、能科科技、麦迪科技）。  风险提示：1）宏观经济下行风险；2）行业竞争加剧；3）技术开发与应用进度不及预期；4）需求不及预期等。 两次迭代更新；沉寂许久的波斯顿动力放出Atlas拾起并搬运汽车零部件的视频；宝马将Figure AI的人形机器人投入工厂试用；华为全球具身智能产业创 新中心正式运营，与乐聚机器人等16家企业签署了合作备忘录，正式入局人形机器人领域；宇树科技发布了低价人形机器人Unitree G1；丰田人形机器人C UE6完成了24.55米的远距离篮球投篮，创下了机器人篮球投篮的最远纪录；英伟达、OpenAI相继宣布开发机器人基础大模型。  人

21 推荐单位 ：中国农业大学 博士小院——一场青年博士与乡村振兴的双向奔赴……………………………………………………122 推荐单位 ：国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 袁芃团队多级联动缓解基层看大病难……………………………………………………………………122 推荐单位 ：中国医师协会 “村级健康互助组”播撒健康种子 助力乡村振兴…………………………………………………………123 串联全域特色资源。文化赋能方面，引进文产特派员制度，打造 " 大别山党课别样红 "IP，举办乡村 儿童艺术嘉年华，实现人才引育与文旅经济双提升。生态转化领域，建成水系连通及水美乡村项目， 推进五岳抽蓄电站、袁湾水库等百亿级项目，构建 " 清洁能源 + 循环经济 " 矩阵，同步发展油茶全产 业链。共富机制上，采用 " 群众出劳 + 政府奖补 " 模式改造庭院，建立国资搭台 + 龙头订单 + 集体运 营 + 激活乡村振兴新引擎 怒江农文旅融合示范村建设 推荐单位：中国农业大学 122 CMG 乡村振兴观察报告 2023-2024 中国医学科学院肿瘤医院袁芃教授团队关 注基层大病防治问题，采用多种方式促进医疗 资源下沉，探索缓解基层群众看大病难问题。 袁芃团队探索出以帮扶提升区域中心医院 作为纽带，向上连接国家级医学中心，向下组 团辐射基层医院的三级联动模式，将国家级的 医疗力量下沉到地方。积极响应国家卫健委提