2024年7月 云计算蓝皮书 (2024 年) No.202404 前 言 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加 快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024 年政府工作报告提 出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。 云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快 形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深 化推进云计算和 过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计 算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的 重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字 路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推 动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较

Introduction And Status Of Confidential Computing 04 OpenAnolis 龙蜥社区 OpenAnolis Community 01 11 22 云原生机密计算SIG概述 Overview Of The Cloud Native Confidential Computing SIG 07 海光CSV：海光安全虚拟化技术 Intel SGX: 2020 年 9 月，由阿里云、ARM、统信软件、龙芯、飞腾、中科方德、 Intel 等 24 家国内外头部企业共同成立龙蜥社区理事会，到目前有超过 300 家合作伙伴参与共建，是是国内领 先的开源社区之一，具备较为领先的产业和技术影响力。目前，龙蜥操作系统下载量已超240万，整体装机量达 300多万，100余款企业产品完成与龙蜥操作系统的适配。同时，统信软件、中科方德、中国移动云、麒麟软件 、中标软件 、中标软件、凝思软件、浪潮信息、新支点、阿里云基于龙蜥开源操作系统推出各自商业版本及产品，在政务 、金融、交通、通信等领域累计服务用户超过30万。 龙蜥开源影响力 龙蜥社区及龙蜥操作系统也获得了一定的行业认可，工信部电子标准院首批开源项目成熟度评估，成为唯 一获得“卓越级”认证的开源项目、龙蜥社区荣登 2022 科创中国“开源创新榜”、荣获“中国开源云联盟年度优 秀开源项目奖”、“OSCAR 开源尖峰案例奖”等

云智算技术白皮书（2025） 2 前言 云计算经历了资源云化（2006 年）、云原生化（2013 年）、算 力泛在化（2020 年）等阶段，随着人工智能与算力网络深度融合， 已迈入智能化的新阶段，向全栈智能、开放融合的云智算升级。 中国移动通过打造云智算技术体系，升级 AI IaaS、AI PaaS、 MaaS、AI SaaS 四层架构，推动算网大脑向算网智脑跃迁，构建全链 路可控 赋能。在此基础上，全面激活智能算力与应用普 惠新势能。 本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 到运营服务的全面升级，中国移动希望同业界合作伙伴一道，共同推 动云智算技术、产业、应用和生态成熟，助力千行百业注智赋能。 3 目录 云智算技术白皮书 .................... ............ 2 1.从云计算到云智算 ............................................. 6 1.1 云计算发展现状及面临挑战 ........................... 6 1.2 云智算的内涵 ....................................... 6 1.3 云智算体系架构 ...........

©2024 iResearch Inc. 2024年中国基础云服务行业 发展洞察报告 2 目 录 CONTENTS 01 中国基础云服务行业发展现状 02 中国基础云服务行业发展洞察 03 中国基础云服务行业发展趋势 3 中国基础云服务行业 发展现状 01 4 ©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 基础云服务概念界定 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 虚拟机 云主机 GPU 云服务器 FPGA 云服务器 弹性计算 高性能计算 表单存储 块存储 对象存储 文件存储 云硬盘 CDN 带宽 负载均衡 VPN 网关 计算资源 存储资源 存储资源 网络资源 软件定义 SDS 超融合 SDN/SD - WAN 基础软件 操作系统 云原生 数据库 容器 函数计算 DevOps 微服务 关系型数据库 非关系型数据库 云 安 全 云点播/云直播 实时音视频 视频处理 即时通讯 短信/语音服务 云视频与云通信 数据挖掘 数据查询/搜索 数据分析 数据中台 数仓/数据湖 数据治理 大数据 机器学习 语音技术 计算机视觉

....140 案例 43：桂林群益环保科技有限公司........................143 案例 44：广西祥盛家居材料科技股份有限公司........146 案例 45：广西百色丰林人造板有限公司....................149 八、 食品加工产业链案例...................................................152 借鉴行业关键企业在数字化转型方面的宝贵经验与实践，基于对 百个案例来源的 500 余份广西企业数字化转型材料进行整体分 析，展现了分布、投资、成效和人工智能应用等各方面情况。 （一）案例分布情况 按区域分布统计，所有企业的分布情况：柳州市 95 个，南 宁市 84 个，桂林市 49 个，玉林市 43 个，北海市 33 个，钦州市 30 个，百色市 27 个，崇左市 26 个，梧州市 25 个，来宾市 —3— （二）投资回报分析 对投资金额进行统计分析，总投资额约为 316 亿余元，投资 金额的分布如上图所示，投资金额呈现指数分布，大部分投资金 额集中在相对较低的数值区间内。各个金额区间占总体的百分比 如下图所示： —4— 由上图可见，大部分投资金额集中在 500 万元至 2000 万元 之间，占比 48%。投资金额通常包括软件投入、硬件投入、网络 投入、人力资源投入等，投资金额较大的企业通常本身体量较大，

新华三解决方案部 2022年6月 教育标题—口号 数字赋能百年大计，创新引领教育铸魂 0 1 01 刊首语 观时代，通晓矿山热点 中国能源脊梁柱，煤炭为能源供应兜底 工业与信息融合，解放矿工于深邃矿井 智能化政策驱动，煤矿迈向高质量发展 地方政策频响应，智能化建设如火如荼 煤矿市场空间广，智慧化建设未来可期 序 言 04 06 07 12 17 28 32 智慧经营中心篇 云上智慧，煤矿行业云应用场景 以柔应变，智能化与煤矿柔性供应体系 风云涌动下的能源安全与信息安全 智慧园区篇 可持续发展，绿色矿山的关键技术与应用 “十四五”及碳达峰碳中和背景下，煤炭高质量发展之路 零碳矿山，矿山数字能源应用 综合方案篇 数字化驱动流程再造，矿山企业的数字化转型之路 云边协同，构建四位一体的政府监管平台 智慧灵动，“云桌面+AR”安全教培中心 127 131 136 139 140 147 153 3 158 160 163 167 170 某集团以数据治理驱动多产业融合 黄陵矿业集团矿区零碳智慧园区建设 云锡华联锌铟数字化转型整体规划咨询实践 矿山AI大脑，助力陕煤集团柠条塔煤矿安全生产“少人化” 立足煤矿安全实际，提高安全监察手段，降低事故风险 03 洞蕴意，践行数字转型 157 04 附录 173

分析、标的尽 职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。 在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研 究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互 联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告获得广泛传播。 3YmYeWiU9YrV9P9RbRoMqQsQqNlOrRtOlOpPsQaQoMmNxNpNpQxNnNzQ ............18 五、行业市场格局....................................................................20 （一）云服务厂商 ................................. 20 （二）第三方算力中心服务商 .......................23 （三）智算服务厂商 ...... 中国智算中心项目建设主体分布（按算力规模，截至 2024 年 8 月） .............................................. 18 图 10 2023 年中国公有云 laaS+Paas（仅国内）市场份额 .....22 图 11 2024 上半年中国智算服务市场分布情况 .............. 28 图 12 2024 年上半年中国 Top5 GenAI

TOP500发展报告》 专家评审委员会 联席主席 侯云春 许宪春 委 员（按姓氏笔画为序） 马传景 江 源 张跃文 姜兴宏 崔新健 主 编 李春伟 莫天全 刘晓明 副主编 刘李佳 黄 瑜 成 员 ( 按姓氏笔画为序 ) 于 越 王 建 边海光 孙 慧 李 茂 杨 帆 周小钰 侯跃峰 赵 威 郭录佳 蒋云峰 鲍明文 执 笔 ( 新经济企业 TOP500 TOP500 研究组 ) 蒋云峰 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务 1。发展新质生产力是推动高质量发展 的内在要求和重要着力点 2。而发展新质生产力的核心要素，根本上在于能够催生新产业、新业态、 新商业模式（即“新经济”）的科技创新。习近平总书记在湖北考察时强调，“实现高水平科技自 立自强、发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求”，深刻揭示了当前 。当前，人工智能、大数据、云计算和 物联网等科技创新，逐渐成为中国经济发展和产业创新的决定性前提和关键性支撑。以人工智能为 抓手，释放数据要素价值、促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济，成为新经济发展的主流。 新经济企业深刻认识到中国经济发展的大趋势，抓住科技创新与产业发展深度融合带来的新机遇， 以科技创新引领新质生产力，助力中国经济高质量发展。 当前，世界百年未有之大变局加速演进。2023

基于英特尔® 架构的 AI 软件工具组合 03 10 15 30 36 37 CONTENT 目录 Large Language Model (LLM) 大语言模型 3 4 阿里云引入第五代至强® 可扩展处理器，实现 ECS g8i 算力再升级，为大模型 AI 推理加速添 新解，更易得、更易用、可扩展性强，满足从小模型到超大模型的各类需求。 • 使用处理器内置的 AI 加速引擎 提速，给安全加码 挑战 解决方案 云服务器升级 解决方案 企业云服务 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器具备更强通用计算和 AI 加速能力 阿里云 ECS g8i 集群可支撑 72B 参数级别的大语言模型分布式推理 文生图 创意辅助工具 AI 生成代码 虚拟助手 1.2.3 数据来源于阿里云未公开的内部测试，如欲了解更多详情，请联系阿里云：https://www.aliyun.com 72B 最大可支持参数规模 eRDMA 集群 batchsize>32 内存资源丰富 eRDMA 集群化部署 g8i g8i g8i g8i g8i g8i 5 千帆大模型平台利用百度智能云平台中丰富的英特尔® 至强® 可扩展处理器资源，加速 LLM 模 型推理，满足 LLM 模型实际部署需求。 • 基于至强® 可扩展处理器不断提升的算力和内存带宽，有效支持 LLM 实现端到端加速；

使用智能PPT的用户在总体办 公人群中的比例 涉及智能PPT的专业大模 型数量 场景深化与垂 直能力升级 无缝嵌入工作流 与决策支撑 基于大模型的多模态内容生成能力，Google、Microsoft、 WPS、百度如流、钉钉、飞书等推出多文档内容生成、 会议转录与摘要、 智能创作、流程安排等功能。 向垂类场景进发落地应用，开拓财务、人力、政务等场景， 大模型融入原有办公平台工作流，同时在生成式AI助手中深 思维导图等多形式与PPT的转化 多种模板个性化定制 智能图表分析、生成 云 存 储 模板素材库 多轮对话交互 多模态媒体融合 交互协同 端到端生成 数据可靠 数据精准 智能处理 技 术 带 来 的 功 能 与 办 公 流 程 的 演 进 数据来源：2025年6月用户调研（N=1172），极光月狐数据研究院整理。 第二章： 智能PPT市场格局 8 百度文库持续引领行业发展，生成式AI助手加入战场，智能PPT形 现了大幅增长。从市场集中度上看，AI助手的加入使市场更为分散，腰部品牌竞争更为激烈，但头部局势较为稳定。百度文库作为绝 对的市场领跑者，2025年其智能PPT的全端用户规模实现翻倍增长，增速领先市场大盘。 0 1400 2024年 2025年 2025年各品牌用户数市场份额 数据来源：极光月狐研究院整理测算。 百度文库 WPS 9 生成式AI助手强势入局，智能PPT进入激烈竞争阶段 2.2