1 英特尔中国 公有云和互联网创新实践 2 Large Language Model (LLM) 大语言模型 Traditional Deep Learning 传统深度学习 技术篇：英特尔 AI 产品组合 英特尔 AI 实战视频课程 英特尔中国 AI 实战资源库 基于英特尔® 架构的 AI 软件工具组合 03 10 15 30 36 37 CONTENT 目录 Large

iresearch.com.cn 基础云服务产业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 6 运营商 IDC CDN 大数据 集成商 SDS SDN/SD – WAN 超融合 综合云厂商 非公有云厂商 操作系统 云原生 数据库 软件 定义 基础 软件 安全 人工智能 视频/通信 多云管理 7 ©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国公有云服务市场规模及增速 公有云服务市场面临增长压力，新增长要素仍需较长周期培养 - 市场概览：2023年中国公有云服务市场规模为3287亿元，市场增速为19.3%。存量市场厂商竞争压力激增，增量商机回报周期较 长，导致中国公有云服务市场难以保持高速增长态势。 - 行业竞争：从需求端看，公有云主要行业客户受宏观环境影响，用云支出更为谨慎。对已在云上的业务内容也进行全面评估用云 已在云上的业务内容也进行全面评估用云 成本，精简不必要的用云支出。从供给端看，公有云厂商经历了一波“以价换量“的价格战后，实际效果并不理想，厂商间的内 卷，更多消耗了厂商自身利润空间，关注价格的更多是短期云用户，难以形成长期粘性，带来稳健收益 - 增量机遇：公有云厂商围绕大模型，提供一系列产品和服务，但模型相关产品和服务所带来的收益较为有限，大模型发展仍处于 初期。目前更多是基础设施建设及能

.......... 17 图 5 中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）........................................... 18 图 6 2023 年中国公有云 IaaS 厂商市场占比.......................................................... 19 图 7 云计算发展指数体系.......... 生态伙伴打造零售电商行业生态服务能力。中化集团化工 行业云整合产业链资源，聚焦行业领域各类场景，能够为化工行业 企业提供云计算垂类场景服务。运营方面，行业云平台构建完整的 云资源交易链路，功能迭代呈现市场化特征。行业云构建公有云级 别的资源交易全链路体系，支持租户进行云产品下单支付使用和账 单结算等能力，通过计量计费、账单结算、伙伴厂商管理等运营技 术实现云资源资产化管理模型。例如，上证云通过实现统一门户、 产品 加速产业格局 重新洗牌 从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统 计，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%， 大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模 1563 亿元，同比增长 20.8%。随着 AI 原生 带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产 业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到

中国智算中心项目建设主体分布（按算力规模，截至 2024 年 8 月） .............................................. 18 图 10 2023 年中国公有云 laaS+Paas（仅国内）市场份额 .....22 图 11 2024 上半年中国智算服务市场分布情况 .............. 28 图 12 2024 年上半年中国 Top5 GenAI 策也有利于智算中心的发展。 五、行业市场格局 当前，我国智算中心市场主要参与主体为云服务厂商、第三方 IDC/算力中心服务商和智算服务厂商。 （一）云服务厂商 近年来，云计算服务尤其是公有云市场迎来爆发式增长，以阿里 云、腾讯云、华为云为代表的云服务商迅速发展。大型云计算厂商建 设大型或超大型云计算中心（数据中心/智算中心），综合采用自建、 与算力中心服务商合建的方式，同时在一线城市和偏远地区进行布局。 亿元营收登顶云服务市场榜首，在 公有云 IaaS 市场排名第三，政务云、医疗云等垂直领域市占率超 30%。 阿里云虽暂时退居次席，但其迅速启动战略升级，宣布未来三年将在 云计算和 AI 基础设施领域投资超过 3800 亿元，这一金额已超过其过 去十年在该领域的总投入。华为云 2024 年全年营收 688 亿元，同比 深企投产业研究院 21 增长 24.4%，海外公有云收入增长超过 50%，昇腾

方，即信任芯片厂商。此外由于CPU相关实现属于TCB，侧信 道攻击也成为不可忽视的攻击向量，需要关注相关漏洞和研究进展。 问题&挑战 随着越来越多的业务上云，端到端的全链路可信或机密正在慢慢成为公有云基础设施的默认要求而不再是一 个特性，需要综合利用加密存储、安全网络传输、机密计算等技术来实现对用户敏感数据全生命周期的保护。 机密计算是当前业界正在补齐的环节，主流的硬件平台已经部分提供或正在实现对机密计算的支持，如AMD SEV，Intel TDX和SGX，Arm CCA，IBM SE和RISC-V的KeyStone等。 解决方案 AMD SEV技术基于AMD EPYC CPU，将物理机密计算能力传导至虚拟机实例，在公有云上打造一个立体化可 信加密环境。 SEV可保证单个虚拟机实例使用独立的硬件密钥对内存加密，同时提供高性能支持。密钥由AMD平台安全处 理器 (PSP)在实例创建期间生成，而且仅位于处理器中，云厂商无法访问这些密钥。 Native）。 用户情况 目前AMD SEV 已经在主流的云平台上都已经提供相关的实例和部署： 1、阿里云G8ae实例商业化中。 2、Google公有云已经提供2代AMD SEV的机密计算实例。 3、Microsoft Azure公有云已经提供了AMD SEV的机密计算实例和机密计算容器方案。 AMD X86 CPU AMD 18 19 ARM CCA: Arm安全加密虚拟化技术

网络配置自动编排，业务下发简单 设备安全可信，端到端 IPSec 加密， 业务安全传输；内置防火墙、AV 病毒过滤、IPS 入侵防御，无需额 外设备，上网安全无忧 为关键应用提供保障 支持业界主流私有云、公有云平 台部署，业务随需开通 多路包复制，保障业务可靠传输 开局简单 智能运维 网络配置简单 安全互联 智能选路 开放生态 智能加速 关键技术 全网自动化 | 智能运维 视频云 提供按需供给、据实结算的云资源服务。 构建全栈融合支持能力的云原生平台，实现传统应用与云原生应用的一体化开发部署、大 规模混合部署、运维与运营，更好地应对市场的快速变化及不确定性。 对公路行业遗留的 IT 系统、私有云和公有云等复杂环境实现统一管理，通过对混合云资源 的精细化管理提升运营和运维效率，使 IT 人员专注业务价值服务。 持续演进的 能力底座 企业级 云原生平台 多云统一 管理能力 关键技术 交通拥堵根因分析、交通信号优化、交通仿真等模型，提升智慧公路综合治理和智能决策水平。 决策推理 关键技术 AI 应用 CANN (Compute Architecture for Neural Networks) 消费终端 公有云 HiAI Service Ascend-Nano Ascend-Tiny Ascend-Mini Ascend-Max Ascend-Lite HiAI Engine MindSpore

国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用 政务智算 行业智算 本地：数据本地存储，系统本地服务 政务云 行业专属云 边缘节点 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/ 行业云 19 AI CITY 发展研究报告 技术体系 3.2 智慧城市正迎来一个全连接、全感知、全计算的万物数字化时代，通过云上强大的计算和AI能力赋能智能终端， 将为城市中 将为城市中每一台终端通过云网端协同带来更大的智能和创新可能，进而实现城市的全场景智能。 云化算力： 未来10年，AI算力将增长500倍以上。为解决算力的高效集约供应问题，云服务成为算力调度的关键。通过本地 算力与公有云、政务专区、行业专区算力的深度融合，实现算力资源跨层级、跨地域调度。根据国家对算力的相关政 策部署，以及云计算、人工智能等技术的发展趋势，未来算力服务将采用“城市本地算力+近地算力+远地算力”的 行业智算 国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用 本地：数据本地存储，系统本地服务 政务云 行业专属云 边缘节点 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/行业云 20 AI CITY 发展研究报告 智能终端： 作为AI CITY的末端触点，智能终端既是面向市民、企业的服务端，也是城市治理、城市公共服务等的感知端及 执行端，同时也

普惠化进程，天翼云“息壤”一体化智算平台同步推出 DeepSeek-R1/V3 系列模型的 限时免费推理 API 服务。 联通云基于星罗平台实现国产及主流算力适配多规格 DeepSeek-R1 模型，兼顾私有化和 公有化场景，可在全国 270+骨干云池预部署，全面接入联通云桌面、编程助手等多产品场景。 联通云基于 A800、H800、L40S 等多款主流算力卡，预置 DeepSeek-R1 多尺寸模型，用户可

3、一个云化支撑平台 新华三对矿山行业采用“云边协同、多级共建”的模式，对于矿山侧，建立以超融合、虚拟 化结合小型云管平台的方式，建立轻量化的边缘云承载矿区业务；对于煤炭集团、政府监管 部门，采用私有云+公有云的混合云模式为下属矿企提供IaaS和PaaS资源，并实现业务和资 源监管。 37 4、一个矿山数据中枢 在数据时代，矿山智慧化已经由应用驱动转变为数据驱动模式，数据才是根本。在智慧化的 1、针对新型的通信技术应用，应当以独立化、轻量化、本地化和本质安全化部署为主， 构建基于矿山实际业务生产为核心的矿山通信应用体系，以保证矿山信息安全基础条件。 2、针对矿山数字化云平台，应当在保障云（公有云、私有云和混合云）安全的前提下， 为智能化矿山提供安全云化技术底座。 3、针对矿山大数据安全风险，应严格界定数据采集、治理、应用和发布的边界，实现矿 山数据的安全有效应用，避免由数据泄露导致的隔离安全风险事件的发生。 况，网络信息一目了然，避免 数据丢失；再次，具备一云多芯的能力，可兼顾矿监局、能源局、集团二级公司、一级公司 的多级扩展，可兼容用户已经采购的各类服务器资源；最后，具备多模式云形态，可部署为 公有云、私有云形式，或者混合模式，满足用户资源异构的需求。 定位终端 视频终端 环境传感器 工业设备终端 人工填报 企业历史资料 矿图数据 人员定位系统 瓦斯监控系统 ……. 水文监测系统 风险治理与

其次，数字化自身形成新兴产业，构成新增长点。 以云计算为例，电商的快速发展使得亚马逊在 2006 推 罗兰贝格全球管委会联席总裁， 大中华区总裁 戴璞 2 国家数字化发展范式与路径 出了 AWS 公有云服务，标志着现代云计算的正式诞生， 此后各大科技公司相继进入市场。根据 Gartner 的数 据，2023 年全球云计算市场规模预计超过 5900 亿美 元，并预计在未来几年继续以两位数的增长率增长。