算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 ........................1 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置.............................3 （三）云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤.....................6 二、我国云计算发展概述...................................................... ....................34 （一）AIIaaS 夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能...................35 （二）AIPaaS 聚焦智算服务开发能力，成为 AI 工程化实践最优解........... 38 （三）MaaS 定义云上服务新范式，赋能 AI 创新与效率提升...................... 41 （四）AISaaS 推动 AI

-0.40% 据悉，2024年全球手机市场迎来增长的关 键在于安卓手机。如左图所示，小来在全 其他 402.9 350.9 12.3% 32.5% 30.8% 1.70% 年的排名中位列第三，并成为了前五名厂 合计 1,238.8 1,164.1 6.4% 100.0% 100.0% 商中同比增长率最高的手机品牌， 七壶数据 ONE 中国智能手机市场出货量时隔两年首次上涨 2023-2 443 91,496 6.5% 提素引擎 07,702 02,670 6.2% 网格直摄 83,303 81,566 2.1% 网琦新闻 81,100 77,191 5.1% 2024年，网络文学成为用户规模增长最快的分类，同 网路膏乐 74,795 71,464 4.7% 比增长10.5%。近几年，越来越多的网文改编为影视 网上外卖 LEZ'65 54,454 8.8% 剧、动漫、游戏等形式，网络文学的影响力进一步提 测，预计到2030年，中国和全球自动驾驶市场规 模将分别达4888亿元，8349亿元， 8月 国产3A游戏「黑神话：悟空」爆火 8月20日，首个国产3A游戏大作「黑神话：悟空」正式上线，并迅速成为 5team、WeGame等多平台销量榜首，引发海内外高度关注，该款游戏的“破 国”爆火，更意外地最起了一段“跟着悟空游山西”的文旅热湘。24年末，该 游戏还斩获了TGA年度最住动作游戏奖等多项国际大奖，为国产游戏发展与创

5 资料来源：弗若斯特沙利文 1.2 中国净水器行业发展历程 中国净水器行业起步于 20 世纪 80 年代，随着我国经济快速发展和居民生活 水平不断提高，饮水健康逐渐成为大众关注的重点领域，进一步推动了行业的发 展。行业最初以整机销售模式为核心的传统经营为主，用户通过一次性购买获得 净水器，行业以渠道扩张和净水器普及为主要增长路径。进入 21 世纪后，居民 健 ，服务模式和 租赁模式开始出现，通过降低用户初始购置成本并配套定期滤芯更换和运维服务， 提升了用户生命周期价值。行业向服务模式的转变，有效提升了用户体验，同时 增强了企业对终端用户的管理能力，成为行业发展的重要推动力。以下为中国净 水器行业发展历程： ➢ 行业发展初期（1980-1999 年）：中国净水器行业整体尚未形成规模，产 业链处于初级发展状态。标准体系、技术规范及监管机制尚未建立，行 年）：行业内部面临短期库存压力、渠道调整等 多重挑战。受房地产下行与疫情影响，净水器作为家装配套产品，其需 求呈阶段性回落。在此阶段，线上销售渠道迅速崛起，综合性电商平台、 新兴电商平台、直播带货等新兴渠道成为主要增长动力，推动行业加速 数字化转型。行业短期内增长承压，但中长期发展前景依然广阔。 ➢ 稳步发展期（2023 年-至今）：随着行业标准与监管机制的逐步健全，净 水器行业市场秩序日趋规范，竞争格局由无序状态逐步转向良性发展，

2025：变局中的审慎乐观 3 05 行业展望 4 07 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 02 从过剩到平衡 电子元件供应链的 未来之路 2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管 这一前景振奋人心，但其实现仍可能面临重 重阻碍。 2024年初，制造商希望AI（人工智能）技术 采购布局与战略合作也将成为构建供应链韧性 的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购 个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能） 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 在制造商努力应对这些挑战之时，部分元件 的表现揭示了市场动荡的全貌：集成电路 （IC）和被动元件等品类难以重振势头，但内 存产品却显现出逐步复苏的迹象。 截至3月，“库存消化周期当前处于何种阶段？” 这一追问已成为行业焦点，各方都迫切希望 卸下过剩库存的重负。 2024年年中，全球电子市场陷入复杂局面： 复苏预期与持续挑战形成拉锯。然而截至年 末时点，乐观信号逐步显现——制造商普遍 认为市场已经触底，客户也将再次寻求供应。

B400G以太网助力智算中心光互联 程伟强 中国移动研究院-基础网络技术研究所 算力成为数字经济时代的核心竞争力 AI 大模型带动算力成为数字经济时代的核心竞争力。到 2025 年，我国算力规模将超过 300 EFLOPS ， 智 能算力占比达到 35% ；算力基础设施将成为推动我国经济转型升级和培育新动能的重要力量 2022 年 12 月 2022 年中国移动全球合作伙伴大会发 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 年中国算力（基础设施）大会发布《中 国 移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮 书 2023 年 5 月 2023 云网智联大会发布《面向 AI 大 模型的智算中心网络演进白皮 书》 智算中心将成为支撑和引领数字经济发展的关键信息基础设施，将有效促进 AI 产业化、产业 AI 化的进 程 国家发改委：《全国一体化大数据中心 协同创新体系算力枢纽实施方案》 2021 年 5 月 2022 停工等待 其 他 GPU 完成 工作 传统 DC 与智算中心流量模型区 别 面向大模型训练，网络成为 AI 算力瓶 颈 AI 大模型以 GPU 集群分布式训练为基础，带来大量节点间通信消耗，网络成为 AI 算力“瓶颈” 当前业界主流智算中心网络技术被国外厂商垄断，网络芯片存在代际差距，网络可能成为我国 AI 发展的“新卡点” 集群有效算力∝｛ GPU 单卡算力 * 总卡数 * 线性加速比 *

.............................. 28 四、 应用场景探索 ....................................... 33 (一) 量子模拟成为探索复杂量子现象的重要途经 ......... 33 (二) 量子人工智能有望应用于众多行业领域 ............. 35 (三) 量子保密通信应用场景探索持续开展 ........ 量子计算、量 子通信和量子精密测量三大领域，原理特性和发展目标如图 1 所示， 在提高计算复杂问题运算处理能力、增强信息安全保护能力、提升 传感测量精度等方面，具备远超经典计算范式的潜力，有望成为推 动前沿科技探索、信息技术演进和数字经济产业发展的重要引擎和 加速器。 图 1 量子信息技术三大领域概况 量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理 实现并行计算， 个成员国联合签署《欧洲量子技术宣言》 7，提出协调各国研发计划，共同承诺在量子信息生态系统的各个领 域进行协调与合作，加快量子技术从“实验室”走向“晶圆厂”，发展 欧洲量子生态系统等举措，力争打造一个“量子谷”，成为全球领先 的量子卓越和创新地区。 2024 年 4 月，欧盟与美国在共同举办的第六次贸易和技术委员 会部长级会议上，宣布加强量子等领域的合作8。双方成立量子工作 组，以解决量子技术研究与发展方面的合作问题，主要目标是弥合

7 摘要 在产业数字化大潮中，运营商加速构建云网算智一体化、高度自动化、智能化的网络体系，并通过数智化运营，使网 络成为各行各业数字化转型的基石。自智网络以自动化和智能化为核心特征，将成为未来通信网络的内生能力。 中兴通讯作为自智网络的积极倡导和实践者，全方位参与自智网络产业的建设。在标准制定、能力构建和创新实践等 多领域，均做出显著贡献。本白皮 Reports AN Best Practice Reports ODA Certification Catalyst Projects 中国移动：构建完整的自智网络理论体系，进行深入自智实践探索，成为全球运营商的参考标杆。明确聚焦高价值场 景，推动原有子场景的自动化能力连点成线，打造端到端流程全自动的数智运维流水线，实现少人、无人的极简运 维，显著发挥“提质降本增效”应用价值。 中国电信： 变了人们的生产和生活方式，并正在 重塑全球经济结构与社会运作模式。 新型信息基础设施 新型信息基 础设施为数字 经济提 供感 知、传输、存 储、计算等基础性数字公共服务的基础设施体系，将 成为智能化时代的新兴基础能力和创新驱动力。 业务创新 大模型的出现对业务产生了颠覆性的影响，交互范式 发生了巨大改变，多模态内容可实时生成，解锁了各种 极具创意的应用场景，提供更为沉浸的业务体验和个

水平的自动化，并将增强企业通过 技术、数据及 AI 重塑的能力。然而， 这一趋势也带来了新的挑战。企业 需要在拥抱 AI 的同时，建立对技术 的信心，并重新思考信任的定义和 实现方式。 AI 领域的竞争热潮已成为不可否认的全球趋势。 这种情景似曾相识。1997年，国际象棋大师加 里·卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）与 IBM 研发的计 算机“深蓝”进行六局对弈后落败。 1 历史上首次， 融入了我们生活的方 方面面，随时可用，几乎无处不在。 技术展望 2025 | AI 自主宣言 5 什么是认知数字大脑？ 认知数字大脑通过四个相互连接的层次，实现对信息的组织、处理和行动，成为企业决策和持续学习 的中枢神经系统。它支持企业的未来战略目标，例如意图式架构推动企业运营的智能化和高效化。 知识层：通过知识图谱和向量数据库等技术，从企业内部和外部收集、组织和结构化数据。 模型层：大规模生成式 对个人而言，认知数字大脑如同 co-pilot（副驾驶） 或智能助手，了解我们的工作，学习我们的喜好，通 过互动持续加深对我们的了解，帮助我们成为更好的 自己。对企业而言，认知数字大脑类似中枢神经系统， 能够优化企业架构，捕捉集体智慧，识别差异化优势， 建设企业文化，塑造企业形象，并成为企业一部分业 务的关键指挥员，甚至自主运营一部分业务。从行业 角度出发，认知数字大脑可能表现为行业的通用框架 和通信协议，或是将行业挑战转化为

市场概览：2023年中国整体云服务市场规模为4758亿元，增速为19.2%。以大模型为代表的人工智能相关技术发展，驱动中国整 体云服务市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”转型。技术能力革新与商业实践创新成为整体云服务行业关注焦点。 - 技术能力：以模型为核心，实现“云、数、智”深度融合，构建“内外兼顾”的技术能力。对外，云厂商围绕模型发展所需关键 要素，为自研模型、第三方模型提供相关算力、算法、数 代表的相关人工智能技术的发展，有望驱动基础云市场进一步形成“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。 - IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相较于传统IaaS层在基础算力领域，以价格多样化和算力精细化的商 业模式来塑造差异。在大模型时代，政企客户对自研产品和智能算力质量需求显著提升，逐步成为云厂商升级底层IaaS能力的重 点。 - PaaS市场：在大模型时代，基础云 中国基础云服务市场竞争格局（1/2） 运营商背景云厂商加速发展，逐步重塑基础云市场竞争格局 互联网背景云厂商仍占据市场主导地位，但市场分额均有下滑。ICT背景云厂商及运营商背景云厂商市场份额均有提升。客户结构调 整和发展策略升级成为影响互联网背景云厂商市场表现的关键因素。互联网背景云厂商从“扩张式发展”转向为“精细化运营”： 在优势行业深挖客户需求，在传统行业，聚焦高利润业务内容。对大规模，高成本，长周期的项目均进行精细化筛检。虽然，缩减

“双碳” 目标带来的节能减排压力不断增大，除了在西部和北部部分地区新建的大规 模数据中心外，传统风冷式数据中心已难以兼顾节能降耗与提高上架率的双重目标。因此， 服务器从风冷部署向液冷部署的转变，已逐渐成为行业内的普遍共识。 自 2023 年以来，生成式人工智能（AGI）的飞速发展引发了对新建智能计算中心训练 和推理集群的巨大需求。千卡乃至万卡规模的集群建设，不仅推动了大规模数据中心的建设 热 热潮，同时也催生了对高速互联技术的迫切需求。与云计算基础设施中常见的 25GE、100GE 互联需求相比，AI 集群对 200G、400G 端口的密度需求提升了 8 至 10 倍。为有效降低 集群互联成本，高密化液冷部署已成为新建大规模智算中心的首选技术方案。基础电信运营 6 商和各大互联网企业纷纷加大对液冷技术的试点投入，在全国范围内开展了 200 多个液冷 数据中心试点项目，有力地推动了液冷服务器市场的快速增长。 整体训练时间，对集群的备份机制和单机运维效 率提出了更高要求。同时，如何有效降低和控制液冷系统可能带来的漏液风险，也成为亟待 解决的关键问题。 尽管面临诸多挑战，业界在 OAI 和 UBB 接口标准化方面已取得显著进展，为技术发 展奠定了坚实基础。随着超节点整机柜架构成为支持更多 AI 加速器内部高速互联的新方向， 8 个 OAM 模组形态预计在未来 5 年内仍将是 AI 服务器的主流部署模式之一。