www.iresearch.com.cn 中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场增长稳健，云服务行业在机遇与挑战中加速转型 - 市场概览：2023年中国整体云服务市场规模为4758亿元，增速为19.2%。以大模型为代表的人工智能相关技术发展，驱动中国整 体云服务市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”转型。技术能力革新与商业实践创新成为整体云服务行业关注焦点。 - 技术能力：以模型为 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2015-2028年中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场规模（亿元） 整体云服务市场增速（%） 8 ©2024.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2024.9 iResearch Inc. www 5% 17.7% 15.6% 13.0% 10.9% 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2019-2026年中国整体IaaS 市场规模及增速 整体IaaS市场规模（亿元） 整体IaaS市场增速（%） 183.8 271.7 420.7 579.2 750 990.0 1207.8 1457.8 27.0% 47.8% 54.9%

沙、铁锈、大颗粒杂质等悬浮物，以保护后续净水系统及用水设备。该 类产品多用于家用或商用建筑的整体供水前端，属于基础性保护装置， 4 用以改善整个供水系统。中央净水器是安装于入户主水管道上的全屋水 系统，主要面向家用住宅或商用场所，为全屋多个用水终端提供统一净 化的水源。中央净水器侧重去除余氯、异味、有机物和颜色等，提升生 活用水整体水质。 ➢ 后端净水设备：后端净水设备主要包括末端净水器。末端净水器是指部 净水器主要采用机械 式操作与独立运行机制，设备运行过程中对信息感知与反馈能力有限， 滤芯更换及设备维护多依赖用户主观判断和人工操作。传统净水器在一 定程度上满足了用户对基础饮用水净化的需求，但整体功能相对单一。 ➢ 智能净水器：智能净水器是在传统净水器的基础上融合物联网、传感器、 云计算等前沿信息技术，构建起具备智能感知、远程控制、数据分析与 服务管理能力的智能化净水系统。该类产品通常具备滤芯寿命监测、水 提升了用户生命周期价值。行业向服务模式的转变，有效提升了用户体验，同时 增强了企业对终端用户的管理能力，成为行业发展的重要推动力。以下为中国净 水器行业发展历程： ➢ 行业发展初期（1980-1999 年）：中国净水器行业整体尚未形成规模，产 业链处于初级发展状态。标准体系、技术规范及监管机制尚未建立，行 业呈现出高度分散的特征。在此阶段的市场参与者较少，用户健康意识 较弱，产品价格较高且普及率较低，商业模式和渠道体系尚未成熟。

心要素还是消费增长以及产业服务能力的提升。关于生产性服务方 向，我们可以聚焦“服务型制造业”来横向对比海外，当前我们仍处在第二梯队，这个当下的经济总量和经济发展阶段是有相对出 离的。所以我们认为未来整体产业的迭代方向，正是“生产+消费”两端的服务能力升级。 来源：国家统计局、iFind、《中国服务型制造发展报告（2022）》 生产/消费两端服务能力升级，我们是牛马，也是上帝 传统产业 传统业态 8141.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2015-2028年中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场规模（亿元） 11 ©2025.2 iResearch Inc. com.cn 来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势 移动互联网流量低速增长，月独立设备数达14.3亿 截至2024Q3末，中国移动互联网月独立设备数达14.3亿，环比增速保持在较低水平，用户粘性趋于稳定，增长天花板渐显。在移动

力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》 后第 10 次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、 新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体 发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人 工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。 目 录 一、全球云计算发展概述......................... 接受亚马逊云在其本土投资的 150 亿美元，旨在推动日本企业的生 成式人工智能可用性和亚马逊生成式人工智能的客户采用率，促进 日本云计算产业的智能化发展。 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置 从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner 数据 显示1，2023 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模 达到 5864 亿美元，增速 19.4%。参考过去几年的市场规模数据，可 23 年北美洲云计 算市场规模占比 53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政 策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小 到两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不 大，非洲则实现了 3 倍增长至 1.69%。此外，中东地区的发展尤其 突出，有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资 400 亿美元，加速云计 云计算蓝皮书（2024 年） 5 算在内

................................................................................ 32 2.2.1 整机柜服务器整体技术现状及发展趋势 ......................................................................................... 据中国信息通信研究院统计，截至 2023年6月底，我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4%，智能算力规模同比增长45%，较整体算力 规模增速高出15个百分点，且随着AI大模型的快速发展，智能算力需求呈现爆发式增长态势，未来智能算力将迎 来更加快速的增长，预计到2025年智能算力占比达到35%。 随着整体算力规模的快速攀升，作为算力核心承载主体的数据中心在单体规模、平均单机架功率方面稳步 冷和供电技术被普遍采用，比 如冷板式液冷方案，可降低制冷能耗，支持更高的服务器功率密度，显著优化数据中心PUE（电能利用效率）数 值；同时加大对太阳能、风能、水能等可再生能源的利用，降低数据中心整体碳排放。 2） 集约高效：随着人工智能对算力需求的高速增长，更高的单体算力性能、更高的算力部署密度和更大的 算力集群规模成为新型数据中心的显著特征。大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯片模组、更高带宽的大容

136 139 140 147 153 3 158 160 163 167 170 某集团以数据治理驱动多产业融合 黄陵矿业集团矿区零碳智慧园区建设 云锡华联锌铟数字化转型整体规划咨询实践 矿山AI大脑，助力陕煤集团柠条塔煤矿安全生产“少人化” 立足煤矿安全实际，提高安全监察手段，降低事故风险 03 洞蕴意，践行数字转型 157 04 附录 173 煤矿业务基础概述 2%下降到2021年的56%，清 洁能源消费占比不断提升，2021年，水电、核电、风电等可再生能源在我国能源消费中占 比已达到17%，我国的能源消费结构实现进一步优化。但总体来看，我国煤炭消费量整体呈 上升趋势，煤炭在一次能源生产和消费结构中占比长期超过55%，这决定了其在能源安全供 应中的主体地位 ，承担着国家能源安全供应的“压舱石和稳定器”作用。 中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋， 2022年上半年，采矿业增加值同比增长8.4%，其中煤炭开采和洗选业增速超过两位数，均 明显快于全部规模以上工业增长。煤炭价格方面，2020-2021年煤炭价格大幅提升，2022 年稳价保供虽促使煤炭价格较去年小幅回落，但整体价格仍处于近10年高位水平，矿企获利 空间依旧很大 ；煤炭产能方面，在国内供给偏紧及高牵引下 ，2021年煤炭产能高达41.26 7 智慧矿山行业专家 彭涛 行业前景：中国能源脊梁柱，煤炭为能源供应兜底

工业互联网发展迅猛且成果显著、但工业互联网安全现状不容乐观，业务、设备、数据等多维度 存在供应链攻击、老旧设备漏洞、核心数据泄露、各细分行业安全风险差异化显著、技术手段不 足、人员安全意识薄弱等诸多安全隐患，且工业互联网安全建设整体相对滞后，风险敞口与攻击 暴露面广泛，严重威胁工业系统稳定与数字化转型进程。 (2) 工业互联网安全产业生态呈现“多领域交织、国内外竞合”态势，涵盖工控、工业数字化、工业 互联网、工控安全四大 体系方面，升级网络防火墙，加强数据加密与 访问控制；生产运行安全体系中，增设设备异常监测装置，优化生产操作规程；融合创新安全体系内，引入物联网设 备身份认证技术，强化工业物联安全防护，有效提升了整体安全水平。 （四）等保 2.0 视角下工业控制系统安全的边界与要求 伴随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术在关键信息基础设施中的广泛应用，等保 2.0（全 称为网络安全等级保护 2.0 管理安全策略、恶意代码防范以及 10 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 补丁升级等安全相关事项，及时识别、报警并分析网络中发生的各类安全事件，通过全面、集中的管理手 段，提升工业网络的整体安全态势感知与应对能力。 等保 2.0 对工业控制系统三个关键领域提出的安全要求 从等保 2.0 对工业控制系统安全的通用要求和扩展要求，可以看出工业安全防护的重点在工业主机安全、边界安 全和工业安全管理三个领域。

AI大脑发展 区域分布珠三角伺服系统、长三角AI 算法、京津冀精密制造，产业集聚效 应初显，但协同效率待提升。 区域产业分布不均衡，各地产业配套 不完善，导致产业链上下游企业沟通 协作成本高，影响整体发展效率。 区域产业分布格局 产业链关键瓶颈环节 瓶颈关键芯片轴承仍依赖进口，国产 化替代进程缓慢，如高端芯片供应受 限影响企业生产进度。 关键零部件进口依赖度高，面临供应 风险和成本压力，制约产业链自主可 H1教育市场成功 星海图仓储机器人效率提升 典型商业化案例提升市场信心，吸引投资，促进技术创新 与产品优化，推动行业发展。 商业化案例为行业提供成功经验与模式借鉴，助力企业拓 展市场，提升行业整体竞争力。 商业化案例对行业影响 典型商业化案例 03 2025- 2027年攻克双足动态平衡2m/s、 精细操作误差<0.1mm、8小时续航，提 升机器人实用性。 短期技术目标实现将使机器人在工业制 品线，提升创新能力，推动行业全 面发展。 市场需求多元化趋势 未来将形成涵盖研发、生产、销售、 服务的完整产业生态，促进企业间 协同合作，如产业链上下游企业联 合研发。 产业生态化发展将提升行业整体竞 争力，推动技术创新与应用推广， 实现可持续发展。 产业生态化发展 行业发展趋势 04 01 02 03 规模化生产降本 规模化生产BOM成本年均下降18%，2027年工业级人形机器人单价降至$3万，推动市场普及。

并且支持多种输出格式，同时具有柱状图、饼状图和曲线图等丰富的呈现方式。  统计报表 提供上网时长、上网流量、上网行为和网络威胁统计报表，可以从用户、部门和应 用类型等多维度分别展示办公效率、带宽利用和威胁过滤方面的整体情况。  趋势报表 提供上网流量和上网行为的趋势分析报表，可以从用户、部门和应用类型等多维度 展示办公效率和带宽利用率的发展趋势。  对比报表 提供上网流量和上网行为的对比分析报表，可以对比分析基准日期和前一天、上一 针对IP（段）的流量控制，支持两种方式：  每IP限流：对每个内网地址进行限流；  总体限流：对命中策略的所有流量进行限流； 比如：某网络要对172.16.1.1-172.16.1.200的用户配置每个IP限制1M，整体限制150M。 3.3.2 基于应用的流量控制 除了能够检测P2P、IM，还可以识别包括VOIP（skype、H.323、SIP、RTP、Net2Phone、 华为 ASG2000 ttack 等20多种大类，以及上千种应用协议，该应用识别库支持在线升级，保证应用识别库的实时 更新。 用户根据应用类型分别采取不同的限流策略，比如对迅雷业务每个用户进行限速1Mbps， 整体迅雷业务限制10Mbps，对于http业务则不限制。基于应用的流量控制可采用的控制策略 包括：  允许通过：即允许该应用流量通过。  禁止通过：即禁止该应用流量通过，对于被禁止的流，ASG对应的会话表会保留一

障提出了更高要求。 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散 5 3.1.3 极致高性能是核心 为了最大化集群算力利用率，AI大模型训练通常采用并行处理机制，将一个任务分布在 多个GPU上。并行训练整体分为三个步骤：处理、通知和同步。在处理阶段，每个GPU完 成各自的任务部分；在通知和同步阶段，GPU进行卡间通信并汇总出整个任务的结果。整 体的JCT由GPU返回计算结果的速度以及网络的同步速度决定。因此，网络性能是影响集合 信时延增加，直接影响集 合通信的计算效率。 3）有效高吞吐：大模型训练期间的数据通信体量巨大，可达几百TB级别。机间GPU高 速互联，要求网络提供与机内IO总线性能相匹配的单点接入带宽以及网络整体带宽。然而， 需要注意的是，对于网络的需求不仅是高带宽，最终目标是业务的有效高吞吐，有效吞吐率 需尽可能接近满吞吐。 对于网络极致高性能的需求主要面临如下挑战： 1）时延方面：动态时延一般比 理效率。这将有助于确保在大规模部署中实现高效、安全的网络通信。在传统安全协议进行 优化或调整的同时，应满足以下需求： 1）性能增强：通过优化加解密钥算法的应用，有效降低内存消耗、优化资源使用，并 减少对专用硬件的需求，从而降低整体实现成本。 2）安全功能增强：提供增强的加密和身份验证功能，确保加/解密密钥的安全性和不重 复使用，增加数据机密性及完整性保护，提供网络安全可用性。 3）支持规模扩展：提供安全密钥生成及维护可扩展性支持，降低安全处理对硬件资源