生物制造等六 大未来产业 新兴赛道：自主智能体、核聚变、卫星互联网凸显 2中村论坛 未来产业创新发展论坛 开局之年中央政治局首次集体学习聚焦未来产业发展 >要站在推进强国建设、民族复兴伟业的战略高度，立足客观条 件，发挥比较优势，坚持稳中求进、梯度培育，推动我国未来 产业发展不断取得新突破。 ——2026年1月，中共中央政治局第二十四次集体学习 培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新 工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电 路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培 育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。 ——十四届全国人大四次会议政府工作报告 前瞻布局未来产业。瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、 生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 基于上述2026年未来产业发展的新特征、新趋势，在梳理最新赛道进展基础上， 依据赛迪未来产业赛道评估体系，形成2026年未来产业十大赛道。 类别 代表性报告或政策 赛道 技术清单 美国《关键和新兴技术清单(CETs)》第三版 人工智能 《特朗普政府年度科技亮点》 量子技术 美国《创世纪计划》 能源技术 国家政策 《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》 密码学与网络安全 材料科学 欧盟《对经济安全重要的关键技术领域清单》

瑞士 丹麦 荷兰 Germany 瑞典 加拿大 芬兰 韩国 以色列 法国 T ü rkiye 巴西 中国 阿根廷 安哥拉 尼日利亚 南非 印度 全球创新指数 发达经济体 新兴市场和发展中经济体 创新推动国家繁荣 - 许多发展中国家缺乏 创新能力 1) 见 BDI / Fraunhofer ISI / ZEW / Roland Berger ： 创新指标 2024 资料来源 创 新指数（GII），还应包括其他相关指标。 “创新指标 ” ， 由联合开发的创 新指数 BDI ， 弗劳恩霍夫 ISI ， ZEW 和罗兰贝格 ， 更深入地研究这个 主题。它衡量了 35 个发达和新兴市场的创新能力。 标准包括 培育创新的 能力 ， 中的位置 关键技术, 以及在以下方面的力量 可持续性 1) • The 全球创新指数 (GII) 对各国进行评分 从 0 到 100 基于他们的 创新能力。 自动生成说明 • 在过去的三十年里 新兴 市场 (EM) 在亚洲和欧洲 赶上了 通过胜过 生产率增长率 到目前为止 ， 发达经济体 US 中国 印度 Advanced Europe Advanced Asia 新兴 Europe 东南 Asia 拉丁语 America 和 加勒比 创新强度影响生产力 - 同样 ， 发达经济体 领先 ， 但重要的新兴市场已经赶上了过去的三十年

....................................................................................... 9 2.4.2. 新兴业务发展情况 ............................................................................................ ......................................................................................... 10 图 17：新兴业务收入增速 ............................................................................................ 资料来源：Canalys，中原证券研究所 2.2. 我国 ICT 市场发展情况 IDC 预测 2028 年我国 ICT 市场规模接近 7517.6 亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 6.5%。其中，消费端在政策刺激与新兴技术产品推动下迎来复苏，智能终端需求有所增长。企 业视角下，2024 年我国企业级 ICT 市场规模约为 2693.6 亿美元，同比增长 11.7%，高于 GDP 增速。自 2024 年起我国企业级

以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 新兴机遇的关键所在。 2025年究竟是真正复苏的起点，还是不确定性 主导的又一周期？本报告将深度解读2024年 关键趋势及其对来年的影响。 2024：过剩状态与库存挑战之年 03 2024：过剩状态与库存 Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI （人工智能）确实提供了不小的助力，却仍未 能完全克服阻碍市场全面复苏的其他挑战。 库存过剩仍是当前最强劲的逆风，在供应短 缺趋势持续的状态下更为凸显。企业仍在消 业务的下滑将完全抵销这一正向表现。” 10 行业前瞻 2024年，受到自动化与设备投资收缩的冲击 （尤以欧洲为甚），工业领域面临重大挑战， 但边缘计算与本地化AI（人工智能）应用等 新兴技术的发展为2025年的渐进复苏注入了 动能。 此类创新技术预计将重点驱动工厂自动化与 智能制造解决方案需求增长，随着针对个体 运营需求的定制化AI（人工智能）解决方案 在企业中逐步渗透，Nvidia（英伟达）Jetson

2 国家数字化发展范式与路径 国家数字化发展范式与路径 立场文件 Contents 目录 第一章、 数字化是国家发展机遇 / 6 1.1 数字化使能国家综合能力提升 / 6 1.2 新兴市场的数字化发展更具潜力 / 12 第二章、国家数字化发展范式 / 16 2.1 国家综合发展水平与数字化相互促进 / 16 2.2 数字社会、数字政府和数字经济是国家数字化的三个主要领域 地在线上下单、店内取货，提高购物便利性，促进经 济快速循环流通；在物流领域，通过 GPS、物联网等 技术帮助物流公司优化路线，降低油耗，明晰交付节点， 大幅提升产品流通性。 其次，数字化自身形成新兴产业，构成新增长点。 以云计算为例，电商的快速发展使得亚马逊在 2006 推 罗兰贝格全球管委会联席总裁， 大中华区总裁 戴璞 2 国家数字化发展范式与路径 出了 AWS 公有云服务，标志着现代云计算的正式诞生， 华为公司董事长 梁华 4 国家数字化发展范式与路径 促进数字经济与实体经济融合发展 数字产业化，产业数字化，推动数字经济与传统 经济融合发展。数字技术通过自身的创新与发展，催 生了很多新兴产业，带来电商等新型商业模式。卢旺 达每 30 个人中就有一人是咖啡农，跨境电商平台搭建 起了联通全球市场的销售通路，每吨咖啡豆可多收入 20%。数字化技术与传统产业深度融合，改变生产作业、

物理世界的关键路径，更是构建新一代数字空间、实现万物智联的底层 基础能力。无论是智能制造中对生产系统的高效协同与柔性生产，智慧 城市中对复杂环境的精细化治理与公共服务优化，抑或是低空经济、具 身智能等新兴领域对全域感知、精准定位与自主决策的迫切需求，都无 不指向空间智能这一核心能力。可以预见，谁能够率先形成完善的空间 智能技术体系和产业生态，谁就将掌握未来人工智能产业竞争的战略主 动权，占据更为有利的制高点。 年）》《关于推动未来产业创新发展的实施意 见》《“人工智能 + 制造”专项行动实施意见》推动空间智能等跨领域技 术的交叉创新，促进空间智能等前沿技术的成果转化，加快空间智能技 术在工业元宇宙、低空经济、具身智能等新兴场景中深度应用。在标准方 面，工业和信息化部发布《元宇宙产业综合标准化体系建设指南（2026 版）》（征求意见稿），将空间计算、数字孪生等空间智能相关技术纳入到 元宇宙产业标准体系框架中，为空间智能的产业落地创造了良好政策环 1.5.1 政策标准：政策体系与标准规范滞后 一是专项政策匮乏。当前针对空间智能技术的专项扶持政策供给不 足，未形成覆盖技术研发、场景落地、产业培育的全链条支持体系；二是 基础标准缺失。作为新兴领域，空间智能尚未建立统一的术语定义、系统 架构、功能要求等基础性规范，导致技术体系混乱；三是核心技术标准缺 位。空间感知精度、实时交互延迟、三维重建质量等缺乏行业公认标准， 制约产业规模化发展。

市场调整期（2020-2022 年）：行业内部面临短期库存压力、渠道调整等 多重挑战。受房地产下行与疫情影响，净水器作为家装配套产品，其需 求呈阶段性回落。在此阶段，线上销售渠道迅速崛起，综合性电商平台、 新兴电商平台、直播带货等新兴渠道成为主要增长动力，推动行业加速 数字化转型。行业短期内增长承压，但中长期发展前景依然广阔。 ➢ 稳步发展期（2023 年-至今）：随着行业标准与监管机制的逐步健全，净 水器行 消费者偏好， 新一代用户更加注重生活品质、使用便捷性与产品性价比，倾向于选择集产品与 服务为一体的智能净水服务，为行业的持续发展奠定了坚实的市场基础。 新兴技术融合推动产品智能化与服务升级。净水器与物联网、云计算及大数 据等新兴技术的深度融合，极大地提升了智能净水服务的功能性，实现了对设备 运行状态、水质监测、滤芯寿命管理和远程控制的实时精准化管理。基于智能联 网系统，服务商能够实现

生活方式，并正在 重塑全球经济结构与社会运作模式。 新型信息基础设施 新型信息基 础设施为数字 经济提 供感 知、传输、存 储、计算等基础性数字公共服务的基础设施体系，将 成为智能化时代的新兴基础能力和创新驱动力。 业务创新 大模型的出现对业务产生了颠覆性的影响，交互范式 发生了巨大改变，多模态内容可实时生成，解锁了各种 极具创意的应用场景，提供更为沉浸的业务体验和个 性化的贴心服务。 求，区 块链技术稳步发展，为元宇宙中的数字资产确权、交易等提供技术支持。艾媒咨询数据显示，62.4%的网民愿意参与元 宇宙社交，显示出用户对元宇宙的高度兴趣和参与意愿。 电信运营商在支持这些新兴业务时面临诸多挑战。网络稳定接入是基础，而实时画面传输的清晰度和流畅性则直接影 响用户体验。在元宇宙方面，根据中国信息通信研究院发布的《元宇宙白皮书（2023年）》，元宇宙的传输网络需要聚 焦低 面对数字人直播和元宇宙业务带来的挑战，电信运营商可以采取以下策略： 2.2 趋势2 5G-A加速通感融合，促进低空经济发展，带来运维新难度 洞察分析 低空经济成为战略性新兴产业：2023年12月，中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业。今年政府工作报告 提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。2024年11月18日中央空管委表示即将在六个城市开展 eVTOL试点。六个试点城

全球灯塔网络自成立以来，从最初的16家扩展至189家工厂， 覆盖 30 多个国家及 35 个行业，规模较 2018 年增长四倍。这些 工厂分为单一工厂（聚焦生产优化）、可持续类、端到端价值链 类，并在重型设备、食品饮料等新兴领域快速渗透。通过 1000 - 4 - 多个用例和 2000 多项指标验证，灯塔工厂证明“试点困境”可 被突破：新晋企业仅需 10-20 个月完成转型，速度提升 25%-50%， 投资回报率在 提供售后维修，实施产品回收计划 / 产品翻新 与铝/钢废料回收商、逆向物流、 加工废料承购商建立合作关系 灯塔企业 范围1和范围2 排放降低71% 能源消耗降低20% 范围3排放降低58% 范围3排放降低31% 新兴技术 绿色能源利用率 提升20% 混凝土和钢材用量 降低72% 塑料消耗 降低21% 范围3排放 降低39% 范围3排放 （运输） 降低35% 范围3排放 （从摇篮到大门） 降低70% 者”： - 26 - 全球数百万中小工厂需借鉴灯塔经验，利用数据与 AI 构建包容、 低碳的生产体系。当前，仅凭百家标杆无法实现产业级变革，需 激发规模效应——从汽车到食品行业，从发达国家到新兴市场， 企业无论规模大小均可通过协作学习，将技术嵌入本地化场景。 全球灯塔网络联合世界经济论坛及跨行业伙伴，正搭建知识 共享平台，降低转型门槛。未来，技术普惠需与生态共赢结合： 既需灯塔工厂

....................................................................................... 17 4.1.3 新兴信创层................................................................................................ 化信息技术软硬件底层架构体 系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业生态系 统主要由基础硬件、基础软件、新兴信创、行业应用、信息安全五部分构成。基 础硬件包括芯片、存储器、整机、网络设备等；基础软件包括操作系统、数据库、 中间件等；新兴信创包括信创云、大数据、人工智能等；行业应用包括应用软件、 行业应用等；信息安全包括密码技术、网络技术、信息对抗等。图 4.1 和图 。数据 库领域信创可以利用云数据库和开源数据库推进建立并形成符合自身利益的数 据库生态，目前国内全栈的云厂商，占据云生态优势，使其在软硬件协同方面有 机会做一步优化，实现数据库整体性能的提升，新兴厂商主要是最新一代的面向 云原生架构的数据库，架构优势更为明显。 4.1.2.3 中间件 中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构 建和系统集成、流程管理等问题