eport 四 2024年移动互联网市场概况 2024年移动互联网行业新趋势 CONTENTS 2024年度实力App榜单 2024年移动互联网市场概况 PART01 ONE 苹果三星全球市场份额小幅下滑，国产手机展现出超强增长态势 2023-2024年全球智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 同比壶化 24年市场份额 7% 20.1% -1.40% 同比增长6.4%，结束了此前两年的下降趋 势。 三星 223.4 226.7 -1.4% 18.0% 19.5% -1.50% 小米 168.5 146.0 15.4% 13.6% 12.5% 1.10% 苹果连读两年占据全球智能手机出货量 Top1。但在市场份额方面，其与三星的市 Transsion 传音 106.9 94.9 12.7% 8.6% 8 华为原生鸿蒙操作系统（HarmonyosNEXT）正式发布，成为继单果io5和 安卓系统之后的全球第三大移动操作系统。此次发布的原生蒙已全面突破理作系 统核心技术，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度，性能，安全特性等提升 星著，也实现了国产操作系统的自主可轻。 七壶数据 ONE 2024年大事件（11-12月） 11月 史上战线最长双十 2024年双十一备家的大促持续天数普遍从往年的20天左右提高到了30天左右，节点

59.3% 49.5% 46.6% 44.3% 与虚拟世界联动 与线下大型娱乐活动 联动 与虚拟演出、虚拟偶 像联动 与博物馆、展览馆联 动 举办线下快闪店主题 活动 与博主联动直播 设置虚拟快闪店 兴趣用户数字商品及展演 付费意愿度分布 兴趣用户营销态度洞察 元宇宙文化消费付费驱动模式 产业侧 变现形式 主题 具备明确的主题和清晰 的IP调性 场景 具备强文化属性、深度 均价： 20×70×20%=280万元 成单率： 潜在市场规模= 2023年中国发射206颗卫星，其中可开放的民 用卫星不足10颗。 卫星载荷搭载成本也与质量有关，按照已经公 开的合作信息，单星合作金额有可能超过100 万元。 从目前情况看，成单率也比较呆，取10%。未 来可能提升。 10×100×10%=100万元 104 ©2025.2 iResearch Inc. 天的推动，以及技术进步 带来的立方星、微小卫星研制门槛的降低，都使商业公司甚至普通人定制航天器成为可能。从目 前可行的范围来看，这类合作始于营销，但不止于营销。在这个业务框架下，航天器是太空中的 硬件，而如何应用硬件取决于商业合作中的软件开发，卫星只是内嵌于应用方系统里的一个服务。 来源：艾瑞分析师真实接触操作业务，了解的市场信息。 卫星制造： 立方星与微小卫星制作成本 发射费用： 运营成本：

屋定制” 般部署。 高密算力：D9000 G5节点有单节点256核心512线程的算力产品，算力密度提高4～8倍以上。 存算合力一机制胜：全闪升级，满足语料读取，大模型Checkpoint需求，实现高全闪存储，高IOPS带宽，实 现全闪和混闪灵活配置。 快速部署，智能运维：自研“积木式”模块化部署，周期节省80%，服务器节点、交换节点、管理模块、电 源模块一体化集成，一体化运输，机柜级交付。

影 响工作效率。 能源效率问题限制机器人在物流仓储等需要长时间连 续作业场景的应用，增加运营成本。 硬件技术突破 具身智能算法环境感知与决策能力相当于GPT- 2水平，依赖大量数据训练，如星海图机器人需人工干预才能完成复杂任务。 具身智能算法数据依赖性强，数据采集标注成本高，且算法泛化能力有限，难以适应多样化场景。 多模态交互视觉语言动作协同尚未成熟，MIT实验完成指令需3.4次试错，交互效率低，影响用户体验。 成为教育市场明星产品。 宇树Unitree H1成功案例为教育市场推广提供经验，吸引 更多企业布局教育领域。 星海图仓储机器人顺丰华南仓分拣效率提升40%，投资回 收期18个月，展现商业价值。 星海图仓储机器人案例证明机器人在物流领域应用潜力， 推动物流行业智能化升级。 宇树Unitree H1教育市场成功 星海图仓储机器人效率提升 典型商业化案例提升市场信心，吸引投资，促进技术创新 与产品优化，推动行业发展。

AR光学显示模组 及衍射光栅研发 商 B轮 数亿人民币 嘉兴南湖国有集 团 2025年3月 松应科技 原生实时3D引擎 和图形协作平台 研发运营商 天使轮 数千万人民币 [领投] 中科创星 创业接力 奇绩创坛 上海天使会 2025年3月 傲雪睿视 轻薄VR头显研发 商 Pre-A轮 4000万人民币 未透露 2025年3月 叶木科技 时尚 AI 眼镜品牌 天使轮 未透露 奇绩创坛 Unity Technologies 三星作为全球顶级的科技公司，三星在VR/AR领域也深 耕多年，三星正在开发一款XR头显。它希望通过一款混合 现实设备来挑战苹果Vision Pro，甚至在看到苹果的声明后推 迟了其旧款XR原型机的发布，以提升其竞争优势。现在， 随着 Android XR的发布，三星正在打造一款混合现实头显， 以挑战Meta和苹果。 6.三星 全 球 A R / V R 行 Development Trend Report 2025 5 3 三星首款搭载Android XR系统的头显名Project Moonhan （韩语意为“无限”），将允许用户同时体验虚拟现实和混 合现实。这款头显外观有点像Meta Quest Pro和Apple Vision Pro的混合体，全面支持手部追踪、眼部追踪以及基于动作 的控制器。 三星XR头显还支持PCVR串流功能，这意味着用户可以 通

分发按通信方式可以分为：卫星量子密钥分发、光纤量子密钥分发、 无线量子密钥分发。 卫星量子密钥分发是利用固定、便携、车载等多类型地面站与 “墨子号”、“济南一号”量子卫星实现广域量子密钥分发与可信中继， 定制星地互联电力专用量子加密装置，实现电力业务数据的量子加 密传输。 光纤量子密钥分发是利用一根裸纤芯作为量子信道，传送光量 子态；另一根裸纤芯作为经典信道，传输量子密钥协商信息，基于 BB84 解决方案/系统架构/产品情况 面向广域大电网协调控制业务的星地一体量子密钥分发技术。 设计了卫星、光纤和无线融合的星地一体电力量子密钥保密通信网 络架构，如图 30 所示。提出了联合多自由度调制分集和多编码方式 纠错的星地量子密钥高效分发方法，提升了星地量子密钥分发效率 和成码率。基于《洲际量子通信关键技术研究及应用示范》国家重 点研发计划，采用高速跟瞄、激光准直等高效星地链路收集技术， 量子信息技术应用案例集（2024） 了便携式量子卫星地面接收系统，相较于固定式地面站，便携式地 面站接收口径由 1200mm 降低至 280mm，重量由 13 吨降低至 100 公斤，有效提升面向广域大电网协调控制业务量子加密应用灵活性。 图 30 星地一体电力量子保密通信网络架构 面向主网调控业务的长距离抗干扰光纤量子密钥分发技术。提 出了相位漂移量检测、反馈与补偿方法，如图 31 所示，采用可控驱 动实现量子密钥分发中高速相位调制，联合科大科大国盾量子技术

于熵不确定性原理的源设备无关量子随机数发生器（SDI-QRNG） 芯片，最高可实现 248.47 Gbit/s 的裸片比特率91。 2.星地量子通信已成为重要研究方向之一 基于卫星开展空间量子信息科学研究和应用探索，具有提升传 输距离与组网能力、提升应用覆盖面与灵活性等优势。当前，星地 量子通信已逐渐成为突破量子态远距离传输技术瓶颈的主要方案之 一，是探索 QKD 大规模组网和应用的重要发展方向。 号”，后续基于此开展多项开创性的空间量子通信与量子物理学实验， 取得了诸多具有国际领先水平的科研成果。2022 年，我国成功发射 首颗量子微纳卫星“济南一号”，基于此我国开发了小型化量子卫星 地面站，并深入开展星地量子密钥分发实验验证和应用的相关探索。 近年来，国内外在量子卫星以及地面站的研制和应用等方面开 88 https://doi.org/10.1038/s41534-024-00814-z uri=prj-12-7-1379&id=551441 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 25 展持续探索。2024 年，中科大基于“济南一号”量子微纳卫星和多地 小型化便携式地面站完成星地 QKD 实验演示，卫星的有效载荷重 量约为 22.7 千克，在距地面 500 公里的太阳同步轨道运行，系统工 作频率可达到 625MHz，具备双向激光通信和实时后处理密钥生成 的能力，小型化地面站重量约为

产品。其发展直接关系到国家技术创新能力，关系到国家安全，是国家的核心利 15 益所在。 我国 CPU 研发从 1950 年起步，先经历了“完全自主但没有市场”的国内小 循环阶段，打破封锁为“两弹一星”研制计算机，后经历了“造不如买”的融入 国际大循环阶段，CPU 研发工作开始落后于西方国家。2001 年以来，随着国家对 芯片产业的扶持力度加大，国产 CPU 迎来发展机遇，诞生了以龙芯中科、华为、 PC、移动和 企业（数据中心/服务器）方面约占所有 DRAM 和 NAND 需求的 80%。DRAM 是一个 垄断度集中的市场，全球主要供应商集中在三星、海力士和美光这三家公司。在 非易失性存储（ROM）市场，NAND Flash 占比最大，供应商主要有三星、海力士、 美光、KIOXIA（铠侠）、西部数据和英特尔等。近年来，中国陆续攻克了 3D NAND Flash 和 DRAM 技术。随着国产 南大通用、人大金仓和神州通用；云数据库以阿里 OceanBase、华为 Gauss DB、 腾讯云、百度云等为代表，具备较强的自研能力，但在生态方面较前两类薄弱很 多；开源数据库，主要包括瀚高科技、优炫软件、巨杉数据库和星环科技。数据 库领域信创可以利用云数据库和开源数据库推进建立并形成符合自身利益的数 据库生态，目前国内全栈的云厂商，占据云生态优势，使其在软硬件协同方面有 机会做一步优化，实现数据库整体性能的提升，新兴厂商主要是最新一代的面向

杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江宇视科技有限公司 天地伟业技术有限公司 苏州科达科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司 深圳市同为数码科技股份有限公司 小米科技有限责任公司 普联技术有限公司 深圳轩辕星电子科技有限公司 上游分析 全球光学玻璃产业呈现出高度集中且以中国为中心的市场格局。 中国的光学玻璃企业在技术方面不断取得突破，部分企业的技术水平已经接近或达到国际先进水平。在成都经济技术开发区，成都光明 限公司、杭州海康 威视数字技术股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等；第二梯队公司有浙江宇视科技有限公司、广东安居宝数码科技股份有限公 司、苏州科达科技股份有限公司等；第三梯队有深圳轩辕星电子科技有限公司等。 竞争格局 智能安防摄像头竞争格局概况 智能安防摄像头行业竞争格局的历史原因 9 头部企业通过构建统一的软硬件技术体系，满足智能安防摄像头的多样化需求，从而在市场中占据有利的地位。

网络架构示例 NTN 网络的拓扑结构比较复杂，网络中的节点类型可以分为地面网关站、卫 星网关站和卫星四类。地面网关站是整个卫星网络与其他网络连接的接口，地面 网关站在数据网络接收到要发送给用户的数据，然后通过卫星网关站转发至其他 卫星，卫星再发送至相应用户，完成整个下行的传输。上行则顺序相反，其中卫 星之间可以通过直射链路连接。 11 / 25 NTN 网络的核心网可以放在地面网关站，也可以放在卫星上（一般为卫星网