.....................................20 （一）云服务厂商 ................................. 20 （二）第三方算力中心服务商 .......................23 （三）智算服务厂商 ...............................27 六、产业链重点领域格局............... 中国智算中心建设运营模式 ..........................17 表 8 中国云服务商 2024 年收入对比 .......................21 表 9 2024 年三大运营商算力规模 ......................... 22 表 10 批发型与零售型算力中心服务商比较 .................23 表 11 国内算力中心服务有关上市企业 . 基础网络 设施等基建环节，以及 AI 芯片、AI 服务器、网络设备（光模块、交 换机等）、存储设备、数据中心管理系统等 IT 基础架构环节。产业 链中游参与者主要是云厂商、IDC（数据中心）服务商和专业智算服 务供应商，凭借资源优势和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供 大模型训练及平台服务。产业链下游为各行业的人工智能应用需求， 促进 AI 与各行各业深度融合，赋能产业数字化、智能化转型。

美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络 活动方面的国家紧急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服 务商对外国客户的身份识别和报告义务，拟议规定提供美国“基础 设施即服务”的云服务商、经销商须核验外国人客户身份信息，并 在特定情形下向美国商务部报告外国人客户的详细身份信息和人工 智能大模型训练活动情况。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞 争力的关键 来源：Gartner，2024 年 4 月 图 2 2023 年全球各区域云计算市场规模占比 从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕 细分技术领域保持追赶。2023 年，微软云和亚马逊云凭借 AI 云产 品改造和市场布局优势，分别以 962.13 亿美元和 907.57 亿美元的营 收稳居全球市场前两名。第二梯队服务商保持积极追赶态势，但受 市场布局先手影响，营收增长有限，转向业务整合，通过深化主营 公司为例，其提供的混沌工程平台已被多家跨国企业采用。三是端 到端可观测性成为复杂系统故障发现和定位的关键。端到端的可观 测性技术通过采集、分析整个服务链路上的数据，实现对系统状态 的实时监控与精准故障定位。如国内多家云服务商正探索构建端到 端的监控体系：贯穿业务、应用程序、云服务、基础设施层乃至硬 件设备，旨在实现全链路监控能力的深度覆盖。全球范围内，Datadog、 Splunk 等公司提供的全链路可观测性解决方案，亦在众多行业得到

制造业集成商随着机器人在制造业应用拓展，将迎来市场机遇，投资 潜力大。 制造业集成商将为企业提供一站式解决方案，市场竞争力强，投资价 值高。 特种场景服务商 特种场景服务商在核电消防等高附加值领域，凭借技术优势与市场壁 垒，成为中期投资亮点。 特种场景服务商将为企业创造高附加值，市场前景广阔，投资回报率 高。 中期投资风险与收益 中期投资风险适中，需关注技术突破与市场需求拓展，合理评估投资 风险与收益，制定投资策略。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5 基础设施服务商 软件定义服务商 云厂商 行业用户 渠道及生态伙伴 垂直功能服务商 CDN IDC 硬 件 厂 商 电信运营商 集 成 商 综合型云厂商 混合云厂商 私有云厂商 SDN/SD - WAN SDS 超融合 上游 中游 下游 基础软件 供应商 云原生厂商 大数据厂商 人工智能厂商 视频及通信 服务商 泛互联网 政务 金融

公司对停车场进行无人值守系统的改造， 帮助客户实现对停车场的数字化运管 责任分工 公司 提供 无人值 守 系统平台 云端托管服务 客户 日常管理 设备修养维护 异常处理 停车运营服务商业模式一般包括服务模式 / 承包运营模式 /BOT 模式 / 停车券模 式 责任分工 责任分工 责任分工 公司 固定服务费 鼎帷咨询 — 17 利益分配 业务模式 通过与银行进行无感支付的合作，开展停车打折、停车券反补等 与保险机构合作，实现购买保险与停车券优惠结合等 与地图商、车机服务商进行联合，建立基于车场车位的精准导航服务 通过智慧停车运营平台和停车这一高频和精准的场景切入，触达车生活服务如加油、洗车、保养、等车生活服务 线下停车场承担能源补给、车辆停放等功能；线上云平台承 分摊成本，运营成本 精准服务 地图商、车机服务 商 车主、停车场管 理方 数据服务费用、合作分成 收入 数据采集与处理成本、分摊成本，运营成本 生活服务 加油服务商、洗车 保养服务商、美容 服务商 车主、停车场管 理方 广告收入、服务分成收入 分摊成本，运营成本 动能服务 新能源汽车制造商、 充电桩运营商、能 源供 应 商 新能源汽车车主、 停车场管理方

................................................................................. 47 1.信创全栈产品和技术服务商 — 软通动力 ........................................................................ 47 2.泛微信创协同办公平台解决方案 附件 1.信创全栈产品和技术服务商 — 软通动力 坚持自主可控 实现国产化全面突破 软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商，始终积极拥抱时代变化，不断探索前沿数字 技术，并坚定不移地走自主创新之路，致力于整个信创领域国产软硬件的自主创新、安全可 控。为进一步发力信创业务，软通动力推出软通信创战略和子品牌，打造信创领域全栈产品 和服务商。 加速核心基础软硬件产品布局， 软通动力成立子公司鸿湖万联，是软通动力全面发力“开源鸿蒙”的战略关键一步，当前鸿湖 万联目前在行业处于领跑地位；在鸿蒙智联领域，蝉联最佳解决方案服务商，已帮助 400 多 行业伙伴提供 900 多款 SKU 适配服务；在开源鸿蒙领域，是华为首批 OpenHarmony 生态 使能伙伴，并与华为智慧公路军团签约成为生态使能服务商；在芯片适配领域，鸿湖万联已 完成 RK3399,T507 等行业主打芯片的适配服务，并且与龙芯中科合作，发布全国产操作系统

范城市和示范企业。 资料来源： 灼识咨询 26 中国供应链金融科技产业竞争格局分析 -五类供应链金融领域科技服务商参与赛道竞争，其中第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和 交易规模优势，位列行业领先地位 供应链金融领域科技服务商分类，中国，2024 服务商类别 相关介绍 代表公司 第三方供应链 金融科技解決方案 提供商 • 通过在供应链生态的服务经验与技 术应用，提供供应链金融ABS、票据 专注于供应链金融和产融数字化领域的科技公司，是中航产 融旗下的专业平台公司 应收账款确权、转让、融资及金融信息服 务 TCL简单汇 2015 核心企业背景供应链金融 科技解決方案提供商 • 孵化于TCL集团的智慧供应链金融科技服务商，面向核心企 业及相应中小微企业提供供应链金融技术服务 金单、供应链票据、微贷等多个业务板块 声赫保理 2016 第三方供应链金融科技解 決方案提供商 • 综合性金融服务公司，专注为医疗、房地产等行业的龙头企

端”完整的产品生态体系。截止目前，公司拥 有 27 个产品线，包含 21 个功能模块；已有 14000 多套系统解决方案运行在全国各地。 企业微电网能源可视化管理和能源数据服务：公司以企业用电数据服务商为现阶段发展目标，目前已推出安科瑞 EMS 行业解决方案、安 科瑞 企业微电网数字化平台、安科瑞 EIOT 能源物联网云平台等企业微电网能源可视化管理和能源数据服务。 资料来源：公司官网，公司公告，华西证券研究所 2021 年至今）：公司于 2019 年成立微电网研究院， 2021 年起微电网研究院投入使用，公司以企业微电网能效管理系统为中 心， 打造细分行业解决方案 ，并逐步向源网荷储一体化的智慧能源数据服务商升级。 2012 年 创业板上市 2015-2016 年 成立数据服务部 推广能效管理平台 2018 年 上海民营企业制 造业 100 强 资料来源：公司官网，公司公告，华西证券研究所

加成熟： 口标准体系健全： 形成覆盖感知、通信、计算、控制、安全、评估等全链条的智 慧路口标准体系，促进技术互通和产品兼容。 口产业分工明确： 形成传感器厂商、边缘计算设备提供商、算法服务商、系统集 成商、运营服务商等各司其职、协同发展的产业生态 , 口商业模式创新： 探索更多元化的商业模式，如数据服务、交通优化服务、交通 安全服务等，推动智慧路口的可持续发展 5 、标准化与产业生态的成熟

针对工业细分行业安全标准以及安全解决方案的通用性和可复制性 对于工业细分行业安全能力建设技术和实施标准以及安全解决方案的通用性和可复制性方面而言，安 全牛调研发现，当前已经有一批创新型的工业领域安全产品和服务商，正在锚定和深耕部分细分行业，从 安全咨询开始帮助工业企业理清风险和建设的头绪，结合行业机理知识的钻研和储备，次第帮助工业企业 37 第二章 工业互联网安全现状与安全需求分析 完成安全能力规 持续带来新的安全挑战。安全能力构建需具备持续演进的弹性，通过建立“监测-评估-优化”闭环，跟随 技术、业务变化动态更新（如定期评估工业主机漏洞，迭代防护方案等）。 （四）多方协同共治：工业互联网企业涉及企业、供应商、服务商、监管机构等多元主体。安全能力框架 53 第三章 工业互联网安全能力构建 需设计协同机制，支撑“企业自主防护+供应链协同防御+监管合规监督”，例如通过产业或安全联盟共享 威胁情报，协同处置跨企业攻击事件。 改，形成“各司其职、 协同闭环”。、 全流程管理闭环是指覆盖“规划-建设-运维-优化”全周期。其中：规划阶段需联合供应链、监管方开 展“安全需求调研”，明确防护目标；建设阶段需引入第三方安全服务商，协同实施防护方案（如工控系 统改造时同步部署安全设备）；运维阶段需建立跨部门响应团队（IT、OT、安全人员协同），处置安全事 件；优化阶段需定期开展“安全能力评估”（如邀请监管机构参与合规检查），迭代防护策略。