经达到了150亿英里，累计⾏驶里程超2千万英里 数据分布 多样性 数据闭环 成熟度 • 精简度中：视觉驾驶数据最关键，纯视觉之外的技术路线也 会采用激光雷达、毫米波雷达等传感器，但纯视觉的精简路 线已被证明有效 • 地图数据和定位数据相对简单，不构成瓶颈 • 多样性中：地域范围包括不同国家/地域，城市/乡村，频次 分布来看包括不同⾼频日常和长尾场景，时间范围包括白天 /夜晚，季节性，⾼峰/非⾼峰等 扩展现实（XR） 世界模型 • 目前静态3D资产 ⽣成⽅向已有多 个成熟产品，并 实现商业化落地， 是目前3D⽣成最 主要的应用形式 • 动态3D场景的⽣ 成相对静态3D资 产⽣成⽽⾔成熟 度更差，技术路 线差异也较⼤， 且没有商业化⽅ 向，目前处于技 术探索阶段 3D⽣成受益于游戏、CG制作等⾏业，有⼀定数据积累，数据体系较为成 熟，目前开源数据已耗尽，如何持续获得⾼质量3D模型数据成为关键 15 动能⼒和操作能⼒，但很难产 ⽣真实的商业价值 • 对于垂直场景（如⼯厂）中的 部分任务可以规模化参与⽣产 ⼯作，提⾼效率和⽣产⼒ 算法支撑 分段式⼤模型 + + 感知 决策 执⾏ 逐 渐 探 索 成 熟 • ⼤部分厂商目前的数据积累、算法成熟 度、本体成熟度都不支持端到端机器⼈ ⼤模型，任务编排、感知模型、运动控 制以及操作抓取都处于模块化状态 • 但头部厂商如特斯拉已采用端到端路线

数据治理 大数据 机器学习 语音技术 计算机视觉 自然语言理解 内容审核/业务安全 人工智能 基础资源 开发工具及能力平台 IaaS PaaS 联 系 日 益 紧 密 界 限 逐 渐 模 糊 5 ©2024.9 iResearch Inc. 点。 - PaaS市场：在大模型时代，基础云厂商偏重于“基础大模型”与“行业大模型”双管齐下的发展模式。在基础大模型领域，云厂 商一方面不断提升自研大模型产品能力，并推出 MaaS 概念，构建全链路模型产品和服务能力。在行业大模型领域，云厂商则依 托其自研基础大模型，结合行业客户服务经验，生态伙伴能力，聚焦典型业务场景，“以点带面”逐步探索大模型商业落地。 1087.5 1639.4 2201

中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势 移动互联网流量低速增长，月独立设备数达14.3亿 截至2024Q3末，中国移动互联网月独立设备数达14.3亿，环比增速保持在较低水平，用户粘性趋于稳定，增长天花板渐显。在移动 互联网存量竞争的大背景下，相关企业需明确用户需求，提供差异化服务，以增强用户粘性和提升竞争力。 mUserTracker-2023.9-2024.9 中国移动互联网用户粘性 mUserTracker-2023 www.iresearch.com.cn Robotaxi北京路测情况 自进入规模化试运营以来，北京市道路测试关键脱离原因逐渐由软硬件故障向算法层面转移，脱离原因更加集中。易发生关键脱离 的地点主要包括交通流量较大的十字路口，以及双向两车道的机非隔离道路等。交通 15% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 直行通过路口 直行 交通信号灯 变更车道 路口左转弯 其他（跟车、超车、会车、窄路 掉头、靠边停车、学校区域等） 路口右转弯 主辅路行驶、起步、通过 环岛、通过人行横道线 紧急情况处置 交通标线 路口掉头 2023年北京市自动驾驶车辆关键脱离场景 2023年北京市自动驾驶车辆 测试造成脱离的目标 中大型 货车 8%

建工、城投等行业发行占比提高及 带动更多企业参与，市场活跃度提 高，带动市场逐渐呈现企稳态势， 未来有望回升。 • 随着国民经济发展、资本市场不断 完善、技术创新以及鼓励ABS发展 的利好政策法规陆续出台，行业逐 渐复苏，预计到2029年，中国供应 链金融市场交易额规模将达到110.8 万亿元人民币。 *资产证券化包括供应链ABS和ABN； 银行直接资本包括供应链贷款、银行保理等；商业保理直接资本不包括保理 ABS。 without the written consent of China Insights Consultancy. CIC灼识咨询 电话：+86 21 2356 0288 地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼 如需更多信息，请访问：www.cninsights.com 敬请致函：marketing@cninsights.com 扫码关注公众号「灼识CIC」 扫码添加CIC灼识小助手

包 ■ 软硬分 离 ■ 汽车共 享 ■ 自动驾 驶 未来移动出行 ■ C2B ■ B2B 价值链拓展 提 供 支 撑 智慧交通 技术突破主导效率革命 · 车路协同升级： 自动驾驶车辆与智慧停车场无缝对接，车辆自动接收空闲车位信息并完成泊车，从入场识别到支 付清算全程自动化 ，云端智能与 数智化 能力接入智慧城市与智慧交通，智慧停车成为智能交通的重要组成部分。 应、停车场运营、可再生能源汽车等。并可通过使用绿色能源或共享车位的停车场，获得碳积分，用于 抵扣税 费或参与碳交易。 行业整合将成为趋势 · 伴随全市“停车一张网”、“车路云一体化”的发展趋势， 一二线城市的停车业务将持续由国有资源类公司进行全面整合，统筹全市停车系统， 将形成区域型 资源型运营垄断公司。 · 现有智慧停车公司将进一步向 技术先进性。车辆进出时，设备通过智能围像识别算法捕捉车位占 用状态，识别车牌，实时上传至平台。车主出场时，可使用移动客 户自助缴费，并获取电子发票，从而实现路侧停车收费无人值守。 鼎帷咨询 | -14- 一级屏 安装在城市道路 交通流量大的路 口，用于发布关 键区域的停车场 位置以及车位空 余数量，引导车 主规划行车路线， 选择合适停车场。 二级屏 发布周边停车场 信息，指示停车 场名称和方向，

数据中心高效运营。资源池化是整机柜服务器的核心特征：大功率电源模块集中供电方案可以显著提升供电转换 效率，降低传输路径电能损耗，且更易于实现电源的液冷散热，为日益严峻的电源模块本体散热问题提供了新思 路；随着核心算力组件功耗的增长，液冷成为必然选择，整机柜服务器的高密度和高耦合度更加契合液冷方案， 第 11 页, 共 63 页 可大幅提升散热效率，降低风扇散热功耗，显著降低数据中 1.4.1 整机柜服务器发展简史 现代意义上的整机柜服务器可以追溯到Google在1999年部署的“软木板服务器”：每个机柜分为20层，每层 是一个软木板（Corkboard）承载4个单路“服务器”主板并配备8个PATA硬盘，通过电源连接器共享一个400W（瓦） 电源模块，每个机柜的后门上安装60个风扇，它们再共用2个电源模块（PSU）。 第 12 页, 共 63 页 （互联网行业）整机柜服务器开山之作“Corkboard Server”以及其2024年最炙手可热的传承者GB200 NVL72 Google临时CEO Larry Page参与了“软木板服务器”的设计，每机柜80台单路服务器，21个机柜共1680台， 使得Google的服务器规模在一两个月内暴涨15倍，甩开了包括Inktomi在内的一众搜索竞争对手。 用户深度参与产品设计，架构共享供电和散热。纯靠“手搓”的“软木板服务器”，在核心理念上开了行业

智慧公路技术白皮书 — 车畅于路，人悦其行 — V1.0 编制单位 华为技术有限公司 中国公路工程咨询集团有限公司 目录 Contents 导言 /01 2.1 各国出台中长期规划，开启公路智慧化新篇 ...................................................03 2.2 标准先行，总体处于起步阶段 .................. .........................................................05 2.3 聪明的车、智慧的路，加速交通行业产业升级 ...............................................06 现状和趋势 /03 3.1 智慧公路的内涵：空间连通、信息互通、要素融通 ......................... ...........35 生态体系 /33 7.1 雷视感知+数字孪生拟合新技术，打造全息智慧隧道 .....................................36 7.2 随路无线和传输网络，满足视频回传和应急通信需求 ...................................37 7.3 太阳能供电和微波传输，实现高速超远、超宽网络覆盖 ..........

故障无感恢复：硬件检测，多级保障..............................................................19 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散 5.2.2 链路级可靠：轻量级 FEC，链路层重传......................................................... 21 5.2.3 端网协同的路径控制：端侧传递需求 标具备稳定性与一致性。 高性能网络的稳定性主要面临如下挑战： 1）网络设备故障感知能力不足，协议软件层面的故障感知时延在毫秒级，故障恢复效 率低。 2）在大规模网络中，错包和丢包无法避免，链路中如误码产生的随机丢包对于模型训练的 影响巨大，但缺乏与高性能组网需求匹配的恢复机制。 由于对带宽的强劲需求，网络需要采用更高的端口速率，但误码率也随之增加，为了纠 错而引入的高精度FEC机制又 1）广度——全面覆盖每个潜在故障点。AI大模型训练网络中的任何链路问题都可能产 生广泛影响，鉴于GPU集群网络中链路数量和等价路径数量庞大，传统的Fullmesh监控方 式难以覆盖所有链路。未监控链路上的故障会导致故障发现时间显著增加，定位难度也随之 加大。 2）精度——捕捉突发拥塞。AI大模型训练产生的突发流更为同步、粒度更小。传统的 秒级或亚秒级监控无法满足对链路状态实时测量的需求。例如，在一秒内可能经历多次持续

从被动拥塞控制，到基于“授权请求和响应机 制”的主动流控，最大限度避免网络拥塞产生 全局视野的转发调度机制，实现集中式管 理 运维、分布式控制转发，提高网络可用 性 当前：逐流负载，链路利用率低、发生拥塞被动降速 未来：逐报文容器转发，链路负载均衡，全局调度，避免拥塞 Spine Spine Spine 目的 leaf 3 2 1 3 2 1 3 2 1 源 leaf 3 2 1 3 2 1 配 并组装成”逻辑等长”的虚拟报文容器，并以该”容器”为最小单元在交换网络中传输 基于确定长度的容器转发 提升多链路均衡性 报 文 容 器 1 早期 链路速率低 长短包转发差异性大 切 Cell Cell1 Cell2 Cell3 报文容器 将来链路速率高 总转发带宽增 大 Cell 相应增大 组容器 Packet1 Packet2 DGSQ+ 调度 • 在输入端 子层方案尚未明确， 2km 采用相干技术可行性更高  1.6Tbps LPO 和 CPO 等技术已出现商用产品形态，在智算中心场景也将具有广泛的应用潜力 推动 800G 10km 目标立项，确立相干技术路 线 中国移动积极参与并推动 IEEE802.3df&dj 工作组完成 800G 10km 目标立项，完成 800G 10km 相干技术路线确立，提交 10 余篇标准文稿 需求文稿 Application

体的，UE 通过网络侧的配置确定测量资源与 TRP/协作 UE 的关联关系，在 UE 进行分布式 传输的同时，对部分测量资源进行测量，如果有 TRP/UE 与中心 UE 间链路质量变差，或其 他非协作 TRP/UE 有更好的链路质量，则 UE 发起协作簇变更上报，令网络侧为其动态地更 换协作簇。这种方式可以大大缩短协作簇变更时延，进而提升传输效率。 2.1.2.5 弹性可扩展的分布式架构 6G 的波束赋形与传统依赖相控阵调相的波束赋形在实现方式和理论表达上都 是截然不同的。如下图所示，在将 RHS 用于多用户空间复用时，发射端（如基站）将待传 播信号通过多个射频链向上变频至载波频段。每个射频链路与 RHS 的馈源一一连接。每个 射频链路将信号上变频后，将信号传输到与之连接的馈源处。馈源将接收到的高频电流转换 为电磁波，即参考波，在 RHS 上传播。参考波通过 RHS 辐射单元转化成漏波，将所携带的 信号辐射至自由空间。各个 阵列孔径的平方成正比。对于 MIMO 场景， 由于在 BS-UE 链路的两侧都采用了 ELAA，因此 BS 阵列孔径和 UE 阵列孔径都对瑞利距离 33 / 87 有贡献，也就是说，近场范围与 BS 阵列孔径和 UE 阵列孔径之和的平方成正比。对于 RIS 系统而言，级联 BS-RIS-UE 信道由 BS-RIS 和 RIS-UE 链路组成。因此，在计算相位差时， 需要对 BS-RIS 距离和 RIS-UE