方的观望情绪。然而，利率下行或为2025年 的投资与消费注入活力。2024年第四季度 的交付周期延长，暗示了采购动能的回升， 客户正重返市场进行库存回补。 2025年，成本管控仍是重中之重，但积极的 采购布局与战略合作也将成为构建供应链韧性 的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购 个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能） 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 制造业采购经理人指数（PMI）在2024年初 进入扩张区间——这是自2023年4月以来的 首次回升。 点击此处阅读State of the Industry Report 2024年第一辑了解2024年初 的前景展望。 点击此处下载 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 市场正从过度修正状态逐步回归常态需求水平，这一进程虽然缓慢却仍然释放出积极的 信号。制造商注意到，2024年末订单量回升，表明客户在通过促销或生产消耗逐步出 清2024年度的过剩库存后，正以审慎态度启动2025年采购计划。 成本管控与技术创新的平衡 制造商持续优化供应链以提升其盈利能力， 这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策 可能引发价格、交付周期及供货水平的区域 分化。” Evan Maniquis

2023年12月 2024年10月 2025年1月 2024年入选批次在整个价值链中应用 人工智能的情况，按领域划分的用例 数量 资产管理 资源管理 质量 员工赋能 产品开发 综合规划和 采购 物料搬运、 配送及物流 供应商和 客户的连接 分析型人工智能 生成式人工智能 增加了 19个 百分点 三、坚持数字化转型的心态 在不断变化的技术环境中竞争，需要一种专注于赋能转型一 线人员的思维模式和投资策略。 动态装运调度 物料流路径规划 资产管理 以自动化参数部署实现快速变换 任务排序 预测性维护 资源管理 端到端制造控制塔 熄灯生产（无人化生产） 降低设施能耗 综合规划与采购 供应链控制塔 预测客户采购订单 客户销售追踪 产品开发 自动化流程验证与确认 模拟迭代设计 现场性能挖掘 质量 自动光学检测 找出根本原因并提出纠正措施建议 流程验证 客户和供应商的连接 基于自然语言处理的客户偏好 化），抵御市场波动。面对业务扩张与外部冲击，灯塔工厂部署 集成机器学习与生成式 AI，由“韧性枢纽”统筹风险。该中枢提 升供应商至终端客户的透明度，支撑实时决策，确保供应链连续 性与稳定性，例如动态定价、物流协调及采购策略优化，系统性 - 22 - 对冲不确定性。 1、一体化韧性枢纽的风险管控机制 “枢纽-辐条”模式通过集中核心职能（枢纽）与分散任务执 行（辐条）优化供应链韧性。灯塔工厂借此简化风控并提升响应

由上图可见，大部分投资金额集中在 500 万元至 2000 万元 之间，占比 48%。投资金额通常包括软件投入、硬件投入、网络 投入、人力资源投入等，投资金额较大的企业通常本身体量较大， 无论是在设备的采购、升级，还是在组织架构的调整、人员培训 等方面，都需要较为庞大的资金支持。 结合投资的时间区间进行分析，项目持续时间如上图所示。 不同投资金额的数字化转型项目周期差距不大，平均都是在 3 年 营成本：通过实时监控设备状态，人工智能分析预测故障，减少 停机时间和维护成本；自动化设备处理高频重复任务，释放人力， 降低用人成本和失误成本；推动供应链上下游协作，减少信息不 对称和重复环节，降低采购和生产成本等。 对产品不良率的下降进行统计分析，平均下降 31.3%，有 85% —11— 的企业产品不良率下降超过 10%。通过数字化手段降低产品不良 率的常见措施是：实时采集设备和产品状态数据，应用机器视觉 ，为设备维护和生 产调度提供决策支持。例如，锂电池生产中通过 AI 算法进行质 量检测和能耗预测，有效降低了生产成本；同时，MES 系统与 ERP 系统的联动，实现了从订单接收、生产排程到物料采购、库 存管理的全流程自动化管理。 仿真模拟与设计辅助：主要应用于产品性能预测、制造工艺 优化、生产流程仿真和数字孪生，实现高效、低成本的试验与优 化。在设计环节，AI 助力生成式设计、智能 CAD、逆向工程和

场景的应用。 核心零部件研发与成本 关节模组传感器轻量化材料研发加速，但成本高，如特斯拉 Optimus单体成本超10万美元，高昂成本阻碍大规模商业应 用。 核心零部件成本居高不下，影响产业链下游企业采购意愿， 导致市场推广缓慢，制约行业快速发展。 能源效率提升需求 能源效率续航不足4小时，需提升功率密度，以满足 长时间作业需求，如工业巡检机器人需频繁充电，影 响工作效率。 能源效率问题限制机器人在物流仓储等需要长时间连 目结束后终止合作，影响产业生态稳 定性。 产业链协同发展模式不完善，缺乏深 度合作与资源共享机制，不利于产业 长期稳定发展。 产业链协同发展模式 产业链初步成型 02 科研教育市场高校采购单价15- 30万元， 全球年需求超2万台，为行业发展提供 稳定需求基础。 科研教育市场需求稳定增长，推动机 器人技术迭代升级，促进高校与企业 产学研合作。 工业预研领域汽车3C行业高危巡检， 工业预研领域汽车3C行业高危巡检， 如广汽试验线替代3名质检员，提升生 产效率与安全性。 工业预研领域应用拓展，推动机器人 技术在工业生产中深度融合，助力产 业升级。 商业展示场景银行政务大厅导览机器 人，单项目采购5- 20台，提升服务形 象与效率。 商业展示场景应用增加，为机器人企 业拓展市场渠道，促进产品多样化发 展。 主要落地场景 宇树Unitree H1教育市场年出货超800台，毛利率58%，

《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 “到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电 能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目 电能利用效率不得高于1.2。” （2024年7月） 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》 “2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起数 据中心电能比不高于1.3。” （2023年3月） 《推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发 展实施方案》 需求，属于一种 典型的面向规模化交付、部署密度增强、成本和能效优化的产品形态。行业大型头部用户以及目标部署场景的定 向优化需求，对于整机柜服务器的产品技术和形态的发展具有决定性的意义。 根据采购规模和创新理念的差异性，我们将整机柜服务器的典型用户划分为两大类型：第一类为互联网头部 用户和云服务提供商（CSP），这类用户赋予整机柜服务器颠覆性技术创新的特质；第二类为通用行业头部用户 和互 AI将是推进整机柜服务器全新形态发展的重要源动力。 2.1.1 互联网头部用户及大型 CSP 用户需求分析 头部互联网及大型CSP用户往往具有领先的规模化、集中化数据中心基础设施，其算力设备采购规模巨大， 业务模型收敛。在需求层面往往会采用高度定制化的策略来追求底层算力设备与其业务场景、数据中心环境、运 维的极致贴合。对于能带来业务收益的新技术尝试积极性最高，在整机柜服务器的产品技术发展中，起到了技术

程，包括设计、制造 及市场推广等，承担全面责任；(ii) OEM 是指企业按照采购方的要求生产产品或 零部件，并由采购方以其自有品牌进行销售。在该模式下，制造企业主要负责生 产环节，而产品的品牌与市场推广则由采购方负责；(iii) ODM 是指企业根据采 购方的技术要求或产品规格，完成产品的设计与制造工作。采购方可将该产品冠 以其自有品牌并纳入其产品体系进行销售。 终端用户主要集中于

合作模式 合作模式 合作模式 监管部门 移动公司 企事业单 位 出资进行能耗 在线监测系统 平台的搭建和 管理。 支付能耗在线监测系 统平台账号服务费， 专线费用（可选）。 支付传感终端采购费， 传感终端服务费，专 线费用（可选）。 三、解决方案 - 效益分析（针对政府部门） 所得效果： 对于政府节能减排职能部门而言，通过技术手段代 替了过去低效的人工信息收集，使得对企业客户的生产 节能考核、能耗统计、能效评估等提供准确、可靠的数 据，是实现对能源消耗情况及监督管理的有效手段，从 而降低单位产品的能源消耗、提高能源的利用效率，降 低生产和运营成本，提高经济效益，支持国家相关政策。 所付成本： 传感终端采购费用： 1000 元 / 套（一次性支付） 平台服务费用：传感终端服务费 100 元 / 月（包 50M 的 GPRS 流量和管理账号） 平台专线费用：每条 800 元 /2M/

架构变更管理，从而进入一个新的迭代开发。整个架构开发过程形成的成果是为 信创相关的工作提供的一个实施指导和管控约束，以避免大量无效的和错误的工 作。 对于自下而上的架构开发和分析，我们首先将要采购的信创产品放到基础设 施架构或信息系统架构中进行分析，看看这些信创产品对现有基础设施架构或信 息系统架构的影响，进而分析它对业务架构和战略架构的影响，例如某个产品和 系统的替换有可能会影响到之 部门，也是物联网应用实现信创技术体系的重要内容。 物联网通信模组，集成基带、射频、电源、存储等芯片与阻容感等电子元器 件，配特定封装形式和软件设计，以满足各物联网应用场景的联网需求。模组厂 商从上游采购芯片等原材料，经软硬件设计、测试、认证、生产及销售等环节， 交付下游终端。通信模组可以分为蜂窝模组和非蜂窝模组，蜂窝类通信模组主要 包括 2/3/4/5G 以及授权频段的 NB-IoT、eMTC，非蜂窝类通信模组主要包括 对企业而言，通过可信工程供应链的入口（对内引用）、自身研发运营（自 研应用）和出口（对外供给）三个阶段来落实打造可信的产品供应过程和可信的 产品结果。 ⚫ 可信工程入口阶段 可信工程入口阶段需要针对第三方商业采购依赖产品、开源产品和第三方合 作开发产品进行管控。管控要素需要包括产品的来源、产品成分、产品合规及产 品服务支持、安全应急响应。 对于第三方商采和合作开发的供应商，需要从其能力资质，人员组织稳定性，

未来汽车价值链：制造 + 创新使用模式与未来移动出 行 价值提升 设计研发 ■ 人 + 车 + 生活 - 停车 ■ 人 + 车 + 停车 + 智慧 城市 + 智慧城市 ■ 分散化制造 ■ 模块化分 工 采购物流 制造组装 附 加 值 低 ■ 金融服 务 ■ 维修服 务 ■ 品牌推广 ■ 精准营销 ■ 众筹众 包 ■ 软硬分 离 ■ 汽车共 享 ■ 自动驾 , 由其采购、建设、运营、维护 · 政府以停车位经营权和收费权作为资 本 并拥有股权，并按公司股份分红 · 政府缺少资金，将路内停车管理作为 特 许经营事务，授予经营权和收费权 , 并 由运营公司出资完成停车改造、 技术 升级等工作，共同商议分成比例 · 政府资金和管理资源充足，由政府自 行 采购解决方案、并负责停车管理系 政府、平台用户 短期内不收取任何费用 ( 用户按月通过平台预定支 付 错 峰停车费 ) 分摊成本，交易支 付成 本 养车用车 养车用车服务提供商 平台用户 养车用车服务产生的销售收入 服务采购成本，分摊成本，交 易支 付成 本 代驾 代驾司机 平台用户 代驾费分成 (XX 分 20%-30%) 分摊成本，交易支 付成 本 基于平台的信息服务主要包含三种盈利模式：数据授权、流量分发和信息撮合交易模式

.... 3 2. 市场规模 .......................................................................... 5 3. 采购需求 .......................................................................... 9 4. 关键洞察 .........