： WIPO ； 罗兰贝格 技术与创新 5.3 人类与机器 5.1 创新的价值 30 40 50 60 70 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 5.1 WIPO 2024 全球创新指数和 2022 年研发总支出 [占 GDP 的百分比 ， 指数] 全球创新指数 罗兰贝格 | 14 ： 贸发会议 ； 格罗宁根大学 / 麦迪逊项目数据库 ； 罗兰贝格 手指触摸图形 自动生成说明 人均 GDP [USD '000] ICT 时代 一个人的头部轮廓 自动生成说明 工业 4.0 蒸汽时代 & 铁路 石油时代 ， 汽车 & 批量生产 工业革命 钢铁时代 ， 电力时代 & 工程 机器人和人手的握手 自动生成说明 西欧 东欧 西方英语国家 拉丁美洲 亚洲 工业和社会变革 • 前沿技术驱动 变革性的变化 ， 提升生产力、可持续性，并提 出解决全球问题的方案。它们 unlocking 新市场 ，提高效率，并且是 对经济增长至关重要 ， 工业进步 (例如工业 4.0) 和环境可持续性 (例如绿色技术) • 这些技术在 解决 紧急 全球挑战 ， 例如气候变化、资源稀 缺和医疗保健需求 ， 通过实现更高效和可持续 的解决方案 73 621 88 150 102

仅继承了传统工业安全的特点，还融入了互联网环境下的新安全要素，如网络边界模糊化、攻击手段多样 化、数据安全风险加剧等。 在全球范围内，各国纷纷出台工业发展战略，大力推动工业互联网建设。德国的“工业 4.0”、美国 的“先进制造业国家战略计划”等，均将工业互联网视为提升国家竞争力的关键领域。我国也高度重视工 业互联网发展，出台了一系列政策措施，推动工业互联网在制造业、能源、矿业等多个行业广泛应用，取 产业竞争力的核心战场。各国纷纷 出台战略规划，力求在这场产业变革中抢占先机。美国凭借信息技术优势，以工业互联网联盟（IIC）为依 托，推动技术创新与应用拓展；德国基于雄厚制造业根基，借“工业 4.0”打造智能工厂与柔性生产体系； 日本聚焦本土企业全球布局，通过“工业 4.1J”计划实现工厂互联互通。这些战略规划虽侧重点不同，但 均围绕工业互联网推动产业升级这一核心目标。 （一）美国工业互联网发展 处于工业智能化转型的深化阶段，其制造业成熟度极高，工艺、质量优势显著。 德国闻名世界的“工业 4.0”一词最早于 2011 年在德国汉诺威工业博览会上被提出。2012 年，全球 汽车零部件制造巨头博世公司向德国联邦政府提交了一套完整的“工业 4.0”发展建议。2013 年，在汉诺 威工业博览会上，德国正式向全世界提出“工业 4.0”概念，并将其列入德国“高技术战略 2020”，上升 为国家级项目。德国机械及

网络边界，演进为集通信、感知与算力于一体的端到端智能信息服务体系，构筑起支撑万物 智联的移动信息网络。当前，众多面向 6G 的候选技术已在理论创新、仿真验证及原型开发 等维度取得突破性进展。 本白皮书作为 4.0 版本的延续，从 ICDT 融合视角出发，系统性地构建了 ICDT 融合的 6G 技术体系，ICDT 融合的关键技术和 ICDT 融合的行业应用，三大核心章节。ICDT 融合 的 6G 技术体系 有关联性的技术簇。通过对关键技术与行业应用的分类与整理，进一步明确了 6G 技术发展 的重点方向与潜在突破点，为后续技术研发与产业布局提供参考。 ICDT 融合的关键技术章节重点介绍“解决方案”。与 4.0 版本相比，本白皮书的侧重点 有所变化，4.0 版本主要集中在对各项技术面临的研究挑战进行系统梳理，而本版则更加关 注这些挑战的解决方案及其最新进展。本章节特别聚焦于超大规模 MIMO、通感一体化、 AI 与通信融合 theoretical innovation, simulation verification, and prototype development. As a continuation of the 4.0 version, this white paper explores three core aspects of ICDT integration: the 6G technology framework

2030 年，全球移动数据流 量将激增至当前的 10 倍，物联网设备数量将突破 500 亿台，覆盖工业、农业、 医疗、交通等全领域。这一趋势背后是各垂直行业对网络性能的多元化需求：工 业 4.0 要求网络支持微秒级时延的机器间通信和近乎零中断的可靠性；智慧城市 需要整合跨部门数据以实现实时决策；扩展现实（XR）与全息通信则依赖超高 带宽和超低时延提供沉浸式体验。移动通信网络作为全球信息社会的核心基础设 协调多国仓库的本地算力，提升了全球运单处理速度，同时降低了 IT 成本。 3 / 25 1.2.2 赋能垂直行业，释放数字化潜能 联盟网络通过开放网络能力 API，使垂直行业可深度参与网络管理。在工业 4.0 场景中，基于联盟网络构建数字孪生工厂，实时同步全球生产基地的设备数 据，故障预测准确率提升的同时使维护成本得以下降。车联网领域，假设某车企 联盟通过跨运营商切片实现车辆、路侧单元与云平台的实时交互，紧急制动指令

度高。全国 39 个机场每年客流量超过 1.4 亿人次，服务 120 家航空公司。其中， 吉隆坡国际机场 2017 年运送旅客数量达 6,000 万名，是全球第 12 大繁忙机场。 马来西亚机场 4.0 战略于 2018 年 实施，由政府多部门协同推进，国有企 业作为实施主体，国外科技企业提供技 术支持。在运营方面，通过实时监测和 分析旅客流量及航班信息，优化值机柜 台和安检通道等资源配置。在旅客体验 智化转型的基础，5G、多种技术融合， 为各种场景下的“万物互联”提供了可 能。随着马来西亚机场集团运营系统规 格的提高，智慧终端数量和带宽需求会 持续增长，下一代融合网络解决方案助 力 Airport4.0 应用终端快速上线，满足 未来 5-10 年的发展需求。 战略实施过程中，交通部、海关和 移民局等多部门之间紧密配合，提供组 织保障。交通部制定了具体的政策方向， 负责对机场基础设施的改进和技术部署 旅游数字化促进泰国游客数量及旅 游消费增长。2023 年，泰国国际游客数 量超 2,800 万人，旅游收入达 645 亿美 元，巩固旅游市场中竞争力。 政府在战略规划和环境营造方面发 挥了关键作用。“泰国 4.0”战略为旅游 行业与数字技术的结合指明了方向。此 外，泰国政府与教育机构合作，推出数 字技能培训计划，为旅游行业输送了数 字化人才。 30 国家数字化发展范式与路径 印尼互联网基础设施一定程度影响

2021 2022 2023 2024 2025 17.2% 3.0% 6.0% 3.9% 6.9% 9.1% 8.9% 10.9% 8.2% 10.7% 11.0% 4.0% 2016 第 5 章 CHECK POINT �件 | 2026 年��安全报告 66 2026年�业�测： ��安全�未来 06 2. 提示注入和数据投毒 ——人工智能模型成为 基于信任�工作流����仍然容易受到严�影 响。 7. 整合运营技术与网络风 险治理 ��技术 (OT) �境�在处于����、��安全 和业务��性�交汇点。��OT�境�来�多地 ��工业4.0构�——扩展工业����� (IoT) 和工业��� (IIoT) �备、云�接和����� 普及，使 IT 和 OT 之���接日��密——�主 �得�于����、云显�器和数字化�型—— 准工业和关�基��施�境，OT 中���事件不 再代�孤��技术事件——它们�接�化为安全 ��、��中断和实�性�业务影响。未��保 �一�代化�施安全���，作为企业���� 治��一�分，工业 4.0 OT �境仍然容易受到� �传� IT �御并利���安全和��安全之�差 ��攻击。 8. 证明韧性，而不仅仅是 合规性 ���性不�再仅仅依����守情况或单次� 估来判断。��攻击�不断变化，威�利�漏洞

0.2 2021 2.8 2024 0.2 1.8 3.1 2025E 0.2 4.7 0.4 2026E 0.2 0.4 3.7 2027E 0.2 2020 4.0 2028E 55.7 59.5 67.6 75.2 81.3 87.3 92.8 98.5 104.1 4.4 2029E 110.8 4.4 0.3 1.5 3.4 发放贷款 小微企业贷款流程 银行审批流程 不同融资渠道平均资金成本，2024年 银行一年 以内贷款 银行承兑汇票 应收账款保理 小额贷款公司 民间借贷 普惠性小微 企业贷款 4.4% 4.0% >10.0% 10.0-15.0% >15.0% 4.8% 13 供应链金融市场的重要参与方概览 - 除了中小微企业之外，核心企业与金融机构也是供应链金融市场的重要参与者，2024年国内核心企业总数达到15

10 2024.11 2024.12 四川省出口（亿元） YoY(%) MoM(%) -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 资料来源：Wind，中原证券研究所 资料来源：Wind，中原证券研究所 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 以太网交换机出口额：当月值（亿美元） YoY(%) MoM(%) -50% 0% 50% 100% 0 100 200 300 400 2022-01 2022-04

虚控实 洞察分析 数字孪生技术被广泛应用于制造、物流、能源等领域，通过创建物理资产的虚拟模型，实现实时监控、预测性维护和优 化管理，提升生产效率、降低成本、提高产品质量，尤其在智能制造和工业4.0的背景下，数字孪生技术呈现出实时数 据集成、全生命周期管理、自适应优化、智能决策支持和高度协同等新特点。 在通信行业数字孪生的应用主要集中在网络建设、优化和运维方面，意图通过构建虚拟网络模型，运营商能够模拟真 _networks_level_4_industry_blueprint_11_24》 [6]中国移动 .《中国移动自智网络白皮书(2024)》 [7]中国电信 .《中国电信云网运营自智白皮书4.0（2024）》 [8]中国联通 .《中国联通自智网络白皮书（2024）》 [9]Gartner . 《Hyper Cycle for Generative AI, 2024》 [10]OpenAI

景也有不错的表现。 10 百度具备先发优势，文心大模型国内领先 文心一言是百度全新一代知识增强大语言模型，于 2023 年 3 月 16 日正式发布，已进行多个版本迭代， 10 月 17 日发布 V4.0 版本。据百度官方介绍，文心一言目前已有 7000 万用 户。文心一言 4 . 0 的能力栈较为广泛，可应用的场景较多。 其在查询搜索知识应用、任务拆解规划 Agent 、文案写作以 及代码编写及纠错等方面的应用表现不俗。