教育数据智能枢纽数据基础设施建设先行先试 教育部教育管理信息中心 2 科学 研究 科学研究领域数据基础设施建设先行先试 中国科学院计算机网络信息 中心 3 信息 通信 中国移动“人时空”数据基础设施建设先行先试 中国移动通信集团有限公司 4 信息 通信 中国联通通信行业数据基础设施建设先行先试 中国联合网络通信集团有限 公司 5 信息 通信 电磁环境数据基础设施建设先行先试 中国电子科技集团公司第二

信、鸿泉物联、中兴通讯、 华砺智行（未上市）等；3）无线通信模组：广和通、移远通信、美格智能； 4）边缘计算单元：莱斯信息、东土科技等；5）云平台：通行宝、启明信息、 莱斯信息等；6）通信服务商：中国移动、中国电信、中国联通；7）高精地 图及定位：四维图新、中海达等。 风险提示：1）地方政府推进不及预期；2）场景需求及商业化不及预期；3） 本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整 ............................................................................................ 26 中国移动（600941 CH） ...................................................................................... 7,985 190.96 252.94 332.18 41.82 31.57 24.04 3.05 2.82 2.57 43.77 22.79 18.59 中国移动 600941 CH 107.20 2,298,642 131,766.00 141,578.83 151,243.26 17.44 16.24 15.20 1.76 1

GB/s，相关标准和芯片已发布；智算中心网络主要传输协议是IB和 RoCEv2，这两者都是基于RDMA旁路卸载低时延技术。面对超大规模智算集群网络的更高要求，基于 RoCEv2进一步技术演进，中国移动提出全调度以太网（GSE）技术架构，超以太网联盟（UEC）提出新一代 UET传输协议，业界还创新发展分布式解耦DDC新架构，同时，阿里云和中科院计算所等开源发布高通量以 太网ETH+。这些创新 求高吞吐、长距无损、极低故障率的网络互联，传输距离 达百公里级，需要采用基于相干光通信架构系统。当前，400ZR已实现大规模商用部署，800ZR/800GZR+ 和1.6TZR也在快速推进中。中国移动、中国电信等运营商已验证基于800G OTN C+L波段的120公里跨智算 集群分布式训练系统。其中，相干可插拔光模块如800ZR/800GZR+光模块，可替代传统光传输设备，直接 通过交换机 知链路拥塞状态，并以包为粒度分配转发路径，实现链路的均衡喷洒。实测表明，逐包调度可将AI任务的完 成时间缩短40%，同时将时延抖动控制在微秒级。UET协议采用数据包喷洒SprayLink技术提供多路径报文传 送和细粒度负载平衡。中国移动提出的全调度以太网GSE的报文容器与逐包调度概念类似，容器封装一个或 多个流量报文，颗粒度略大、非定长，以报文容器为单位在网络中调度传输。 信元调度将数据包拆分为固定大小的信元，按信元为单位，通过分布式调度算法动态分配传输路径，到

最后巡检： 2018-09- 099:39 3# 配电箱 品后巡检： 2018-09- 099:39 4# 配电箱 99% | 移动巡检 ● 0 0 ● 中国移动令 下午 3:58 移 动 巡 检 0 中国移动 令 下午 3:58 巡 检 路 线 详 情 健改预计日期： 12 月 31 日 责任人： 同螂 明 ● 已 遮 检 4 0% 未 邋

物联、智能工厂 融合 和工业大脑等支持企业 生产智能化 作为 5G 技术、标准和产业的重要推动者，中国移动云平台结合资源优势在边缘、 AI 、生态 等 方面拓展，帮助工厂从订单到排产、生产工艺、工序流转、过程管理、物料管理、质量检 查、 订单发货和数据统计分析的全流程信息化管控。中国移动发布的“九天”人工智能平台打 造 从智算基础设施、核心算法能力到智能化应用的全栈人工智能服务，与移动云深度融合， 深度融合， 能 够为制造业提供泛在的智能云服务能力。 中移动工业云平台优势 图：中移动九天人工智能平台体系 案例：中国移动依托云智融合能力，推动 5G x 云 x Al 向智 能 工厂核心生产环节纵向延伸 洛阳区域云承载当地工业设备、系统、工 艺参数、软件工具、企业业务需求和 制造 能力等工业资源的互联网汇聚共享平 台， 承载工业经验与知识模型，对接工业

................................................................................. 18 图 38： 2023 年中国移动智能机顶盒集采份额................................................................................. 18 图 39： 育、电商、本地城市资讯等内容的推荐、 调用及呈现，提升用户使用便利性、频率及用户粘性。 图37：机顶盒产业链 图38：2023 年中国移动智能机顶盒集采份额 数据来源：华经产业研究院，东吴证券研究所 数据来源：中国移动采购与招标网，东吴证券研究所 2.3.1. 智能音响：语音识别+搜索引擎相结合，有望成为智能家居的控制中心 智能音箱是普通音

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京大数据先进技术研究院、中国信息通信研究院、 北京大学、下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心有限公司、浙江大学、中国电信集团有限 公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、华为技术有限公司、上海芯超数 据科技有限公司、深圳数鑫科技有限公司、上海临港北京大学国际科技创新中心、北京市大数据中心、 电子科技大学、四川省大数据中心、国家电网有限公司大数据中心、蚂蚁科技集团股份有限公司、四川 运营（杭州）有限公司、吉林省高速公路集团有限公司、 蓝象智联（杭州）科技有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司、云上（南昌）大数据有限公司、 浙江省大数据联合计算中心、中电云计算技术有限公司、中国移动通信有限公司研究院、中移动信息技 术有限公司、联通数据智能有限公司、中国联通软件研究院、中国信通院江西研究院、浙江蚂蚁密算科 技有限公司、杭州市大数据管理服务中心、杭州云象网络技术有限公司、天翼支付科技有限公司、中电 中关村科学城城市大脑股份有限公司、中科斯欧（合肥）科技股份有限公司、福建省大数据集团有限公 司、天津市天河数字产业科技有限公司、广西北部湾大数据交易中心有限公司、南方电网能源发展研究 院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司、北京思特奇信息技术有限公司、中国联通智能城 市研究院、北京天融信网络安全技术有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司、北京数据要素科技 有限公司、北京数字认证股份有限公司、

为个人提供全链路加密的可信私密云服务。 用户价值： 典型客户： 关键经营数据分析——现⾦流健康度继续下降 中移互联网有限公司是中国移动面向互联网领域设立的专业子公司，2022年3月正式入围国资委“科改企业”名单。公司聚焦“信 息+互联网”，利用中国移动规模、能力、体系优势，与中国移动的网络、技术、数据相融合，面向算力、大数据、人工智能等“9+6” 科创战新领域布局，推动“号、卡、云、消息、通话”快速跃

Beta 版，把小艺助手升级到 11.2.10.310 版本及以上可体验。用户可 通过小艺助手与 DeepSeek 对话，实现更加无缝的 AI 体验。据工信部 官网消息，2025 年春节期间，中国移动、中国电信、中国联通三家基 础电信企业均全面接入 DeepSeek 开源大模型，实现在多场景、多产品 中应用，针对热门的 DeepSeek-R1 模型提供专属算力方案和配套环境， 助力国产大模型性能释放。

1 编写单位（排名不分先后） 中讯邮电咨询设计院有限公司、华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、 中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、 上海天数智芯半导体股份有限公司、河南昆仑技术有限公司、四川华鲲振宇智能 科技有限责任公司、中国质量认证中心有限公司 编写组成员（排名不分先后） 马季春 王曼 度大等难题，广东移动紧扣绿色双碳和算力发展战略，聚焦“节能改造，国 A 改造，智算改 造”三大场景，探索老旧机楼复杂改造升级转型之路。其中较为典型的是深圳宝观智算中心 改造项目（PUE 1.69、中国移动唯一的“一省双池”千卡训推一体智算中心，要求 4 个月智 算业务投产）。 当前的液冷智算机房存在全生命周期能耗高、能耗利用不均衡的痛点。华为通过深入剖 析影响 PUE(智算中心总能耗与 IT