中国RFID无源物联网 产业白皮书 20 25 发布单位： 参编单位： AIoT 星图研究院 深圳市物联网产业协会 深圳市物联传媒有限公司 世界人工智能与物联网创新联盟（WAIA 联盟） IOTE 物联网展 发布单位： 参编单位： 保点贸易（上海）有限公司 四川凯路威科技有限公司 福建新大陆自动识别技术有限公司 HANA 深圳市先施科技股份有限公司 全球独创的超级X 18684877262（曾女士） 本白皮书是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本白 皮书内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥 有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制 和传播，不可断章取义或增删、曲解本白皮书内容，否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物 联网产业协会有权依法追究其法律责任。 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本白皮书的解释权。本白皮书所 包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本白皮书做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图 研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。 AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础，致力于将复

开放性的全栈式智能服务机器人生态 第二章 开放性的全栈式智能服务机器人生态 19 2.1.生态概念定义 21 2.2.行业下半场的生态发展路线 22 2.2.1.生态技术基础：基于模块化设计与AIoT的R2X 22 2.2.2.商业模式变革：多品类产品矩阵助力全栈式具身智能 29 2.2.3.通用的多元形态：专用+类人形+人形 30 2.2.4.多技术栈驱动的具身智能：移动+操作+交互 32 生态概念定义 基于模块化设计 与AIoT的R2X 多品类 产品矩阵 多技术栈驱动 通用的多元形态： 可持续与 的具身智能 专用+类人形+人形 普惠的创新 开放性的全栈式智能服务机器人生态的发展 路线是一个多维度、跨领域的综合性战略， 进入行业下半场， 服务机器人正沿着一条创 新的发展道路前进。这条道路的实现需要依靠 多种战略的发展， 其中包括了以模块化设计和 AIoT 技 术 为 基 础 ， 构 生态技术基础：基于模块化设计与AIoT的R2X 2024年1月，普渡机器人在全球范围内首次提出 了R2X的技术架构，即Robot-to-Everything。 R2X倡导开放性、标准化的行业生态，通过统一的 技术规范和协议，不同品牌和类型的服务机器人能 实现更好的协同，实现机器人与生态之间各种设备 的万物互联。因此针对不开放、不协同的行业壁 垒，基于模块化设计与人工智能物联网（AIoT） 技术深度融合的R2X，是实现开放性全栈式智能服

合汇聚数据，形成智慧工地的大数据运营，实现智能决策； 新科技赋能，新运营模式 引入 5G 、大数据、物联网、人工智能等创新科技，赋能工地的智慧 化管理；采取租赁方式提供智慧工地服务，实现运营模式的创新。 基于 AIoT 核心能力打造的智慧工地整体方案架构 人脸识别设备 高清摄像头 用户层 SaaS 应用层 PaaS 平台层 感知层 塔吊球机 闸机 塔吊 / 升降机监控套件 PM2.5 监测仪 从顶到下构建智慧工地新生态 智慧工地整体解决方案的优势和亮点 5G 融合通信，无限连接 借助 5G 融合通信技术，赋 能智慧工地的信息通信， 提供灵活部署、高带宽的 通信能力 云边协同的 AIoT 架 构 通过智能边缘的 AIoT 核心技术， 形成物联网与人工智能、云计算与 边缘计算相结合的架构体系，实现 主动预警、云边协同、高可靠、低 成本的智慧工地方案 标准一体化硬件资源 数据可视化，“一屏观天下”

当前旗舰机款手机芯片仅可运行优化版十亿参数级大模型 上一代人工智能程度较低拉低交互体验，阻碍 AIoT 发展。2011 年 Apple 推出 Siri， 使语音助手成为当时人工智能竞赛热门赛道，引发 Google(Google Assistant)、 Amazon(Alexa)、微软(Cortana)等科技巨头纷纷加码跟进，抢占 AIoT 控制流量入 口。由于通过指挥控制系统进行工作，上一代语音助理仅可以理解有限的问题和 问题和 请求列表(包含在数据库中的单词列表)，如果用户要求虚拟助手做一些代码中没 有的事情，机器人会简单地说它无法提供帮助。由于智能化较低，全球语音助理、 智能音箱及其他语音交互 AIoT 行业发展经过初期高速成长期后陷入沉寂。 图35：2019 年美国语音助理市场份额 图36：全球智能音箱市场下滑 资料来源：IT 之家，微软研究，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 13%。 图41：全球手机分处理器频率销量占比 图42：全球手机分价格段销量占比 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 随着 AIGC 赋能语音助理，AIoT 交互体验升级有望激发终端换机需求。AI 助手在 大语言模型和算力加持下，自然语言理解能力大幅提升，具备了实际生产力后， 用户产生使用 AI 助手的需求，从而推动手机换机新周期。此外，智能音箱、全屋

：客户服务价值显著提升 数据来源：蚂蚁数科 备注：案例排名不分先后 重点厂商及产品服务能力分析——特斯联 特斯联成立于 2015 年，是中国 AIoT 行业的开拓者与领导者。战略选择上围绕空间智能，聚焦 AIoT 领域模型、 AIoT 基础设施、 AIoT 智能体三大战略方向，构筑国产算力 - 国产模型 - 国产操作系统，三位一体的一站式解决方案， 打造国际舞台的中国科技名片。 研发团队由三位 聚焦赋能四大业务领域 AI 产业数智化、 AI 城市智能化、 AI 智慧生活、 AI 智慧能源 AIoT 智能体 依托强大底层技术能力，特斯联构建具备类人思考、长时记忆、团 队 协作、高维感知能力的智能体 ，以机器人与智能可穿戴设备为载 体 ， 打通 AI 规模化应用的最后一公里。 AIoT 领域模型 采用“模型 + 系统 ”路径 ，特斯联构建跨模态、跨场景的协同引擎 ， 打造专注于空间内 97% 的语义理解准确率，基于庞大知识库的文本聊天响应时延约在 500 毫秒至 1500 毫秒之间。翻译模式下， HALI 中英文双向翻译准确率高达 96% 备注：案例排名不分先后 AIoT 智能体 为突破模型性能边界 ，特斯联深化底层建设 ，打造以绿色智算体为 核 心产品的智算基础设施 ，为产业提供集智算能力、大模型生产能 力、 数字化能力于一体的一站式算力组合及软件解决方案。

新一代火山引擎边缘云解决方案 端 1~5ms 移动 终端 智能设备 AIoT 边缘 Q 体机 现场边缘 云 40ms 数据中心 云边缘 边 5~2 0 ms 用户边缘 城市边缘 近场边缘 边缘云原生操作系统 ( 云网协同 & 云边协同 & 多云协同 &

资料来源：Markets and Markets，GGII，公司官网，公司公告，华西证券研究所 3D视觉传感器市场规模（亿美元） • 奥比中光专注于结构光、iToF和激光雷达等3D视觉传感器，应用领域包括生物识别、AIoT、工业、消费电子和汽车等。当前3D视觉市 场正处于快速增长期。根据Markets and Markets的预测，2024-2029年全球3D视觉传感器市场将从61亿美元增长的128亿美元，复合年 资料来源：公司官网，公司公告，Fortune Business Insights，格隆汇，华西证券研究所 机器视觉市场规模（亿美元） • 虹软科技是机器视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商，领域包括移动智能终端、智能驾驶、AIoT、机器人等。人形机器 人的感知离不开机器视觉的支持，虹软科技在机器视觉方面的技术储备丰厚、应用广泛，在2017年就推出了AI视觉开放平台；三星、 华为、小米、OPPO等主流手机品牌均有搭载虹软视

IOT 等，赋能各类智能终端。举例来看，1、AI 的赋能有望提升 XR 交 互体验和内容生态繁荣，XR 产业有望迎来新发展阶段。2、手机需求放 缓，AIGC 赋能智能手机或将成为刺激换机的重要动力。3、AIoT 融合 在未来数年内不断突破数据处理和智能学习的界限，通过边缘 AI 赋能， 智能机顶盒、智能音响、智能耳机等智能终端产品有望形成软硬件一体 的智能语音交互助理载体。 ◼ AI+提升生产效率，