的一流供应商与苹果合作。目前国内厂商在窄带滤光片（水晶光电）、接收端模组（欧菲科技）已进入苹果产业链。 部件 苹果供应链 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：Lumentum，Finisar；代工： Win Semi；晶圆：IQE； 高 DOE TSMC（patterning），Xintec(堆叠、切 割)，Visera(ITO) 高 WLO AMS旗下Heptagon 高 模组 LGI、Sharp 结构光：苹果抢占全球成熟资源，安卓加速跟进 非苹果结构光产业链 部件 其他业内供应商 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：II-VI、Finisar、ams（Princeton）光迅科技、长春光机所；代工/测试：Win Semi、宏捷科、光环、联钧、HLJ 高 衍射/发散 DOE（散斑） Ams（Heptagon）、Himax、TSMC/Xintec 高 MASK（编码） 高 准直/聚焦 WLO（散斑） CIS对感测速度要求高，供应商存在较大不同。 ToF产业链情况 部件 供应商 进入壁垒 IR发射模组 VCSEL 设计：II-VI、Finisar、ams（Princeton）光迅科 技、长春光机所；代工/测试：Win Semi、宏捷科、 光环、联钧； 高 DIFFUSER 高 模组 LGI、Sharp、欧菲光 中 IR接收模组 IR CIS STM、Infineon/pmd、ama AG、Sony、Intel

对基础，分布于各个工序的某一具体步骤中。 • 未来将向上下游逐步拓展。基础组装类主要分布于汽车总装线，能够完成的任务 车 身 制 造 电 池 组 装 汽 车 总 装 • 演进逻辑：非主要替代工序，可替代任务相对零散。 • 工作类型：质检类，搬运类，工站衔接类任务 • 工作任务： • 质检类：在来料检验，冲压质量检查，焊接质量检查环节代替人工目检任务进行质量检测，在涂装环节完成涂装检查+打磨擦拭 关节构成的灵巧四肢，并搭载了多维力觉、多目立体 视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统， 行走速度提升到 3km/h 2024年10月 发布工业人形机器人Walker S1，在比亚迪车厂实现协 同作业：发布新一代工业人形机器人Walker S1，并进 入比亚迪工厂执行搬运任务实训，实现全球首次人形 机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和 智能制造管理系统的协同作业 2023年12月 发布适用工业场景的人形机器人Walker

家庭成员个人信息，成为家庭实体AI Agent • 行动能力：轮式及足式各一半，如无需外出，轮式即可 • 主要厂商：互联网大厂依靠数据优势介入C端市场，本体厂商或接入互联网大厂能力或为互联网大厂代工 • 应用落地时间：未来5-10年内落地 L4级具身智能预计3-5年内落地，场景还是以B端为主，主要玩家为本体厂商。随着L5级具身的到来，C端应用落地。机器人核心能力将从理 解世界做任务向理解

智驾域控市场逐渐走向合作定制化。自从特斯拉将软件从供应商的黑盒中提取出来收归融合于自身，“软件定义汽 车”的造车思路打破了汽车产业旧有的零部件供应体系，车企自研程度加深，与供应商之间的身份定位逐渐转变， 除完全委托代工以外，主要分为两种合作模式： 模式1：Tier1供应商为主机厂提供域控制器生产，这 是当下最普遍的合作模式。Tier1采用白盒或灰盒模 式，主机厂掌控自动驾驶或智能座舱应用层开发权限， 芯片厂商、 上述模式可以看出，域控制器企业与Tier0.5、主机厂绑定仍是主流。2024年德赛西威装机量超越特斯拉代 工的和硕/广达，排名第一，其背后的大客户理想汽车在终端市场销量猛增，起到了关键支撑。排名第四的伟 创力则是为蔚来代工。此外，百度、毫末智行等在智驾域控方面也均与伟创力建立了合作。 虽然头部主机厂自研域控意愿较强，但受限于相关研发积累、资金限制及自身销量等问题，自研难度大、成 本高，不一定有足够的销量来摊薄前期研发 家合作授权商之一，也是其中唯一一家中国公司。基于Xavier， 德赛西威开发出智驾域控制器IPU03，搭载于小鹏P7，在2020年 顺利量产。随英伟达推出Orin芯片，小鹏开始基于Orin芯片自研 智驾域控制器和底层软件，德赛西威负责代工。 理想：2020 年，理想汽车与德赛西威合作，基于英伟达Orin芯 片开发出域控制器IPU04，理想自主研发智能驾驶应用层软件系 统，德赛西威负责硬件和底层软件系统的设计、制造。 截至目前，德

3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 坦途创新智能制造（杭州）有限公司是一家多元化科技产品生产 加工制造企业，拥有高速生产倍速线、板链线、机械化输送线、自动 化包装线，总面积超过 3.6 万平方米。面对现代工业智能化浪潮，企 业引入追觅配送机器人 D1，推动其智能制造水平进一步提升。 图 14 追觅 D1 在坦途创新智能制造工厂 31 追觅 D1 采用 LDS 与 VSLAM 双重定位系统，无需对场地进行改造，

京国家会议中心正式推出了面向 IDC 的 最新供电技术“巴拿马电源”。相比传统的 HVDC 方案，巴拿马电源柔性集成了 10kVac 配 电、隔离变压、模块化整流器和输出配电等环节，采用移相变压器取代工频变压器，并从 10kVac 到 240V dc 整个供电链路做到了优化集成。根据 ODCC《巴拿马技术白皮书》，相 比传统数据中心的供电方案，占地面积减少 50%，其设备和工程施工量可节省 40%，其功