从智能营销到智能制造 邴金友 2025.03.19 营销(CRM)等业务系统在系统功能之外还存在很多的挑战 易操作 高可用 高可靠 智能化 开放性 高扩展 自动化 高性能 云原生 以销售易为例，腾讯云坚实稳固的技术底座是这些挑战的解决方案 营销云 伙伴云 客户服务云 销售云 现场服务云 智能分析云 微 信 端 企 微 端 云原生计算 虚拟机CVM 容器平台TCS 7 9 1朵云 数据治理平台 N个场景 4 材料仿真(料） 8 人工智能平台 组织协同平台 5 6 区块链平台 设备运维(机） 5 组织人才(人） 1 0 先进 制造 智能制造(产） 供应链追溯(供) 数字营销(销） 智慧服务(服） 7 创新 科技 音视频平台 云原生体系 + + 敏捷 弹性 数据 智能 端到端价值链 客户需求 竞争环境 智能化 自动化 精益化 数字化 战 略 组 织 技 术 业 务 腾讯工业1+7+N的产品架构和核心能力不仅能够支撑营销服领域的各类应用 也是是助力工业制造行业数智转型升级的核心引擎 在制造领域，云边端协同智能平台助力极限制造创新 私有云 • 场景：密封钉、极耳翻折、电池外观 • 方案：质检设备+算法模型+平台工具 • 效果：质检指标比人工提升10倍；联 合发布《工业AI质检标准白皮书》。

Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 2 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights 下游应用，聚焦汽车制造 • Next Step，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度进一步打开 ◆ 本次《人形机器人落地场景洞察白皮书》4大核心亮点： • 创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年 的洞见，识别落地场景顺序——工业、家庭、商业服务 • 聚焦工业：洞见新能源汽车制造——5大工序 VS Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 4 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved

业升级和变革的重要力量。工业领域自动化基础良好、环境结构化程 度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要 方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面 的显著优势，“机器人+人工智能”正在汽车制造、电子信息、金属 材料等关键行业加速落地，展现出广阔的应用前景。 本报告中的“机器人+人工智能”指的是建模优化、机器视觉、 语音交互、机器学习、深度学习等人工智能技术应用于机器人上的智 能体 ....... 22 （一）具身智能机器人将进一步变革工业生产形态 ......... 22 （二）工业人形机器人规模化应用仍需经历长期技术迭代 ... 22 （三）行业应用将从汽车电子向其他制造业领域渗透 ....... 23 附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 ............... 24 （一）智能产品案例 ............................. 1、捷螺在半导体关灯工厂中的应用 ...................... 28 2、珞石机器人在消费电子行业的应用 .................... 29 3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 ................ 30 4、大族检测机器人在航空和汽车零部件行业的应用 ........ 31 5、乐聚人形机器人在电缆行业的应用 .................

构分 类 垂直关节型机器人 平面关节型机器人 直角坐标型机器人 并联机器人 其他机械结构型机器人 工业机器人 1959 年，戴沃尔与美国发明家英格 伯格联手制造出第一台工业机器人。 1970年，斯坦福研究所制造第一个 能够推理周围环境的移动机器人 Shakey。 1972年，早稻田大学发布全球第一 台全尺寸类人智能机器人WABOT-1。 1973年，德国库卡推出全球首台电 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水 平，整机综合指标达到国际领先水平； 发明专利授权量年均增长超过10%。 聚焦重点领域培育典型应用场景， 组织实施500个以上智能制造示 范项目 江苏省机器人产业创新发展行动 方案 2024年4月17日 江苏省工业和信 息化厅等五部门 培育5家具有国际竞争力的 机器人企业、新增10家以上 省级以上专精特新企业 2025年成为全国机器 支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、 专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。 培育一批的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持。 支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教 育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领 域合作，开发推广适用性强、规模效益好的具身智 能机器人产品 浙江省人形机器人产业创新发展实 施方案（2024—2027年） 2024年9月5日 浙江省制造业高 质量发展领导小 组办公室 形成具有国际竞争力

息，请阅读Moor Insights & Strategy（MI&S） 恩智浦Matter系列第三篇论文《Matter for CE Product Manufacturers》（面向CE产品 制造商的Matter）。智能家居AI的例子包括能源管理、HVAC优化、家庭安全、安防、健康 与保健以及居家养老支持。这些先进的、由AI驱动的应用需要情境感知能力，即实时感知、 理解和应对复杂情况的能 池、汽车和能源等。通 用连接需要在两个方面进行标准化——设备网络和应用层。让我们以消费电子行业为例来看 看这是如何运作的。 AIoT重新定义设备连接性 AI的爆发式增长促使联网设备制造商来满足IoT产品快速增长的需求，这些产品能为基于AI 的生态系统提供现实世界的输入。从连接的角度来看，这需要：（1）标准的、广泛可用的 基于IP的网络；（2）一个软件应用层，能在设备和应用之间实现直接、安全的多厂商通信。 、LAN、PAN、 LP-WAN、蜂窝网络、卫星网络等等，连接着数十亿台设备。这些网络在过去30年中不断发 展演变，每一种都有其令人信服的应用场景和商业模式。起初，网络的快速创新让嵌入式设 备制造商能够基于能效、覆盖范围、mesh网络技术、安全性、易用性、设备功能、成本和 产品兼容性等方面来打造差异化产品，而无需等待繁琐复杂的全行业标准化流程。然而等待 是值得的。如今，少数几个行业标准网

1 前 言 在全球智能化浪潮风起云涌的时代背景下，人形机器人作为人工 智能、高端制造与新材料等前沿技术深度融合的结晶，正逐渐崭露头 角，成为连接未来理想与现实生活的关键桥梁。它有望继计算机、智 能手机和新能源汽车之后，成为重塑全球经济产业格局、改变人类生 活与生产方式的又一强大驱动力，其在智能制造、家庭及商业服务、 仓储物流、特种作业等诸多领域的广泛应用潜力，彰显了作为未来科 技 仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等 上海市 《上海市推动制造业 高质量发展三年行 动计划（2023—2025 年）》 2023 年 提出打造世界级产业集群，加快人形 机器人创新发展 上海市 《上海市促进智能机器人产业高质量创 新发展行动方案（2023—2025 年）》 2023 年 提出建设人形机器人制造业创新中 心，开发通用人形机器人原型机，打 17 造具有国际影响力的人形机器人产 因地制宜建设人工智能特色产业园 区，发展类脑智能、人形机器人、元 宇宙等未来产业 浙江省 《浙江省人形机器人产业创新发展实施 方案（2024—2027 年）》 2024 年 围绕人形机器人整机制造、整零协 同、技术攻关、产业培育、多元应用 等维度提出具体的产业发展方针与 目标 广东省 《关于人工智能赋能千行百业若干措施》 2024 年 提出推进智能机器人创新发展，推动 人形机器人等具身智能机器人研制

AI, 跑步进入企业智能化转型 2.0 时代 站在 2025 年初启的当下, 回首被时代的飞轮带走的 2024 年, 可以清晰地 看到, 曾在金字塔顶端的 AI, 已经化身百模大战、自动驾驶、智能制造等场景和 应用, 以周计地改写着人类的未来, 也将中国企业的智能化发展之路,带至一个 全新的高度。 从 AI 1.0 到 AI 2.0 , 人类对 AI 的想象, 飞速从简单地识图、识字、辨音等 AI 的风起云涌恰逢波澜壮阔的企业智能化浪潮,体现在《中 国企业智能化成熟度报告 (2024) 》 (以下简称《报告》) 中,便是千行百业如 雨后春第般地开始探索与迈进各自的智能化发展旅程,从智能制造领域的智能生 产线优化,到医疗行业的辅助诊断与疾病预测,再到交通领域的智能调度与拥堵 缓解, AI 技术如同流水 悄无声息又快速地填满了企业运营的各个环节 静水流 深地改变了企业的运营模式和人们的生活方式。 人工 智能创新发展和融合应用取得积极进展, 行业应用活力涌现。从企业管理、 生产制造到客户服务, AI 技术的应用层出不穷。企业通过机器学习、深度学 习等技术,构建出更加精细化的管理体系和更高效的生产模式。 例如, 借助 自然语言处理技术,客服机器人在响应客户咨询时表现出了前所未有的效率 与准确率; 在制造业中,通过智能算法优化生产流程,减少资源浪费, 大幅 提升了生产效率。从垂直融合到泛化应用

数据来源：Qualcomm，国泰君安证券研究 高通5G毫米波 通信终端采用4 个28GHz的AiP 1.2 23 电子行业2019年春季投资策略 【002475】立讯精密：5G智能化时代的精密制造平台 消费电子业务：多品类布局助力持续高增长 通信业务：受益5G建设，业务进入爆发期 汽车业务：围绕电动化、智能化布局，打开成长新空间 分类 产品 进展 射频端 基站天线和滤波器等 诺基亚、爱立信5G、4G基站天 产品形态发生怎样的变化，摄像头的核心传感器地 位会得到不断强化。 数据来源：国泰君安证券研究 1.3 33 电子行业2019年春季投资策略 摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳  模组：多摄大幅提升制造难度，份额向龙头集中 制造难度提升，份额向龙头集 中：可以批量生产双摄像头 CCM的企业数量有限，实力较 差的厂商已逐渐在双摄时代出 局。同时，我们观察到进入三 摄之后，具备研发和量产能力 的厂商更少，在安卓阵营目前 技术水平，否则无法跟上客户 步伐。 随多摄及3D到来，行业竞争格局向好 数据来源：国泰君安证券研究 1.3 34 电子行业2019年春季投资策略 摄像头竞争格局：强者恒强，龙头厂商前景更佳  模组：多摄大幅提升制造难度，份额向龙头集中 厂商 2016 2017 YoY 2018E YoY 出货量 份额 出货量 份额 出货量 份额 欧菲科技 314,300 9.0% 482,740 13.83% 53

最新的机器⼈类别是⼈形机器⼈。这些机器⼈旨在适应⼈造环境，并在许多任务中提供多样性。在评估⼈形机器⼈的机会时， 我们⾸先在⼯业领域（即制造和仓储）看到最⼤潜⼒，然后是在家庭中。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台单位和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈市场。 制造和仓库），然后是家庭。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照顾。尽管这个新⾏业需 要时间来建设，但我们预计到2050年将有6 GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 技术进步 配备⼈⼯智能，机器⼈可以越来越好地在复杂环境中导航，做出⾃主决策，并适应 不断变化的条件，从⽽弥合⼈⼯智能和物理活动之间的鸿沟。 这种⼈⼯智能的实现将使机器⼈在制造业、医疗保健等⾏业承担越来越多的⻆⾊ ，将我们经常听到的软件进步转变为实际应⽤。 近年来，⼈⼯智能和相关技术的重⼤进步推动了下⼀代机器⼈的发展，将它们 转变为智能、⾃主的系统，以彻底改变各个领域。 AI构建⼈形机器⼈以及驱动它们的AI控制系统。⽬标是制造理解并像 ⼈⼀样⾏动的机器，以便进⾏⼯作。我们领先于⾏业的Phoenix™通⽤机器⼈具有 ⾜够的智能、能⼒和灵巧，可以像⼈⼀样⼯作。我们正在开发这项技术以帮助解决 ⽇益严峻的劳动⼒挑战。仅在美国，9⽉的劳动数据显⽰⼤约有820万个职位空缺 ，但只有720万名失业⼯⼈。我们⽬前专注于在汽⻋、制造和物流等⾏业中有重⼤ 职位空缺的应⽤。预计市场需求的

广东：产业基础雄厚，“十五五”时期有望进一步扩大规模优 势。广东机器人产业布局较早，机器人产业链条齐全、技术 领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。  江苏：领军企业汇聚，“十五五”时期有望在多个领域达到全 ”时期 有望推广应用。当前机器人装配的夹爪、吸盘、焊枪等末端执行 器可应对的工作场景有限，其通用性不如与人类手掌类似的灵巧 手。当前中国机器人灵巧手与国外产品相比还有一定差距，在细 分零部件制造、整体稳定性和可靠性等方面仍需提升。 “十五五” 时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家 机器人产品开发周期。“十五五”时期，机器人大模型将助力机 器人与人类自然交互与协作，快速学习和掌握多种专业技能，快 速在非结构化场景中部署和执行实际任务的能力，极大提升机器 人在家庭服务、医疗康养、智能制造和特种场景中的应用规模。 02 谋远 “十五五”时期，建议各地区政府基于自身基础实力和资源 禀赋，采取差异化行动，推动本地机器人产业高质量发展。 第一梯队地区：聚焦创新突破、强化产业生态