Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 易观AI基础设施系列研究 - 2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告 （西北篇） 易观分析 01 总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。 研究摘要与关键发现 04 主要供应商分析 以在西北市场提供第三方普惠智算云服务的供应商 - 九章云 九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云为例，分析主要 供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。 03 西北地区第三方普惠智算云市场评估 提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算西北地区普惠智算云服务市场的总供给规 模（EFLOPS ），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。 02 中国及西北地区智算云发展总体洞察 介绍西北区域算力和云智算市场的整 一体化满足主流行业需求，独立智算云厂商立足第三方定位，以异构算力聚合、统一调度与算力包/按需计费切入长尾；AI公 司自有云以场景化方案+算力服务补齐行业落地。阿里云、九章智算云等领跑西北供给侧市场。 易观建议：省际差异定位， 分工协作，推动西北普惠 智算云规模化落地 • 政策端：应从“补建设”进一步转向“补使用、补调度、补服务”，通过算力券、模型券、统一计量计费、跨省调度与供需 撮合机制，提升存量利用率，避免重复建设；

求上。 然而，人才供给端却面临着严峻挑战。虽然高校纷纷开设人工智能相关专业，但受制于人 才培养周期较长的客观限制，短期内难以满足市场的迫切需求。更为棘手的是，现有人才 AI 人才短缺 3.2 易观分析联合 CSDN 发起的一项企业 AI 应用调研进一步佐证了这一发现。 13 企业在 AI 规划和开发过程中遇到的主要问题 目前企业没有合适的流程和场景做大模型的部署 企业和团队对于大模型和 商业模式不清晰，尚未形成商业化变现 43.6% 30.2% 29.5% 24.5% 24.3% 19.5% 16.7% 16.5% 14.5% 12.2% 7.4% 5.0% 3.5% 数据来源：易观分析联合 CSDN 发起 AI 应用开发者调研，调研实践2024年9–10月 作为组织的决策者，AI 实践领导者是企业 AI 转型的掌舵人。这类人才通常由 CEO、 CTO、CIO 等高管担任，其核心职责包括制定组织

线员需要面对方言等地方话沟通的挑战；另一方面，部分地区需要提供涉外服务， 对接线员能力要求高。 第三，坐席设置和适应性调试能力薄弱。一方面，坐席班次设置机械化。坐 席班次设置相对固定，对周期性诉求密集出现时段所做的预先准备不充分，易出 现热线接入挤兑，加大了接诉压力。另一方面，应对灾害和风险的预案不完善， 日常状态和紧急状态之间的转换难度较大，体现在两个方面：一是在突发灾害状 况下，热线接入流量暴涨，但坐席人员配备不足，并缺乏应急问题处置能力；二 分析智能体，支持多轮对话，精准理解意图，快速生成可视化统计图表和分析总 结，为海量线上咨询问答记录提供快速统计和 BI 分析展示。ChatBI 可通过拖拉 拽形式组合搭建智能分析领导驾驶舱，组件切换灵活，为用户决策提供高效、直 观的数据支持。 政务知识中枢管理平台以智谱国产化大模型 ChatGLM 为基础，结合本地高 质量政务知识库及AI智能辅助工具，形成全市知识共建的政务知识AI管理平台。 通过优化适用算法，自研 RAG 修两个垂直大模型与 六大 AI 算法引擎，基于高质量数据库，围绕智能检索、智能校对、智能生成三 大核心应用，推出十余款语言智能产品。 蜜巢依托自主构建的大规模高质量中文语料数据，从源头强化价值观对齐能 力与中文理解能力，同时融合书生·浦语大模型，聚焦知识问答、文稿写作、舆 情分析三大垂直应用领域，构建起“双引擎”协同机制，推动场景化深度开发与 高效落地实施。 蜜巢政务大模型作为蜜度自主研发政务大模型的典型代表，目前已从

线员需要面对方言等地方话沟通的挑战；另一方面，部分地区需要提供涉外服务， 对接线员能力要求高。 第三，坐席设置和适应性调试能力薄弱。一方面，坐席班次设置机械化。坐 席班次设置相对固定，对周期性诉求密集出现时段所做的预先准备不充分，易出 现热线接入挤兑，加大了接诉压力。另一方面，应对灾害和风险的预案不完善， 日常状态和紧急状态之间的转换难度较大，体现在两个方面：一是在突发灾害状 况下，热线接入流量暴涨，但坐席人员配备不足，并缺乏应急问题处置能力；二 分析智能体，支持多轮对话，精准理解意图，快速生成可视化统计图表和分析总 结，为海量线上咨询问答记录提供快速统计和 BI 分析展示。ChatBI 可通过拖拉 拽形式组合搭建智能分析领导驾驶舱，组件切换灵活，为用户决策提供高效、直 观的数据支持。 政务知识中枢管理平台以智谱国产化大模型 ChatGLM 为基础，结合本地高 质量政务知识库及AI智能辅助工具，形成全市知识共建的政务知识AI管理平台。 通过优化适用算法，自研 RAG 修两个垂直大模型与 六大 AI 算法引擎，基于高质量数据库，围绕智能检索、智能校对、智能生成三 大核心应用，推出十余款语言智能产品。 蜜巢依托自主构建的大规模高质量中文语料数据，从源头强化价值观对齐能 力与中文理解能力，同时融合书生·浦语大模型，聚焦知识问答、文稿写作、舆 情分析三大垂直应用领域，构建起“双引擎”协同机制，推动场景化深度开发与 高效落地实施。 蜜巢政务大模型作为蜜度自主研发政务大模型的典型代表，目前已从

2-Vision 等模型，并公开微调数据集 评估：开源面向任意模态、 涵盖超过 30 种主流开源基准 的大模型评测代码 数据、框架、算法、模型全开源 Align-Anything: 涵盖多元价值观的全模态对齐方 案 日常聊天任务其实对于强推理能力的需求不大 未来更多是能否利用强推理能力赋能 Agent 和具身智能 OpenAI Deep Research Agent Anthropic 化证明 与此同时，安全价值的监管具有多元性 : 人类的安全价值观具有多样性 ， 内建价值冲突 \ 单智能体系 统下 的安全 ，并不保证多智能体系统安全 \AI 系统伪装已被“安全对齐”，行为欺骗监管 随着 VLA \ Agent 等模型下游和赋能应用兴起，确保模型 AI 系统准确应对不确定性，考虑物理规律下 的人 类价值观对齐至关重要 在复杂动态环境中不仅要短期安全，还要确保长期行为的安全性，例如对操作环境造成影响。 ， 未来技术方向展望 : 形式化验 证 建立高度严谨的推理模型。 安全复杂性和维度超出传统方法 内生价值安全性： AI 系统不 仅需 要应对不确定性， 还必须 考虑物 理规律下的人类价值观 对齐， 例 如肢体语言的安全性、 个人空间 的边界感。 外生具身安全性： 在复杂动 态环 境中不仅要短期安全， 还 要确保 长期行为的安全性， 例 如对操作 环境造成影响的安全性。 VLA

且这一比例与去年相比并未改善,这一现象值得深入剖析。 (1) 技术复杂性与高成本。 智能化转型涉及到一系列复杂的技术, 如人工 智能、大数据、物联网等, 对于许多企业来说, 理解和掌握这些技术并非易 事。同时, 购买、部署和维护相关的智能化设备和系统需要大量的资金投入, 这对于一些传统企业而言是沉重的负担。例如, 构建一个完整的大数据分析平 台, 不仅需要购买高性能的服务器和存储设备, 还需要投入专业的技术人员进 体、电信行业（下同） 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 39 1. 智能化成熟度水平 TOP1 行业: 金融 金融业作为信息密集型产业, 长期以来高度依赖信息技术, 在数据处理、交 易系统建设以及信息化管理等方面积累了丰富经验,具备坚实的数字化基础。 这 使得金融企业在智能化转型过程中能够相对顺利地引入和应用先进的智能化技 术, 如人工智能、大数据分析、智能运维等, 快速实现业务流程的优化和创新。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 40 供了有力保障, 也为行业的可持续发展奠定了坚实基础。 2. 智能化成熟度水平 TOP2 行业: 流通 流通行业涉及商品的采购、仓储、运输、销售等多个环节, 产生了海量的交 易数据、物流数据和消费者行为数据,这些数据为智能化应用提供了充足的 "燃 料" 。随着市场竞争加剧和消费者对购物体验要求的提高,流通企业面临着降低 成本、提高效率、加快响应速度的巨大压力。智能化技术的应用成为解决这些问

触摸、独特的声音和个性化是公司建立客户忠诚度和信 任的关键方式——而现在感觉这就是AI所缺乏的。拟人 化的AI可以为体验注入生命，以前所未有的方式解锁客 户关系。随着企业开始构建AI认知数字大脑，它们可以 将自己的价值观和角色编码进去，赋予代理员全面的企 业知识，并允许领导者避免单调的风险，转而构建企业 未来的面孔。 您的面孔，在 未来的样子 当每个界面看起来都相 同的时候，实现差异化 。 2024 2030 企业领导者知道，人们能够与具有鲜明个性的品牌建 立强大且有价值的关系。这些人物形象表现为从像托 尼老虎和可口可乐圣诞老人的形象这样的吉祥物，到 与名人或影响者合作，再到零售店问候或广告中特定 风格的独特品牌声音等。这些都是传达价值观和特征 ，使品牌人性化，并用于在客户中推动熟悉度、忠诚 度或快乐的方法。 世界之所以有趣，在于个体、企业、产品和经历中的多 样性和个性。当领导者追求价值机器般的一致性所能带 来的价值时，他们需要确保自己不要掩盖那些创造丰富 我们知道的是：企业长期以来一直依赖于品牌个性的 力量。而现在，人和人工智能也在形成类似的联系。 尽管企业正依赖自主系统来快速扩展他们的客户体验 至新的高度，但我们尚未看到他们培训这些系统来宣 扬他们辛勤培育的个性和品牌价值观。无论是客户服 务 剥开这层层的表面，很容易看出，一开始“聊天机器 人听起来很普通”这一现象预示着对公司品牌可能存 在的生存挑战。 目前，企业有机会超 越竞争。 代表或销售助理，大多数企业已经培训他们的员工去

步长 < 1ms 的核心指标。物理步长作为数值积分的最小时间单元，直接影响仿真系统 的实时性与数值稳定性。在处理高刚度物体碰撞、精细抓取或流体耦合等非线 性物理现象时，传统的 10ms 步长易导致能量不守恒或物体穿透效应。通过引 入子步迭代（Sub-stepping）技术与并行约束求解器，系统在毫秒级微观尺度 内完成碰撞检测与受力分析。这一指标确保了在 OpenClaw 协议控制下的执行 对于非强一致性要求的业务流，如审计日志、积分发放及通知推送，统一 接入 RocketMQ 5.0 消息队列。通过设置合理的消费位点与重试机制，系统在 流量峰值期间将非核心业务进行异步化处理，利用队列的缓冲作用保护核心交 易链路不受波及。同时，利用 RocketMQ 的定时消息功能，精准处理订单超时 关单等时效性业务。 4.2.5 安全防护与合规性设计 系统严格遵循 GB/T 22239-2019（等保三级）标准，构建全方位的安全防 智能体协同网络 （Multi-Agent Collaboration Network），通过标准化接口协议实现异构 Agent 间的任务编排、资源调度与状态共识。该平台的核心设计逻辑在于将宏 观业务目标解构为具备原子性的微任务流，利用 OpenClaw 协议族实现端到端 的通信闭环与逻辑对齐。 5.2.1 多智能体协同架构设计 协同平台采用分层解耦的控制架构，由协同感知层、逻辑决策层与执行控

国产光纤激光器 国产化带来价格下降，促进渗透率提升 激光加工性能优势明显 资料来源：光电会 资料来源：电子工程专辑 激光加工 传统加工 精度 高，微米直径光斑 低 速度 快 慢 材料损耗 低 高，易崩边、热变形 机械应力 低 高 成本 设备期初投入高，后续维护 成本较低，材料利用率较高 设备初期投入成本低， 刀具磨损等维护成本 较高，材料利用率低 适用性 较广，适用高硬度、质脆、 柔性等各种材料 果引入新的供应商，时间和机会 成本巨大。公司已从单纯的销售 激光器转向提供解决方案（激光 设备+自动化设备），依托出色 的激光器技术以及在小功率业务 积累的整体解决方案能力。 大功率及非A小功率业务短期受到宏 观经济影响，长期趋势不变：受到 去杠杆去产能及贸易战影响，加工 企业的资本开支意愿下滑，导致公 司大功率激光业务及非A小功率业务 增速较差。激光设备在切割，焊接 领域仍有相当大的替代和成长空间， 在经历短暂调整后，将重回增长。 20X首次采用石墨烯。受益标的：飞荣达、 碳元科技； PI膜 石墨散热 片 下游终端用 户 技术壁垒较高，高端市场国外厂商垄断 韩国SKC、云天化、日本Kaneka、美 国Graftech、日本松下、中易碳素、碳 元科技、博昊科技、新纶科技、中石伟 业、飞荣达、广东思泉、深圳垒石、北 川精密等 下游终端用户市场集中度较高，议价能 力强 石墨散热片产业链 导热率5300W/（m·k） 厚度0.34nm

为应对这些问题，应首先加强技术研发，确保机器人 的可靠性和安全性。在研发验证到规模化落地的阶段 内逐渐完善法律法规，明确人形机器人的权利与义务 边界，同时开展伦理教育，引导公众正确看待人机关 系，推动人形机器人在符合人类价值观的前提下健康、 可持续发展。 目前人形机器人行业仍面临大规模商业化难题。受技术发 展制约，虽然目前已有成品，但多处于实验室研发和测试 阶段。人形机器人在复杂环境下的可靠性、人机自然交互 的流