AI 在企业中的应用现状 1.1 中国 AI 市场规模不断扩大，投资及应用 Al 的热情高涨 1.2 AI 在企业中的应用场景持续扩展，正在经历从点到面的深度变革 1.3 AI 在企业应用中"普及度"与"成熟度"的反差 03 01 04 01 02 06 07 AI 赋能企业的创新模式和应用场景 2.1 AI 在重点行业和细分场景的创新实践 2.1.1 AI 在医疗健康行业的应用 的"专利"转变为广大企业可及的生产力工具。 04 AI 在企业中的应用现状 1 技术门槛的显著降低 随着算力成本的持续下降和训练效率的提升，越来越多的企业开始构建专 属大语言模型，推动 AI 技术加速普及。 成本结构的根本改善 从互联网到金融，从医疗到制造，各行各业正在探索并实践大模型的落地应 用，将 AI 从概念真正转化为解决业务问题的有效工具。 应用场景的快速拓展 全球范围内 AI 监管 典型案例： 战略层面：成立 AI 创新中心，设立首席 AI 官 产品层面：推出 AI 原生产品线 运营层面：构建智能化业务中台 文化层面：建立数智化人才培养体系 07 AI 在企业应用中"普及度" 与"成熟度"的反差 1.3 企业将生成式 AI 应用在哪些环节 销售和客户服务 39.2% 30.0% 45.3% 18.8% 4.3% 5.5% 6.4% 5.4% 6.5% 7

端到端的定义、发展历程、实现方法及挑战 1.2 自动驾驶产业支持充足，标志性政策落地 1.3 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振 1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 执行层 3.4.1 线控底盘结构及优势 3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 环性能。 为增强系统的泛化能力，尤其是针对专家策略和学习策略之间的差异，业内研究提出了在训练过程中聚合在线数据的策略。 2021年左右，端到端自动驾驶迎来重要转折点。随着传感器配置在合理计算预算内普及，研究重点转向融合更多感知模态和先 进架构（例如Transformer），以捕捉全局上下文和关键特征，例如TransFuser及其变体。这些设计结合对仿真环境的深入理解， 使模型在CARLA基准测试中显著提升性能。

成一个全面且不断扩充的字典，用于基于IP网络的设备通信，并明确规定每种受支持设备类 型的消息结构、数据类型、属性和命令。 无处不在的设备连接时代已然来临。借助Matter，制造商可以任意组合使用标准化且广泛 普及的IP网络，如以太网、Wi-Fi和Thread，还能利用低功耗蓝牙进行设备设置。其他IP网 络（如蜂窝网络和卫星网络）能够为家庭以外的场景以及其他垂直领域提供新的应用场景支 持。不过，采用新的网络就需要新的设备配置和安全流程。 业认为这项技术不适用于商业用途，主要原因是其安全性较差。2003年，Wi-Fi联盟通过推 出WPA协议解决了安全问题后，Wi-Fi迅速在商业环境中普及开来。我们相信Matter最终也 会有类似的发展轨迹，未来版本可能会增加一些对企业友好的功能。随着Matter的应用加 速普及，我们预计CSA将继续聚焦于住宅应用场景。然而，就像当初促使企业采用Wi-Fi的 市场驱动力一样，如今这些相同的市场力量也会促使商业客户在那些Matter可能适用的非

DeepSeek-R1用户体验改善的作用  R1在零广告投入下7天增长1亿用户，创最快应用破亿里程碑  把人工智能从不可用、凑合用，变成大家都能用、都爱用  推动市场加速发展，在中国用户、企业和政府彻底普及了一次AI  中国可能成为全球AI普及率、渗透率最高的国家， 加速了中国爆 发AI产业革命的步伐 DeepSeek颠覆式创新——用户体验 32 ——掀起新一轮AI科普教育 认知决定行动，这场全民AI科普对推动中国AI发展功不可没 广情况下各国 政府、企业、云厂商纷纷接入，获得全球最大影响力  改变中美竞争格局：美国是闭源封闭垄断思路，中国领导开源 文化，加速中国领先地位  中国人民使用的AI工具先进性已超过美国，普及率超过美国， 使用AI人口超过美国总人口，且直接用上最先进的DeepSeek-R1 DeepSeek颠覆式创新——开源 33 政企、创业者必读 新时代下的集中力量办大事  每个企业都可

数据中心发展历程 时代 背景 • 互联网初步兴起，中国 进入门户时代 • 数据中心概念初步普及 • 互联网逐步普及，社交 平台的兴起与电子商务 的蓬勃发展成为该时代 下的核心驱动力 • 移动互联网高速发展， 微信、微博、移动支付 等应用贡献海量数据 • 云计算服务于09年起步 • 云计算技术成熟并普及， 15-21年间，云服务行业 迎来高速发展期 • 18年开始，短视频与直 播电商行业迅速崛起 链等算法创新在后训练和推理阶段更多的算力投入，进一步大幅提升大模型的深度思考能力。同时，杰文斯悖论的现象表明，DeepSeek带来算法效率的提升并未抑 制算力需求，反而因更多的用户和场景的加入，推动大模型普及与应用落地，重构产业创新范式，带动数据中心、边缘及端侧算力建设。 ➢ 大模型参数规模呈现两极分化趋势，主要表现为“超大参数模型”与“轻量化模型”的并行发展。超大参数模型（如千亿级以上）在复杂任务处理中展现出显著优势。 其中字节跳动和腾讯各采购约23万片，是英伟达H系列智算芯片在 全球范围内第二、第三大的采购方。 ✓ 近年来，中国AI服务器市场呈现出令人瞩目的增长态势，出货量实现了 快速增长。这一趋势不仅反映了AI技术在中国的广泛应用和普及，也揭 示了国内厂商对于高性能计算资源的迫切需求。 53.2% 17.8% 8.7% 4.2% 4.2% 4.0% 3.7% 4.3% 互联网 服务 政府 电信 制造 教育

业将创建他们自己的、独特的AI认知数字大脑，这将彻 底改变技术在其企业以及与员工之间所扮演的角色。这 将极大地颠覆企业技术系统的设计、使用和运营方式； 充当品牌大使；并通过为机器人身体提供动力而在物理 世界中存在。当人工智能在组织中普及时，它使人们和 人工智能能够彼此发挥最佳状态。 卡吉克·纳赖恩 集团首席 执行官兼首席技术官 Julie Sweet 董事长兼 首席执行官 内容 3 第47-58页 但是这是一个烟幕弹——大多数商业领袖都无法承受的 干扰。总有一天，通用人工智能将会产生巨大的影响， 但今天它仍然遥远，需要解决深层次的技术和伦理挑战 。相反，领导者们看到眼前更为紧迫的问题至关重要： 人工智能的普及，这将在新水平上为企业系统、工作队 伍和运营带来自主性和能力，在通用人工智能发挥作用 之前就已经到来。 在通用人工智能（AGI）方面。 2,3 并且，就像以前 一样，这场比赛吸引了商业领袖、政府和全世界人们 在我们的生活的每一个维度上扩散，即时可获取，并且 ——实际上——始终存在。 这是为什么它是一个“自治宣言”。 我们或许会称呼它们为不同的名称，但在整个范围内 ，其演变过程是相同的：自主人工智能系统的普及正 在全范围内发生。 知识： 技术与知识图谱、向量数据库一样，能够从整个企业和外部收集、组织和管理数据。 唯一的限制是信任。

系统的安全保障技术与标准化支持，以满足不同交互环境下对机器人 安全性、互操作性和环境适应性的需求。提升人机交互的安全性，不 仅能够推动技术在特定应用领域的推广，还将引领机器人技术的规范 发展，为人形机器人在多元化场景中的普及奠定基础。 二、人形机器人产业与技术发展现状 2.1 产业发展现状与趋势 2.1.1 产业政策 2.1.1.1 全球产业政策特点 人形机器人作为新一代人工智能的集大成者，已经成为全球科技 命的核心产业，并为“智能机器人 2022 年实施 计划”拨款 1.722 亿美元 韩国 《尖端机器人产业愿景和战略》 2023 年 至 2030 年拟投资约 22.4 亿美元，在多个行业 普及 100 万台机器人，并大力培养机器人相关 核心技术和专业人才 韩国 《智能型机器人法》 修订中 从法律的层面，计划重新定义“人工智能”及“人 形机器人”等新技术和产业，彻底重新审视机 器人产业、机器人技术的相关规则 人形机器人下游产业链是推动商业化应用的关键环节。随着技术 进步和市场需求的不断增长，下游产业链正迅速扩展，成为人形机器 人普及的重要驱动力。未来可通过制定不同应用下的评价标准、场景 互联互通标准、应用安全标准、交互标准等，形成人形机器人标准化 应用，推动产业链各环节高效协同与资源共享，为商业化普及和产业 规模化发展提供坚实的基础。 1）工业制造场景 人形机器人有望成为工业制造的核心技术，特别是在汽车制造等

2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 24 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 根据花旗研究，与家⽤机器⼈吸尘器在普及⽅⾯相媲美的家电之⼀是洗碗机。 根据美国能源情报署（EIA）最新数据，2020年有1.235亿⼾家庭中有9千万⼾ ，即73%的家庭安装了洗碗机。  ⼀些多层住宅可能会使⽤两台或更多（每层⼀台）家⽤机器⼈吸尘器，因此每⼾ 我们预计到2050年将会延伸⾃动驾驶汽⻋的普及率。我们预计到2027年，新⻋上的 辅助驾驶系统（ADAS）普及率将最⾼，届时80%的新⻋将具备某种级别的⾃动驾驶 （AD）功能（L1-L2），例如停⻋辅助、⾃动紧急制动。 从2027年开始，更先进的⾃动驾驶（L3-L5）将会起⻜，⻋辆可以执⾏所有驾驶任 务并负责监控驾驶环境。 图27. 自动驾驶汽车的普及率 100% 80% 60% L1&2 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 6. 电子废料 电⼦废料，或称电⼦废物，将是机器⼈⾏业⾯临的另⼀个挑战。来⾃现代技术的 电⼦废料的处理和回收已经是⼀个重要且不断增⻓的全球性问题。机器⼈的⽇益 普及可能会加剧这⼀问题，除⾮采取相应的措施。 2021年，全球产⽣了⼤约57.4百万公吨的电⼦废料103，其中相当⼤⼀部分来⾃智 能⼿机、笔记本电脑和其他消费类电⼦产品。除了电⼦废料的增⻓，很⼤⼀部分未

营收（百万美元） Avago Skyworks Qorvo Avago Skyworks Qorvo Avago与Broadcom合并 2010年，3G手机快 速普及，射频前端 巨头营收高速增长 2014年，4G手机快 速普及，射频前端 巨头营收高速增长 复盘3G/4G：每一轮技术升级都会带来射频市场规模的大扩张 从全球射频前端三大巨头（Avago、Skyworks、Qorvo）的成长史 1）2018年双摄加速渗透：进入2018年双摄更为普及，在中档手机中渗透率不断提升； 2）可变光圈技术导入，双摄效果进一步提升：三星GalaxyS9/S9+搭载了F1.5/F2.4智能可变光圈设计； 3）三摄手机面市受到消费者青睐：华为P20 Pro搭载三摄，拍摄效果惊艳，2018年P系列手机同比翻倍增长。此后华为，OV 发布多款三摄手机； 4）苹果全面普及3D，非苹阵营导入3D：2018年3款iP hone新机都配备前置3D成像；非苹果阵营小米，OPPO等导入3D成像； 摄像革命 拍照 3D sensing 后置双摄 前置双摄/后置三摄导入 苹果导入前置结构光 苹果普及前置结构光 安卓导入前置/后置3D 潜望式/三摄 安卓加速渗透后置TOF 2017 2018 2019 2019年光学升级方向预判 1）三摄加速渗透：旗舰机型中三摄比例快速提升，并向中端机型渗透； 2）潜

其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 虑 。 技 术 方 面 ， Transformer架构依然主导大 术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一 代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力， 以确保人工智能的安全发展。 4 目 录 CONTENTS 01 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 算力供应，出现囤卡抢卡现象 • 多方产业提前布局算力储备，部分 企业囤积的算力增多，模型训练需 求放缓，出现结构性过剩情况 • DeepSeek 系列模型的发布加速了 AI渗透扩散，推动大模型普及与应 用落地，推理侧算力需求大幅增张 17 ©2025.3 iResearch Inc.