L4及L5具身智能应用展望 05 从人脑看具身大脑 国内外厂商大模型进展 从人脑看 具身大脑 01 Partone 5 人脑结构拆解 01 6 资料来源：浙商证券产业研究院 了解机器人大脑之前我们不妨先了解一下我们人类的人脑。人脑由大脑、小脑、脑干以及间脑组成。其中大脑是人脑核心，其分为左右两个 大脑半球，二者由神经纤维构成的胼胝体相连。脑干又可分为中脑、脑桥及延髓三部分。 泌系统 人脑结构与机器人大脑对应关系 01 7 资料来源：浙商证券产业研究院 依照低层次感知到高层次感知逐个来看，人脑的间脑与脑干在机器人中对应的主要是（1）各类传感器及执行器自身部署的嵌入式驱动及算法。 各类传感器及执行器包括旋转执行器、直线执行器、力传感器、温度传感器、姿态传感器等，此类部件一般内部配有MCU，其内部的嵌入式 驱动及算法监控部件的各类状态，保证机器人部件的基本运作能力 递信息的线束及网关，起到各个控制器，传感器信息交互通联的 作用。 部位 在人体中功能 在人形机器人中功能 机器人对应硬件 大脑 高级认知：负责思维、记忆、语言、决策、情感灯复杂功 能 感觉与运动：处理视觉、听觉、触觉等信息、并控制自主 运动 语义理解、环境信息理解、动 作决策等 目前为机器人中央控制器担任此角色， 但目前并未获得相应能力。后续可能 在此基础上进一步增加硬件及算力 小脑

人形机器人生态报告 HUMANOID ROBOTS Ecosystem Annual Report 2025 具身智能技术-产业-市场-应用的生态进化观察 1 * 智能经济生态观察系列 * 人形机器人生态报告 （2025） 具⾝智能技术-产业-市场-应⽤的⽣态进化观察 [ 出品 ] 上海财经⼤学数字经济研究院 [ 主编 ] 胡延平 以具⾝智能在技术-产业-市场-应⽤等⻆度的⽣态化进展为基础，本报告聚焦在更 受各⽅关注的⼈形机器⼈⽅向，建⽴⾯向⼈形机器⼈的多维观察和动态研究框架，从 ⽣态演进的总体特征、技术体系与产业链、产品与企业、产业经济、场景与应⽤等⻆ 度，观察⼈形机器⼈在中国的年度进展，以资各⽅参考。 1 ⼈形机器⼈⽣态演进年度特征 特征之⼀，⼈形机器⼈进⼊规模化量产元年。2025 年下半年尤其是验证相关技术 产品商业价值的 产品商业价值的关键阶段。以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI 等规模产线的建 成投产为标志，⼈形机器⼈进⼊"规模化量产元年"，头部企业实现千台级交付。 特征之⼆，产业群浮现，多路中国企业共同形成全产业链能⼒，全链基础上逐步 强链，开放协作的基础上加速⽣态化。核⼼模块与基础⽀撑系统，包括电机与减速 器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧⼿、操作系统、⼤⼩脑系统-基础模型-功能 模型、芯⽚与算⼒

1 人形机器人标准化白皮书 （2024 版） 全国机器人标准化技术委员会 2024 年 12 月 3 目 录 前 言....................................................................................................................................... ....................................1 一、人形机器人概述...............................................................................................................................................4 1.1 概念 ........................................................................................ 4 1.1.2 人形机器人与其他相关概念的关系..................................................................................7 1.1.3

⼈⼯智能机器⼈的崛起 物理⼈⼯智能即将到来 花旗全球展望与解决⽅案 2024年12⽉ 花旗是全球最⼤的⾦融机构之⼀，在所有主要成熟和新兴市场开展业务。在这些世界市场上，我们的员⼯进⾏着持续的多学科对话 - 获取信息，分析数据，制 定⻅解和提出建议。作为我们的⾸要思想引领产品，花旗全球展望旨在帮助我们的读者应对全球经济⾯临的最具挑战性的问题，并预测⼀个快速变化且相互关 联的世界中的未来主题和 GPS：全球展望与解决⽅案 AI机器⼈的崛起 物理⼈⼯智能即将到来 我们正在进⼊⼀个新时代，⼈⼯智能机器⼈和⼈形机器⼈将在我们周围移动。我们的分析 表明，到2035年，可能会有13亿个⼈⼯智能机器⼈，到2050年将达到40亿个。 英伟达CEO⻩仁勋最近表⽰“⼈⼯智能的下⼀波浪潮已经到来。 受物理⼈⼯智能驱动，机器⼈将彻底改变产业。1” 特斯拉CEO埃隆·⻢斯克表⽰，某种形式 的机器⼈市场——⼈形机器⼈——可能每年 的机器⼈市场——⼈形机器⼈——可能每年超过10亿台，我们最终将拥有的机器⼈数量将超过 ⼈类。2 这个新市场有3个主要推动因素: 1. 技术-多项技术进步，特别是⼈⼯智能（AI）的发展，已经显著改变了机器 ⼈的前景 2 经济-机器⼈可以解决劳动⼒短缺问题。随着⼈⼝⽼龄化和更为严格的移⺠政策加剧，短 缺问题变得更加棘⼿ 此外，对于功能强⼤的机器⼈来说，投资回报周期相对于⼈类的吸引⼒越来越⼤。劳动 ⼒在全球国内⽣产总值中占⽐超过50%。因此，市场机会可能是巨⼤的

技术正加速从虚拟空间向实体经 济领域拓展，机器人作为 AI 技术的理想载体，凭借其高度的灵活性 和强大的适应性，正在迅速发展并广泛应用于各个行业，成为推动产 业升级和变革的重要力量。工业领域自动化基础良好、环境结构化程 度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要 方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面 的显著优势，“机器人+人工智能”正在汽车制造、电子信息、金属 材料等关键行业加速落地，展现出广阔的应用前景。 本报告中的“机器人+人工智能”指的是建模优化、机器视觉、 语音交互、机器学习、深度学习等人工智能技术应用于机器人上的智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品在生产操作、物流配送等典型工业场景中的应用，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 “机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 度，回顾人工智能与机器人融合的三大技术方向，分析在人工智能大 模型推动下，以人形机器人为代表的具身智能技术的前沿进展；接着， 从应用场景的角度，通过全球 88 个案例分析“机器人+人工智能”在 典型场景、行业中应用情况；最后，从技术、产品和应用三个方面， 展望“机器人+人工智能”在工业场景中的应用前景。

智能机器人产业研究报告2025 2 智能机器人产业发展背景 智能机器人产业发展现状 01 02 智能机器人发展趋势 03 QUbVjVvWhXnVaZ8OcMbRoMoOtRnQkPoOpMfQqRxP9PpNrQxNoPoNNZrQoQ 第一章： 智能机器人产业发展 背景 4 研究范围 智能机 器人 按应 用场 景分 类 工业机器人 个人/家用服务机器人 公共服务机器人 公共服务机器人 特种机器人 其他领域机器人 按机 械结 构分 类 垂直关节型机器人 平面关节型机器人 直角坐标型机器人 并联机器人 其他机械结构型机器人 工业机器人 1959 年，戴沃尔与美国发明家英格 伯格联手制造出第一台工业机器人。 1970年，斯坦福研究所制造第一个 能够推理周围环境的移动机器人 Shakey。 1972年，早稻田大学发布全球第一 台全尺寸类人智能机器人WABOT-1。 台全尺寸类人智能机器人WABOT-1。 1973年，德国库卡推出全球首台电 动驱动工业机器人Famulus。 1979 年，美国 Unimation 公司推 出通用工业机器人PUMA标志着工业 机器人技术已经成熟。 智能与消费类机器人 80年代，专家系统在医疗、化学领 域大显身手，工业机器人逐渐普及。 1997年，运行在IBM的Deep Blue深 蓝国际象棋专家系统，击败了人类 的国际象棋冠军，被认为是人工智

工业场景篇 图片由AI生成 2025人形机器人应用场景洞察白皮书 M2觅途咨询 · 人形机器人研究小组 By Lynn Liu, Miao Wang, Ivan Wu 2025.4 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 2 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 背景与结论 3 ◆ M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩 家理性决策，助力产业健康、可持续发展： 家理性决策，助力产业健康、可持续发展： • 2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注 • 2024年9月，发布《全球人形机器人整机企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察 • 2025年4月，发布本报告《人形机器人应用场景洞察白皮书-工业场景篇》持续贯穿至下游应用，聚焦汽车制造 • Next Step，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度进一步打开

《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 30 家电机及减速 机企业相关业务数据，同时结合移动机器人本体企业应用现状进行了综合分析。 根据新战略移动机器人产业研究所统计，2024 年中国智能移动机器人电机市场规模约为 11.6 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 / 农业机器人），其中轮式移动机器 农业机器人），其中轮式移动机器 人市场销售最多，占比约为 62.80%，腿足式占比约为 33.40%，主要为人形机器人及四足机器 人 减速机市场规模约 12 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 / 农业机器人 一 般而言，减速机与电机配置数量基本一致。） 电机与减速机市场将呈现 “人形机器人引领增长、工业 AGV/AMR 稳健扩容、商用服务 机器人快速渗透”的格局。预计到 机器人快速渗透”的格局。预计到 2030 年，人形机器人将占据绝大部分市场。这一格局的形 成主要源于人形机器人对电机数量与性能的双重高需求。 未来智能移动机器人动力系统将呈现“更高效、更聪明、更绿色”的特征，通过材料革新、 AI 融合、能源突破，实现从“功能执行”到“自主进化”的跨越。其发展不仅依赖单一技术进步， 更需跨学科协同，最终推动移动机器人在工业制造、仓储物流、商用服务等场景的泛在化应用。 其中，作为动力系统

成都市建筑机器人选用导则 （2025 版） 成都市住房和城乡建设局 2025 年 10 月 前言 为贯彻落实《住房城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导 意见》（建市〔2020〕60 号）、《四川省住房和城乡建设厅等部门关于推动智能建造与建 筑工业化协同发展的实施意见》（川建建发〔2021〕173 号）等文件精神，积极推动成都 市建筑行业的数字化、信息化、智能化转 市建筑行业的数字化、信息化、智能化转型，进一步加快建筑机器人在智能建造中的应用， 提升建筑施工效率与质量，由成都市住房和城乡建设局组织，会同成都市各大建筑集团及 相关技术单位，经过深入调研与广泛征求意见，制定本选用导则。 本导则旨在为成都市建筑行业引入建筑机器人技术提供标准化、科学化的选用指导， 推动建筑机器人在施工现场的广泛应用，促进建筑生产方式的创新与转型。通过本导则的 成果编制，规范了建筑机器人的适用场景、技术标准和使用效果，确保建筑机器人能够在 用效果，确保建筑机器人能够在 实际项目中高效、稳定、安全地运作，从而提升城市建筑施工的整体水平和智能化水平。 本导则共分为 5 个章节，内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.安全规定及维护 要求；5.建筑机器人场景选用导则。 本导则由成都市住房和城乡建设局审核，由编制组负责具体技术内容的解释和说明。 执行过程中如有意见和建议，请发送反馈成都蓉筑智能建造创新研发与产业促进中心（地 址：成都市锦江区柳荫路

智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 1 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是 培育发展新质生产力的重要方向，与多类新兴技术深度融合，已 成为推动国民经济高质量发展，提升国家综合竞争力的重要抓手。 当前，全球机器人产业呈现智能化加速演进、应用加速拓展、生 中国机器人产业从小到大，已经成为全球机器人产业的一支重要 力量，始终稳居全球机器人生产和消费国龙头地位，产业链全面 性、系统性、完整性全球领先。“十五五”时期，中国机器人产 业创新能力、发展基础、应用领域、生态支撑、载体建设等方面 将快速发展，产业规模预计将增长至 4000 亿元左右，且市场规 模稳居全球首位。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 础、现状及技术发展趋势，研判“十五五”时期发展形势，为各 地机器人产业深度落地、高质发展提供参考。 01 度势 产业链：由有到优，全球竞争力再升级 近年来中国机器人产业快速发展，已实现“从无到有”的转 变，形成了覆盖机器人上下游各领域的全产业链布局，并在数个 细分领域实现了“从跟跑到并跑再到领跑”的超越。“十五五” 时期，中国机器人产业综合实力将进一步提升，力争实现“从有