..................................................................................... 17 图表 27： 2021 年国内数据中心各供配电方案渗透率 ................................................................................ 绿色环境权 益的转移、绿电消纳、显著降低能耗、提升能源利用效率的效果。 1. 国家政策逐步强化绿色电力与算力中心的耦合发展。早期政策如 2021 年工业和信息 化部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》和《新型数据中心发展三年行动计划 （2021-2023 年）》鼓励提升绿电使用比例。2022 年国家发展改革委、国家能源局发 布的《“十四五”现代能源体系规划》进一步鼓励数据中心通过绿电交易使用可再生能 年）》和国家发展改革委、工业和信息化部等 发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》重申并强调这一目标。地方政策也在 逐步提升要求。2021 年北京要求新建数据中心绿电占比≥10%；2024 年多地政策向 80%靠拢。内蒙古、宁夏、甘肃等新能源大省提供充足绿电支持。 2. 国家对数据中心的碳排放指标提出了明确要求。2021 年国家发展改革委、工业和信息 化部等发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》要求提升数据

发展期 2015-2021 算力中心发展历程 随着移动互联网用户规模趋近饱和，移动互联网的竞争焦点转向存量用户的注意力博弈，用户对短视频等富媒体 应用的依赖性的持续推动移动互联网流量接入流量的增长，进而催生出对算力中心资源的庞大需求。 10 中国移动互联网用户规模 11.39 11.58 11.74 12.03 12.27 12.44 2019 2020 2021 2022 2023 中国移动互联网各细分行业使用总时长分布，2024M3 资料来源：QuestMobile，灼识咨询 中国移动互联网接入流量 1,220 1,656 2,216 2,618 3,015 3,376 2019 2020 2021 2022 2023 2024 亿GB 关键分析 • 移动互联网用户规模触顶，富媒体应用推动数据流量的持续增长， 算力中心正面临前所未有的需求压力。截至2024年三季度，我国移动互联网用户规模已达到 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 379 515 692 908 1,334 2,091 3,229 4,550 6,165 8,378 11,780 15,985 21,404 29,003 公有云 私有云 中国公有云细分市场规模 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

同年，AlphaGo击败李在石，展示了 人工智能强大的学习和决策能力。 2017年，由香港公司Hanson Robotics开发人形机器人Sophia获得 沙特阿拉伯公民身份，成为第一个获 得国家公民身份的机器人。2021 年 ， 特斯拉宣布开发机器人Optimus，带 动人形机器人产业发展。 目前，受大模型的技术驱动，人形机 器人概念爆发，宇树科技、优必选、 傅利叶智能、智元机器人等企业频频 发布产品。 业研究报告》，月狐数据 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰) 65岁及以上占比(%) 2015年-2024年中国人口数据 30,000 32,000 2024年 中国智能机器人产业企业数量 （单位：万） 0 50 100 150 200 250 0 200 400 600 800 1000 1200 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 中国智能机器人企业融资数量及金额 其他-金额（亿元） 人形机器人-金额（亿元） 数量 763 674 426 349 328 225 203 202

不依赖于带标签的数据集，可以从⾮结构化和⽆标签的数据中学习，使其更 加多功能且强⼤。 这⼀创新使得AI模型能够迅速扩展，这些模型的规模在不到5年的时间⾥增加了32000倍 。 如Bommasani等⼈（2021年）定义的基础模型是“在⼴泛数据（通常使⽤规模上的 ⾃我监督）上训练的任何模型，可以适应（例如，微调）各种下游任务”。 图5。人工智能的故事是一个不断增长和同质化的过程 来源：关于基础模型的机会和⻛险 %，发展中经济体如中国的渗透率为12%。市场依然以快速速度扩⼤中。 图11.家用吸尘机器人渗透率（%） 20% 中国。 美国 16% 12% 8% 4% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 来源：花旗全球洞察，Statista 这些机器⼈的⼯作很简单 - 根据预设时间表在家⾥四处吸尘和拖地，当电池电量低 或⼯作完成后导航回充电站。 ⾼端型号可以智能地根据地板类型调整清洁设置。例如，Roomba 的制造商的关注。根据Interact Analysis的数据，由于来⾃中国的竞争加剧，以及随 着⽣产规模扩⼤⽽产⽣的规模经济，⼀些移动机器⼈类型的价格将在2021年⾄2027 年间下降多达60%。 在智能⼯⼚中，AMR部署仍处于早期阶段 — ⼤规模商业交付始于2021年，那时A MR⾸次在收⼊⽅⾯超过AGV。 根据IFR的数据，2023年全球运营着超过4百万台⼯业机器⼈，为2013年⾄2023年间 的年复合增⻓率为12

mechanism with a degree of autonomy to perform locomotion , manipulation or positioning ， ISO 8373:2021）。 人形机器人既可以是工业机器人，其定义为：自动控制的、可重 复编程、多用途的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，它可以 是固定式或移动式，用于工业自动化；也可以是服务机器人，其定义 从上述对人形机器人概念的主要观点来看，可以归纳为如下三个 主要特征：①外部特征：人形；②运动特征：双足直立行走；③智力 特征：人类智能。 国际上虽然没有对人形机器人的直接定义，但国际标准 ISO 8373:2021《Robotics - Vocabulary》中有类似人形机器人的仿人机 器人的概念：仿人机器人为“外观和动作与人类相似，并且具有躯干、 头部和肢体的机器人（robot with body, head 通过与环境交互来实现智能增长。所以智能机器人也不等于具身智能， 两者之间有交集，交集部分即为具身智能机器人。 3）人形机器人（广义）、双足机器人、其他机器人的关系：国际 标准 ISO 8373:2021《Robotics - Vocabulary》中对双足机器人的定 义为“legged robot that travels using two legs ”，即双足机器 人是用两条腿移动的腿式

。 Comma.ai 发 布 了 OpenPilot软件，最初为L2级辅助驾驶系统，后逐步转向端 到端神经网络模型，成为首个商业化端到端自动驾驶产品。 • 技术突破与现实应用阶段（2019年-） 2021年：特斯拉发布BEV（Bird Eye View）技术。特斯拉在 AI Day上公布了BEV技术架构，通过多传感器融合实现感知 模块的端到端化，为后续端到端技术的全面应用奠定了基础。 2023年：特斯拉FSD 驶在模仿学习和强化学习方面取得突破，LBC中的策略蒸馏方法通过模仿优秀专家，提升了闭环性能。 为增强系统的泛化能力，尤其是针对专家策略和学习策略之间的差异，业内研究提出了在训练过程中聚合在线数据的策略。 2021年左右，端到端自动驾驶迎来重要转折点。随着传感器配置在合理计算预算内普及，研究重点转向融合更多感知模态和先 进架构（例如Transformer），以捕捉全局上下文和关键特征，例如TransFuse 请务必阅读正文之后的免责条款部分 国内政策：产业支持充足，标志性政策落地 12 表3：相关政策文件及内容 发布时间 发布/制定单位 文件名称 相关内容 2020.10.20 国务院 《新能源汽车产业发 展规划（2021—2035 年）》 推动新能源汽车与信息通信融合发展，推进以数据为纽带的“人—车—路—云”高效协同。基于汽车感知、交通管 控、城市管理等信息，构建“人—车—路—云”多层数据融合与计算处理平台，开展特定场景、区域及道路的示范

委办单位，并且通过一单多派，复杂诉求亦可推送多个部门联合处理。同时，这 3 孟天广,黄种滨,张小劲.政务热线驱动的超大城市社会治理创新——以北京市“接诉即办 ”改革为例[J]. 公 共管理学报,2021, 18(02):1-12+164. 5 一阶段强调智能算法的赋能，对政务热线大数据进行聚合分类、关联分析、回归 分析、预测分析和可视化呈现，充分释放数据红利，推动传统城市治理向精细化、 精准化和智能化全面升级。 政府建设的关键部分。大模型在这一过程中发挥着重要作用，通过将数字化和智 能化技术融入接诉、办理、评估、治理等环节，最终促进数字政府整体治理水平 的提升。 二、大模型驱动政务热线的创新趋势 自 2021 年以来，在中央政府的大力推动和各地政府的积极实践下，政务热 线数智化发展进入快车道。一方面，国务院颁布了政务热线的专项指导文件，对 新时期政务热线的定位功能、发展方向、实施方案提出了具体要求，驱动政务热 应中央指示精神，从政务 热线的归并优化工作入手，主动引入数字化和智能化技术，驱动政务热线的升级 优化，涌现出一批优秀实践案例。 8 （一）政务热线的新定位：从“接诉即办”到“治理枢纽” 2021 年 1 月国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导 意见》（国办发〔2020〕53 号）（以下简称《意见》）对各地政务热线提出了 “接得更快、分得更准、办得更实”的发展目标，要求各地加快热线归并、优化

委办单位，并且通过一单多派，复杂诉求亦可推送多个部门联合处理。同时，这 3 孟天广,黄种滨,张小劲.政务热线驱动的超大城市社会治理创新——以北京市“接诉即办 ”改革为例[J]. 公 共管理学报,2021, 18(02):1-12+164. 5 一阶段强调智能算法的赋能，对政务热线大数据进行聚合分类、关联分析、回归 分析、预测分析和可视化呈现，充分释放数据红利，推动传统城市治理向精细化、 精准化和智能化全面升级。 政府建设的关键部分。大模型在这一过程中发挥着重要作用，通过将数字化和智 能化技术融入接诉、办理、评估、治理等环节，最终促进数字政府整体治理水平 的提升。 二、大模型驱动政务热线的创新趋势 自 2021 年以来，在中央政府的大力推动和各地政府的积极实践下，政务热 线数智化发展进入快车道。一方面，国务院颁布了政务热线的专项指导文件，对 新时期政务热线的定位功能、发展方向、实施方案提出了具体要求，驱动政务热 应中央指示精神，从政务 热线的归并优化工作入手，主动引入数字化和智能化技术，驱动政务热线的升级 优化，涌现出一批优秀实践案例。 8 （一）政务热线的新定位：从“接诉即办”到“治理枢纽” 2021 年 1 月国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导 意见》（国办发〔2020〕53 号）（以下简称《意见》）对各地政务热线提出了 “接得更快、分得更准、办得更实”的发展目标，要求各地加快热线归并、优化

工人赋能 8 -30 -20 -10 0 10 20 30 2023 - 2023 - （生产率变化，百分比） Alderucci 等人，2020 达米奥利 等人，2021年 阿克莫格鲁 等人，2022 Czarnitizki et al., 2023 Babina 等，2024 Calvino et al., 2023a - 所有人工智能用户 Calvino 人工智能机会并实 现未来目标。 政策焦点 17 4 设计人工智能的国家级政策 18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 2.5 5 7.5 10 0 350 700 1 050 1 400 STI 政策，经合组织（左侧坐标轴） GTA 中 STI 的百分比（右轴） 展中国家。 数字技术重新定义 了机遇，使技术、 创新和知识密集型 服务成为产业政策 的核心。 图10 STI在国家政策中的相关性增加。 19 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 10 20 30 40 50 60 70 （各国国家人工智能战略累积份额，按国家分组；百分比） 百分比 开发 发展中国家（不包括最不发达国家） 不发达国家（Least

渗透率大幅提升，手机 出货量连续两年高增长 4G步入成熟期，换机需求 减弱，智能手机出货量连 续下滑 对应5G阶段 Pre-5G期 5G导入期 5G替换期 5G成熟期 对应5G时间段 2019年 2020年 2021~2023年 2024年~ 5G基站数量预估 10万站 60万站 300万站 450万站 国内5G用户渗透率预估 <1% 1%→10% 10%→60% >60% 国内5G机型占比 0%→10% 合肥 120 A-si 2018 爬坡 CHOT 8.6 咸阳 120 A-si 2018 爬坡 CSOT 11 深圳 90 A-si 2019Q1 计划 CSOT 11 深圳 90 A-si 2021 计划 HKC 8.6 滁州 155 A-si 2019Q2 计划 HKC 8.6 绵阳 155 A-si 2020 计划 HKC 10.5 郑州 120 A-si 2020 计划 CEC 三星 A3 13.5 量产中 A4 3 量产准备 A5 18 规划中 京东方 B7(成都) 4.8 量产中 B11(绵阳) 4.8 目标2019年量产 B12(重庆) 4.8 目标2021年量产 B15(福州) 4.8 规划中 LGD E2(4代) 2.3 量产中 E5 1.5 量产中 E6 3 初期量产中 维信诺 V2(固安) 3 量产准备 V3(合肥) 3 发表投资计划