全球制造商如何利用新兴技术来最大限度地 发挥劳动力潜力、降低风险、提高质量和实现 可持续增长 第九版年度智能制造现状报告 欢迎阅读罗克韦尔自动化的《2024 年智能制造现状报告》。 罗克韦尔自动化与我们的客户和合作伙伴一起，正在创造工业运营的未 来。120 年来，技术固然发生了变化，但我们的方法在世界各地和不同行业一再得 到验证。 在今年的《智能制造现状报告》中，我们探讨了当前的颠覆因素，包括工业人工智 能等新兴技术，以及它们缓解制造商面临的最大挑战的潜力。 能为 2024 年的成功决 策提供指导，推动积极的业务成果，从而实现竞争优势、盈利增长和可持续发展 的未来。 94% 的企业希望通过采用智能制造技术来 维持或增加员工队伍 95% 的企业正在使用或评估智能制 造技术，高于 2023 年的 84% 98% 的企业制定了可持续发展/ ESG 政策，其中近一半的企业制定 了全公司范围的正式政策 创造工业运营的未来 首席执行官兼董事长致函 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 03 第九版年度智能制造现状报告 工业 4.0 技能短缺 质量是智能制造的第一要务 对网络安全的关注日益增强 员工正在应对重大变革 提高效率是追求可持续发展和 ESG 的主 要原因 数据划分 逆境将加速转型 第九版年度智能制造现状报告 执行摘要 工业 GenAI 革命：从愿景转向现实 新兴技术引领行业变革

、生产力和敏 捷性创造新的机遇。在今年的“智能制造现状报告”中，全球行业 领军企业指出我们正处在一个重要的转折点 - 人与技术的协同 潜力将塑造我们的未来。 工业转型势头正劲，有 56% 的制造商正在开展智能制造试点工 作，20% 的制造商已实现规模化应用，另有 20% 的制造商拟将 进行未来投资布局。其他趋势包括： 未来 12 个月内，人工智能和机器学习将重塑质量控制、网络安 全和流程优化三 外部风险 位居第二大 执行摘要 洞察力 网络安全 第 10 版年度智能制造现状报告 7 全球逾 1500 家制造业领先企业为本年度《智能制造 现状报告》做出了贡献。调查显示，面临转型压力的行 业正在转向智能技术。在全球关税壁垒与供应链中断 等风险交织下，制造业正面临着前所未有的快速转型 压力。在尚未采用智能制造技术的受访者中，69% 计 划在未来 12 个月内进行相关投资。 上述内容仅仅是通过来自 过程优化 机器人 物流 网络安全 36% 42% 37% 49% 50% 第 10 版年度智能制造现状报告 11 28% 的企业正在积极评估关键供应商，以应对外部风险，迫使企业重 新评估采购、定价和总体成本。 绝大多数制造商 (81%) 表示，他们在企业内外面临的障碍正在加速 数字化转型。在巴西、印度、日本和中东，这一比例超过 90%。墨西哥、 西班牙和英国的障碍也显著增加。 工业公司热切希望找到人工智能的应用场景

升级连接基础设施，以确保持续、高效运行。制造 商必须为这些变化做好准备，以避免对业务运营造 成干扰，同时充分利用增强的连接功能。 尽管制造业发展面临诸多挑战，但人工智能和物联 网的应用正在成为行业迈向持续增长、创新和数字 化转型的新引擎。 欧洲 欧洲制造业正在呈现稳步增长，先进制造业企业的 数量从2009年的1,900家增加到2023年的4,500 家，增长了一倍多1。自动化、机器人、人工智能和 物联网等技术得到广泛应用。 具体来说，减少关键技术的进口，提升其制造业的 韧性。 美国政府通过《基础设施投资和就业法案》（IIJA）、 《芯片与科学法案》以及《通胀削减法案》（IRA）等法 案向制造业注入大量资金，并且提供税收优惠。立 法支持正在推动创纪录的投资涌向私营企业，尤其 是半导体、清洁能源组件和电动汽车领域2。 中国 中国继续领跑全球制造业，在2024年亚洲新兴制造 业指数中稳居榜首3。2023年，中国制造业增加值 超过4 达到1万亿美元6。人工智能和机器人在制造业有巨 大的增长潜力，预计到2027年全球市场规模将达到 1,820亿美元7。 综合来看，这些调查结果和预测突显了这一领域存 在的巨大商机，同时表明市场格局正在快速演变。 随着智慧工厂成为主流，未采用人工智能等技术的 企业有可能在竞争中落后。 为了在方兴未艾的工业4.0环境中蓬勃发展，制造 商必须采用新战略、新兴技术和稳健的数字化转型 举措。为了避免管理传统的多供应商物联网解决方

研究报告中指出，企业的竞争优势取决于是否 拥有最先进的生成式 AI。然而，追求短期目标 使其难以集中精力进行长期发展。全球 CEO 普 遍认为，过度关注短期业绩是阻碍创新的最大障 碍――66% 的受访者表示，他们的组织正在从 长期目标中重新分配资源以便实现短期目标。 2 这是供应链高管面临的一个重大挑战，他们 深知，需要投资新一代技术，提升运营的灵 活性和韧性，提前识别并解决如动态货物调 度、生产计划调整、瓶颈和潜在风险等问题， AI 如何解决这些长期困扰供应链的 问题？为此，IBM IBV 与牛津经济学院携手 合作，对全球 2,000 多位的首席供应链官 (CSCO)、运营高管和自动化专家开展了一项 调研，其所在的组织正在积极推进 AI 自动化 技术。 调研报告显示，高管们致力于打造“智能供 应链”系统，该系统高度灵活、适应性强、 反应迅速，能够保障品牌声誉、客户满意度 以及盈利能力。 本报告中，我们将阐述各组织为达成目标而 90% 目前，供应链团队受限于纷繁复杂、互不相连的海量数据。虽然供应链 团队现在能获取实时数据，制定更智能高效的决策，但由于数据量庞大， 许多机会常常错失。 生成式 AI 驱动的数字助手正在扭转这一局面。AI 助手能够实时分析海量 数据，快速提取重要洞察，为供应链团队提供重要的决策依据。此外，凭 借其自然语言处理能力，员工只需简单的提示即可获取所需信息，并了解 信息来源。 例如，AI

赋能园区转型 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 (SAC/TC426) 英特尔（中国）有限公司 2023 年 12 月 从云端到边缘端，数据正在出现爆炸式增长，数智技术正在带 来颠覆式创新，物理世界与虚拟世界正在加速融合……变革的 浪潮席卷而过。园区作为产业经济集聚的重要形态与主体，正 在成为新一轮数智化变革的见证者与推动者。通过把握数智化 技术带来的商机，融入蓬勃的数智生态，园区将能够持续挖掘 理并分析数据，可以加快响应速度并减少占用的网络带宽。同时，边缘计算还能降低与将数据发送到云端相关的成本和复杂性。 此外，在边缘管理数据和应用有助于提高安全性，在许多领域确保本地数据监管合规。由于在这些方向上具备突出优势，算力 正在快速向边缘转移。 3.1 基础设施层 数智园区行业参考指南 | "IN" 数智时代 赋能园区转型 数智园区系统参考架构 | 13 基于英特尔® 至强® 处理器的边缘服务器硬件（网卡，存储等） 支持本地数据可视化处理，以及云渲染/远程渲染和视频推 流，能够将多源数据进行统一分类呈现。 4 数智园区 解决方案集锦 通过采用 AI、IoT、边缘计算、5G、云计算等前沿技术，数智园区运营商以及解决方案提 供商正在针对数智园区典型应用场景进行广泛布局，包括智慧办公、智能会议、智慧商业、 人工智能教育、智能机器人、智能制造等等，并致力于将独立产品融合到统一的智能化开 放平台中，解决数智园区数据互联和场景化联动的挑战，提升园区的智能化运营管理和服

尽管企业纷纷开始转型，但并非所有组织都认识 到了转型和新能力的益处，因为这些企业还在运用 零敲碎打、局部式的方法推动转型，结果导致效益非 常有限，成熟度止步不前。 韧性得分：0~100 试点 部分部署 转型正在进行 中国 全球 完成转型 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 需求预测 动态化、可持续的产品开发 自主生产 本地化、可灵活调整的供应链 端到端智能控制塔 实施搬迁计划，使生产地更贴近消费地。 智能制造 | 11 特刊 我们也看到，越来越多的中国企业开始走向海 外，埃森哲调研发现，30%的中国大型企业已经出海 或者有出海的计划。越来越多的中国企业正在“走出 去”，在海外建设工厂，有72%的中国受访企业选择了 开展就近工厂的建设，越来越多的中国企业也选择 多工厂的建设策略。 在此背景下，不断加速出海步伐的中国企业必须 结合市场目标，前瞻性和体系性地规划本土及全球的 成本。 案例： 14 | 智能制造 打造韧性企业，开创增长新局 图四 总体而言，企业正在通过灵活的合同、技能提升和技能需求管理，显著提高员工队伍的多样性 图五 重塑角色⸺从机器操作员到自主生产维护团队的领导者 企业正越来越多地采用灵活的员工合同 （受访者的比例） 企业正在壮大多技能的员工队伍 （受访者的比例） 83% 17% 67% 33% 部分采用新 模式的试点

挑戰二、全球供應鏈重塑 近年來，中美貿易戰、地緣政治緊張局面持續的影響製造業，技術要求和關稅早已成為不確定因素， 加上中國的生產成本有所提高，許多企業尋求在中國以外地區設立新的生產基地。全球供應鏈正在重 塑，驅使國際製造業企業紛紛採取「中國+1」的供應鏈策略，意指國際企業在保留中國內地生產業務 的同時，將生產設施擴展到其他國家。具體執行可能包括將向美國市場銷售的產品生產基地轉移到東 南亞， 他們需要投 入更多的資源來管理和監控分散的供應鏈，同時實施更有遠見的物流管理和策略規劃。 挑戰三、小單量、客製化成新常態 在全球製造業變革的背景下，品牌商在低成本地區的傳統大批量生產模式正在變化。消費者的需求越 來越個性化，市場對小批量、定製化產品的需求不斷上升。製造業因此必須摒棄傳統的大規模生產模 式，轉向更加靈活的「小單量、客製化」模式。本研究中大多數受訪的港資製造業企業亦印證款多、 0」是一個網絡空間與現實世界高度融合的社會，是日本正在並未來將努力打造的新型社會。 在「社會 5.0」的概念下，以及日本多年來在機械人、智能機械人與智能製造的發展基礎上，日本逐 漸發展成「互聯工業」。相關例子包括利用無人駕駛車輛來降低二氧化碳排放量，部署機械人來照顧 年長者，並將感測器技術列入病患護理系統，在需要時發出警報提醒使用者。為此，日本正在積極培 養互聯工業和「社會 5.0」所需的人才。

升整体效率。然而在系统地提升人效之前，许多 企业需要解决如下难点： 面向未来的制造业：数字化与人效管理的融合 在面向未来的制造业中，数字化与人效管理的融合成为关键的发展方向。随着数字化时代的到来，制造企业正在通过数字化 手段系统地提升人效，以保持竞争力并实现持续的增长与发展。数字化工具的应用使得企业能够通过顶层设计来优化工作流 程，例如引入自动化系统进行工资核算或优化人事管理流程，从而显著提高工作效率和准确性。这种优化不仅限于生产线上 培养不仅提高了员工的灵活性和适应性，还增强了企业在面对市场变化时的应 对能力。 制造行业的人才管理和用工趋势也在发生变化。随着制造行业从传统制造向智能制造的转变，软硬件人才的融合被强调。企 业正在调整研发团队结构，引进数字人才，培养更多复合型人才。同时，企业也需要调整组织架构，促进软硬件人才的交流 和合作。为了吸引和留住关键岗位人才，企业应采用更全面的薪酬策略，包括提供有竞争力的薪酬体系、股权激励计划，以 4% 和 82.1%。前者是指应用数字化工具实现办公管理， 包括收发文件、会议、个人事务等。后者是指应用数字化工具实现人力管理，包括人事、绩效、考核等。 看似粗放的制造企业，正在快速被数字化渗透，包括人力资源管理，也正在通过优化内部运营促进制造企业更有效率，更有 市场竞争力。 人力资源数字化 促进制造企业市场竞争力 提升制造企业工厂生产率，保障市场竞争 中国虽然是制造业大国，但相比发达

美国在油气产量方面持续保持领先，轻质致密油（LTO）产量的增长尤其势头迅猛，预计未 来仍将保持其作为全球最大石油生产国的地位。美国在整体技术创新、页岩油开发以及油气资源 储备方面具有显著的优势。目前，美国石油石化产业正在大量采用先进的数字技术，如物联网、 大数据分析和人工智能等，提高效率和降低成本，技术创新的主要领域集中在提高采收率、降低 环境影响、开发新的勘探与生产技术等。 ����年，党的十六大报告首次提 包括石化产业在内的各产业数字化和智能化发展的强烈关注，注重依托先进的数字技术优化供应 链管理和生产流程，以保持德国在工业领域的领先地位。 欧洲的石油需求整体上呈下降趋势，炼油产能预计将减少。目前，欧洲油气产业正在逐步实 施数字化战略，以持续提高运营效率和安全性。欧盟作为一个高度一体化的政治和经济实体，十 分关注各成员国在包括石化领域在内的工业场景中的数字化转型和智能化改造，并通过《欧洲数 据战略》《工业� 受访企业选择为能够帮助企业实现卓越运营的技术之一。“人工智能+”可以为云计算、大数 据、物联网、移动互联网等ICT技术提供强劲的智能引擎，并通过技术推动业务实践，加速石油 石化产业的智能化进程。 �� 目前，“人工智能+”正在赋能石油石化资源开发、管道储运、炼油化工、产品销售等核心 业务，通过知识获取和知识应用两大类能力与全产业链的深度融合，将产业知识全面引入到产业 智能化建设过程中。其中，知识获取过程涉及机器学习、强化学习、迁移学习、搜索、群体智能

成果丰硕：“北京三号” “女娲”“天启”等。 公司 主要业务领域 代表性技术/产品 SpaceX 火箭发动机、航天飞船、 火箭与卫星的研制及提 供发射服务 运载火箭有猎鹰9、重型猎鹰；火箭发动 机有梅林及正在研制的猛禽；Starlink低 轨卫星星座 Blue Origin 火箭发动机、火箭、 航天器和重型运载火 箭 亚轨道火箭New Shepard、火箭（New Glenn）及火箭发动机BE-3U、BE-3PM 提升本体 核心零部件自给率，打造机器人产业链式集群优势。 þ 北京、天津、河北机器人产业形成了错位互补的良好局面。 þ 依托国内外先进龙头企业和高校的示范集聚效应，已建立完 善的机器人产业生态，正在走向产品应用阶段，涌现了一批 创新能力强、成果转化快的企业。 þ 形成以上海、昆山、无锡等为代表的产业集群，已集聚一批 国际国内知名机器人制造企业和应用企业，区域机器人产能 占全国50% 以上。