的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 想与商业现实之间的矛盾与挑战。报告不仅关注单独硬件的提升，更强调 建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。 3 01. 2024产业发展概览 02. 北美量子产业发展概况 03. 欧洲量子产业发展概况 04. 中国量子产业发展概况 05. 亚太（除中国）量子产业发展概况 06. 产业发展展望 07. 附件 5 20 43 66 88 101 114 目录 4 2024产业发展概览 01 01 02 03 04 产业规模：规模扩张，未来可期 16 亚太（除中国） 中国 欧洲 其他 北美 34.42% 28.61% 26.27% 8.59%2.11% 图表 2024&2035E年全球各地区量子科技产业规模（单位：%，十亿美元） 19.14 78.03 238.79 260.08 312.86 2035E 亚太（除中国） 欧洲

成本以及对企业整体战略的贡献，或许 对前述能力的建设至关重要。通过采用这一管理模式，有望带来竞争优势的资产将被保留， 而被视为不会促进未来增长的非核心资产或资本回报率较低的资产将被重塑。德勤亚太近 期针对亚太地区的250名高管进行的一项调研显示，59%的企业目前每年至少执行两次资产 组合绩效评估，而2022年这一比例为46%。6 为灵活快速地应对外部影响力量，企业甚至可以秉持长期主义心态，并提供资源和董事会 做好准备的卖方如何更好地在交易前确定资产价值并通过资产剥离保护资产价值 Value 无准备的卖方 Timeline 有准备的卖方 价值创造规划 交易执行 退出准备 交易后价值 确定价值 增值 保值 实现 来源:德勤亚太区9 时间轴 价 值 20 趋势 3:驱动增长， 提升韧性 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链 趋势 3:驱动增长，提升韧性 趋势 4:利用人工智能提升矿产勘探 交易的公正性。 • 将ESG因素融入剥离战略和价值叙事：将ESG因素融入剥离战略和价值叙事，有利于确 保企业的商业行为符合道德标准、降低风险和提升整体价值主张以吸引具有可持续发展 意识的买家。德勤亚太的一项研究显示，拥有清晰ESG故事的卖方所获交易价值高于预 期的可能性高出五倍。10 21 趋势 3:驱动增长， 提升韧性 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链

颁奖晚宴上，华为室外电力模块助力 K2 马来西亚柔佛数据中心斩获“编辑之选年 度数据中心项目奖”(Editor's Choice - Data Center Project of the Year)，为亚太地区 AI 数 据中心建设树立新标杆。 华为数字能源 2024 年可持续发展报告 可持续发展管理 14 可持续发展战略 华为数字能源秉持“融合数字技术和电力电子技术，发展清洁能源与能源数字化，推动能源革命，共建绿色美好未来” 计生产绿电14,113亿度。 818 亿度 节约用电 818 亿度。 7.1 亿吨 减少二氧化碳排放超过 7.1 亿吨。 9.7 亿棵 相当于种植约 9.7 亿棵树。 球包括中国、欧洲、亚太等地设立了 13 个研发中心，支撑着遍及约 170 多个国家 和地区的业务，助力全球可持续发展转型。 截至 2024 年底，华为数字能源拥有 2,000 多件专利。 华为数字能源的业务自带 问卷、电话访问及面访等多途径形式开展年度客户满意度调研，聚焦产品竞争力和客户/伙伴合 作触点体验，形成整体性调查方案并实施，为我们提升产品与服务品质提供宝贵参考。2024 年，我们对中国、欧洲、亚太等全球 7 个地区进行了客户满意度与伙伴体系健康度调研，覆 盖智能光伏，数据中心能源及关键供电等多个产业，收到了近 3,000 份有效反馈，分产业分 区域形成近 30 份调研报告，帮助华为数字能

不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about了解更多信息 。 德勤亚太有限公司（一家担保责任有限公司，是境外设立有限责任公司的其中一种 形式，成员以其所担保的金额为限对公司承担责任）是德勤有限公司的成员所。 德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体， 在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、 河内、香港、雅加达、

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计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线 在扩展性等方面仍存在一定瓶颈，拓扑、分子、磁子、机械等路线目前依旧处于实 ，反映了当前北美在量子计算 领域的较为显著的影响力。 2035年，随着量子计算市场的不断成熟和发展，全球产业规模飙升至8077.50 亿美元。在这一时期，中国的产业份额显著增加到29.49%。亚太地区（除中国外） 略微下降至8.22%，其他地区占比1.72%，北美进一步上升在33.81%，欧洲则维持在 26.76%。 中国产业规模的增加，首先要归功于其在科技创新和研发投入方面的强大实力。 中国政府一直在积极推动科技创新，通过资金投入、政策支持和研究机构建设，努 力提高国家在量子计算领域的科研水平。这种支持在高校、研究机构和企业中形成 了协同创新的生态系统，推动了量子计算领域的技术突破。 亚太地区（除中国外）尽管产业份额下降，但整体产业规模依然增长迅速，说 明该地区在量子计算领域依然保持强劲的发展势头。 北美地区一直是全球科技创新的中心，其在2035年仍然保持较大的产业份额， 反映

19 会就此提出特别贸易关注。在 4 月份中美欧三方消费品安全部长级会议期间， 海关总署与欧方就涉碳议题进行工作交流，表达中方关切。 合理引导规则形势。利用金砖国家、二十国集团（G20）、亚太经合组织 （APEC）、《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）等机制相关会议积极 倡导加强绿色技术交流、促进绿色产品标准合作、推动绿色供应链建设，同时 积极宣介我国绿色供应链良好实践和理念，以期通过国际合作和多方参与，探

属于工业部门的企业碳排放强度应较基准年份累计下降至少 30%，属于能源部门的企业碳排放强度应较基准年 份累计下降至少 20%。 2) 可以考虑的情景包括： g. 为什么这样做？ 2019年3月，贷款市场协会、亚太地区贷款市场协会、银团与交易协会联合发布了《可持续发展关联贷款原则》 20（以 下简称《原则》）以及《可持续发展关联贷款原则指南》，并结合应用实际逐年更新。根据《原则》，完整的可 持续发展贷款包

整体解决方案和丰富的应用经验。在国内，先后与头部多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期 合作；在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，成为美国高端数据中心市 场的唯一非本土电池品牌，成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。根据中关村储能产业技术 联盟发布的数据，公司位列全球基站/数据中心用锂电池出货量（中国企业）排行榜第二。 3、民用储能领域 南都电源一直以来不断扩大销售网络，以提高市场覆盖率和渗透率。截止

非AI 图8：2023年全球数据中心IT负载区域分布（单位：%） 资料来源：DC Byte，国信证券经济研究所整理 注：IT负载指数据 中心服务器、存储和网络设备的装机功率 美洲 46% 亚太 30% EMEA 24% 0 5 10 15 20 25 30 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E AI 非AI 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容