2023.05 2023电力市场化改革洞察： 面向市场参与者的20大趋势 rmi.org / 2 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机 构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行 化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗 拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 rmi.org / 3 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 作者与鸣谢 作者 落基山研究所：陈梓浩，高硕，刘雨菁，刘子屹 清华四川能源互联网研究院：王康 其他作者 落基山研究所：李婷，田嘉琳，周勤 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 联系方式 org； 高硕，sgao@rmi.org 版权与引用 刘雨菁, 王康, 高硕, 刘子屹, 陈梓浩, 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势， 落基山研究所，2023 rmi.org / 4 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 引言 全球能源危机与“双碳”背景下，中国电力市场化改革加速破浪前行 ...6 第一章 2015年以来电力市场化改革的总体思路和进展 .

2024电力市场化改革与电价体系洞察： 面向市场参与者的十大趋势 2024.5 rmi.org / 2 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(Rocky Mountain Institute, RMI)是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库，与政 府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 作者 陈梓浩，高硕，江漪，李婷，刘雨菁，刘子屹，田嘉琳，王康＊，张沥月 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 ＊该作者来自清华海峡研究院(厦门)。 联系方式 高硕，sgao@rmi.org 引用建议 高硕等, 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势，落基山研究所，2024， .org/licenses/by-sa/4.0/ 除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。 作者与鸣谢 rmi.org / 4 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 目录 引言 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

化、恒力石化、浙江龙盛、 新凤鸣、泰和新材、万华化学、云图控股、新洋丰、莱特光电、洁美科技、禾昌聚合、 硅宝科技、回天新材、卫星化学、巨化股份、华鲁恒升、宝丰能源、兴发集团、濮阳惠 成、润贝航科、阿拉丁、东方盛虹、垒知集团、雅克科技、玲珑轮胎、森麒麟。 2）能源安全+传统优势+新兴材料：建议关注中国石油、中国神华、新奥股份、扬 农化工、华恒生物、中复神鹰、飞凯材料、同益中、万润股份、侨源股份、联科科技、 Tabl e_First|Tabl e_C hart 一年内行业相对大盘走势 涨幅前五个股 乐凯新材 26.61% ST 红太阳 15.33% 水羊股份 13.07% 容大感光 13.06% 晶华新材 10.53% 跌幅前五个股 中船汉光 -8.56% 雪峰科技 -8.60% ST 榕泰 -10.83% 中盐化工 -12.20% 广汇能源 -12.84% 58%，齐翔腾达-5.56%， 中国海油-5.46%，中海油服-4.73%，海油发展-4.19%，大庆华科-3.97%，中国石化 -3.59%，茂化实华-3.07%，中油工程-2.96%。 基础化工板块：本周涨幅前十标的为：乐凯新材 26.61%，ST 红太阳 15.33%， 水羊股份 13.07%，容大感光 13.06%，晶华新材 10.53%，同德化工 9.9%，玲珑轮 胎 9.82%，*ST

新能源革命的上半场是电动化，新能源汽车和锂电，下半场是智能化， 储能、氢能和智能驾驶。 为什么储能如此重要？各国都更加重视构建新型能源体系，光伏、风力 发电快速装机，但发电仍不稳定，且存在上网困难。怎么解决？需要大 量的储能。 目前，储能行业呈现两大发展趋势： 趋势一：长时储能是下一个风口。随着风光发电占比的进一步增加至 50%-80%，储能时长的需求将扩展至 10 小时以上，且长时储能将会成为 “成本最低的灵活性解决方案”。 电高峰期依然缺乏支撑高峰负荷的能力，煤电尚不能被完全替代。因 泽平宏观研究报告 4 此，储能是构建新型电力系统的最后一块拼图，也是我们看好的万 亿级赛道。有五大原因： 1) 从电力供需平衡来看，储能的 “削峰填谷” 及季节性调节效能 显著，优化资源配置，提升利用效率，缓解生产与消费的时间 矛盾，减少能源浪费。 2) 储能对电网稳定性和可靠性的提升作用关键。可快速响应电网 工商 业用户而言，电价在低谷时段持续超过 6 小时，而在高峰时段也超过 6 小时。为了实现成本效益，这些用户需要配置能够持续超过 6 小时的储 能系统。 图表：储能在发电侧、输配电侧和用户侧三大场景 资料来源：毕马威，泽平宏观 泽平宏观研究报告 6 从政策端来看，2024 年，新型储能首次被写入《政府工作报告》；

作为光子盒研究院院长，我始终坚信：量子计算的终极价值不在于零 和博弈中的技术霸权，而在于其对人类认知边界的突破。本报告将从技术 路线、产业生态、地缘政治三维视角，解析2025年量子计算发展的十大趋 势展望、三大矛盾与两类范式革命。我们试图回答一个根本性问题——当 量子计算从"实验室变量"转化为"文明常量"时，人类将如何平衡竞争与合作、 安全与发展、伦理与创新的永恒命题？ 历史从不等待犹豫者。 研机构完成了产品迭代升级，包括美国的IBM、Google、Rigetti、Quantinuum、 QCi，法国的Alice & Bob，以及中国的中科大-国盾量子-中电信量子联合团队、北京 量子院、本源量子、华翊量子、幺正量子、中科酷原、硅臻等。 从技术路线来看，2024年无疑超导量子计算的进展最为亮眼，全球相关领先机 构均发布了新一代量子处理器。主要原因有两点，一是超导量子计算路线本身特点 优势明显 Quantinuum System Model H2-1 2023.05/ 2024.06 32/ 56 IonQ Forte 2022.05 36 AQT PINE 2023.02 30 华翊量子 HYQ-A37 2023.07 37 HYQ-B100 2024 - 幺正量子 UQM1 2024.09 30 QuEra Computing Aquila 2022.11 256 Atom

发布时间：2025年2月 研究总统筹 清华四川能源互联网研究院 蔡元纪 绿色和平 吕歆 研究团队 清华四川能源互联网研究院：张晗星、王诗童、蔡元纪 绿色和平：谢雯雯、吕歆、黄涵榕、唐大旻、王昕楠 评审专家 许庆宇、徐征 特别鸣谢以下人员给与本研究的建议与支持 张立、任景哲、刘晓凤 | 苏州高新区（虎丘区）碳中和国际研究院 鸣谢（按首字首字母顺序排列） 感谢阿里巴巴、巴斯夫、广东电力交易中 讨论了中国绿色电力市场建设的挑战，并提出相关政 策建议与企业建议，为未来市场建设提供参考。 主要发现 ● 可再生能源发展中的共性问题与应对机制：以 风电、光伏为代表的波动性可再生能源的大规 模部署和入市，需要考虑包括电力电量失衡、超 短期灵活性需求提升、多重市场营收风险、环境 价值体现在内的关键问题，相应配套市场机制可 依据实际需求，进行本土化设计。 ● 中国省级市场特色实践梳理：本报告参考资源 提升自身用能管理水平，制定多元化的绿电 采购策略。 ○ 加强多方合作，推动新型绿电消费商业模式 的试点与应用。 6 研究背景 第一章 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 7 在全球共同应对气候变化的大背景下，能源行 业持续性和系统性的开展着一场深度变革。可再生 能源以其清洁、环保和可持续的独特优势在世界各 国能源转型进程中扮演了至关重要的角色，并在过 去几十年间实现了装机容量、发电量规模化提升与

能源云碳中和研究院、上海智洋数能科技有限公司、北京建谊集 团、鲲鹏智慧健康科技（深圳）有限公司、徐工汉云技术股份有限 公司、中国联合网络通信集团有限公司、南京旗云中天科技有限公 司、罗克佳华科技集团股份有限公司、中海华壹科技、中电科普天 科技股份有限公司、普天通信有限责任公司 1 前 言 双碳战略目标的实现是一项跨领域、多维度的系统工程，涵盖战 略规划、政策法规、技术创新与产业转型等多重挑战。自国家双碳战 ..... 10 （七） 我国新能源企业产能先进峥嵘初现，海外发展瞩目 ........................................... 11 （八） 多举措应对 AI 和大模型需求快速增长对能源的压力 ......................................... 13 （九） 我国循环经济仍需加强，废弃物循环利用体系亟待建立 .......... 动全球首个工业级“绿氢期货”市场；日本通过《蓝色能源法案》加速漂浮式海 上风电商业化，2024 年投运全球最大 16MW 样机并设立 20 亿美元专项基金突破 叶片材料技术，目标 2035 年装机达 30GW；中国则以“沙戈荒”大基地、深远海 风电等超级工程为牵引，2024 年新增可再生能源装机超 350GW（占全球新增 60%）， 1 风光发电量占比突破 17.5%，全产业链就业规模逾 500 万人。这一轮以“绿电替

©SPIC 2022. All Rights Reserved. 绿色 创新 融合，真信 真干 真成 7 （二）用户侧融合开发的机遇与挑战 14 “源侧” “网侧” “荷侧”/”用户侧” 大电网 传 统 模 式 新 型 模 式 用户 电厂 新能源占比 逐步提高 新能源车/换电重卡 氢能大巴 绿 电 分布式智能电网 • 交直流混合配电网 • 智能微网 • 增量配电网 横琴25栋，共305万㎡存量公共建筑改造升级； 用户节能30%，人工成本降低57%； 华策改造成本40元/㎡，项目IRR为12.73%； 业务形态由“能源销售” 向“能源+服务”转型。 推广至横琴全域及澳门3600万㎡公共建筑； 建筑负荷作为“虚拟储能”参与需求响应； 依托标准化产品及服务打造独角兽企业； 精准服务，增强客户粘性，复制推广性强。 粤港澳大湾区5.25亿㎡公共建筑和全国143 亿㎡公共建筑，市场规模巨大。 上海、深圳、湖北、芜湖虚拟电厂目前主要聚合可调节负荷， 以负荷聚合商身份参与需求侧响应，盈利状况依赖电网调度。 集团实践：苏州、上海、深圳、湖北、芜湖 关键要素 绿色环境价值 电能量价值 可靠性价值 灵活性价值 “四大市场 四大价值” 电能量市场 辅助服务市场 容量市场 绿电交易量 （截至23年8月） 山西 现货正式运行 调峰、调频 试行储能容量补偿 0.6 亿度 广东 现货正式运行 调频 试行储能容量补偿 51