在运行，未建成的有 23 台。参考 FIRE 项目的建设成本，我们预计实验堆 阶段全球托卡马克设备的市场空间约 911 亿元。在设备主体结构中，磁场线 圈价值量占比最高为 55%，产业链公司有联创光电、永鼎股份、精达股份 等；第一壁部件价值量占比约为 27%，产业链公司有国光电气、安泰科技 等；真空部件价值量占比约为 15%，产业链公司有合锻智能、海陆重工等。 风险提示：技术进步不及预期；聚变技术路线变化；聚变试验堆项目推迟风 有真空杜瓦，在超导磁体 和真空室、真空杜瓦之间设置冷屏，以保证装置内部部件在工作温度运行。 图表13： 托卡马克装置结构示意图 资料来源：《磁约束核聚变能研究进展、挑战与展望》（刘永，2024），华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 13 工业 过去托卡马克装置尺寸不断扩大，以实现更好的等离子体约束性能。定标率公式基于各种 项目中，我国负责提供 150 吨的 NbTi 超导线和 30 吨的 Nb3Sn 超导线，主要供应商包括西部超导、白银有色。此外，高温超导材料是未来托卡马克的发 展方向，研制公司有联创光电、精达股份、永鼎股份等。 （2）第一壁：国内主要负责包层第一壁的切割、打薄、焊接和组装，相关企业包括国光电 气、安泰科技。 （3）偏滤器：偏滤器制造方面，国光电气和安泰科技掌握偏滤器焊接相关技术；在偏滤器 材料

西安节能协会 参与人员： 谢宏皓 西安节能协会 潘 洁 西安节能协会 刘延强 西安节能协会 罗杰琼 西安节能协会 姜俊鹏 西安节能协会 王 辉 陕西综合能源集团有限公司 卢永杰 陕西综合能源集团有限公司 致谢： 在本报告的编写过程中，特别感谢以下来自政府、企业和研究机构的专家对报告撰写提供的洞见与 建议。 韩文科 中国能源研究会能源产业品牌研究与传播工作部 康俊杰 原有燃气热水锅炉（4200kw） 智能污水处理及综合回用系统 智能微电网系统（光伏 70kw、天然气分布式能 200kw、市电） 压缩空气供应系统 配套的智能控制系统 新风系统 消防、安防统一监视系统 能源智能供应 无人值守平台 项目经济效益以疫情前 2019 年项目运行数据分析，项目实施前后运营成本下降 39%，能源站全年用水 0.8132 万立方米，用电 177.9615

认证，避免重复鉴权开销，所有用户 请求通过中间件进行统一鉴权管理， 确保安全性和一致性。 — 内生型安全管控：新一代平台在设 计、编码、测试、构建、发布、部署等 每个开发环节，都更加重视系统和 数据安全的端到端保证。完善的安 全等级设计，防御性强的编码规则， 基于数字证书等高级验证手段的更 加安全的身份管理、通信管理和数 据管理，都将为新一代自动化平台提 供更加稳定可靠的运营环境。 第二，敏捷化趋势将突破硬件壁垒，实 现软性控制、扩展性强的自动化部署。 麦肯锡全球资深董事合伙人 常驻深圳分公司 方溪源 麦肯锡全球董事合伙人 常驻香港分公司 汪成建 麦肯锡全球副董事合伙人 常驻北京分公司 方寅亮 麦肯锡全球董事合伙人 常驻上海分公司 谭永超 麦肯锡全球董事合伙人 常驻上海分公司 作者及联系人 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 15 融合生态 拥抱智能：2030中国智能制造及自动化行业展望 2025年6月

建与目标 识别、协同控制与对抗博弈等。未来，无人舰艇集群感知与协同将趋向集群智能化，并与无人机、无人潜 航器等跨域协同，实现多维度战场态势感知和博弈决策，并确保复杂海洋环境和对抗条件下的可靠性与安 全性。 （5）基于图像特征的高精度距离识别技术 基于图像特征的高精度距离识别技术是利用目标图像中的特征信息分析来获取目标距离、深度和定位 26 全球工程前沿 Engineering Fronts 杨树明 朱继宏 黄崇祺 张树有 王从思 钱林茂 汪爱英 张振宇 何清波 王开云 邱丽荣 李杰华 孙 剑 陈玉丽 袁成清 刘海涛 陈华伟 黄传真 侯淑娟 王同敏 李涵雄 何洪文 袁慎芳 朱苗勇 闫永达 王立平 于靖军 王新云 王时龙 袁 伟 郭为忠 李隆球 魏振忠 赵立东 詹 梅 王树青 刘友梅 梅德庆 熊蔡华 黄云辉 图 2.15 “低空无人飞行器综合探测技术”工程开发前沿的发展路线 里程碑 石宣化 宋瑛林 苏金树 苏劲松 孙鹤枝 孙 韬 王玉莹 魏敬和 肖人彬 辛 斌 徐 俊 许 驰 杨 博 杨 俊 杨宗银 叶佩军 尹 坤 虞志益 张海峰 张建华 张 岳 赵 博 赵文生 赵亚军 郑永斌 周 军 朱浩然 朱凌晓 卓 成 訾 斌 图情组： 梁江海 杨未强 刘书雷 何丽莎 吴 集 霍凝坤 刘 燚 孙博文 执笔组（按拼音排序）： 研究前沿：方 斌 胡春光 李沛杰 刘光毅 刘华平

2 （五）主运输系统智能化向高级无人值守发展 .............. 32 （六）辅助运输向智能高效连续运输方向持续提升 .......... 32 （七）矿井通风智能化向无人本安自主化方向迈进 .......... 33 （八）供电智能化向数字低碳方向发展 .................... 34 （九）煤矿灾害预警向多模态智能防控方向迈进 .......... 度工作报告，要求多措并举加快智能化建设步伐。 二是因地制宜出台支持政策。各地通过资金支持、税收优惠等扶 持政策降低企业转型成本，加速煤矿智能化落地。黑龙江印发《黑龙 江省煤矿标准化智能化建设扶持激励政策》，从投资及财政政策、安 全生产等四个方面提出了一系列扶持激励政策。内蒙古采取“三优先、 三倾斜”激励政策，将煤炭保供政策与智能化建设最大限度结合起来， 充分激发企业的内生动力。贵州加大省级财政支持力度，出台省级综 矿山大模型等，为提升矿井生产 效率、优化资源配置提供了决策模型支撑。 8 第二章 我国煤矿智能化发展取得明显成效 近年来，我国煤矿智能化建设提质加速，初步实现了煤矿企业减 人、提效、增安的智能化建设目标。据不完全统计，全国建有 1806 个 智能化采掘工作面（其中采煤工作面 1035 个、掘进工作面 771 个）， 建成智能化工作面的煤矿达 907 处，煤矿智能开采产能占比超过 50%，

直流拉弧带来的爆炸风险。另外，因工商业储能项目配置容量的多样性，储能柜这种单柜小容量设计 可以更好地匹配不同项目的容量需求，且在后期项目扩容、减容或技改上，储能柜可以更好地应对。 图24 新能安AG256-125产品 资料来源：厦门新能安科技 中压接入（10kV）的大型工商业储能项目其容量通常容量高于5MWh，主流技术路线是以单体容 量在3MWh-5MWh的集装箱电池舱和PCS来适配高 能作为当前最主流的 储能形式，也在全球范围内迎来了爆发增长。储能电芯作为锂电储能最核心、成本占比最高的组成部 分，其技术趋势对行业发展影响深远，从储能系统出发可以预判储能电芯发展方向，核心指标是安 全、性能、成本。 安全是最重要的指标，对电池的挑战也最大。目前，用于储能系统的电芯有一些滥用测试，但确 定性的测试是无法表征不确定性的失效，相比于实验室环境的滥用测试，储能电芯在实际应用中面临 舍弃电芯数据，否则现有通信与存储能力难以匹配全量数据上云需求。即使是中小型储能电站，其电 芯数据量也非常大，故而云端存储费用较高。 其次，电池SOC估算精度不足影响系统稳定性和安全性。 当前BMS受限于硬件算力，采用“安时 积分法+修正”估算SOC，但依然难以保证准确性。电站长期运行后，多数都会出现SOC跳变的情况， 导致EMS充放电策略偏差，影响电站正常运营。对此，云端算法优化成为破局关键，可通过调用云平 台

设计标准包装方案、 样件测试、标准包装 制作。 罗 VMI 仓 1 安 得 一 盘 货 协 同 仓 (CMC 全国网点 ) VMI 仓 2 空满循环 集中循环调拨 发货 02 包装租赁与销售 ① 动 态 租 赁 、 静 态 租 赁 ； ② 一次性销售采购服务。 发货 集中循环调拨 空满循环 安 得 CMC 管理 清洗、维修 点检、调拨 运营 研发 租 售运包一 环保、更灵活，且使用寿 ◎ 命更长。 极兔速递秉持绿色运输理念，大力推进 LNG 清洁能源车辆广泛 投 运，降低运营成本，显著减少尾气排放，符合环保要求，同时 提高 了 运 输 的 可 靠 性 和 安 全 性 。 06× 绿色实践案例 推进甩挂运输 本年度，在中国持续推广 甩挂运输。截至 2024 年 12 月底，累计投入牵 引车 罗戈研究 罗 罗 研 环境绩效 循环中转袋累计投放 联 网 切 入 、 以 数 字 化 算 碳 减 碳 为 使 命 ， 基 于 工 厂 、 园 区 、 楼 宇 、 学 校 、 商 业 、 工 地 六 大 场 景 ， 为 运 维 、 能 源 、 安 全 、 节 能 、 生 产 、 品 质 、 环 境 等 方 向 提 供 了 物 联 网 平 台 服 务 与 后 续 解 决 方 案 。 碳无忧 · 安全管理 · 数字工厂 ·

机会与挑 战 并 存 。例 如，对电 力系 统 来说，风 光 的大规模部署将导致系统电量失衡风险增加、系 统调节需求显著上升等，而这反过来又将催生新 的交易品 种需求，以 更 好的吸引电网安 全 性、灵 活性投资，为更高比例的可再生能源装机提供可 能 。对可再生能 源 来说，其在市场中面临各类 风 险敞口，缺乏稳定的成本回收机制与环境价值体 现机制；电力市场“择优顺序”机制下，低边际成 资源配置来解决。在现货交易以外，全球主要电力市 场尝试通过建立平衡市场/机制，以缓解大规模可再 生能源入市带来的电力电量失衡加剧问题，确保电力 系统的稳定运行。 平衡市场/机制是维持电力供需平衡的制度安 排 14，市场或决策者通过价格信号对不平衡行为进 行定价，再通 过成本疏导实现调节成本的公平分 摊。全球的不同典型电力市场均建设了适应本地需 求的平衡市场/机制，如德国的电力平衡单元、英国 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 25 中国省级绿色电力 市场建设进展 第三章 26 第三章 | 中国省级绿色电力市场建设进展 中国 经 济 社 会发 展以省为主体，电力规 划、 供 应和安 全等均按 省实施 管理 。同时，中国的能 源资源与负荷分布不均衡，各省的可再生能 源 发 展情况与电力供需情况差异较大。这客观上决定 了中国的电力市场建设主要围绕省级电力市场展 开。在省级电力市场的建设进程中，同样面临着可

浪费，缓解劳动力压力，并提高产 出。 越来越多的企业将智慧运营用作管理错综复杂的优先事项和需求的解决方案。在矿区使用 AI、数字孪生和预测分析等先进技术，有望提高成本效益和韧性，并在运营效率、员工安 全和可持续发展绩效方面取得可衡量的成果，这对于在未来的投资和人才争夺战中占据领 先优势至关重要。 Steve Dyson，德勤澳大利亚战略、风险与交易部门主管合伙人 “由于须交付的新建矿产和金属项目众多，企业需要获得运营支持， 汽车。2023 年，电动汽车电池的总需求量达到750吉瓦时（GWh），较上年增长了40%。在这 一快速扩张的市场推动下，2023年披露的电池产能投资额高达5,000亿美元。 22 然而，电池并非永续使用。矿业及金属行业必须与回收商携手，主动建立伙伴关 系，以减轻即将出现的电子废物激增所带来的影响。以Atlantic Copper在西班牙韦 尔瓦的CirCular项目为例，该旗舰循环经济项目预计2025年投入运营，届时将具备