极大信心，2024年上半年工商业储能项目投运逐月稳步增长，但24Q3因政策趋严导致投运情况出现 减少，致使全年发展并未如年初预测般辉煌。虽然不少地区在2024年颁布了针对工商业储能备案、消 防或并网验收等方面的规范，在短时间内影响了市场投资热情继而项目投运出现了阶段性降速，但凭 借江苏市场的崛起和更多细分场景的挖掘，2024年工商业储能项目投运规模仍实现了较大规模的增 长，整体规模达到3.74GW/8.2GWh， 政策方面，电价政策方面，未来电价调整将更加频繁且价差会逐步走低，且午间谷电的地区正不 断增加，势必会影响工商业储能的投资与装机规模；规范政策方面，备案、消防及并网等要求正逐步 2025 中国新型储能行业发展白皮书 严格，短时间内会降低项目投资热情和延长项目投运周期，但整体规范的制定与实施将从安全与合规 等角度给行业带来长期的益处。 盈利模式方面，现阶段工商业储能的主要收益来源于峰谷套利，但受限于午间谷电、一充一放等 新型储能是指除抽水蓄能外以能量存储、转换并释放电力为主要形式，并对外提供服务的储能技 7 术，包括但不限于电化学储能、压缩空气储能、热储能、重力储能等 。根据储能时长的不同，储能技 术可分为短时高频储能（<30分钟）、中短时储能（30分钟~4小时）、长时储能（>4小时）。各种储 能技术路线的发展路径及市场格局本质上由场景适配性、全生命周期成本和技术特性三要素协同决 定，其价值实现取决于能否在特定场景下达成技术性能与经济性的最优匹配。

风电总建设规模 246万，核准在建 或者未建的风电近 500万千瓦，其中 一半左右的风电集 中在皖北平原。 风电建设短时 过快 Ø皖北负荷小， 电网结构薄弱， 已建成煤电光伏 较多、电网输送 断面已经不足。 皖北电网薄弱 Ø春秋季中午时 段面临消纳问题， 而夏季和冬季局 部时段电力短时 供应不足。 电网消纳和电力 供应问题同在 5/26 6 /26 目录 Contents 设计方案 经济分析

截至 2024 年 9 月，已投运锂离子电池储能占比 96.7%，压缩空气储能占比 1.6%，铅蓄电池储能占比0.9%，液流电池储能占比0.5%。其中包括锂离 子电池储能在内的绝大多数储能类型均属于短时储能。 图表：中国已投运电力储能项目累计装机规模占比（截至 2024 年 9 月） 资料来源：CNESA，泽平宏观 当下，国家政策在储能领域的布局已跳出锂电技术局限，全力助 体系电池的搭配，利用各自充放电特性差异，实现全时段稳定供能；电 池与超级电容器联合，前者保障长周期能量储备，后者凭借超高功率密 度，在瞬间大功率需求场景下快速响应，填补能量缺口；再者，电池与 飞轮协同运作，飞轮依靠高速旋转储能，在应对短时高频功率波动时游 刃有余，与电池形成互补，确保电力输出平稳；还有电池与储氢组合， 借助氢的高能量密度及灵活转化特性，拓展储能时长边界。 现阶段我国电化学储能领域磷酸铁锂电池占据主导地位，不过单一

2 德国促进能源清洁转型主要实践 21 用的需求 A。 TSO 通过市场化机制采购运行备用。他们会根据系统安全运行需要计算所需容量，并通过 在运行备用市场进行招标获取这些容量，从而具备在短时间内调整发电或消费的能力。如图 2.9 所示，TSO 区分三种类型的运行备用：一次调频备用必须在激活后 30 秒内完全可用；自动频 率恢复备用在 5 分钟内可用；手动频率恢复备用在 15 分钟内可用。TSO 供调峰服务以降低电费。大型电池储能主要用于为电网提供平衡备用。这些电池通常安装在标准 集装箱内，直接放置在变电站和发电厂附近，以便接入电网。大型电池储能主要用于平衡备用， 当发电和用电出现不平衡时，它能在短时间内稳定电网频率（要求在 30 秒内可用，并至少持续 15 分钟）。此外，大型电池储能的新兴应用包括作为电网增强器，支持电网运行管理，促进风电 场和光伏电站融入电力市场。 德国通过补贴、免税、 内平衡调节面临较 大困难。新能源成为新型电力系统主力电源后，为满足用电需求必须超量装机，其瞬时电力波 动规模将攀升至接近甚至超过负荷水平，但现有具备灵活调节能力的大型火电等规模远不满足 新能源短时间尺度调节需求。二是季节性调节资源不足。春秋季新能源大发、用电量处于低谷； 冬夏季相反。当前技术条件下，电网中具备季节性电量调节能力的电源主要为大型火电、水 电，受一次能源供应、装机容量“天花板

卡马克存在大环 向电流，导致等离子体容易产生各种不稳定性，尤其是磁流体（MHD）不稳定性，会严重 影响等离子体的约束，甚至导致等离子体破裂。等离子体破裂是指等离子体温度陡然下降 并使等离子体放电，在短时间内瞬间出现淬灭的现象。在等离子体破裂期间，等离子体电 流快速下降引起高的感应环电压，逃逸电子在高环电场的加速下通量和能量急剧增加，形 成逃逸电流，导致放电中断并且面对等离子体的材料元件受到很大的机械应力和电磁负载， 一起阅读。 51 工业 附录 3：惯性约束已实现聚变点火，但能量转换效率低 惯性约束利用内爆产生的惯性约束等离子体，氢弹为最成熟的应用。惯性约束聚变依靠高 能射线的烧蚀使靶丸内爆，在极短时间内实现燃料的高压、高温压缩引发聚变。目前惯性 约束应用最成熟的是氢弹。氢弹的爆炸原理是：在氢弹中有一颗原子弹，首先引爆原子弹， 原子弹爆炸后会放出高能的 X 射线，X 射线经外壳反射后聚集到位于中心的氘化锂上，表 激光惯性约束装置聚变部分体积小，但聚变时间短且能量转换效率低。激光惯性约束通常 采用间接驱动方式，其优点在于聚变发生在黑腔内，体积小，无需建造复杂的聚变容器。 激光惯性约束的缺点在于聚变反应发生在极短时间内，能量在瞬间释放，而发射激光需要 间隔一段时间进行充能，导致不能持续地输出能量。如果核电站使用激光惯性约束，那么 需要以 10 发/秒的频率发射激光，目前还难以实现。此外，激光惯性约束需要先通电产生激

务。调频是指电力系统频率偏离目标频率时，并网主 体通过调速系统、自动功率控制等方式，调整有功 出力减少频率偏差所提供的服务。爬坡是指为应对 可再生能源发电波动等不确定因素带来的系统净负 荷短时大幅变化，具备较强负荷调节速率的并网主 体根据调度指令调整出力，以维持系统功率平衡所 提供的服务 41。针对系统需求，开展相应的辅助服务 市场建设，能够有效调动各类灵活性资源发挥调节 价值，维持电力系统安全稳定运行，促进可再生能 44，45。 16 第二章 | 全球经验与中国启示：适应高比例可再生能源的机制设计 澳洲电力市场设立的不同时间尺度的调频服务 品种，对应着不同的响应速度和容量需求，比如长时 间但较慢响应的需求、短时间但速度很快的需求等， 电网可以根据实际的系统状况，选择最合适的资源 提供调频支持，引导不同类型的技术更精准的匹配 到不同的需求中，以及通过竞争机制找到最优的价 格点。各类调频辅助服务品种的协同作用，实现了连 and reform of UK electricity market. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112317. 21. 短时交易是指交易周期为半小时的交易，英国半小时内的交易 则不属于平衡机制的范畴而列入辅助服务市场的交易范围 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 53 22. 刘秋华,姜亚熙,张正延,等.德国与英国电力市场平衡机制对比

易/计划作为电力运行的核心参考、价格水平长期稳定等，这 也使电力中长期交易成为计划体制向市场体制转换的桥梁。年度和月度为代表的中长期交易为发用电双方提供 具有相对确定性的电量和价格预期，实现对冲短时电力价格波动的作用。 b.电力现货交易 电力现货市场指发用电双方在日前和日内尺度的电能量交易，通常以每15分钟一个单元，每日96个单元组织交 易。建立电力现货市场是发现实时电力电能量价值的基础

而随着电力市场化机制的成熟和技术的进步，储能设施能够以 独立市场地位参与交易。借助数字化技术，储能系统可以通过 峰谷价差套利、辅助服务交易等形式获得收益。 应对上述多样化储能场景，存在长时、短时、高转化效率、长 循环寿命等不同的需求，需要分别寻找技术特性相契合的解决 方案。未来将是电化学储能、储热、储氢等多元化技术路线百 花齐放的格局。 图 6：中国投运新型储能项目装机规模高速增长

而随着电力市场化机制的成熟和技术的进步，储能设施能够以 独立市场地位参与交易。借助数字化技术，储能系统可以通过 峰谷价差套利、辅助服务交易等形式获得收益。 应对上述多样化储能场景，存在长时、短时、高转化效率、长 循环寿命等不同的需求，需要分别寻找技术特性相契合的解决 方案。未来将是电化学储能、储热、储氢等多元化技术路线百 花齐放的格局。 图 6：中国投运新型储能项目装机规模高速增长

布式项目聚合参与绿电交易，并在《浙江省绿色电力交易及输配电服务合同（示范文本，2024年版）》中明 确分布式发电企业可被售电方代理参与批发市场，缓解浙江集中式项目绿电供给量有限的局面(见图表32)48，62 。绿电供给的增加将使得短时间内绿电市场从过去的供不应求、供求紧平衡状态中缓解，供需关系的改变将增 强电力用户对环境价值的议价能力。 图表32 浙江省光伏风电装机容量占比（截止2023年底） *图表中风力发电绝大部分为集中式