2023.05 2023电力市场化改革洞察： 面向市场参与者的20大趋势 rmi.org / 2 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机 构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行 取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗 拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 rmi.org / 3 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 作者与鸣谢 作者 落基山研究所：陈梓浩，高硕，刘雨菁，刘子屹 清华四川能源互联网研究院：王康 其他作者 落基山研究所：李婷，田嘉琳，周勤 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 联系方式 org； 高硕，sgao@rmi.org 版权与引用 刘雨菁, 王康, 高硕, 刘子屹, 陈梓浩, 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势， 落基山研究所，2023 rmi.org / 4 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 引言 全球能源危机与“双碳”背景下，中国电力市场化改革加速破浪前行 ...6 第一章 2015年以来电力市场化改革的总体思路和进展

二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 ©亿欧智库-叶子 (416955) 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 ©亿欧智库-叶子 (416955) 重塑产业竞争力 《实施方案》明确提出推动人工智能与铜业的深度融合，支持打造龙头企业 打造智能矿山、智能工厂等典型场景。通过AI技术优化关键设备故障诊断、 生产过程控制和安全管理，推动铜企运行效率有望提升20-30%，显著减低单 位能耗和人力成本。《实施方案》有望进一步推动具备智能化发展优势龙头 企业占据更多的市场份额，中小企业在技术升级压力下可能面临整合。 资本流向头部 《实施方案》明确培育“

�������������������301� ������������������� u����������LDES�������������������2030�����������哥���20%������������-����������10���� ������������������������-��������务�������������������������������油�������������� ��2023����� ��������0.56 ���560����� 务2023����0.36 ���360��� � � 2023 � � ������ ������ 260���� ���20�� ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 Jumbo�� ��� ��+�� 200MW�+� 75MW/150 MWh �� eReserve4�/� 6 ���� � 20MW/35M Wh ��� ����� ����� WindCharg er��� ��+�� 10MW/20M Wh 2020�� ���� 14 ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865)

。根据Semi Analysis，2023年全球数据中心IT负载规模约为49GW，预计 2028年达到140GW，23-28年CAGR高达24%；其中，AI负载有望达到80-85GW，五年时间增长约20倍。AI革命背景下，全球主要云服务商资本开支快速放量，美国四大云厂2025年资本开支预计超过3100亿美元，同比增长43%；国 内以字节跳动、阿里、腾讯为代表的头部互联网企业纷纷加大数据中心基建力度。 u 数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍，2026年变压器+开关柜+UPS+HVDC市场空间预计可达730亿元 北美新建数据中心资本开支约为70-120亿美元/GW，其中非IT设备占比20%-40%，非IT设备中柴发、变配电、UPS/HVDC等电力设备占比50%-70%。数据中心供电系统主要包括变压器/开关柜、UPS/HVDC、服务器电源（AC/DC）、 板卡电源（DC/DC）四大环 要企业纷纷推出集成化与模块化产品，大幅节省占地面积、提升综合效率、缩短交付周期。HVDC方案起步于2007年前后，与UPS相比具有供电效率高、 结构简单、占地面积小等优势，目前行业渗透率约为15%-20%，包括台达、维谛和中恒在内的主要企业大力推广HVDC应用，未来渗透率有望稳步提升。巴拿马电源在HVDC基础上进一步提升设备集成度，进一步提升效率、减少占地。 2023年以来，包括百度、阿里、Met

rolling on. DNV’s annual Energy Transition Outlook has, consistently, forecast a shift from today’s 80/20 fossil/non-fossil primary energy mix to a 50/50 mix by 2050. That is still our prediction this year with acceleration at that time in nuclear and negative emission technologies. 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 2024 2030 2040 2050 2060 0 1 2 3 4 5 6 2024 2030 2040 2050 2060 2024 forecast installed in China and 20% in Europe as the two leading regions. Rapid growth will continue in all regions: solar PV is 10% of all power produced worldwide today; it will be 20% in 2029 and 40% in 2045

问题：1）中国新能源车销量一骑绝尘，但欧美国家销量增速缓慢。我国新能源车渗 透率近年来快速提升，但欧美新能源车渗透率仍难以突破20%大关。此背景下，上游新能源金属整体需求边际增速近年来放缓，在 需求端对价格形成利空。 5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 76% 68% 58% 3% 4% 4% 9% 11% 16% 15% 20% 24% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020 2021 2022 2023 2024 BEV EREV PHEV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016 欧美新能源车能否迎来需求拐点。 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 大众 宝马 奔驰 通用 福特 STLA 丰田 本田 日产 现代 起亚 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

. . . . . . . . . . . . . . .20 图表11 2023年甘肃-河东现货交易分时均价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 图表12 现货试点省份分时电价浮动基数的组成 . . . . . . . . . . 抽水蓄能电站装机容量及容量电价汇总 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 图表20 第三监管周期内各省市抽蓄年度容量电费汇总（单位：亿元） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 图表21 部分省份月度工商业用电量与抽蓄容量电费关系图 落基山研究所一直以来深入跟踪和助力电力市场化改革进程。以往的研究中，我们重点以市场设计为关注点，分 析和讨论“电力市场如何建设”的问题。从去年起，我们以《2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋 势》为始，推出面向市场主体的年度报告，力图为发用电主体提供兼具深度和广度的阶段性洞察。今年，我们在上一 年度报告的基础上，系统性回顾过去一年电力市场建设和电价体系构建的重要进展和交易动态，并基于现有观察

... 19 3.2 新版工业“双碳”标准指南征求意见 ................................... 20 3.3 今年或为潮汐能大规模部署元年 ..................................... 20 3.4 能源转型变革步入下半场 “能源 AI”推动构建新体系 .................... 21 3.5 全球烯烃行业面临周期性衰退 ..... 9 图表 19：美国 EIA（DOE）及 API 周度库存数据变化 ................................................... 9 图表 20：中国进口原油日均进口量及月均单价 ............................................................. 10 图表 21：沙特及俄罗斯出口中国原油数据 统能源企 业在新材料以及碳中和领域探索持续延伸，成长性带去业绩提升可期。 图表 9：石油石化行业 PB 历史百分位情绪分析 数据来源：Wind，华福证券研究所 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013/5/26 2013/10/26 2014/3/26 2014/8/26 2015/1/26 2015/6/26

表现力洞察：产业、能源结构调整与循 环经济是推动降碳的主要抓手，而碳盘 查与数字化监管尚缺位，园区难以精准 科学地推动降碳 - 07 影响力洞察：绿色制造、绿色金融、社会 行动等低碳软实力还未获得充分的重视 - 20 园区低碳发展建议 - 32 目前园区层面系统性的低碳发展政策尚待建立 创新载体建设是园区推动技术减碳的抓手，但 目前其在低碳技术创新上成效较低 电子信息类园区：优化能源管理 案例 - 松山湖高新区：智慧能源生态系统助力 代材料、技术和经济目标的限制，部分传统高碳排 产业短期内不可完全淘汰，园区通常下功夫优化园 区产业结构。从下表两个石化化工园区的发展策略 可以看出：在碳达峰周期下，推动多产业融合发展 是这些园区平衡经济与排放的应对方案。 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 煤化工 精细化工 新材料 装备制造 电子信息 汽车 石化 图 2-2. 具有典型产业的园区排放分布 5 5 典型产业：该产业产值占园区总产值 尝试发展氢能，提高整体能源和经济产 出效率 园区能源消费强度绩效 “十三五”期间园区能源消费强 度降低 23%（除 2017 年新试车 的千万吨级炼化产能外） “十三五”期间园区能源消费强度降低 20% 31% 13% 53% 90% 90% 70%-90% 70% 50%-70% 50% 50% 3% 园区层面的电气化、气 代煤等能源清洁替代工 作已取得一定成效，基