Month Year 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造 及自动化行业展望 2025年6月 伴随工业4.0的蓬勃发展和生成式AI领 域的技术颠覆，全球智能制造和工业自 动化行业变革提速。麦肯锡从自动化延 展性、自我组织、数据分析、数字化技术 栈、数字化工人、生态融合和商业模式 七个维度分析智能制造行业发展情况。 我们认为，到2030年，中国、日韩和西欧 等先进制造市场有望率先实现自动化革 及中国智能制造和自动化行业有望在 2030年进入高增长时代。其次，“平台 化、敏捷化、智能化”三大技术趋势将 驱动行业发展，工业互联网平台、虚拟 化PLC、人工智能、工业大模型等多项 创新技术令更多自动化、智能化场景成 为可能。制造业企业应全面拥抱“开放、 智能、融合”的智能制造软硬件平台， 选择开放融合的合作伙伴，抓住工业自 动化行业技术变革带来的效率提升机 会。 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 2030中国智能制造及自动化行业展望 1 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 2 制造企业智能化转型也需要因时而变， 从四个方面内外兼修，实现成功变革。 首先战略先行、整体规划，重视新技术 带来的新的自动化、智能化机会，制定 企业数字化转型整体战略。其次分段 投资、聚焦价值，遵循“痛点优先、价值 导向”原则，优先解决高成本、高风险场 景，小步快跑、快速迭代。同时要全面 拥抱AI、融入开放生态，选择数据标准

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资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商等参与电力市场交易和系统运行调节。 国家发改委 国家能源局 《关于加快建设全国统一电力市场 体系的指导意见》 鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设。 国务院 《2030年前碳达峰行动方案》 构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。 大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传 统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与 金融衍生品交易 具备更好的调节和预测能力。 Ø 虚拟电厂市场前景广阔 • 部分金融机构预测市场规模 • 财通证券: 根据测算，2030年需求响应市场空规模预计达到567亿元，辅助服务市场空间规模预计达到50亿 元，容量补偿市场空间预计达到54亿元，总体市场空间2030年有望超600亿元。 • 华西证券：预计2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模有望超过300亿元，平均每年投资建设规模或可达到 华泰证券：据中电联，2025年我国最高用电负荷为16.3亿千瓦。基于此，测算得到2025年国内虚拟电厂市 场规模将达102亿元。2030年虚拟电厂市场规模或达1000亿元。 • 中金公司研：预计虚拟电厂调节负荷量占比有望在2030年达到5%。据测算，我国虚拟电厂行业有望在 2030年触达1320亿元的理论市场空间。 Ø 虚拟电厂发展相关建议 ① 完善虚拟电厂政策支持体系 • 创新能源电力战略、规划

放差距报告》 ◼ 不论是控制升温1.5℃还是2℃，2030年和2035年碳 排放与巴黎协定目标差距仍然存在。 将变暖限制在2°C以内： • 2030年的年碳排放量需要减少14亿吨CO2e，低于 当前无条件NDCs（国家自主贡献）声明 • 2035年的年碳排放量需要减少14亿吨CO2e 将变暖限制在1.5°C以内： • 2030年的年碳排放量需要减少18亿吨CO2e • 2035年的年碳排放量需要减少29亿吨CO2e 资料来源：《京东物流2024环境、社会与治理报告》 ⚫ R22 ⚫ ⚫ / ⚫ ⚫ ⚫ / ⚫ ⚫ ⚫ 2023 - 2030 ⚫ ⚫ / / ⚫ / / ⚫ / ⚫ ⚫ 2030 - 2050 ⚫ 10 ¹² 5 5 ⚫ 139.22 61,143.92 ⚫ 64 60 ⚫ X

能源部与国防部签署谅解备忘录》 • 2024.08 能源部《2024美国能源部量子领导法案》 • 2023.01 创 新、科学和 经济发展部 《国家量子 战略》 • 2023.03 国 防部《量子 2030》 • 2024.05 国 防部《我们 的北方，强 大而自由： 加拿大国防 的新愿景》 • 2023.03 科学、技术与创新 部《国家量子战略》 • 2024.01 科学、创新和技术 部《监管量子技术应用：政 企业的上市热潮。 04 全球量子科技产业发展呈迅雷之势，根据国际前沿科技咨询机构ICV以及光子盒 研究院提供的数据显示，2024年，全球量子科技产业整体规模达到了80亿美元，而 2024至2030年的年平均增长率（CAGR）将达到76.27%，到2035年量子总产业规模 则有望达到9089.1亿美元，其中量子计算将达8077.5亿美元。 第一章 2024产业发展概览 各领域产业规模：计算领跑，通信超越传感 全球量子科技产业规模（2023 ~ 2035E，单位：十亿美元） CAGR 10.50% ICV TA&K & 光子盒研究院 QUANTUMCHINA | 2025.2 2023 2024 2030E 2035E 4.70 1.08 1.46 5.04 1.67 1.29 219.98 17.27 2.73 807.75 96.66 4.50 7.24 8.00 239

更新了应对气候变化国家自主贡献目标：中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和； 到 2030 年，中国单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放将比 2005 年下降 65％以上，非化石能源占一次能源消费比重 将达到 25％左右。 随着《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》等 重要政策文件陆续发布 下降率描述目标内容，如“在 2020 年排放的基准上，2040 年集团范围 1 和范围 2 温室气体排放量下降 90%”。强度减碳目标指企业使用温室气体排放强度的下降值 / 下降率描述目标内容，如“相比于 2015 年，2030 年公司 上游产业链单位产值温室气体排放量下降 40%”。 在目标的具体表述中，应至少包含以下信息 8： 基准年 目标设定基线所对应的指标核算时间，一般为在制定目标前的 1-5 个自然年 目标年 的燃烧以及不平等且不可持续的能源和土地使用导致全球气温持续上升。如果要将全球升温幅度控制在比工业化 前水平高 1.5 摄氏度的水平，全球总排放量应该从当下开始下降，到 2030 年需要减少近一半。因此，对于所有 生产部门而言，减碳不止于短期行动，而应当在中、长期维度上始终贯彻，并争取在 2030 年前将排放量大幅降低， 在 2050-2060 年间达到碳中和或零碳排放。 21 20 减碳目标制定指导手册 HSBC 1）基

融资渠道，协调跨省产业转移以助力低碳 转型 4、促进中欧政府、民间组织与企业就最新 脱碳政策及行动开展对话与合作，深化与 中国30·60目标及欧盟绿色新政的协同 6 总排放40% 欧盟碳市场 EU ETS 2030年 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例 ESR 2030年基于2005年减排42% 运输、建筑、农业、小型工业、 废物管理 国家年度排放配额（AEAs） 碳汇 LULUCF EU ETS2 欧盟气候法规框架 土地利用、土地利 用改变与林业条例 5 5.0 10.0 22.5 48.5 61.0 73.5 86.0 100.0 0 20 40 60 80 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 EUETS免费配额退出比例与CBAM引入比例 ETS free allowances to industries phase-out CBAM phase-in

气候变化的决心。2020年，中国提出要力争在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目 标。2022年10月，中国共产党第二十次全国代表大会进一步明确了积极稳妥推进碳达峰、碳中 和的战略方向。 从国际的横向比较看，中国要实现碳中和的目标，面临的任务更艰巨、挑战更大。美国和欧 盟虽然都承诺在2050年实现碳中和，但是它们的碳排放都已经达峰，峰值远远低于中国在2030 年的预期峰值；而且从“碳达峰” 欧盟更为艰巨的减排任务，这 要求中国在碳达峰之后，用更快的速度降低碳排放，图1形象地展示了这个挑战。 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 2010 2020 2030 2040 2050 2060 CO2 emissions (Gt CO2 a-1) 0 5 10 15 20 With the rate during 2010-2019 The 14th achieve carbon neutrality of China by 2060: status and perspectives[J]. Science Bulletin, 2022, 67(20): 2030-2035. 7 破解碳中和四大挑战，亟待用能企业能源转型 1.2 新能源消纳瓶颈凸显，亟待用能侧平衡 助力 在过去十年，得益于政策的鼓励和新能源发电成本的降低，中国新能源获得了飞速的发展（

不论是控制升温 1.5℃ 还是 2℃,2030 年和 2035 年 碳 排放与巴黎协定目 标差距仍然 存在。 将变暖限制在 2℃ 以内： ·2030 年的年碳排放量需要减少 14 亿吨 COze, 低 于 当前无条件 NDCs ( 国家自主贡献 ) 声明 ·2035 年的年碳排放量需要减少 14 亿吨 COze 将变暖限制在 1.5℃ 以内： ·2030 年的年碳排放量需要减少 37% 和 57% 。 2030 年和 2035 年碳排放与巴黎协定目 标差距仍然 存在，全球减碳面临严峻 压力 资料来源：联合国环境规划署《 2024 年排放差距报告》 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / ■ 不同情景下的全球温室气体排放量以及 2030 年和 2035 年的排放差距 资料来源：中国汽车工业协会、商联会 罗 戈 研 究 罗 ■ 到 2030 年，动力电池回收市场规模将突破千亿元 研 研 数据显示 截至 2024 年底 全国新能源汽车保有量达 3140 万辆 动力电池装车量多年全球领先 有报告预计到 2030 年 动力电池回收市场规模将突破千亿元 加强新能源

拐点。 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 大众 宝马 奔驰 通用 福特 STLA 丰田 本田 日产 现代 起亚 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 100 200 故整体来看，新能源上游金属需求至2030年仍有超十倍增长。根据IEA的预测，至2030年，锂、钴、镍需求（金属量）将分别由 10.1万吨、18.1万吨与27.6万吨增长至53.1万吨、34.4万吨与47.5万吨。其中锂、钴、镍需求十年分别增长5.3X、1.9X与1.7X。 10 资料来源：IEA, 五矿证券研究所（图中需求量对应为金属量） 图表12：根据IEA预测，锂、钴、镍三类新能源金属在2030年需求仍将分别增长5