云智算光互连发展报告 前言 本发展报告面向未来智算中心超大规模扩展、AI 大模型极致性 能与高效部署的核心需求，联合产业合作伙伴共同提出先进光互连 技术架构与演进路径，旨在突破传统电互连在带宽、距离与能效方 面的根本性瓶颈，构建高带宽、超低时延、低功耗及高可靠性的新 一代智算中心互连底座，为人工智能、高性能计算及云服务等关键 业务的持续跃升提供坚实支撑。 本发展报告的版权归中国移动云能力中心所有，并受法律保护。 本发展报告的版权归中国移动云能力中心所有，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本发展报告文字或者观点的，应注 明来源。 云智算光互连发展报告 目录 前言...................................................................................................... 1 目录.................... ........9 2.3 光交换.................................................................................9 2.3.1 光线路交换.............................................................9 2.3.2 光分组交换............

面向新型智算的光计算白皮书（2025） I 面向新型智算的光计算 技术白皮书 （2025 年） 发布单位：中国移动 牵头编制单位：中移智库、中国移动通信研究院 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） II 编写说明 牵头编写单位： 中国移动通信集团有限公司 联合编写单位： 上海曦智科技有限公司 光本位智能科技（上海）有限公司 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） 可“一点接入、即取即用”的社会级普惠服务。 光计算作为后摩尔时代的新型计算范式，具有大带宽、低能耗、 抗干扰、高并行等特点，在处理人工智能、信号处理等任务方面具有 独特优势，有望突破传统电子计算的效能瓶颈，成为未来算力网络的 新型智能算力底座，支撑 AI+时代大模型的高效训推和创新应用。 本白皮书详细阐述了光计算的发展背景、内涵、总体技术架构与 技术路线，并针对当前光计算面临的问题及解决方案进行了系统性分 析。光计算的发 析。光计算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，中国移动愿与业 界合作伙伴一道，共同攻关光计算关键技术，孵化创新应用，加速光 计算从“实验室”到“产业化”进程，推动光计算技术成熟和生态繁 荣，助力我国实现算力技术的“换道突破”和产业的“弯道超车”。 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） IV 目 录 前 言.........................................

面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) I 面向大规模智算集群场景 光互连技术白皮书 （2025年） 发布单位：中国移动 编制单位：中移智库、中国移动通信研究院、中国移动云能力中心、中国移动设计院 II 前 言 当前，智算集群已成为支撑人工智能大模型训练、自动驾驶算法 迭代等前沿领域的核心基础设施，并以惊人的速度从万卡向十万卡级 规模演进。随着单节点算力突破每秒百亿亿次，这类超大规模集群的 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信号的传输距离从米级大幅压缩至毫米级，从而 改写了物理层互连架构，实现50%以上的系统能效提升。由此构建的 “芯片—设备—集群”一贯式全光互连架构，已被业界广泛认定为下 一代智算基础设施的关键技术。 本白皮书系统性剖析芯片级光互连技术的核心原理和架构设计， 深入探讨光源、调制器等关键器件的技术发展路径。同时，全面梳理 芯片级光互连在国内外的产业现状，客观研判未来演进趋势和技术挑 战。期望通过产学研用多方协作，加速芯片级光互连技术从实验室原 型走向规模化商用落地，推动我国智算基础设施在硬件架构层面实现 跨越式升级，为数字经济的高质量发展筑牢坚实的算力基石。 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) III 编写说明 牵头编写单位：

经济与技术驱动 4. 当前发展矿山微电网面临的主要挑战 1. 刚果金首个铜矿微电网项目 2. 蒙古 MAK 全球已投运最大的矿山微电网项目群 3. 刚果金马诺诺锂矿微电网项目 4. 沙特红海全球最大光储微电网项目 04 05 06 07 26 27 28 29 10 11 12 12 13 20 22 1. 方案概述 2. 微网运行模式 3. 华为微电网架构创新与关键技术 CO2，非洲 70% 矿区依赖柴油，年耗 1800 万吨。 ⑴ ⑵ 柴油发电存在固有的技术局限性：相较于大电网或构网型储能，频率和电压稳定性弱，应急响应慢，难满 足毫秒级需求（如非洲某铜矿遇光伏 / 负载波动导致频率不稳定，效率降 15% 以上，年损超千万美元）；环 境适应性弱，高海拔功率衰减 30%-50%，极寒效率更低，且噪音、排放不达标；运维复杂，故障间隔短； 在非洲、拉美等基础 1-1：2021-2030 年全球新能源行业对各金属需求量及增幅 表 1-2：不同矿种电力成本占运营成本比例 更重要的是发电成本居高不下，刚果金某铜矿柴发发电成本达 40 美分 / 度以上，远超光伏 + 储能，且隐 性成本高、偏远矿区柴油运输距离常超 500 公里，运费占燃料总成本的 15%-20%；储存需专用防爆设施， 安全投入大。 随着风光储技术的成熟，柴油发电正从“主力电源”退居“

.................................................................................. 14 2.关于征集苏州工业园区光伏和储能项目（2023 年度并网项目）的通知........................ 17 浙江省.............................................. ................................................................................. 20 2.关于《东阳市支持分布式光伏和新型储能发展的实施意见》公开征求意见的公告..... 32 3. 中共浦江县委科技强县建设领导小组印发《关于浦江县支持氢能装备制造产业发展办 法（试行）》的通知................ ......................... 40 1.安徽省人民政府印发关于巩固和增强经济回升向好态势若干政策举措的通知............. 40 2. 芜湖市人民政府印发关于加快光伏发电项目建设的若干政策措施的通知................... 54 3. 合肥市城乡建设局合肥市城乡建设局关于开展 2023 年度支持智能建造转型升级和既 有建筑改造及绿色建筑和建筑节能奖补资金申报工作的通知

........................................................................ 27 1.关于组织开展浦东新区 2024 年第二批光伏发电专项资金项目申报的通知............27 2.浦东新区节能低碳专项资金管理办法（征求意见稿）............................................. 78 1.安徽省加快推动建筑领域节能降碳实施方案..............................................................78 2.关于加快推进建筑光伏一体化建设实施方案（征求意见稿）..................................84 山东省.......................................... （十二）相关措施由市工信局会同市财政局按年度兑现落实，新 建、改建、扩建项目投产一个月后向市工信局提出奖励申请，及时兑 现。 本政策措施由市工信局负责解释，自 2025 年 1 月 17 日起施行， 有效期为三年。废旧光伏板、新能源电池、服务器等可再生资源的回 收利用，视产业发展情况参照本措施执行。原《大同市人民政府关于 印发大同市促进工业固废资源化利用暂行办法的通知》 （同政发〔2021〕 39 号）同时废止。

.........................................................................29 1.关于组织开展浦东新区 2024 年第一批光伏发电专项资金项目申报的通知................... 29 2.关于印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》的通 知................... ................................................................................. 64 3.关于印发《婺城区分布式光伏建设工作专项奖补资金的实施办法》的通知................. 73 福建省....................................................... ..........................................................................123 1. 深圳市发展和改革委员会关于开展薄膜光伏示范项目申报工作的通知......................123 2.广州市发展和改革委员会关于公开征求《关于加快推动氢能产业高质量发展的若干措 施》意见的公告.............

市 场 规 模 交 易 品 种 零 售 市 场 ·2024年，交易电量6176亿千 瓦时，发电企业399家、电力用 户9.9万家，售电公司423家； ·新增集中式新能源、独立储能、 分布式光伏、抽蓄、10kV以下低 压工商业用户等市场主体。 ·2021年底，电网代理购电+绝对 价格中长期交易+现货结算连 续试运行； ·2023年12月28日，现货结算转 正式运行。 ·2021年，交易电量2951 年起，220 千伏及以上电压等级新能源机组已全部参 与现货市场。同时，广东积极推动全体工商业用户参与市场交易，在全 国率先开展 10 千伏以下低压工商业用户试点直接参与市场。 14 广东电力市场建设发展情况 2016-2020 煤电、气电 2021 全体工商业用户 低压用户 核电 2022 新能源试点 2023 新型储能 2024 220kV及以上新能源 抽水蓄能 分布式光伏 图 用户参与绿电交易。2024 年参与绿电交易的分布式光伏 46 家，居民用户（自然人）4 家，成交电 量分别为 1.2 亿千瓦时和 2 万千瓦时。广东绿电市场有力服务了省内绿色 制造和对外贸易需求，促进了绿色电力消费和能源绿色低碳转型。 16 广东电力市场建设发展情况 陆上风电，8家 海上风电，2家 集中式光伏，74家 分布式光伏，46家 工商业用户，429家 居民用户（自然人），4家

20元/度之间， 占比18%-26% 政府基金及附加： 0.03元/度左右，占 比4% 非分时度电合计： 0.688元/度 注：各环节电价以江苏、上海、浙江、广东 2024年3月两部制大工业1-10千伏电价为例，各省略有不同 资料来源：发改委，新能源定参公众号，中国政府网，海通证券研究所 下载日志已记录，仅供内部参考，股票报告网 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 二、电改核心政策和当前使命 售电价背景下，第三监管周期真正按 照“准许成本+合理收益”原则核定 输配电价 按照“准许成本+合理收益”原则 核定输配电价，从“管电价”迈向 “管准许收入” 新增 选择执行需量电价计费方式的两部制 用户，每月每千伏安用电量达到260 千瓦时及以上的，当月需量电价按核 定标准90%执行。 对负荷率较高的两部制用户的需量 电价实施打折优惠，有利于引导用 户合理报装容量，提升系统效率 2.2 输配电价新规助力新型电力系统建设 （重要性逐步提升，与新 型电力系统发展配套） 2.3 使命与动力 9 资料来源：中国政府网，海通证券研究所 下载日志已记录，仅供内部参考，股票报告网 新能源快速发展，矛盾不断产生。2023年全国光伏新增装机约216GW，风电新增装机约 76GW，风光装机快速扩张，消纳压力不断加大。 截至2023年，火电装机（含煤电+气电）对风光的保障比为1.3：1，我们预计2024年风光 总装机将超过火电，火电对风光的保障比下降至1