1 行 业 报 告 │ 行 业 专 题 研 究 请务必阅读报告末页的重要声明 交通运输 国联低空经济系列研究—空中交通管理篇 飞行保障体系加速搭建，低空基建蓄势待发  空域资源释放，分类管理下聚焦融合飞行 顶层设计层面，空域放开是低空经济发展第一步。国家首次划设 G+W 非管 制类空域，并通过 E 类空域将非管制飞行高度上限提升至 源释放实现突破。当前应用层面，以分类管理为原则：不同高度分类管理、 有人/无人飞行器分类管理；隔离飞行是现状，融合飞行是归宿。  城市低空交通管理(UAM)：保障低空经济运行的关键 我国空域管理由中央空管委领导，军航、民航各形成多级管理，实际运行 需多个管制单位审批。这一机制下，空中交通管理形成了三种模式：民航 公共运输 ：划设管制区；通用航空：划设临时空域；无人机：划定适飞空 域。三种模式都无法适应 eVTOL eVTOL 的应用场景和大规模推广，城市低空交通 管理（UAM）急需搭建。全球范围来看，UAM 处于探索期，我国在民航、通 航、无人机的空中交通管理经验有望加速 UAM 搭建。  “湖南模式”经验：军地民协同发力、系统搭建先行 湖南是首个全域低空改革试点省份，两年半时间，省内 3000 米以下目视飞 行打通、管制空域仅占 10%，开辟 97 条航线，形成全国领先的“湖南模式”： （1）管理看

首次使用无人机进行海上油田平台的监测，标志着无人机在工业领域的实际应用。 规范化发展阶段 2016 NASA 与 FAA 合作推进美国 UTM( 无人机交通管理系统 ) 建设。同年 FAA 发布第 107 号法规，规定了商 业用途 的小型无人机的运营规则。 欧洲单一天空空中交通管理研究院 (SESAR) 提出发展 U-Space 的概念。 2018 欧盟修订《第 2018/1139 号法规》 , 将欧盟管理权限扩展至所有的无人机。 、空域与交通管制的协同管理效能优化、低空态势感知和异常警告等功能，全面 提 高空中交通等空域管理实时性及响应能力。 ■ 低空应用层：通过创新应用部分提供任务规划应用、监测与勘测应用、交通管理应用、无人机配送等应用服务，满足 特 定 领 域 的 数 字 低 空 应 用 。 备注：资料未源：《数字低空发展建设研究报告》 , 广东省通信学会，中国信息通信研究院，中国联合网络通 莱斯信息：中国民航空管系统国产化发展龙头企业 D 公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等 行 业的信息化需求， 提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。 · 在民航空中交通管理领域，公司以空中交通管理指挥控制技术为核心，面向民航局、空管局及其下属机构，机场集团 及其下属公司等用户， 主要提供包括空管自动化

年）》、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等发布，党的二十届三中 全会提出，健全现代化基础设施建设体制机制，发展通用航空和低空经济。中共 中央政治局第十六次集体学习上，习近平总书记再次强调做好国家空中交通管理 工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 低空经济政策规划，为低空经济繁荣提供了有力指引和保障。 技术革新与产业基础：我国航空器动力装置、机载系统等加快升级换代，现 (2)（监视）。 起降场：有固定式、机动式和移动式，是保障低空飞行的关键基础设施。 通导监系统：为低空飞行提供通信、导航、监视等保障能力的基础设备与配 套信息系统。 飞行管理、服务、监管系统：为空中交通管理的组成与延伸，是为低空飞行 提供空域管理、飞行服务、安全监管等服务与秩序保障 (3)功能的配套信息系统。 信息服务：是为低空经济参与方（服务提供者、消费者和管理者等）之间 提供高效便捷信息交互服务的设施与系统。 。 (2) 人在回路外：是与“人在回路中”相对的概念，指在系统运行和决策过程中，人类不直接参与或干 预，系统完全依靠自身的算法、模型和预设规则进行自主运行和决策。 (3) 秩序保障：确保空中交通管理活动能够在一种稳定、规范、有序的状态下进行。涵盖了空中交通的各 个方面，包括飞机的飞行路线、高度、速度的管控，通信的顺畅，导航的准确等，以维持整个空中交通系统 的正常运转，避免混乱和冲突。 三、低空航行目标愿景

m 造用路名障 : y 型标去标牌 : 行人信号灯等没施 合杆第一层： 高度 0—25m 检解门、仓内设备等没施 ■ 智能多功能杆集成设计 口智能多功能杆是集智能照明、视频采集、移动通信、交通管理、环境监测、气象监 测、应急求助 、信息交互等诸多功能于一体的复合型公共基础设施，是未来构建 新型智慧城市全面感知网络的重要载体。 4 、智慧路口外场设备设计 ■ 智能多功能杆集成的主要形式 大模型将不再仅仅关注单一任务，而是能够同时处 理交通流预测、事件检测、安全预警、交通诱导等多任务，并实现各任务之 间的协同优北。 口可解释性与可信赖 Al: 随着大模型应用的深入，对其决策过程的可解释性要 求将越来越高，以确保交通管理决策的透明性和可信赖性 , 2 、大模型特续深化应用 ■“ 端 - 边 - 云”协同架构将更加成熟和高效： 口边缘计算能力增强： 边缘计算设备将具备更强大的计算能力和更丰富的 Al 算 实现物理路口与数字孪生路口的厘米级、毫秒级实时同步 ， 为交通管理提供”所见即所得”的沉浸式体验。 □ 全要素动态仿真： 数字李生模型将能够仿真路口内所有交通参与者的动态行为， 以及信号灯、交通标志等设施的实时状态，为交通管理策略的测试和评估提供 虚拟实验环境 , 口预测性分析与决策支持： 基于数字孪生模型，可以对未来交通态势进行预测， 并对不同管理策略的效果进行预演，为交通管理部门提供科学的决策支持。 4 、数字孪生的应用普及与精细

（三）低空智能网联体系各环节参与方分解 低空智能网联体系的发展和建设是一项典型的“多主体 共建”的系统工程，低空运营参与方主要提供任务场景与业 务需求，驱动体系设计面向实际应用；低空交通管理与服 务提供方主要承担运行相关的顶层设计，确保低空运行活 动合法合规、安全有序；低空行业监管方负责对行业的可 接受安全水平进行研判，给出满足安全约束的所需能力要 求，并对低空活动开展监管，是体系安全治理的保障。 低空智能网联体系各环节参与方分解 建设环节 主导方 支撑协同方 运行场景想定 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空基础设施保障与服务提供方 ⚫ 低空飞行器制造方 运 行 模 式 设 计 可用空 域划设 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空基础设施保障与服务提供方 ⚫ 低空飞行器制造方 航线设 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空飞行器制造方 所需能力分析 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空基础设施保障与服务提供方 ⚫ 低空飞行器制造方 技术方案设计 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空基础设施保障与服务提 供方 ⚫ 低空飞行器制造方 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方

上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 起降枢纽 充换电设施 加氢站 低空数据设施 通信设施 导航设施 监视设施 低空监管设施 数据中心 数据平台 数据采集 低空配套物理设施 空中交通管理系统 运行调度系统 地面保障服务 飞前定检 飞行器检修 设施维护 适航认证 适航审定 检验检测服务 中游-低空飞行器制造 基础材料 金属合金 碳纤维 发动机材料 元器件 航空继电器 描述是通信、导航、 监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统，其中通信、导航、监视 （CNS）部分属于外围设施范畴；空中交通管理系统（ATM）是空管人员实 际用于管理空中交通运输的信息处理系统，由空中交通服务（ATS）、空中交 通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）组成。 外围设施 通信、导航、监视部分（CNS） 信息处理系统 空中交通管理系统（ATM） 空管系统 CNS/ATM系统 一步扩大，中信证券预计到2027年，全国低空空管系统的建设规模有望达到 280亿元-560亿元。 图示：空管系统架构图谱 数据来源：36氪研究院根据公开资料整理 18 20 • 空中交通管理系统（ATM）是指空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处 理系统，以维护空中交通安全和秩序。 ATM分为ATS、ATFM和ASM三部分，传统民 航空管龙头具备先发优势 2.3.4 重点细分赛道——空管系统

连接和智能提供了更广阔的应用范围。纵观世界，主要的城市正在逐步建立一个更智能的 系统，例如Galway’s SmartBay先进的水资源管理系统，Songdo的宽带城市计划和新加坡的 eSymphony交通管理系统。 成为一个智慧城市需要一个渐进的过程，而不是一蹴而就的转变。城市必须提前做好革命 性转变的准备，而不是进化性的转变。因为新城市系统将以一种全新的方式运作下一代的 城市系统。城市行政部门 的。随着城市在政治和经济 领域里扮演了一个更重要的角色，如何解决在哪些领域需要制定法律和怎样执行的问题 变成了衡量一个城市商业系统有效性和高效性的核心问题。 • 运输：在城市没有采用有效的交通管理措施的情况下，效能低下的交通系统会导致运输 成本的增加 都市化和全球化在世界的港口间创造了更多的货运交通方式。在2005年，交通拥堵使美国 经济活动中的运输环节多花费了780亿 平台的建设和多部门集成，可以实现一站式市政服务，让市民和企事业单位足不出户就能快速 办理行政审批，提高政府服务的效率，降低运转成本，大大提高城市管理者的服务水平和城市 居民的满意度，是服务型政府建设的题中之义。 交通管理方面，采用智能交通解决方案，管理部门可以通过监控摄像头、传感器、通讯系统、导航 系统等实时了解交通状况，并进行模型预测分析，加上同其它相关部门系统的协同集成，有效 缓解交通拥堵等事件的发生，并

飞行器；②飞行操控；③起降点（起飞）；④ CNS+X 设施；⑤ 空中交通管理和飞 行服务；⑥ 起降点（降落） 飞行全过程：⑴ 飞行前；⑵ 起飞；⑶ 飞行中；⑷ 降落；⑸ 飞行后 低空飞行器是低空经济的主要承载工具，深圳具备全球最有优势的无人 机研发制造的产业链，因此也应当是本标准体系的核心重点之一，通过标准 进一步夯实其行业影响力。 低空飞行包括起降点、通导监设施、空中交通管理和飞行服务等都属于 低空基础设施。低 行服务保障、 飞行安全、用户服务以及综合系统等5个二级子体系。见图8。 19 图8 空中管理与飞行服务子体系 6.1 协同运行管理子体系致力于保障低空飞行的顺畅与合规性。 包含在从事空中交通管理、飞行计划审批、运控管理等关键环节活动 中需遵守的标准及文件。 6.2 飞行服务保障子体系包含的标准文件旨在为飞行活动提供 全面、及时的服务保障。该子体系包含低空飞行前、飞行中、飞行后 等

综合性低空经济产业集聚区。项目选址位于交通便利、空域资源丰 富的区域，规划占地面积约 5000 亩，分三期建设，预计总投资规 模为 50 亿元人民币。项目将重点发展无人机、通用航空、低空物 流、空中交通管理等领域，形成完整的低空经济产业链。 项目一期将重点建设基础设施，包括标准化厂房、研发中心、 测试飞行场地、物流中心及配套服务设施，预计建设周期为 2 年， 投资规模为 15 亿元。二期将重点引入无人机研发制造企业、通用 022 年中 国无人机市场规模已突破 500 亿元人民币，预计到 2025 年将达到 1000 亿元人民币。 低空经济产业园的核心产业包括无人机研发制造、通用航空服 务、低空物流配送、空中交通管理等。这些产业的市场需求呈现出 快速增长的趋势。以无人机为例，其在农业植保、电力巡检、应急 救援等领域的应用日益广泛。根据市场调研机构的数据，2022 年 中国农业无人机市场规模达到 80 亿元人民币，预计到 低空物流配送：随着电商和快递行业的快速发展，低空物流配 “ ” 送成为解决 最后一公里 配送难题的重要手段。预计到 2025 年，中国低空物流配送市场规模将达到 200 亿元人民币。  空中交通管理：随着低空飞行器数量的增加，空中交通管理系 统的需求日益迫切。低空经济产业园应重点发展低空飞行器监 控、导航、通信等技术，确保低空飞行的安全与高效。 此外，低空经济产业园的建设还应充分考虑国际市场的需求。 “

智慧停车标准现状 目前，智慧停车的相关标准项目可以分为停车设施标准和车辆自动泊车系统相 关标准两部分，已经发布和编制中的主要标准项目如表 4-1 所示。可以看到，城市建 设、智能交通、道路交通管理、智能网联汽车等领域的国家标准委员会、联盟团体以 及地方政府，都在积极地参与和推进智慧停车相关标准体系的建设，为智慧停车设施 建设提供规范性参考，为车辆自动泊车系统的安全性提供保障，为停车信息的开放共 停车管理设施应用指南》 全国道路交通管理 标准化技术委员会 规定了城市道路路内停车管理设施应 用的术语和定义、一般性规定及应用要 求 GA/T 850-2009 《城市道路路内 停车泊位设置规范》 全国道路交通管理 标准化技术委员会 规定了城市道路路内汽车停车泊位设 置的选址和设计 GA/T 1302-2016 《停车服务与管 理信息系统通用技术条件》 全国道路交通管理标 准化技术委员会 年智慧城市建设，政府十大民生工程项目 之一，以便民、利民、惠民为目标，通过推行全区路内路外停车智能化规范管理，实 现路内停车与路外停车资源的共享利用，提高交通运行效率，有效缓解城区“停车难” 问题，实现奉贤区静态交通管理的“数字化、动态化、全局化、智能化”，推动城市 精细化管理水平的提升。2020 年底，智慧停车项目已覆盖奉贤主城区 35 条道路的路 内泊位 2301 个，路外泊位 618 个。截止 2021