32 五、结束语 ………………………………………………………………………………… 35 目 录 引 言 1 低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动 相关领域融合发展的综合性经济形态，涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施 建设运营、飞行服务保障等产业。作为新质生产力的典型代表，低空经济崭露头 角，有望成为继新能源汽车之后，我国经济发展的又一强劲新动能。伴随应用市 规划 了系统构成中航空器、起降场、通信、导航、监视、空域管理、飞行服务、安全 监管、信息服务（含气象）等的发展目标及演进路线。可为行业伙伴构建低空 飞行保障体系提供有益借鉴，为地方府高效保障低空飞行活动提供关键支撑，为 国家统筹全局推动低空经济高质量发展提供重要参考。 引 言 INTRODUCTION 2 政策支持与发展规划：2021年，低空经济首次写入《国家综合立体交通网规 划纲要》；2023 程。是一把钥匙，用来开启空域资源新的利用之门，使其可以为经济和社会带来更 广泛的可能性与更多的发展机遇。 低空航行是在低空空域开放条件下，基于地面保障设施无缝指引和低空航空 器自主避让的常态化低空飞行活动。在真高 (1)120 米（含）以下 W 类空域，运行 的航空器类型包括微、轻、小、中型无人机。在真高120米（不含）到真高300米 （含）范围的G类空域，运行的航空器类型包括轻、小、中型商业无人机。在真高

主要任务（共 6 项）： 持续加强低空经济技术创新引领；加快形成低空安全管控全国标杆；巩固低空制造全产业链竞争力；构建监 管及运行服务技术支撑体系； 优化低空基础设施和服务保障； 打造全国低空飞行应用创新示范 应用场景： 1. 航空应急救援： 推动在全市开展低空应急通讯 、消防灭火 、巡查投送 、医疗救护等领域应用示范， 推进 救 援航空器的常态化备勤、救援人才的专业化培养。加快构建先 低空经济产业重点企业突破 200 家。 主要任务（共 4 项）： 加快发展低空飞行器核心产业链；提升低空管控技术供给能力；构建飞行应用服务支撑体系；培育低空经济 产业发展载体 应用场景： 推动打造示范应用场景 。统筹农林、环保 、应急 、 自然资源 、气象、水利 、公安 、交通 、文旅等多个领 域的 低空飞行服务需求，支持拓展低空飞行器在公共服务领域应用。支持区内企事业单位在周边及京外有 条件地 文件名称：关于支持低空经 济产业发展的若干措施 目标： 支持低空经济创新主体落地新区 、支持公共服务平台建设 、加快引进低空经济专业人才等 12 条政策措施。 在支持公共服务平台建设方面，雄安对围绕低空飞行服务、共性关键技术攻关、试飞验证、检验检测、适航 2. 河北（河北省、雄安新区、 沧州、廊坊） 4 发文时间： 2024/8/ 1 文件号：雄安政办字 〔 2024 〕 26 号 发文单位：河北雄安新区党

20亿）、天津北辰低空空域信息网系统工程（1.06亿）等。  低空经济基建先行，全方位保障低空飞行安全。低空经济中的低空飞行具有异构、高密度、高频次和高复杂度等特性，传统基础设施 并不能完全满足低空飞行需求，本文我们主要对低空经济发展所涉及的基础设施建设进行梳理，可以将低空基础设施大致分为三类： 1）起降场地构成低空飞行底层支撑，低空基建规划至关重要。根据中国信通院预测，预计到2035年通用机场及各类起降平台总投入  投资建议：低空经济是新质生产力的典型代表之一，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景 下，我们认为低空基础设施、低空场景应用、低空飞行器研制等领域均将受益于低空经济的发展。低空基础设施作为保障低空飞行安 全的关键底座，毋庸置疑需要先行建设，当前政策端积极支持低空基建，产业端处于实质落地阶段。短期来看我们建议关注全国“两 会”行情催化，中长期来看我们认为低空经济发 一、低空经济基建先行：政策端持续催化，产业端大单频出 四、低空通导监设施亟待建设，关注5G-A、雷达、北斗等核心领域 三、重点布局低空智联网，为低空活动安全运行提供服务与秩序保障 二、起降场地构成低空飞行底层支撑，低空基建规划至关重要 五、投资建议与风险提示 4 国家高度重视低空经济发展，低空司成立预示顶层架构进一步完善 资料来源：各部门官网，新华社，央广网，平安证券研究所 自2024年

......... 10 2 制造与准入子体系 .................................................................. 11 3 低空飞行物理基础设施子体系 ...................................................13 4 信息基础设施子体系 ..................... 应深圳低空经济发展的需要，是建立深圳市低空经济标准体系的主要目的。 基于此，深圳市低空经济标准体系的研究和编制过程充分体现了先进性原则。 一方面，在标准体系框架的构建上，充分考虑我市低空经济产业的需求，注 重将支撑低空飞行器安全、顺畅运行的技术标准、管理标准纳入到标准体系 中来，并给予高度重视。另一方面，考虑到目前行业应用领域标准需求增多 趋势，我们重点对低空经济的应用场景标准化需求进行了梳理和研究，对涉 及 》 4）《无人驾驶航空器系统标准体系框架（2021年版）》 四、 编制思路 低空经济的发展依赖于安全、高效和低成本的低空飞行。图1展示了低空 飞行系统的组成部分和低空飞行的全过程。低空经济的标准体系应该围绕着 低空飞行的方方面面，包括低空飞行系统的组成部分和低空飞行的全过程。 图 1 飞行系统的组成部分和飞行全过程 组成部分：① 飞行器；②飞行操控；③起降点（起飞）；④ CNS+X 设施；⑤

低空智联算力网应用实践研究报告 1 一、 低空经济产业概述 （一）放大空域价值，低空经济焕新产业结构 低空经济是指在真高 1000 米以下（可扩展到 3000 米）的低空空 域中，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引， 辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空经济是一个融合 发展的综合经济形态，既承继了传统通用航空业态，又融合了以无人 机为支撑的新型低空生产服务方式，依赖信息化、数字化技术的赋能。 型固定翼飞机等 适宜低空飞行任务的机型研发与生产，从航空器的空气动力学设计优 化、先进航空材料的选用，到高性能动力系统的匹配、航空电子设备 的集成等多方面进行技术攻关与创新突破，旨在为低空旅游观光、应 急救援、商务通勤等多样化的应用场景提供安全可靠、性能卓越、经 低空智联算力网应用实践研究报告 2 济适用的航空器产品解决方案。 2. 低空飞行运营 低空飞行运营在低空经济体系中占据着承上启下的关键地位。从 运营主体来看，既有专业的航空运营企业，凭借丰富的航空运营经验、 专业的飞行团队以及完善的运营管理体系，开展大规模、常态化的低 空飞行业务；也有一些新兴的创业型企业，专注于特定细分领域或创 新型低空飞行服务模式的探索与实践。从运营模式来看，一方面是基 于市场需求导向的商业运营，通过精准定位不同客户群体的需求，来 设计并提供多样化的飞行服务产品组合，制定灵活的价格策略与服务 套餐，以实现运营

施、交通需求和技术条件，提出切实可行的低空公共航线网络规划 设计方案。 近年来，随着无人机、通用航空等飞行业态的不断壮大，低空 空域的使用频率显著提高。根据民航局统计，预计未来五年内，我 国低空飞行活动的年均增长率将达到 20%，这一趋势带来了空域资 源配置的压力。为了应对这一挑战，合理规划低空公共航线网络显 得尤为重要。 在低空航线网络的设计中，应考虑以下几个关键因素： 1. 航线 域管理机构，利用现代技术实现对低空航线的动态管控，包括 实时监测、数据分析及飞行调度。 3. 技术支持：结合无人机和通用航空的飞行特点，推行先进的地 面系统与航空器适航标准。采用新兴的导航、通信和监视技 术，提高低空飞行的安全性和精确性。 4. 安全保障：完善低空公共航线的安全管理体系，制定应急预 案，定期进行安全演练，增强飞行人员和地面工作人员的应急 响应能力。 5. 经济可行性：进行充分的市场调研，评估潜在用户需求，确保 长和低空空域利用亟待优化的趋势。随着城市化进程的加快和新兴 产业的发展，各类航空活动逐渐向低空空域扩展，涉及无人机、通 用航空、紧急救援、物流运输等多个领域。根据民航局的数据，预 计在未来五年内，低空飞行器的市场规模将达到数千亿元，航空运 输的频率和种类将显著增加。这一背景使得在低空空域开辟公共航 线显得尤为必要。 在全球范围内，许多国家已经开始了低空空域的体系化管理。 “ ” 例如，美国在

时保障飞行安全和空域管理。产业园内集中管理和规范操作，能够提高行 业的整体管理水平，减少不合规行为的发生。此外，低空经济产业园建设 还考虑到环境保护和社会效益的问题，通过集中的管理和技术应用，有效 减少低空飞行对环境的影响，如噪声和排放问题。产业园的建设能够带动 地方经济发展，提供就业机会，提高居民生活水平，具有较大的社会效益。 最后，低空经济产业园能够推动低空经济市场拓展。增强市场竞争力， 通过 高校和企业研发中心，形成创新高地；制造区重点布局无人机整机制造、 零部件生产等产业，形成产业集群；服务区提供飞行培训、适航验证、维 修保障等服务，满足产业配套需求；测试区设立专门的测试场地，用于无 人机等低空飞行器的性能测试和验证。 注重景观与生态，打造绿色空间，提高员工生活质量。积极开展园区 绿化工程，包括种植高效吸收空气污染物的植物，如常绿树种和大型灌木。 同时，引入绿色建筑标准，实施雨水收集和利用，降低碳排放，实现与自 资源整合方面，通过产业联盟，园区内的企业可以实现资源共享、互 利共赢。例如，企业可以共享先进的实验设备和技术平台，进行合作研究 和开发，加快技术转化和应用推广。在技术创新方面，产业联盟可以推动 无人机、飞行汽车等低空飞行器的技术研发和应用，提升园区整体技术水 平。 3. 混合经营 混合经营模式结合自主运营和合作共建的优势，灵活调整经营策略。 一方面，园区可以保持自主运营的灵活性，及时应对市场变化，提高管理

2024 年被誉为国内“低空经济元年”，各地政府也都在纷纷“抢域升空”。从 2010 年“低空经济”术语最早被提出， 此后十余年间，专家学者们从不同视角对低空经济概念定义和产业构成等进行全方位阐述。随着低空飞行技 术的不断成熟和应用场景的多元化，规范化监管成为关键。 直到 2021 年起，我国低空经济才正式进入快速发展阶段。以传统通用航空、无人机产业为代表的低空经济在 市场需求和政策支持共同推动下实现较快发展。2021 亚马逊在部分地区使用 Prime Air 无人机送货 2020 年 FAA 发布远程标 识 法规，要求大多数无人机在飞 行时能够广播身份和位置信 息 09 低空经济边界 作为一种新兴综合经济形态，低空经济以低空飞行活动为核心，将无人驾驶航空器的飞行技术、低空智联网、 低空空域等作为核心要素，进而向相关领域进行辐射，带动产业融合发展。对此，早在产业发展初期，国家即 颁布各项条文厘清产业边界。 2010 真空空域，并且依据不同地区的特点与实际需要，可拓展至真空 3000 米。 低空飞行产品 低空飞行产品作为一种服务性产品，如无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机等，均属于航空技术与 行业或场景相互融合的成果，在农业、物流、交通、应急救援、文旅等诸多领域被广泛应用，对于现代产业体系 的构建有着极为关键的意义。 表 1.1 主要低空飞行产品类型 飞行高度 飞行器类型 载重 续航 应用场景 1000

以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引， 辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 上游为低空经济基础设施， 包括空管系统、飞行基地等软硬件设施， 为低空经 济 发展提供保障； 中游为低空制造， 包括无人机、 eVTOL （电动垂直起降飞行器） 、直升机、传统 固 定翼飞机等低空飞行器的设计、研发、生产， 为低空经济产业规模的重要支撑； 下游为低空运营及飞行服务， 以低空飞行器为载体， 在众多场景融合应用， 在众多场景融合应用， 是 低 空经济持续规模发展的关键。 从产业应用角度 • 借助低空飞行器进行人或物的空间运输 • 以低空飞行器为平台搭载各类工作载荷 • 开创大众新型生活模式 n 「产业链条」》 辐射面广、主体多元、带动性 强 低空经济概览 Overview of Low Altitude Economy 从产业链角度 低空经济 应用场景 发布时间 政策名称 Development Status and Trends nn 「低空保障」》 逐步放宽空域管理， 持续推进航路航线规划、物理基础设施建 设 图 1. 国家空域基础分类示意 图 图 2. 典型低空飞行器 （离地高 度） eVTOL 优势多样， 电动化技术推动量产节奏加速。 电动垂直起降飞行器 （ eVTOL ） 是一种电动化且不需要跑道就能垂直起降的飞机， 别称 “飞行汽车 ”。 eVTOL

........................... 4 图表 3： 各类空域 ATC、通信、监听要求 .................................. 4 图表 4： 低空飞行环境典型特点 ......................................... 4 图表 5： 无人驾驶航空器管制/非管制空域界定 ...................... 6 图表 9： 民用空中交通管理内容与机构设置 ............................... 7 图表 10： 低空飞行保障体系初步搭建完成 ................................ 8 图表 11： 三级低空飞行保障体系职能 .................................... 8 图表 12： 湖南省低空空域管理改革试点重要成果 无法套用高空空管体系。 图表4：低空飞行环境典型特点 低空飞行环境典型特点 混合性 螺旋、喷气、低速、高速等各类飞行器并存 下降、上升、平飞、跟驰等异质飞行行为混合 随机性 比高空更易受物障、地形、气象等地理环境影响 飞行操控、管制指挥等人为因素影响 灵活性 以目视飞行为主，可以相对灵活地控制飞行行为 航线、起降点极为分散 资料来源：《复杂低空飞行态势随机影响规律研究》作者：江程鹏、2018