延迟。 3 、路口交通问题 ■ 城市路口交通现状分 析 单一传感器能力瓶颈 · 现有电子警察系统主要 依赖视频检测，在雾霾 / 强光等恶劣天气下误 判率高达 35%, 且无法 实现毫米级精准测距 ( 误差 > 1 .5 米 ) 。 3 、路口交通问题 数据弧岛现象严重 · 不同系统采集的流量 统计、违法抓拍、信号 控制等数据分散存储， 缺乏统一时空基准，导 致协同优化响应延迟超 3 、智慧路口总体架构 路口终端 视频摄像机 激光雷达 毫米波雷达 交通信号机 端 厂 理服务 储服务 视化 法服务 是“多模态传感器 + Al 数据处理” 的深度融合。 口 智慧感知在结合现有的智能交通感知设备的基础上，增加了更加精密的路侧感知设备、车载感 知设备和 5G 移动大数据 , □ 路侧感知设备：激光雷达、毫米波雷达和带目标识别功能的视频摄像机； □ 车载感知设备：则是包括自动驾驶车辆能够感知到的数据，需要通过路侧单元 RSU 实时上传 到边缘计算节点。 1 、 Al 全域感知与数据采集系统 · 对目标进行连续跟踪

odel X/S/3/Y车型上。 表8：从HW3.0到HW4.0的硬件迭代 指标 HW3.0 HW4.0 成像 2D 3D 摄像头数量/像素 9个/120万 12个/500万 毫米波雷达 无 4D毫米波雷达 最大探测距离 250米 424米 芯片算力 双FSD一代芯片， 144TOPS 双FSD二代芯片，算力 提升5倍(约720TOPS) 芯片工艺 14nm制程 7nm制程 雷达、六 个毫米波，400TOPs算力的MDC，采用高精地图的方案； ADS 2.0 基于11个摄像头、一个激光雷达，200TOPs算力的MDC。相比 上一代，减去双目摄像头、两个激光雷达、三个毫米波，减去一块昇 腾610算力为200TOPs算力的MDC，减去高精地图； ADS 3.0 相比上一代，将一个激光雷达从128线换到了192线，其中一 个毫米波雷达换成了4D毫米波雷达。192线雷达采样频率已经达到20hz。 比亚迪发布整车智能战略。2024年12月底，天神之眼在全国开通无图城市领航。 2025年2月，比亚迪发布“天神之眼”高阶智驾系统，包含三套技术方案。其中，天神之眼C（DiPilot 100）配置5个毫米波 雷达+12个摄像头+12个超声波雷达，兼顾感知精度与成本控制，推动智驾平权。车型市场方面，10万级以上车型全系标配、 10万级以下车型多数搭载天神之眼。其中，搭载天神之眼C的车型最低价7.88万

4）天线调谐器：市场规模将从2017年的4.7亿美元， 增加到2023年的10亿美元，复合增速15%； 5）LNA：市场规模将从2017年的2.5亿美元，增 加到2023年的6亿美元，复合增速16%； 6）毫米波射频前端：2023年市场规模将达到4亿 美元； 数据来源：Yole，国泰君安证券研究 1.2 15 射频器件价值量：5G手机射频前端ASP将大幅提升 射频前端价值量/美元 入门3G手机 LCP（Liquid Crystal Polymer，液晶聚合物）具备三大性能优势，有望成为5G终端天线主流材料： ① 电学性能优异，高频段的功率损耗更低（高频损耗LCP＜MPI＜PI），在5G毫米波波段LCP的损耗只有PI损耗的1/10； ② LCP可替代同轴连接线，实现天线模组和射频连接线的整合，且体积更小，LCP厚度仅为同轴连接线厚度的1/4； ③ LCP是多层电路板结构，可实现高频 PI软板 天线 MPI天线 LCP天线 ASP （美元） 2 3 4~5 1.2 21 电子行业2019年春季投资策略 5G终端天线变革：毫米波频段，AiP天线将成为主流 封装天线（AiP，Antenna in Package）将成为5G毫米波频段主流：封装天线（AiP）是通过半导体封装技术将天线与芯片集成在 一起的技术，目前AiP技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术，AiP技术在79GHz汽车雷达、

上传播。参考波通过 RHS 辐射单元转化成漏波，将所携带的 信号辐射至自由空间。各个 RHS 通过全息波束成形控制参考波在每个辐射单元处的辐射振 幅，从而产生定向波束。 基于 RHS 的基站天线与毫米波相控阵在测试环境下进行比较，在同频段且实现等效的 EIRP（effective isotropic radiated power，有效全向辐射功率）的前提下，能够实现能量效率 提升约 20%， 传统无线通信系统已广泛利用远场空间资源。然而，随着第六代（6G）网络的出现， 对近场资源的探索和利用变得势在必行。这些资源为无线通信系统引入了全新的物理空间维 30 / 87 度。通过利用更高的频段（如中频、毫米波和太赫兹频段），并结合智能超表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）、超大规模多输入多输出（Extremely Large-Scale MIMO）和无蜂窝 以上频段将作为 6G 网络的主要频段，如 U6G（6GHz 上 频段，即 6425–7125MHz）（3GPP 正式定义了 U6G（6425–7125MHz）授权频谱1）、高频 中段（7–24GHz）、毫米波甚至亚太赫兹频段。这些频段提供宽带宽和良好的传播特性，非 常适合满足未来蜂窝网络的需求。 图 3.1 6G 频谱 2023 年 5 月，中国工业和信息化部（MIIT）发布了《中华人民共和国无线电频率划分

资源动态共享，提升全局效率 联盟网络通过虚拟化技术将频谱、算力、存储等资源抽象为可编程单元，支 持跨运营商的按需调度。例如，在大型体育赛事期间，运营商 A 可通过智能合 约临时租用运营商 B 的毫米波频段，使网络容量提升数十个百分点，同时减少 大笔基站冗余建设成本。区块链技术确保交易全程可追溯，结算效率较传统模式 提升数倍。韩国运营商 KT 与 SK Telecom 的联合试验显示，动态频谱共享使郊 同构建通感一体化网络，通 过无线信号同时实现高精度环境感知与高速数据传输，彻底改变城市交通治理模 式。在这一设想中，运营商的 5G 基站被升级为通感融合节点，每个基站不仅提 供通信服务，还通过毫米波信号发射感知波束，实时扫描周边数百米范围内的车 辆位置、速度甚至道路表面状态。通信与感知功能共享频段，通过动态时分复用 技术避免信号干扰。当某路段发生交通事故时，邻近基站自动增强感知波束密度， 协作模式与资源调度机制是联盟网络落地的核心。三家运营商将一部分的中 低频段频谱纳入共享池，日常用于优化通信服务质量，紧急情况下优先保障通感 关键链路。例如，当暴雨导致某隧道积水时，系统自动切换至运营商 C 的毫米 波频段，利用其强穿透特性持续监测水下车辆状态，同时通过运营商 A 的中频 资源维持应急通信通道。算力资源的弹性调度同样体现联盟优势，晚高峰时段运 营商 A 的边缘节点负载超过一定比例时，将其中部分感知计算任务自动迁移至

管控 应急 处置 拥堵 治理 安全 治理 运营 调度 统一 运维 图 1 理念：通过场景找技术图 图 2 智慧公路参考架构 感知 联接 计算 / 存储 数字能源 云 视频 事件检测 毫米波 流密速 鸿蒙 终端 智能化 F5G 硬管道 低时延 材料科学 芯片设计 散热技术 数学算法 IP 云网安 融合 5G 大带宽 低延时 计算 AI 计算 高性能计算 存储 一次 硬件投资、全生命周期内算法可持续成长。 全息感知，提升路网数字化感知能力 5.1 智慧公路技术白皮书 20 5.1.2 毫米波雷达 技术要求 在高速公路、公路隧道、高速收费站、城市路口等多个业务场景中， 特别是在雨雪雾霾等恶劣天气条件下，通过毫米波雷达波束获取道路交通 车流、人员等目标的相对距离、速度、角度及运动方向等物理信息，对目 标进行分类和跟进。具有穿透雨雪烟雾、不受光线和光照影响、测量精度 时间内编码码率波动，从而保证编码 图像质量平稳。提升编码压缩性能，大幅度降低监控场景的码率并提升图像质量。 软件定义 AI 超微光 智能编码 关键技术 图 5 软件定义摄像机 图 6 毫米波雷达 违法 事件 流量 …… 多功能合一 软件定义摄像机 算法商城 150+ 算法在线交易 500+ 严选入驻中 180+ 算法伙伴 违 法 事 件 流 量

之间的车辆）也同时发送了 V2X 消息，则 RxV 应同时 使用这些消息进行核对，以确保是否确实需要对驾驶员预警  PSFR-FC1-4（对 RxV 的要求）：RxV 应尽可能地同时使用自身的传感器信 息（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）对 TxV 的 V2X 消息进行核对，用 V2X 与 ADAS 的融合结果对是否预警进行确认 RxV 或 TxV FC2：TxV 发出的消息 未能被 RxV 正确解析 （例如协议栈不匹配） 之间的车辆）也同时发送了 V2X 消息，则 RxV 应 同时使用这些消息进行核对，以确保是否确实需要对驾驶员预警  PSFR-FC6-3（对 RxV 的要求）：RxV 应尽可能地同时使用自身的传感器 信息（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）对 TxV 的 V2X 消息进行核 对，用 V2X 与 ADAS 的融合结果对是否预警进行确认 故障探测或过渡到安全状态策略：  PSFR-FC6-4（对 MA 系统及所有车辆的要求）：系统应设置 2X 消息的发送能够 不受影响，发送的消息及时延能满足相关标准的要求 故障避免或减轻策略：  PSFR-FC1-3（对 RxV 的要求）：RxV 应尽可能地同时使用自身的传感器信 息（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）对 TxV 的 V2X 消息进行核对，用 V2X 与 ADAS 的融合结果对是否预警进行确认 RSU 或 RxV FC2：RSU 发出的 消 息 未 能 被 RxV 正确解析（例如协

ECoG、fUS 等使用 范围受限，仅用于科研，临床转化存在困难。 脑电感知技术在 1.0 时代，以无创的 EEG、有创的 ECoG 和阵 列电极为主。无创 EEG 技术的时间分辨率为毫秒级，空间分辨率为 毫米级，易受肌电、眼电伪迹干扰。设备形态为头盔式或网状电极 帽，需导电膏降低接触阻抗，使用不便。典型应用为癫痫监测、睡 眠分期分析。有创的 ECoG 和阵列电极能直接记录皮层神经元电活 脑机接口技术与应用研究报告（2025 极，在植入后能扩 大 200 倍，从而更好地适应脑组织的形态。这种电极还具备生物降 解性，避免了二次手术取出的风险，减轻了患者的痛苦和负担。佐 治亚理工学院研发的微创脑机接口系统尺寸不到一平方毫米，微小 的尺寸进一步降低了植入过程对大脑造成的损伤。 从电极性能来看，呈现采集更加精准的趋势。为了实现更精准 的脑电信号采集，电极与大脑的贴合度至关重要。中国西北工业大 学设计的电极基底采用了细菌纤维素这一特殊材料，并且采用了蛇 SQUID 能够在更接近绝对零度的条件 下稳定工作，同时提高了对微弱脑磁信号的探测能力。在设备小型 化方面，微纳加工技术和先进封装工艺在 2.0 时代大幅进步，从而 使单个传感器的尺寸缩小到了毫米级别，数百甚至上千个通道的 SQUID 传感器可集成在一个芯片上，以精确地捕捉大脑不同区域的 磁场变化，为研究大脑功能提供了更详细的信息。在算法软件优化 方面，SQUID 脑磁图仪的实时信号处理能力得到提升，能在毫秒级

4PB，2024年1月更跃升至10亿公里和10PB的规模，预 计2024年12月将达到45亿公里里程和32PB的数据体量。在硬件配置层面，其L4级自动驾驶解决方案采用摄像头、毫米波雷达及激光雷 达的多传感器融合方案，通过优化的传感器布局实现车辆360°全方位环境感知覆盖。其中，后向毫米波雷达采用后视镜一体化设计， 多处传感器支架配备防撞溃缩吸能结构，并针对长期运营需求开发了专门的激光雷达清洗功能。在可靠性方面，舱外传感器的防护等级

米波/12个超声波/高精度地 图7K）+1.5W域控制器（英 伟达双Orin） 1.5W=去激光雷 达+去高精度地 图，芯片+传感 器不断降本 摩尔定律继续生 效 4-5K=3K（5个摄像头+12个 超声波+2个毫米波雷达）+ 低算力芯片2K左右 7 L4 汽车智能化底层核心竞争要素从未改变 8 ◼ 自特斯拉入局以来，汽车智能化每2-3年会有一次重大技术创新，但底层竞争要素始终未变。 2021年特斯拉 主流大算力芯片和智驾套件硬件成本比较 硬件品类 假设单个成本/元 智驾方案 实现功能 量产状态 理论硬件成本/元 摄像头 200 英伟达双orin-X方案(有激光雷达） 城市NOA 大批量 18250 毫米波雷达 400 英伟达双orin-X方案（无激光雷达）城市NOA 大批量 16450 超声波雷达 50 英伟达单orin-X方案 城市NOA 大批量 14150 激光雷达 英伟达Orin-Y方案 五、零部件格局如何变化？智能化视角 消费属性 科技属性 强 强 弱 弱 自动驾驶功能应用 （算法+数据） 电 池 四大材料 自动驾驶域控制器 AI 芯片 其他芯片 传感器（激光雷达-摄像头-毫米波） 底盘域控制器（制动+转向） 电机电控 热管理 基本内外饰 轻量化铝合金 被动安全件 车灯 智能座舱（中控+ 仪表+HUD+声学） 高压连接器 空气悬挂 电吸门等 ① ②