将重症患者快速转移至医院的服务。 消防应急：为消防部门提供快速响应火灾与 救援服务，进行空中灭火和救援作业。 警务巡逻/城市安防：为政府机构开展空中巡 逻、治安安防、监控搜索等公共任务提供便捷。 旅游观光：对于旅游行业、游客等群体提供 独特的空中游览体验，增强旅游吸引力，增加 旅游收入。 警务安防 物流配送 医疗与消防救援 观光旅游 市内通勤 城际交通 场景描述 通常不涉及重型装备或 大规模人员运输需求， • 用于不确定环境下的医疗 / 消防救援 • 对运营成本不敏感 • 对噪音、起降场地、续航、时速要求均高 • 同左 警务 巡逻安防 • 用于郊区警务巡逻安防任务 • 对运营成本相对不敏感 • 对噪音、起降场地要求不高，但对续航、时 速要求高 • 用于城区警务巡逻安防任务 • 对运营成本相对不敏感 • 对噪音、起降场地、续航、时速要求均高 物流 • 用于特殊场景 / 支线物流运输 市场规模匡算由主要应用场景下eVTOL整机 销售规模和部分高潜场景下商业化运营带来 的营业收入组成。 eVTOL市场年度规模测算 资料来源：案头研究，保时捷管理咨询分析 市内通勤与 城际交通 观光旅游 医疗、消防 救援与警务 安防 私人出行 图13. 中国载人类eVTOL市场新增需求量 750 9,000 36,000 370 1,190 2,235 202 483 1,341 349 1,743 87

将重症患者快速转移至医院的服务。 消防应急：为消防部门提供快速响应火灾与 救援服务，进行空中灭火和救援作业。 警务巡逻/城市安防：为政府机构开展空中巡 逻、治安安防、监控搜索等公共任务提供便捷。 旅游观光：对于旅游行业、游客等群体提供 独特的空中游览体验，增强旅游吸引力，增加 旅游收入。 警务安防 物流配送 医疗与消防救援 观光旅游 市内通勤 城际交通 场景描述 通常不涉及重型装备或 大规模人员运输需求， 消防救援 • 用于不确定环境下的医疗 / 消防救援 • 对运营成本不敏感 • 对噪音、起降场地、续航、时速要求均高 • 同左 警务 巡逻安防 • 用于郊区警务巡逻安防任务 • 对运营成本相对不敏感 • 对噪音、起降场地要求不高，但对续航、时 速要求高 • 用于城区警务巡逻安防任务 • 对运营成本相对不敏感 • 对噪音、起降场地、续航、时速要求均高 物流 • 用于特殊场景 / 支线物流运输 • 市场规模匡算由主要应用场景下eVTOL整机 销售规模和部分高潜场景下商业化运营带来 的营业收入组成。 eVTOL市场年度规模测算 资料来源：案头研究，保时捷管理咨询分析 市内通勤与 城际交通 观光旅游 医疗、消防 救援与警务 安防 私人出行 图13. 中国载人类eVTOL市场新增需求量 750 9,000 36,000 370 1,190 2,235 202 483 1,341 349 1,743 87

3. 生态监测： 利用卫星资源、航空有人和无人机、地面固定和移动巡视监测等手段，构建“空天地一体 化”生态 监测网络。 4. 社会治理： 在呼和浩特市 、包头市 、鄂尔多斯市等地区探索实施低空警务试点。 5. 工业应用： 围绕矿产探测 、能源开发 、安全生产等领域， 拓展低空应用范围 、打造低空 + 能源 、低空 + 工业 、 低空 + 安全等场景。 6. 农林作业：在兴安盟、通辽市、赤峰市 鼓励市、县政府和省有关主管部门将购买通用航空公共服务（含无人机）纳入本级政府购买目录范围，列入 各单位财政预算， 扩大购买规模， 年度购买飞行服务小时数原则上只增不减。 4. 鼓励省有关单位建立航空应急救援 、航空医疗救护 、警务航空等机队。 5. 对短途运输 、低空旅游等通航业务给予补贴， 支持常态化开展。 6. 支持和引导厂矿企业采购航空应急救援 、医疗救护服务， 对于距离三甲医院超过 30 公里以上的厂矿企业 采 应用。 5. 公共服务： 低空飞行在应急处置 、医疗救护 、消防救援等领域的应用 。公安 、 自然资源和规划 、生态环 境 、 农业 、 园林和绿化管理 、交通运输 、气象等部门应当推动低空飞行在警务活动 、国土资源勘查 、环境 监测 、 农林植保 、道路巡检 、气象监测等领域的应用。 6. 物流领域： 市交通运输部门应当统筹构建低空智慧物流体系， 推动建设多层次低空物流枢纽体系 。探索中

载重 续航 应用场景 1000 米 ~ 3000 米 直升飞机 ≤1500kg 2~4h 货运物流、应急救援、航空摄影、 私人驾驶、消防灭火、空中巡查、 自然保护、疫情防控、私人飞行、 国防军事、警务安防、等等 ≤300 米 eVTOL （ 电 动 垂 直 起 降 飞 行器） 载人 ≤500kg ＜ 1h 低空旅游、空中物流、消防救援、 医疗救助、旅游观光、医疗 / 灾 害物资运输、城市维护与检修等 ~120 米 载货 ＞ 2000kg ≤120 米 无人机 消费级无 人机 / 20~40min 航拍、特殊作业、农林喷洒、物 资运输、城市末端配送、救援勘察、 地理测绘、电力巡线、国防军事、 警务安防等 行业应用 ＜ 200kg 10~30min 10 产业构成及特性 低空经济产业由低空基础设施、低空生产制造、低空运营服务以及低空飞行保障四个核心板块组成。低空经济 具有产业链条长， 服务体系更加健全，货运网络更加完善，通用航空服务丰富 多元，无人机业务创新发展。 《“十四五” 现代综合交通运 输体系发展规划》 提出有序推进通用机场规划建设，构建区域短途运输网络， 探索通用航空与低空旅游、应急救援、医疗救护、警务航空 等融合发展。 《“十四五” 旅游业发展规划》 提到完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游艇码头等旅 游服务设施功能，推进通用航空与旅游融合发展。 2022 年 《“十四五” 通用航空发展专

CG也于2024年3月 完成TC取证，取证进度领先于其他头部企业产品。 • eVTOL主要面向六大应用方向，旅游观光望率先落地。eVTOL应用场景多元， 可归纳为载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行六 大方向。亿航智能EH216-S产品将以低空旅游为切入口，深圳、合肥等地方政 府亦积极筹划eVTOL在旅游观光等场景的商业化落地。 领军企业已进入eVTOL适航取证阶段，行业或 经济增长新引擎。 图示：低空经济发展展望 36 • 无人机：技术相对成熟，从农林植保、地理测绘、巡逻巡检逐步向安 防监控、快递物流不断拓展； • eVTOL：率先落地观光旅游，逐步向UAM、警务安防、国防军事等 场景拓展。 应用场景拓展 从载物到载人，从试点示范到规模应用 • 核心零部件：提升主控芯片、传感器等国产化能力； • 关键技术：突破飞控系统、电推进系统、氢能、生物燃料电池等关键前沿

和改扩建项目，属社会投资的可在委托第三方完成项目投资评 估后，按照项目总投资的50%申请资金支持，资金支持总额每年最高不超过2500万元。 通用机场：对年度有人驾驶与大型无人驾驶航空器通用航空、警务和海关缉私飞行达到1500架次（在海南起、降各计0.5架次，下同）， 且对不少于10家单位开放不少于500架次的运输机场、A1类通用机场、A2类通用机场，分别给予机场管理机构300万元、250万元、100

感知、 决策、执⾏全流程闭环，既保障了响应速度与服务稳定性，⼜杜绝了公共数据隐私泄 19 露⻛险，其真实场景运⾏数据也为产品迭代与场景适配提供了精准⽀撑，已在春熙路 交通劝导、世运会警务巡逻等场景验证落地。在农业⽣产领域，⼤⽥作业机器⼈通过 卫星定位和多光谱传感器实现"变量施肥"，化肥利⽤率提升 30%，亩均增产 15%。番茄 采摘机器⼈采摘效率达 800 个/⼩时，较⼈⼯提升

成本 22 史丹佛医疗中心：往无人药局迈进 23 速食汉堡店：AI 助理炸薯条的同时还能服务客人 24 FarmWise：耐晒、抗雨淋的数位除草系统 25 北卡罗来纳州威明顿警察局：警务数位化 26 策安集团：AI同僚提升安管强度，同时照顾顾客 27 南加州爱迪生：预防现场事故的机器学习安全资料分析 28 MBTA：AI辅助柴油分析以利列车维修 29 新加坡陆路交通管理局：智慧城市里的铁路网管理 在农地从事数位工作者，也要和其他拥有、监督或在农地工作的利害关 系人互动。 在机器运作的背后，需要大量人力来训练指导农地机器人行动的AI软 体。 148 25 北卡罗来纳州威明顿警察局 警务数位化 美乐蒂．雷珀（Melody Raper），是美国北卡罗来纳州、位于东南海岸港口 城——威明顿（Wilmington）的警察，在当地警局已经任职十三年。她很喜欢自 己的工作，觉得比以前坐 十二万 五千名居民）的巡逻员差不多。她要驾驶巡逻车在城市周围巡逻，回应调度员的 服务请求，然后下车「和不同地区的居民进行社区警政服务」。 然而，她有一部分的工作和一般警察不同，她每天都会用AI警务技术。她使 用的技术有两个功能：枪声检测和枪声定位系统，以及推荐最有效的巡逻任务来 防止犯罪。这两种功能都出自ShotSpotter——美国位于矽谷对岸的公司。 ShotSpotter在设计这

-30% 89 -24% 智慧城市 96 67 -30% 181 172% 雪亮工程 0 64 136 112% 智慧社区 2 5 144% 6 6% 城市大脑 0 2 11 481% 智慧警务 3 3 13% 3 -8% 人脸识别 1 0 -68% 4 1349% 人工智能 0 4 933% 1 -82% 总计 736 797 8% 934 17% 中标金额/亿 2016 2017 69 -28% 70 1% 智慧城市 67 67 1% 141 110% 雪亮工程 0 74 104 40% 智慧社区 2 3 101% 4 6% 城市大脑 0 1 10 1454% 智慧警务 2 3 27% 3 -3% 人脸识别 0 0 -62% 4 2166% 人工智能 0 4 1478% 0 -86% 总计 460 585 27% 735 26% 根据AI智道统计的2016 电子行业2019年春季投资策略 安防行业：雪亮工程等项目将驱动to G端需求高增长 资料来源：AI智道，国泰君安证券研究 季度 平安 交通 雪亮 智慧 智慧 城市 智慧 招标金额 城市 管控 工程 城市 交通 大脑 警务 18Q1 57.2 46.0 12.1 20.9 11.2 0.0 1.1 18Q2 54.9 45.7 19.5 29.1 35.9 2.9 0.6 18Q3 94

充(换)电等物理基础设施和通信、导航、监视等信息基 础设施建设 21 下游环节政策覆盖率 （13 分） 13 分 条例全面覆盖物流、交通、公共服务、文旅等应用场景， 如第二十四至二十九条分别对应急救援、警务、环境监 测、交通、物流、文旅等领域的应用进行了规定 在中游环节，深圳市通过优先保障零部件企业的土地指标，推动了核心零部 件（如电机、桨叶）的本地化生产。政府提供的土地政策支持使得 200 余家零部