为双基座，承载着 整个产业的数据流动；智能与价值形成的无限符号"∞"，象征着技术创新与商业价值 的永续循环。这种设计既是对产业本质的深刻洞察，也是对未来发展的精准把握。当 端侧智能让每个设备都成为智慧节点，当场景协同让孤立系统形成有机整体，当价值 结算让数据流转变为价值流，AIoT 2.0 的新时代已经到来。 特别值得关注的是，图谱首次系统梳理了"通感智值"跨域编排的十大协同场景。从车 产业正站在新的历史起点上。通感融合将开启全新的感知维度，边缘 智能将重塑计算架构，数据要素将成为关键生产力，价值网络将促进多方共赢。这份 图谱既是对过往的总结，更是对未来的展望。它试图回答一个根本问题：在万物智联 的时代，如何让技术创新真正转化为社会价值，让智能化发展成果惠及每一个人。 愿这份图谱成为产业发展的导航仪，创新创业的工具箱，政策制定的参考书。让我们 携手共进，在通感智值的无限循环中，创造 1：端侧 AI 优先：AI 从云中心向"端+边"重心迁移，轻量模型+硬件加速成为普 适能力；RedCap/5G-A 使上行和时延满足实时闭环.......................................................... 1 洞察 2：多模态智能原生：感知数据即资产，视觉+雷达+声学的融合将成为默认配置； 生成式 AI 在感知增强与自动标注中大幅降本......

背景下，数据中心作为算力基础设施的核心载体，已成为推 动全球数字经济发展的战略基石。 中国作为全球最具活力的数字经济市场之一，数据中心产业 正迎来规模扩张与结构升级的双重机遇，同时也面临着绿色 低碳转型、区域协同发展等关键挑战。 为应对上述挑战，数据中心必须重塑电力供应与基础设施策 略，采用包括用户侧发电、微电网和先进储能在内的多元化 方案，加速部署，增强韧性。 西门子能源致力于成为数据中心全生命周期合作伙伴——从 的用电增长将来自高性能服务器，年均增速达 30%。而 传统服务器仅贡献约 20% 的用电增长。此外，约 10% 来自 其他 IT 设备，约 20% 来自如冷却系统等基础设施。 从区域视角来看，中国和美国将成为数据中心用电增长最显 著的两个国家，预计到 2030 年合计贡献全球近 80% 的增长 量。未来几年，美国、中国和欧洲仍将是全球数据中心用电 量最大的地区。与此同时，以东南亚为代表的其他地区也在 快 主要集中在北美地区。此外，小型模块化核反应堆（SMR） 等新型清洁能源技术也开始受到关注，首批商业化项目有望 在 2030 年前后投入运行。 数据中心行业在人工智能发展的推动下呈现快速增长态势， 但在一些发达经济体地区，电力基础设施却成为关键瓶颈。 国际能源署警告称，若未能及时应对潜在挑战，约 20% 的数 据中心规划项目或将遭遇建设延期。 当前，无论是发电侧还是用电侧，电网接入的周期普遍较长， 审批流程日趋复杂；在一些先进经济体地区，新建长距离输

有支持端侧 AI 的 短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求，多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时，短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸，工业领域新增资 产追踪应用，汽车领域实现数字车钥匙场景落地，同时海外智能家电市场需求爆发，成为营收贡献显著的新场景，行业正 式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 + 海外市场协同的场景布局。 ����������������� 47 2.1 电子价签行业：低功耗蓝牙是主流方案，2024 年占比约 55% ����������� 47 2.2 资产 / 人员位置服务行业：融合定位方案已成为主流发展方向 ���������� 48 2.3 医疗行业：蓝牙和 NFC 是医疗数据传输主流方案 ��������������������� 51 三、汽车级市场领域������������� 年其市场份额达 56%，广泛应用于中低端消费电子与存量物联网 设备。 Wi-Fi 6（802.11ax）凭借 OFDMA、MU-MIMO 等核心技术，实现 9.6Gbps 峰值速率与多设备并发能力，成为当前 增量市场的主流配置，2024 年 Wi-Fi 6/6E/7 合计占比已达 29%，预计 2025 年将升至 43%，在智能家居、企业级组网等 场景渗透率快速提升。 Wi-Fi 7（802

当前，中国制造业正站在转型升级的十字路口。一方面，成本持续攀升，利润空间不断压缩，同质 化竞争日益激烈；另一方面，数字化转型浪潮席卷而来，传统管理模式难以为继。在这个充满挑战 的时代，如何突破发展瓶颈，实现高质量增长，成为摆在每个制造企业面前的必答题。 浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“锦华”）也曾面临类似的困境，管理基础薄弱，员工士 气低迷，在集团内部几乎被边缘化。然而，通过导入霍尼韦尔卓越运营体系，浙江锦华用六年时间 过 良性竞争激发团队潜能，让每个单元都成为效益提升的发动机。 这些植根于 HES 体系又结合企业实际的创新实践，使精益管理从概念框架转化为可触摸的运营实 效。六年来，我们实现了令人瞩目的蜕变：营业收入实现 3 倍跨越，从曾经连奖金都难以发放到 如今持续创造价值；建立行业标杆级管理体系，从根本上扭转管理混乱局面；打造全员改善文化， 让每位员工都成为卓越运营的践行者和受益者。 这份白皮书， 慧和实践能力。 本研究的重要意义不仅在于成功精益变革经验的系统性梳理，更在于真实记录了企业转型过 程中的挑战突破与实践智慧。我们秉持客观严谨的研究态度，力求完整呈现这一组织变革的 全过程，使其成为兼具理论深度和实践指导价值的典型案例。 在此，谨向为本研究提供专业支持的霍尼韦尔专家团队、巨化集团以及锦华新材料公司表示 诚挚感谢。我们期待通过这份案例研究，为学术界与实业界构建交流对话的桥梁，共同助力

博士，英飞凌科技股份公司数据中心配电主管 www.infineon.com/wepowerai 2 目录 Adam White 寄语 3 引言 4 一、现代处理器的供电 5 预测一：垂直供电将成为现代处理器的关键技术 5 预测二：服务器主板将采用高压直流供电架构 7 二、AI 服务器机架的供电 12 预测三：AI 服务器机架的功耗将超过 1 兆瓦 12 预测四：AI 100 千瓦 13 三、数据中心的整体供电 16 预测五：新一代数据中心的功率需求将迈向吉瓦级规模 16 预测六：配电将从交流系统转向直流微电网 17 预测七：可再生能源将成为满足 AI 数据中心增长能耗需求的关键 19 结论 21 参考文献 23 3 Adam White 寄语 我们正站在一场全新技术革命的起点——这场革命由 人工智能（AI）驱动，并以史无前例的速度向前发展。 负载调节能力，并能够为电网提供辅助服务。 本白皮书将探讨当下及未来在“从电网到核心”理念下，为 AI 提供电力的可能情景，并阐述其基础技术概念。 5 一、现代处理器的供电 预测一：垂直供电将成为现代处理器的关键技术 图形处理单元（GPU）以及专用于 AI 负载的处理器（例如，张量处理单元（TPU））正在采用最先进的工艺制程（例 如，台积电的 N4P），以在单一硅片上集成更多的晶体管。通

来基础连接与信息共享，更希望其在提升生活质量、促进人的全面 发展方面发挥更大作用，倒逼传统互联网转型升级。一种致力于构建更加公平、绿色、可持续的数字生态，回应 社会关切，推动实现共同富裕的互联网成为人们的热切期待，这正是新质互联网发展的丰厚养料。 （二）核心定义 在此背景下，国内产业界在总结新产业需求、新应用领域、新技术方向的基础上，提出了“新质互联网”这一 数据通信网络技术体系。“新质 安全、智能、绿色的网络技术“新”体系，可以支撑万物互联、虚 实智联、行业赋能等互联网“新”应用。新质互联网不仅是对 IPv6 的进一步升级，而且是面对智能化时代的网络技 术的新一轮全面创新，有望成为互联网创新发展和升级演进的新路标、新质生产力发展的网络底座。 （四）技术范畴 当前，新质互联网已在物理连接、网络连接 2 个水平层次和智能融合、安全融合 2 个垂直方向上形成了系统 化的技术体系，包括：100Gbps 发数 据要素价值、促进高效流通的同时，确保数据的完整性、保密性和可用性。在实践层面，欧盟的国际数据空间协 会（IDSA）架构已成为全球范围内最成熟、最广泛采纳的可信数据流通参考框架。数据网络可与 IDSA 架构中的 连接器深度协同，或直接集成并承载其核心能力，成为实现可信数据交换与价值流通的网络使能平台。 “联空”网络作为由低轨卫星、高中轨卫星、平流层高空平台与地面蜂窝网络等异构系统深度融合构建的新型

162 摘 要 ABSTRACT 数字革命让人类社会正在经历一次百年乃至千年未有之大变局。随着人工智能技术，尤其是生成式 人工智能快速发展，人机协同、人机融合、人机共生乃至人机互生正在成为常态，也将成为数字生态的 显著特征。2025 年 8 月，《国务院关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》发布，提出“推动人工智 能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系 要素综合试验区，在安全可控前提下推动公共数据对外开放，建立数据流通“负面清单 + 白名单”机制， 推动场内数据交易规模进一步扩大。 二是有必要进一步锤炼数字能力，加强人工智能学科建设。在数字能力方面，我国已成为全球 人工智能专利最大拥有国，27 所内地高校进入全球人工智能专业排名前 50 名。未来建议以“AI for Science”为导向，鼓励有条件的高校新设、优化调整人工智能学院（研究院），培养“既懂人工智能又 相互影响的同时，也显著增加了人类社 会系统总体的脆弱性；技术加速虽带来诸多福祉，却对制度体系的适配能力与更新效率都提出了前所未 有的挑战。作为典型开放系统的数字平台已成为时下流行的组织形式，不仅深度嵌入日常生活实践，更 成为重塑国际政治格局的关键力量；智能机器作为社会行动者参与人类生产与生活，致使人机边界持续 消融。这些变革凸显了数字社会的深层生态特征，注重多元、互联互动互倚、开放与动态的生态视角对

达变得越来越零散。同时数据安全的规管也改变了大 家分享数据的形式及难度，汇聚数据的成本正在不断 提高。但是我们都知道大数据的核心价值来自分享， 经过数据的分享增加了预判及还原现实的可能性。所 以成本效应成为了企业及政府机构数据化的绊脚石。 如今企业都意识到数据是重要的资产，也意识到 有效数据治理是数据资产化的前提，近年本人在国内 做市政府和一些互联网企业的咨询专家及顾问，都涉 及到如何建立横向的数据治理系统。这个经验最早来 升和进化非常低效； —数据割据，算法分离，带来混乱和质量的不 确定性； —业务变更时，数据及数据产品反应不及时； —组织架构制约了数据的共建和共享，缺乏标 建设数据中台，赋能创新改革 成本效应成为了企业及政府机构数据化的绊脚 石，管理层必须理解，从信息化到数据化再到 应用，必须有强大的技术支持、灵活的政策保 障以及开放的生态支撑，方可马到功成 10/2018 New Economy Weekly 设计之下，数字化步伐都在追随各个职能部门的 发展，数据体系也是基于业务单元垂直积累，从 而形成了烟囱式体系。垂直式数据体系的优点是 紧贴场景反应敏捷，缺点是数据分散、不标淮， 难以共用关联成为合力，大数据价值优势被削 弱。此外，烟囱式数据体系还会造成混乱的数据 调用和拷贝，以及系统功能建设和维护带来的重 复投资，不仅造成人力、财力、资源的浪费，更 重要的是时间浪费以及数据质量的参差不齐！

推进。 来源：中国信息通信研究院 图 1 “无线之树”示意图 无线经济发展研究报告（2025 年） 2 一、无线经济是数字经济发展的重要引擎之一 在全球科技浪潮席卷而来的当下，创新驱动已成为推动经济稳 健增长、重塑产业竞争格局的关键。2025 年政府工作报告着重强调， 要 “深入实施创新驱动发展战略，推动经济实现质的有效提升与量 的合理增长”。无线经济作为新经济形态中的重要组成部分，依托 产业创新能力正不断增强，当前无线技术与人工智能等新技术深度 结合，推动消费电子、智能装备、智能网联汽车、行业智能等领域 新产品、新应用发展提速。无线产业边界正不断拓展，具身智能、 低空经济、海洋经济等领域成为产业发展新空间。无线基础设施的 智能底座作用正不断加大。5G 网络作为新型基础设施，至 2025 年 7 月末，我国 5G 基站总数已达 459.8 万个，覆盖范围持续扩大，广泛 支撑 5G 在 ；5G 大带宽广连接特性让车间内数千传感器实时联网，构建全要素数据 池，助力预测性维护与工艺优化。无线赋能助力未来产业培育壮大。 无线技术持续创新，深度赋能人工智能、具身智能、商业航天等， 成为推动未来产业发展的关键力量。以 5G 赋能具身智能为例，5G 毫秒级时延与高可靠性，确保机器人关节传感器、视觉摄像头的实 时数据能瞬时传输至控制系统，支撑精密操作。 （三）无线电管理为产业发展提供重要保障​

态协调等。对于许多 电力企业而言，对电网和电力流动的管理尚未实现动态决策支持。很多电力企业仍通过人工流程进行数据管理，过大 的安全裕量导致高成本和低可用性。未来，数据分析、人工智能和智能自动化将成为电力企业的必备能力。 优化电力企业架构⸺电力企业数字化转型的主要收益在于对效率、安全、用户满意度以及盈利能力的提升。要实现此 目标，电力企业需要搭建与转型相适应的架构。其中建设现代化、数字化的电网是重中之重，向业务提供基础的物理平 尼亚国家电气化战略（KNES），提出了到2022年为全体人民提供电力的目标。 在构建清洁低碳、安全高效的能源体系的背景下，加之数字化、自动化和机器人等技术的发展， 在能源消费环节，用电力替代化石能源成为能源革命的需要。从2018年到2050年，全球电力需 求预计将增加50%。到2040年，电力预计将占到全球能源消耗总量的31%（数据来源IEA）。 到2040年，全球90%的电力需求增长来自于发 不断变化的用户期望。数字化为用户渠道、电力市场、电网和企业赋能，从而带 来新变化。用户期望电力企业能让自己了解和掌控自身的能源需求，并越来越 多地实现自主化决策 用户角色发生转变。用户不再只是能源消费者，也可能成为能源生产者，一些大 英国国家电网公司用户解决方 案总监表示： “我们正在对人员进行重新整 合，建立以用户为中心、跨领域 的工作组。因此，我们不再划分 单独的职能部门，而是让电力系 统工程师、可行性工程师以及客