www.hand-china.com 半导体行业智能制造业务链优化与 集成管理解决方案 目录 半导体行业总体方案与建议 1 2 关键点解决方案 2 半导体制造业务链和管理难点 3 业务链 设计 晶圆制造 晶圆测试 封装测试 J FAB 美国总部 海外委外 松江 海外委外 松江 海外委外 重庆 重庆 重庆 节点越多，管理难度越高：订单承接、转单制造、委外加工 1. 承担转单功能可能导致收入垫高，达不到这个比例 c. 关联方交易不能平价转移，导致单家公司净收入上升 国内委外 国内委外 国内委外 海外 / 关外 关内 中国客户 海外客户 加入星球获取更多更全的数智化解决方案 半导体制造业务链和接单管理 4 集团化统筹和管控，简化管理架构和职责 松江（保税 区） 美国总部 国内客户 海外客户 J FAB 海外 / 关外 关内 晶圆制造 晶圆测试 封装测试 美国总部除设计业务外，接单海外客户 并转单集团内制造公司 2. 集团内各制造公司仅承接自有的制造业务；海外委外加工业务由美国总部统筹管理 3. 接单国内客户和国内委外加工暂由重庆负责，可成立中国区全资子公司承担该职责 半导体制造业务链和产品编码 5 制造流转代码 CIS Assembly Final Test Wafer Bumping CP I A F W B C 工艺代码 流转代码 O （委外） 制造工艺

芯片是人工智能核心，推动半导体材料大发展 AI 芯片系 AI 的核心，将在 AI 浪潮下获得快速发展和应用。半导体材料是芯片的基石，受益于 AI 需求拉动，半导体材料将获得更大发展空间，技 术变 革和国产替代的步伐将进一步加快。半导体材料主要分为制造材料（硅片 / 化合物半导体、光刻胶、湿电子化学品、电子气体、掩膜版、 CMP 抛光液 和抛光垫、溅射靶材等）及封装材料。其中， 半导体几大核心耗材我国国产率均较低， 无人机等 计算机视觉 机器学习 智能机器人 知识图谱等 智慧医疗 智能家居 智慧金融 智慧物流 智能传感器 目录 u 一、冷却材料：算力提升，氟化液大有可为 u 二、半导体材料： AI 芯片推动半导体材料大发 展 u 三、 PCB 材料： PCB 产业链有望重塑 u 四、光学材料： AI 带动光学显示材料新发展 u 五、行业评级及风险提示 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 目前常见的冷却液类型有水、芳香族物质、硅酸酯 、 脂肪族化合物、有机硅类物质、碳氟类化合物等。其中氟化液是一种无色无味绝缘且不燃的化学溶剂，最开始是用作线路板的清洗 液；加上其不燃和绝缘的惰性特点，目前下游应用领域已经涉及半导体冷却板的冷却、数据中心的浸入式冷却、航空电子设备的喷雾 冷却等。氟化液的优点包括： 1 ）具有优异的电绝缘性和热传导性； 2 ）理想的化学惰性和热稳定性，能广泛使用于各种温控散热场 合 ； 3

氢能源市域列车成功试跑（推荐） * 基础化工 * 李永磊， 董伯骏》 —— 2024- 03-24 《化工新材料周报： “商业航天 ”首次写入政府工作报告， 1 月全球半导体行 业销售额同增 15.2% （推荐） * 基础化工 * 李永磊， 董伯骏》 —— 2024-03- 10 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 2 表现 我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到 35% 。高端湿电子化学品主要由国外厂商垄断 ，半导体用高端湿电子化学品主要由 欧美 、日本厂商 把控 ；平板用湿电子化学品领域， 国内高世代线主要由韩国东进世美肯和韩国 ENF 供货， 国内企业国产化空间较大。 受益标的 随着国内湿电子化学品市场持续增长以及半导体行业国产化进程加快， 国内技术领先企业有望迎来发展机遇 ，首次覆盖 ，给予湿电子化学品行业 、高纯双氧水两大高纯电子化学品国内产能最大） 、中巨芯 -U （电子级氢氟酸 、电子级硫 酸、 电子级硝酸等主要产品均已达到 12 英寸集成电路制造用级别） 、兴发集团（兴福电子的电子级磷酸产品在国内半导体领域市场占有率第一） 、 上海 新阳 、飞凯材料 、多氟多 、安集科技等。 风险提示 经济形势及行业周期波动风险 、原材料价格波动风险 、客户认证风险 、安全环保生产风险 、技术变化风险

经理 半导体 营销部 材料 器件 副总经理 材料 副部长 业 务 经 理 业 务 经 理 器件 副部长 业务经 理 综合计划部 副部长 合同 管理 员 产品 调拨 员 产品 调拨 员 高级 统计 员 通过副总 经理管理 生产公司 访谈 专家 访谈 隆基 有研 半导体 金瑞泓 半导体 董事长 内蒙光伏 总经理 内蒙光伏综计 部长 半导体综计 部长助理 竞品品牌元素 汇总 汇总 品牌定位核心元素 模 型 分 析 模 型 分 析 • 隆基 • … 1958 年建厂， 1989 遍组建 半导体公司 “ 环境友好、员工爱戴、政府 尊重、客户信赖” “ 绿色低碳、可持续发展”，发 展半导体节能和新能源产业 整合（大客户）、分布式、 全球化… 高转化率、低成本… 补贴减少、贸易保护… 产品陈述 品牌文化 企业文化 单晶制造龙头企业，现有业务 20 市场部与销售部合并或并行的方式各有利弊，前者更适用于规模有限的公司，后者更适 用于规模较大、工作机制和流程更为成熟的公司 市场策略研究的组织职能案例分享 市场部与销售部合并 以有研半导体为例： 市场部与销售部平行 以隆基为例： 适用性 总部管理层 硅片事业部 电池片组件 事业部 … 事业部 支持部门 技术 研发 生产 部门 销售 部门 市场 宣传 市场 研究

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设备健康与质量控制系统 半导体 达昌电子 设备健康与质量控制系统 新能源 祥邦新能源 设备健康与质量控制系统 半导体 库里索发半导体 设备健康与质量控制系统 新能源 富士康 数控机床 AI 设备健康系统 机械制造 浙江申轮 减速机设备 AI 健康管理平台 电子制造 町洋机电 冲压设备 AI 健康管理平台， AI 质量预测平台 半导体 群创光电 数控机床 AI 设备健康系统 半导体 长盈精密 数控机床

户，顾客的企业外部工艺领域，可以做到‘协同商务 ' 的 'ERP II' 概 念 登 场 初 期 MES · 1992 美国 MES 定义 ·MESA 11 个功能定义 · 半导体领域初期使用 expanded-MES · 半导体， FPD, 电子，航空， 化学，医疗 .. 整个制造领域 ·ERP 等的活用极大化必需 系统 e-Manufacturing · 供应商和合作伙伴相互协力，协作

套件，赋能工业软件及解决方案实现 AI 全栈化升级。 自动化数据清洗、入模变量、 特征工程及模型选择 提升良率，减少报废品 20% 质量售后管理场景 编撰效率提升 90% 智能装备： 拥有半导体 AMHS 物流自动化、 AOI 检测设备、工控设备等 成熟产品，保障生产现场智能化与高效化。 工业软件： 涵盖制造执行、设备自动化、品质管理、能碳管理、数字化 供应链、物 全栈自主可控的工业智能产品与服务 格创东智： AI 大模型与智能体在泛半导体行业的广泛应 用 设备管理场景 设备知识库 Agent“ 小鲁班” 覆盖某 企业多个基地和科室 半导体显示研发场景 1min 内解答专业问题 AI+YMS 基于 AI Agent 的动态模 型 小故障处理效率提升 80% 垂类专家大模 型 8D 报告自动化 数据来源：格创东智 格创东智 格创东智：知识库 Agent 实现先进制造业设备的高效管理，生产效益提 升 案例背景：某泛半导体头部企业因设备管理资料分散、数据类型复杂、故障处理低效等问题，引入格创东智 设备知识库 Agent 。该 Agent 服务覆盖企业 4 大基地、 100+ 科室，通过企业级知识库、多模态数据整合、行

平方米 ，提高物料信息统计效率， 同时节省人力。 客户成功案例——智能仓储物流 ， 为智造加速 JJXF 致力于半导体器件和集成电路专用设备及零部件的研发、 制造 ，产品涵盖半导体器件、 集成电路专用设备。 存放物品 业务挑战 解决方案 效 益 Thank you! 加入星球获取更多更全的数智化解决方案

2.62 万人。 截至 2023 年 4 月 30 日，公司市值为 6854.00 亿美元。 资料来源： Omdia ，国信证券经济研究所整理 l 据 Omdia 数据，在 2022 年全球半导体收入前十公司中， 英伟 达排名第八，市场份额约 3.5% 。 l 公司在全球独立 GPU 市场及数据中心市场加速芯片中处于 领 先地位。据 Jon Peddie Research （ JPR 10 联发科 185.2 3.1% 6.1% 中国台湾省 英伟达是人工智能计算领域领导者，独立 GPU 出货量位居市场第 一 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 表： 2022 年全球半导体收入前十公司 图：全球 PC GPU 市场出货量占比 图：全球独立 GPU 市场出货量占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 年，由于游戏及数据中心等领域业务需求的快速增长大幅提升公司业绩，公司股价呈现大幅增长，由 2020 年初的 58.61 美元快速 上涨 至 2021 年 11 月末的 326.36 美元。而后一段时间内，由于全球半导体产业需求衰退、库存压力等因素影响下，公司股价出现大幅度回调。 l2022 年 9 月至今，受 AI 驱动下针对芯片算力需求提升，公司股价呈现大幅度反弹，由 2022 年 9 月末的 121.34 美元上涨至