数字化是什么？有人说数字化是全新的工具，改 变着人类获取信息、获取资源的效率；有人说数字化是 一种产品，孕育出了视频、直播等新型业务；有人说 数字化代表着新的商业模式，带动企业运营、客户交 互模式改变。这些理解都对，而罗兰贝格从商业咨询 机构的视角切入，认为数字化代表的是新型经济形态， 依托新的数字化工具改变效率，形成新的产品服务升 级能力，孵化新的商业模式促进经济，从而驱动经济 发展。事实上，我们可以看到全球 GPS、物联网等 技术帮助物流公司优化路线，降低油耗，明晰交付节点， 大幅提升产品流通性。 其次，数字化自身形成新兴产业，构成新增长点。 以云计算为例，电商的快速发展使得亚马逊在 2006 推 罗兰贝格全球管委会联席总裁， 大中华区总裁 戴璞 2 国家数字化发展范式与路径 出了 AWS 公有云服务，标志着现代云计算的正式诞生， 此后各大科技公司相继进入市场。根据 Gartner 的数 个测算国家结论 7 Digital Spillover - Measuring the true impact of the digital economy, Oxford Economics 罗兰贝格研究发现，数字化带来国家民生保障能力、政务治理能力、经济发展能力显著提升（图 1.3）。数字 化水平每提升 10% 2，往往伴随有 5.6% 的政府治理水平提升 3，3% 的人均寿命提升，6%

预测性维护 03.2021 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 数字化运维的制胜基石 1 随着互联技术的革新、大数据的应用与积累、计算能力的提 升及相关模型理论的高速发展，人工智能的应用场景逐渐丰 富，并在近几年逐步过渡到实操落地。各行各业正积极探索 通过人工智能赋能的运营模式，并以此推动产业升级及长期 的运营转型。 在政策端，从2017年7月国务院印发的《新一代人工智能发 展 服务供应商的主要考量维度之一。罗兰贝格针对全球领先制 造企业的调研结果显示，85%以上的受访者认为运维服务商 应更多地关注数字化方案规划能力，97%的受访者认为运维 服务商应提供主动、完整的数字化运维服务方案。随着先进 制造业对运维服务的注重维度已经改变，过去传统的备品备 件购买及定期维护观念已经过时，通过工业互联网和人工智 能赋能的数字化运维解决方案将是新的趋势。 资料来源：罗兰贝格 基于故障 搭建故障预测算法 并借由数据积累 持续提升算法精度 进行生产计划及 维修排程决策 故障预测及决策支持 自动化设 备数据 (PLC数据) 传感器 数据 1 通过传感器及PLC采集实施生产数据 资料来源：罗兰贝格 2 本地数据 传输设备 本地边缘计算 3 本地数据 实时传输 故障预警(如与 MES系统连动） 4 维修完毕、重启生产后 恢复正常数据采集作业 5a 安排维修计划 5b 人工智能进行机器运

力、品牌建设、技术突破等方面仍存在不足，企业出海过程中的本土适应、合规管 理、风险应对等挑战日益凸显，未来发展仍需稳中求进，系统提升企业的全球化经 营能力与价值创造水平。 在此背景下，2025年罗兰贝格与《中国汽车报》社再度携手，基于最新百强零部件 企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 哥）生产电驱系统与底盘部件，并同步通过自研谐波 减速器、集成电机控制器等核心部件，加强垂直供应 链整合、减少外部采购依赖。 全球百强企业分地区营收变化1) [2023-2024，亿元] 01 资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格 1) 计算对比对象为2025年上榜的100家企业及其2024年营收与2024年上榜的100家企业及其2023年营收 1. 统计2024年-2025年皆上榜的93家全球百强企业 6 | +48% +19% 5.8% 6.1% 7.3% 8.6% 中国百强零部件营业收入1) 中国百强零部件企业净利润及净利率1) 02 03 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格 1) 计算考虑近3年皆上榜且公布供应链营业收入和利润的75家企业，统 计其供应链相关业务营业收入、净利润及利润率 1) 计算考虑近3年皆上榜且公布供应链营业收入和利润的75家企业，统

2025 趋势汇编 2050 版本 罗兰贝格 | 1 大趋势 5 技术 & 创新 2050 罗兰贝格罗兰贝格 | | 2 2 公开可用的来源 ， 使我们的分析可验证 • 我们故意使用 当然 ！ 冠状病毒 pandemic 和乌克兰战争对全球产生了深远的影响，深刻地影响了人们、经济和政治格局。然而，这两件事件并未颠覆本报告中分析的宏观趋势 ——这正是宏观趋势的本质 。 • The 罗兰贝格趋势汇编 2050 是一项全球趋势研究 ， 由 罗兰贝格研究所 (RBI) ， 罗兰贝格的智囊团。我们的趋势汇编 2050 描述了 最重要的大趋势 塑 造世界之间 现在和 2050 年 当全球性事件如COVID-19 pandemic或乌克兰战争发生时，是否值得应对宏观趋势？ • 为了将当今的不确定性纳入战略规划 ， 我们建议 结合 2050 年罗兰贝格趋势汇编的大趋势 年罗兰贝格趋势汇编的大趋势 与 罗兰贝格情景规划方法 罗兰贝格趋势纲要 2050 年侧重于稳定、长期的 事态发展... • Our 趋势观点基于最新的研究、数据和分析。 我们严格检查结果的相关性 ， 合理性和可靠性 1 2 3 4 5 6 ... 并涵盖了塑造我们世界到 2050 年未来发展的六个大趋势 罗兰贝格罗兰贝格 | | 3 3 People & 社会 政治 & Governance Environment

整合进公司流程为制药公司提供了改善营收和利润的巨大潜力，机会正当时。然而，企业必须考虑大量因素，才能使 AI 实施 真 正有效。不断增加的监管压力以及扩展 AI 应用案例的需求，带来了一系列复杂的运营和组织挑战。 在罗兰贝格，我们根据每家公司的 AI 发展成熟度，提供一种模块化方法满足不同公司需求。我们的定制化解决方案可以帮助公司 量 身打造其 AI 应用之旅，以最大程度地提高公司应用适配性和影响力。 2 技术助力研 发 新型数字化助手 AI 如何提高创新力和效 率 “AI 在研发中的 应用” 4 AI 在制药领域的应用 资料来源 : 罗兰贝 格 针对位置或了解较少的靶点 来自现有化药成分的分子，用于已充分理 解的靶点 AI 已经在研发领域取得了令人瞩目的成果。一些机构发现，从药物发现到临床前候选阶段的时间最多可缩短 50% ， • 该领域的数据可得性现状如何？ • 数据池中是否已经检测到偏差？ 深入探讨 有效实施 AI 的潜在阻 力 进一步 讨论 6 AI 在制药领域的应用 资料来源：罗兰贝格 阻力 较小 阻力较大 5-15 % 例如：预测性运维和基于 AI 的排 障支持 人工 物料

随着全球业务的迅速发展，各区域已经成长为某地业务增长的战略重心和主导推动力量。伴随着 某地战略调整的这一要求，某地不断寻求更加适宜的组织和管控方式，发起和推动了以“ 区域集团 化” 为核心的组织变革 • 某地与罗兰•贝格合作，前期对某地组织模式变革和优化提供了方向性建议，基本确定了总部作为“ 战略设计师” 的功能再定位，并对相关的业务和支持性职能都已经进行了总部和区域间的初步划分 • 在此基础之 CEO 内部审计部 总裁办 1) 战略管理部 投资部 1) 除原有总裁办职能外，还增加法律事务和与总裁相关的媒体管理职能； 2) 有待超市项目中细化和确认； 3 ）也即某地办事处 资料来源：罗兰•贝格分析 建议未来设立高级副总裁职务，以减少集团总裁的管理幅度和压力 1) 包含超市部 I 1 ）有待超市项目中细化和确认； 2 ）在推行电子商务的区域设立电子商务营销推广部门 资料来源：罗兰•贝格分析

智慧养老服务示范项目落地 2 南昌福佳来医养院 江西省十三五规划重点养老产业项目 3 曜阳国际老年公寓 中国红十字会老年公益项目 4 成都颐锦养老集团有限公司 智慧养老集团综合服务平台落地 5 芜湖罗兰春晖智慧康养小镇 智慧CCRC高端颐养项目落地 6 陕西省汉中美康熙苑范CCRC养老社区 智慧cCRC高端康养项目落地 7 青州东篱居田园养老示范园 智慧机构田园养老落地 8 上海明艾健康管理服务中心 智慧养老服务示范项目落地 2 南昌福佳来医养院 江西省十三五规划重点养老产业项目 3 曜阳国际老年公寓 中国红十字会老年公益项目 4 成都颐锦养老集团有限公司 智慧养老集团综合服务平台落地 5 芜湖罗兰春晖智慧康养小镇 智慧CCRC高端颐养项目落地 6 陕西省汉中美康熙苑范CCRC养老社区 智慧cCRC高端康养项目落地 7 青州东篱居田园养老示范园 智慧机构田园养老落地 8 上海明艾健康管理服务中心 智慧养老服务示范项目落地 2 南昌福佳来医养院 江西省十三五规划重点养老产业项目 3 曜阳国际老年公寓 中国红十字会老年公益项目 4 成都颐锦养老集团有限公司 智慧养老集团综合服务平台落地 5 芜湖罗兰春晖智慧康养小镇 智慧CCRC高端颐养项目落地 6 陕西省汉中美康熙苑范CCRC养老社区 智慧cCRC高端康养项目落地 7 青州东篱居田园养老示范园 智慧机构田园养老落地 8 上海明艾健康管理服务中心

地区已将大模型应用在政府事务管理中，场景覆盖政府内部办公、政 务信息公开、政务服务提供、民生服务优化和国防航天等 5 大领域 13 个细分场景。从应用深度看，部分国家在政务领域的大模型认知率、 利用率达到较高水平，罗兰贝格咨询公司预计，在充分应用的前提下， 预计大模型将推动公共服务行业降低 1.8%的经营成本。从部署推进 看，新加坡、日本、美国等实践较为靠前，已推动地方分散探索向集 成应用转变，在部署方式、数据处理等方面做出统筹安排。 ChatGPT、Bard 等 AI 大模型工具。 6著名管理咨询公司罗兰贝格 （Roland Berger）预计，生成式人工智能大模型落地的第二波就是教 育、通信、公共服务等行业，这些行业虽然信息化投入相对较少，但 生成式人工智能技术带来的价值空间广阔。在充分应用的前提下，预 计大模型将推动公共服务行业降低 1.8%的经营成本。 来源：罗兰贝格 图 1 生成式人工智能的产业影响波次顺序 月，微软先 后和美国、日本政府达成合作，向其提供通过微软 Azure 智能云平台 调用 ChatGPT 的服务。 采用订阅付费模式可以降低政府财政投入，加快新技术赋能政府 12 参考罗兰贝格对大模型部署方式的划分，《生成式人工智能的企业应用之路》，2023 年 10 月。 数字时代治理现代化研究报告（2023 年） 15 治理变革的速度，但同时弊端突出。一是安全风险较高，市场既有大

短途航空 资 料 来 源 ： 全 景 财 经 ， 中 泰 证 券研究所 共享出行 26 3.1 城市交通 (UAM) 市场规模与容量及预测 根据摩根、德勤、罗兰贝格等咨询机构的预测， 2030 年全球飞行汽车市场规模即可达到 3000 亿美元， 2040 年更将 突破 1 万亿美元， 2050 年全球主要城市空中将有 9.8 万辆飞行汽车飞驰。 D

和工业领域，代表企业有大疆等；3）直升机应用场景多元且成熟度较高，代表企业有中航直升机等；4）传统的固定翼 飞机，如中航通飞等。 低空空域的划分 低空飞行活动与通用航空关系 资料来源：前瞻产业研究院，罗兰贝格，前途科技，方正证券研究所 低空飞行产品及参数示意 军用航 空活动 民用航 空活动 警用航 空活动 海关航 空活动 通用 航空 低空飞 行活动 国家航 空器飞 行活动 民用航 空器飞