【趋势】2025年中国数据中心温控散热市场趋势分析报告

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2025 年中国数据中心温控散热市场趋势报告（一） The document has been exclusively produced by EBT Consultancy. Copyright restrictions (including those of third parties) are to be observed. All information, views and advice are given in good faith but without legal responsibility. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information and data contained herein. EBT Consultancy accepts no responsibility for any errors and omissions however caused. The information herein should not be regarded as a substitute for legal advice. 2026 年 3 月 意毕泰咨询主要服务于 5 大增长板块， 包含能源与驱动、先进制造与动力传动、 人工智能与信息技术、环境与安全、健康与食品安全。 意毕泰咨询认为： 专业认知构建的方法论体系， 企业工作积累的实践经验， 卓越 务实、重信守诺和帮助客户成功的理念， 是我们成功的关键。 我们通过运用各种资源进行初步研究和深度研究， 并基于广泛研究提出公司见解、 建议以及落地实施计划 。初步研究包括收集、 分析各种公开发布的数据和信息， 如中国 国家统计局和官方机构公告 、 上市公司公告等； 深度研究包括访谈行业专 家、业内资深人士和相关领域权威等 。 意毕泰咨询使用或构建模型对所收集的信 息和数据进行分析和交叉比对， 以确保分析的准确性； 运用标杆研究、模型推演 和专题研讨会等方法， 提升规划的准确性和可实施性。 意毕泰咨询一家为 B2B 企业创新与增长赋能的专业咨询机构， 聚焦用户需求洞察、 增长机会发掘、战略规划与部署。 EBT CONSULTANCY 2026 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 2 若您希望获取意毕泰 咨询的详细资料、与意毕泰咨询建立商务合作，或加入交流群，欢 注公众号， 也可发邮件至 josie.wang@ebtig. com 。 公司简介 迎扫码关 产品和系统定义： 温控和散热系统主要服务于数据中心电气和电子设备，为各类运行过程中会发热的器件和设备进行散热，保证各类器件在一个温度适宜的环 境下以最优性能展开工作。 数据中心温控散热系统的主要组成部分包括机房温控散热即一次侧室外冷源端和二次侧室内末端，其他还包括储能站和电池间温控、余热回 收系统温控等。 报告信息覆盖的地理范围： 本报告中涵盖信息均包含实际应用于中国大陆地区数据中心或模块化数据中心、冷站等的零部件、产品和服务。 信息来源：中兴通讯《液冷技术白皮书（ 2022 ），意毕泰咨询分析 声明： 本报告信息基于意毕泰咨询历史合作项目中的部分可公开信息汇总，仅为信息分享用途，不构成任何投资建议。 CDU 分配单 元 液冷机柜 冷却塔 EBT CONSULTANCY 2026 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 3 高温冷却液 二次侧循环冷却液 低温冷却液 二次侧室内末端 二次侧机房端 一次侧循环冷却液 低温冷却液 报告研究范围和关键定义 一次侧室外冷源端 数据中心液冷系统通用架构原理图 二次侧机柜和服务器端 高温冷却液 中国数据中心总体市场增长趋势和挑战 1.2025-2030 年，中国数据中心市场新增 IT 负载预计从 5.9GW 增至 15.1GW ， CAGR 约 +21% ，市场规模从 2231 亿增至 6454 亿， CAGR 约 +24% ；超大型数据中 心是主要 建设类型， CAGR 达 +25% ； IT/ 云计算厂商占比超 1/3 2.IT 负载提升推动电力需求激增，同时能耗大， PUE 要求趋严，故障损失大，需求冲突之下，配电和温控系统的高效节能和安全运营愈加关键 3. 从单一市电走向多能互补、源网荷储一体化，数据中心供电架构将迎来五大变革，储能配置、高压直流系统集成、余热回收、末端柔性用电等为温控散热带来新挑战 4. 由工频 UPS 向更高效的 HVDC 、巴拿马电源和 SST 转型，散热量增加、散热效率和温控精度提升等需求提升 5. 储能技术向大容量、高压化、集成化演进，对液冷散热、防火灭火、防爆等的安全性需求提升，数据中心温控的安全可靠性要求和标准预计进一步提升 中国数据中心温控散热市场增长趋势 1.2025 年至 2030 年，中国数据中心温控散热市场规模预计 282 亿增至 828 亿人民币， CAGR 达 +24% ，其中新建项目温控方案市场规模预计从 236 亿增 至 663 亿，年均复合增至率达 +23% 2. 未来五年，新建数据中心液冷温控方案的渗透率预计将从 31% 提高到 63% ，市场规模预计从 100 亿增至 478 亿， 年均复合增至率达 +37% 3. 新建冷板式液冷温控市场规模预计从 2025 年约 68 亿增至 2030 年的 277 亿人民币， CAGR~+33% ， 占液冷温控市场总规模的 58% ，浸没式液冷温控 方案将增至 151 亿， CAGR~+46% 1. 预计新建数据中心渗透率从 2025 年的 31% 增至 2030 年的 63% ，液冷相对于风冷具有效率优势，成为高功耗散热必选 2. 基于适用性和成本优势，至 2030 年预期冷板式液冷方案将成为中国数据中心温控主流，冷板式液冷方案占 43% 以上，浸没式占 15% 3. 打通源端和末端、集高效散热与动态温控于一体化的温控散热系统是主要升级方向， 一次侧技术成熟，二次侧涉及机房服务器等电子设备运行 4. 由风冷向液冷转化的过程中，系统级技术服务能力是液冷时期产业链企业的核心竞争力 5. 整合产业链中楼控、配电、 HVAC 、液冷储能、芯片制造、散热材料等技术积累进行知识蒸馏与系统再造，是适配高效电力、精控热力、高密算力的绿色 AIDC 温控 需求、算电协同落地的突破点 中国数据中心总体市场的核心驱动力 1.2000-2024 年，中国数据中心产业主要驱动力来自 3G/4G/5G 通信技术升级、政策规划、应用创新和社会生活方式转变 2.2025-2030 年，东数西算、算电协同、存量改造、绿色低碳等政策规划， AI 大模型、 AI 芯片技术、液冷散热技术、端侧应用拓展和 6G 技术，以及产业资本流入是 驱动数据中心市场持续增长的核心动力 中国数据中心温控散热市场技术趋势 EBT CONSULTANCY 2026 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 4 主要结论 II. 中国数据中心总体市场增长趋势和挑 战 III. 中国数据中心温控散热市场技术趋势 IV. 中国数据中心温控散热市场增长趋势 V. 附录 I. 中国数据中心总体市场发展历程和主要驱动 力 目录 EBT CONSULTANCY 2026 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 5 中国数据中心发展历程和主要驱动力 2000-2025 年 25 年间，中国数据中心产业从网络中心、信息中心 、 云计算中心快速向智能算力中心转型，主要 驱动力来自 3G/4G/5G 通信技术升级、政策规划、硬件成本降低、应用创新和社会生活方式转变等 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 • 大型企业 • 政府 / 银行 / 医院 / 学校 / 电商等 • 数据存储 • 服务器托管 • 数字化和云服务如 Iaas/Paas 平均上网时间 ( 小时 / 天） 0.2 Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 Y10 Y20 数据来源：中国互联网中心 《 中国互联网络发展状况统计报告 》（第 2 次至 57 次），意毕泰咨询分析 EBT CONSULTANCY 2026 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 6 •4G 推出， 支持高清视频传输与实时互动 • 中国推行国家信息化发展战略， 企业普及信息化建设 • iPhone 和安卓手机快速普及， 手机国产化加速，手机用户激增 • 微信、支付宝、美团、滴滴、共享单车、拼多多、盒马等超 级 App 重塑生活方式 •3G 网络推出，移动互联网投运，手机上网 • 中国加入 WTO ，外资加速进入互联网领域 •ADSL 商用 , 宽带进企业和家庭； 华为等推动通信设备国产化 • 新浪、搜狐、网易和 BAT 成立， 门户网站与本土化网络搜索、 社交与电商崛起 • 电信运营商 • 第三方服务商 • 大型企业 • 互联网企业 • 政府 / 银行 / 医院等 • 互联网接入 • 机房托管 • 数据存储 / 备份 / 安全 等 2010-2020 移动互联网与国家信息化时代 2000-2010 门户网站和网络接入时代 •5G 网络推出，赋能智能化变革 • 工业互联网、制造业数字化加速转型 • 抖音、快手等短视频与直播平台崛起 • 生成式 AI 大模型、端侧 AI 等智能产业快速发 展 2020 至今 数字化与智能化时代 云计算中心 智算中心 • 电信运营 商 • 大型企业 • 互联网企 业 • 互联网接 入 • 机房托管 2000-2026 年中国互联网发展与数据中心发展历 程 中 国 数 据 中 心 市 场 发 展 历 程 中 国 互 联 网 发 展 历 程 信息中心 网络中心 • 大型企业 • 政府 / 银行 / 医 院 / 学校等 2.0 O 1.2 O 0.3 • 政府及国资平 台 • 央企国企 • 银行等金融企 业 • 跨国企业 • 电商 /AI 企业 • 政府及国资平 台 • 政府及国资平 台 • 央企国企 • 银行等金融企 业 • 模 型、 TOKEN •AI 平台服务 •AI 应用部署 • 电信运营商 • 云计算厂商 • 第三方服务 商 • 电商 /AI 企 业 • 制造业企业 • 跨国企业 主要 服务 • 电信运营 商 • 第三方服 务 • 云计算厂 商 • 数据存储 • 服务器托 管 • 算力租赁 4.4 O 3.7 O 主要 建设方 • 运营维护 •代建 / 合 建•… Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26E 功能 定位 中国网民人数 ( 亿人） 2. 3 O 1. 1 2. 3 O 1. 4 2. 3 O 2. 1 2. 7 O 5. 1 O 1. 9 O 0. 8 2. 4 O 3. 0 1. 9 O 0. 9 2. 9 O 5. 6 2. 5 O 3. 8 2. 6 O 4. 6 1. 4 O 0. 6 主要 客户 11. 1 O 4. 1 O 4. 1 O 3. 7 O 3. 8 O 3. 7 O 7. 7 o 3. 6 O 3. 7 O 3. 8 O 3. 9 O 3. 9 O 6. 2 O 4.6 。 9. 9 10. 9 10. 3 11. 3 11. 4 10. 7 4. 8 9. 0 7. 3 6. 9 6. 5 8. 3 数据中心按规模分类 2.5KW 标准机架数量 （个） >25,000 7,500 （含） ~25,000 （含） <7,500 注：根据《 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》分类 数据中心等级分类 分类 定义 根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络中断在经 济或社会上造成的损失或影响程度，《数据中心设计 规范》（ GB50174-2017 ）将数据中心划分为： A 、 B 、 C 三大等级： 容错型：电子信息系统运行中断将造成重大 A 级 运营安 冗余型：电子信息系统运行中断将造成一定 B 级 增强 基本型： A 级或 B 级范围之外的电子信息系统 机房都称为 C 级。 智算中心 • 基于最新人工智能理论，集高速 计算、大数据分析、机器学习等 多功能于一体，提供人工智能应 用所需算力服务、数据服务和算 法服务 • 可应用于大数据分析、智能机器 人、自动驾驶、智慧医疗等领域。 通算 机柜 智算 机柜 16~50KW GPU 、 FPGA 、 ASIC 等芯片的加速计算平台 分布式计算：将数据分散到 多个计算节点上进行处理 中国数据中心的分类标准和趋势 智算中心的高性能计算功能基于不断提高的 AI 芯片和单机柜功率，推动数据中心单机柜功率和能耗提升，