2024年中国人工智能产业研究报告

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部门：企业服务三组 ©2025 iResearch Inc. 2024年中国人工智能产业研究报告 2 前言 PREFACE 研究背景： 作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为 重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经 济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应 用层不断升级优化，实现了人工智能、大数据等数据智能技术与实体经济的广泛融合。2025年2月， 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京出席民营企业座谈会并发表重要讲话，强调 民营企业的关键角色与发展前景，进一步强调了人工智能产业的战略地位。 2025年初，以DeepSeek为代表的国产开源大模型掀起热潮，其高性能、低成本的特点迅速吸 引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不 仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 相应研究成果。 3 摘要 ABSTRACT 2024年，国家高度重视人工智能发展，将其纳入国家战略，各地政府积极推进科研创新与算力 基础设施建设，并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓，AI技术作为新质生产力，凭借 其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 虑 。 技 术 方 面 ， Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 处于探索阶段。 2）算力需求结构性转变：2024年部分地区智算中心出现闲置，但这主要是供需错配导致。随 着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望 逐步提高。 3) 工具生态日益完善：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬 件优势，加速了大模型的训练与部署，有效支撑了产业侧大模型的应用建设。 4）商业化以项目制与订阅制为主流：政企侧客户以项目制为主，C端产品多采用“免费+订阅 制”的模式。新兴商业模式为按应用效果或功能点收费，创新的模式可在降低客户采购决策成 本的同时，倒逼供应商持续优化产品技术与服务。 5）全球化战略：面对国内激烈竞争，众多企业积极出海，布局海外市场，在图像、视频和社交 等领域有较多突破。 6）DeepSeek掀起开源开放与应用落地的热潮：DeepSeek刷新了市场对大模型现阶段性能的 认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的 方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。 AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一 代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力， 以确保人工智能的安全发展。 4 目 录 CONTENTS 01 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 02 中国大模型产业价值总览 基础层、模型层、应用层 03 中国大模型产业商业进程 语音、视觉、语言及多模态产品 04 中国大模型产业实践案例 典型产品、标杆厂商 05 中国大模型产业发展趋势 产业机遇、关键挑战 5 中国人工智能产业宏观环境 —— 当下，中国人工智能产业 在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何？ 01 6 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积 极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育壮大智能产业，加快发展新质生产力，为高质量发展提供新动能。并 在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造 人工智能产业创新高地，吸引顶尖人工智能企业和人才汇聚。 ◆ 上海市政府着力于AI大模型的产业集聚和生态建设，通过 实施大模型创新扶持计划和示范应用推进计划，推动AI技 术在金融、制造、生物医药等领域的应用；推动AI开源生 态产业集群的建设，以促进AI技术的创新和应用。 “夯实产业根基， 站在高维的视角， 对人工智能产业 各层次的发展进 行标准制定。” “各地因地制宜， 充分发挥自身独特 优势，出台具有地 方特色的人工智能 政策，呈现出百花 齐放的发展态势。” 数据 算力 规范 标准 技术 ◆ 2024年1月4日，十七 部门印发《“数据要素 ×” 三 年 行 动 计 划 （2024—2026年）》 ◆ 2024年5月29日，中 央网信办等三部门印发 《信息化标准建设行动 计划(2024—2027年)》 ◆ 2024年9月9日，全国网 络安全标准化技术委员会 发布《人工智能安全治理 框架》1.0版。 ◆ 2024年6月19日，四部 门联合印发《国家人工 智能产业综合标准化体 系建设指南（2024版）》 ◆ 2024年3月18日，市场监管 总局等18部门联合印发《贯彻 实施〈国家标准化发展纲要〉 行动计划（2024—2025年）》 7 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业经济环境 超预期因素反复冲击，GDP 增速放缓，CPI 低位运行 来源：国家统计局。 GDP（国内生产总值）是衡量一个国家或地区在特定时期内经济活动总量的重要指标，它代表了该时期内生产的所有最终产品和服务的市 场价值总和。2020年，受全球新冠疫情的冲击，我国经济活动的增长速度有所减缓，GDP增速降至2.2%。随着疫情防控措施的有效实施 和经济政策的积极支持，经济活动逐渐恢复，GDP增速有所提升，但整体水平仍低于疫情前的增长趋势。CPI（居民消费价格指数）是反 映居民消费商品和服务价格水平变动情况的重要指标。近年来，我国CPI指数呈现下降趋势，显示出一定的通缩压力，表明经济环境相对低 迷。这一经济形势对中国人工智能产业的发展带来了挑战与机遇。一方面，经济低迷导致投资减少、融资难度增加以及市场需求萎缩，对 人工智能产业的增长产生了一定的负面影响。另一方面，人工智能技术在提升生产效率和创新业务模式方面的优势，可以有效促进经济增 长和创造就业机会。在国家政策的大力支持引导下，人工智能产业的高质量发展，将进一步推动消费投资增长，助力中国经济的持续回温。 2.0% 1.4% 2.0% 1.6% 2.1% 2.9% 2.5% 0.9% 2.0% 0.2% 0.2% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 中国居民消费价值指数（CPI）增速（%） 2014-2024年中国居民消费价格指数变化 643563 688858 746395 832036 919281 986515 1013567 1149237 1204724 1294272 1349084 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 6.0% 2.2% 8.4% 3.0% 5.2% 4.2% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 国内生产总值(亿元) 增速（%） 2014-2024年中国国内生产总值走势 8 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业资本环境 语言及多模态赛道目前最受瞩目，同时基础层厂商积极入局 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最受瞩目的投资领域。与此同时，以AI芯片、AI算力解决方案、算法架构等为代表的基础 层投融资数量显著上升，其中AI芯片产品的投资占比约为50%，这表明应用层的快速发展正有力地带动基础层的建设，我国人工智能产业 生态也因此得到进一步完善。 131 221 63 9 73 96 123 11 14 204 种子轮/天使轮 pre A-B+轮 C-G轮 pre IPO及IPO 战略及股权投资 2023年融资事件数（个） 2024年融资事件数（个） 2023-2024年中国人工智能产业投融资轮次数量及其分布情况 2024年人工智能产业各应用赛道投资数量及其分布情况 193 80 76 40 28 20 11 语言及多模态 视觉模态 基础层 机器人 自动驾驶赛道 智能硬件 语音模态 2024年投融资事件数（个） 51.3% 48.7% AI芯片 其他 AI芯片类投资在基础层赛道中占比超50% 9 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7.9% 0.8% 3.1% 3.5% 9.7% 11.1% 11.2% 25.5% 27.2% 我觉得AI时代还未到来 其他事件，如AI换脸的诈骗事件 自己亲手用上了AI，… 妙鸭相机发布 GPT-4发布 Stable Diffusion、Midjourney… 文生视频Sora出现 AlphaGo击败围棋… ChatGPT发布 ChatGPT发布 AlphaGo击败围棋 世界冠军李世石 文生视频Sora出现 Stable Diffusion、Midjourney 等文生图产品发布 GPT-4发布 妙鸭相机发布 自己亲手用上了AI， 生成了内容或者解决了问题 其他事件，如AI换脸的诈骗事件 我觉得AI时代还未到来 中国人工智能产业社会环境（1/2） AI观念逐渐“深入人心”，大模型热潮极大助力中国人工智能市场教育 来源：《2024年人工智能公众态度调查报告》，澎湃调研。艾瑞咨询研究院研究绘制。 在澎湃新闻·对齐 Lab 对普通人如何使用和看待 AI 的调查《2024年人工智能公众态度调查报告》中， 有27.2%的人认为2022年11月 ChatGPT的发布是“AI到来的标志事件”。C端 ChatGPT 产品的出现让公众直观感受到，AI可以理解复杂的语言指令并生成流畅自然文本 的强大功能，极大突破了以往人们对AI通常进行简单任务处理的认知。AI、AIGC、大模型快速成为近两年科技产业发展的高频关键词，政 府侧、企业侧纷纷加大对AI技术投资以释放大模型生产力，消费者对生成式AI工具产品的兴趣也在增加，其中，文本写作类应用（豆包、 Kimi、文心一言等）、图片生成类应用（文心一格、通义万相等）是大家主要尝试的两大AI功能方向。 中国民众认为“AI到来的标志事件” 2.1% 5.2% 6.3% 9.6% 15.0% 27.7% 32.5% 48.8% 52.1% 代码编写类 汽车驾驶类 视频生成类 个人助理类 PPT制作类 信息检索类 视频处理类 图片生成类 文本写作类 2016年3月 2022年11月 2024年2月 2022年上半年 2023年4月 2023年7月 过去一年大家主要尝试过的AI功能 10 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：《2024年人工智能公众态度调查报告》，澎湃调研。艾瑞咨询研究院研究绘制。 来源：《2024年人工智能公众态度调查报告》，澎湃调研。艾瑞咨询研究院研究绘制。 中国人工智能产业社会环境（2/2） 同时，人们对于AI带来的焦虑与不安情绪也在加重 71.1% 80.8% 74.8% 7.0% 12.0% 17.8% 22.0% 6.7% 4.7% 0.0% 0.5% 2.7% 非常了解 比较了解 有点了解 正面（惊喜、期待） 中性（平静、迷茫） 负面（慌张、厌烦） 无所谓 不同AI了解程度的中国民众对AI的情绪分布 2022年-2023年全球对AI产品及服务的看法 64% 52% 50% 39% 67% 54% 52% 52% 我很了解AI是什么 AI产品及服务的优点多于缺点 我对使用AI产品服务的公司和对其 他公司同样相信 AI产品及服务让我更加焦虑 2023年 2022年 AI产品及服务让我更加焦虑 AI产品及服务的优点多于缺点 我对使用AI产品服务的公司和对其他 公司同样相信 我很了解AI是什么 而在调研中，有超过半数的人认为“AI产品及服务让我更加焦虑”。AI 技术的发展应用进一步对社会中重复性、规律性强的工作岗位带来 威胁，相较于自动化浪潮对蓝领的冲击，一些初级专业人士和技术人员等职业，如工厂流水线工人、数据分析员、财务法律专员、客户服 务等职业可能会被数字员工、AI Agent所取代。此外，人们对AI展示了“慌张”、“厌烦”等负面情绪，且对AI越了解的人，负面情绪占 比越高。随着AI进一步广泛应用，相关安全隐私事件频出，大模型能力可能会被恶意利用，用于制造虚假不雅信息、网络攻击、诈骗事件、 恐怖活动等，从而对社会安全和稳定造成威胁。 11 ©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业技术环境（1/2） CNN与RNN为典型小模型架构，Transformer已奠定当今大模型架构基础 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 人工智能产业典型模型架构演进历程 相较于大模型，小模型在一些领域会更具应用优势：1） 小模型成熟度高 2）小模型使用成本低 3）对小模型替代 成本高 • 1980年，卷积神经网络的雏形CNN诞生；1998 年，现代卷积神经网络的基本结构LeNet-5诞生。 • 循 环 神 经 网 络 （ RNN ） 和 长 短 时 记 忆 网 络 （LSTM）等结构的出现，使得CNN与RNN能够 相互融合，形成了更加复杂的模型结构。 CNN 适用于处理空间结构的数据，如图像识别、目标检测、图像分割等。在 这些场景中，CNN能够有效地提取图像的特征，从而实现更好的性能。而 RNN 适用于处理时序关系的数据，广泛应用在自然语言处理、语音识别、机 器翻译等领域。在某些任务中，这两者也可以结合使用，形成更复杂的神经网 络结构，目前 CNN 、RNN 不断演进成熟， 以“小模型”架构被广泛应用。 • 2017年，Google颠覆性地提出了基于自注意力机制的神经网络结构Transformer架 构，奠定大模型预训练算法架构的基础； • 2018年，OpenAI发布了GPT-1大模型；Google发布BERT大模型； • 之后GPT模型持续演进，2022年11月，GPT3.5的ChatGPT面世，引爆互联网，大 模型时代随之到来。 2014年，GAN（对抗式生 成网络）诞生，深度学习进 入了生成模型研究的新阶段。 里程碑事件：2006年深度神 经 网 络 引 入 ； 2012 年 AlexNet ImageNet图像识别 大赛让图像领域飞跃式发展 CNN与RNN架构 GAN架构 Transformer架构 GAN由两个神经网络，判别器与生成器组 成，在生成图像、声音和文本等数据方面表 现优异，应用于样本数据生成、图像生成、 图像修复、图像转换、文本生成等方向。 2015年，扩散概率模型的基本概念与整体 框架被提出，202