至美研究：2024年中国企业数字化转型研究报告-餐饮篇

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餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 1 中国企业数字化转型研究报告 餐饮篇 2024 年 6 月 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 2 目录 一、餐饮行业发展现状 ........................................................................ 3 二、餐饮行业数字化转型趋势分析 .............................................................. 6 三、餐饮行业数字化转型路径及案例分析 ....................................................... 10 图表 图表 1：中国餐饮业收入规模发展变化 ...................................................................................................................................................... 3 图表 2：中国餐饮业连锁化率变化情况 ...................................................................................................................................................... 4 图表 3：餐饮业不同业态连锁化率对比 ...................................................................................................................................................... 4 图表 4：我国万店连锁品牌情况对比 ........................................................................................................................................................... 5 图表 5：2022 年消费行业个赛道 CR3 对比 ................................................................................................................................................ 5 图表 6：2022 与 2023 年餐饮行业各赛道总额金额对比 ....................................................................................................................... 6 图表 7：餐饮行业数字化转型图谱 ................................................................................................................................................................ 6 图表 8：国家层面餐饮数字化相关政策 ...................................................................................................................................................... 7 图表 9：中国外卖市场规模和用户规模 ...................................................................................................................................................... 8 图表 10：餐饮企业数字化转型主要关注方向 ........................................................................................................................................... 9 图表 11：老乡鸡微信小程序界面 ................................................................................................................................................................ 13 图表 12：全聚德萌宝星厨形象 ..................................................................................................................................................................... 14 图表 13：星巴克微信小程序 ......................................................................................................................................................................... 15 图表 14：“好啦”机器人协助海底捞完成餐具回收 ........................................................................................................................... 16 图表 15：奥琦玮客户类型一览 ..................................................................................................................................................................... 17 图表 16：商米科技第三代旗舰系列新品 .................................................................................................................................................. 18 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 3 46,721 39,527 46,895 43,941 52,890 9.4% -16.6% 18.6% -6.3% 20.4% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2019 2020 2021 2022 2023 全国餐饮收入 同比增速 单位：亿元 1.1 餐饮业稳步复苏，达成 5 万亿元收入里程碑 餐饮业，又可以称之为餐饮服务业，主要为顾客提供就餐环境以及食品和饮料，由食品以及饮料服务两大部分组 成，其下又涵盖了各式各样的不同规模以及类型的餐厅，例如咖啡厅、快餐店、酒吧等等。近几年来，由于疫情 的冲击，餐饮行业遭受重创，2020 年全国餐饮收入同比大降 16.6%，跌破四万亿元人民币，仅为 39,527 亿元。 但是随着疫情防控措施的放松以及经济活动的恢复，我国餐饮行业稳步复苏，逐渐回归疫情前水平，到了 2023 年，由于政府促消费政策持续的发力，以及各地积极开展文旅活动以及夜经济，推动了餐饮行业的快速回升，2023 年我国餐饮收入同比增长 20.4%，正式迈入五万亿元人民币时代，达到了 52,890 亿元。回顾我国餐饮的发展历 程，自 1978 年改革开放起，我国餐饮业至 2006 年突破 1 万亿人民币，耗时 28 年；至 2011 年，耗时 5 年迈入 2 万亿人民币，紧接着用时 4 年，于 2015 年迈入 3 万亿元人民币，到 2018 年耗时 3 年达到 4 万亿元人民币，最后 用 5 年时间在 2023 年突破 5 万亿元。当然，我们认为倘若没有疫情等因素的抑制，我国餐饮业有望耗时 2 年在 2020 年就突破 5 万亿元。此外，根据红餐网的调研数据显示，在大型连锁餐饮企业中，有 83.6%的样本销售同比 实现增长，66.7%的样本门店数量同比实现增长。 图表 1：中国餐饮业收入规模发展变化 资料来源：国家统计局，至美研究 1.2 餐饮业连锁化率稳步走高，万店连锁系连锁品牌目标 根据美团与中国连锁经营协会的数据显示，2023 年中国餐饮业的连锁化率达到 21%，突破 20%的关卡，而这一数 值在 2019 年仅为 13%，这也侧面反映我国餐饮业的市场集中度登上了新台阶。连锁化率的提高得益于品牌方与 创业者之间友好的合作关系，在疫情的冲击下，品牌方选择门店直营的成本以及风险大大增加，例如喜茶、奈雪 的茶、和府捞面等品牌纷纷开放加盟渠道，利用政策以及成本扶持创业者。而创业者由于缺乏资金以及抗风险能 力弱，自己成立新的品牌又很难快速在市场打出知名度，于是品牌方帮助创业者实现创业，而创业者则选择体系 完善的品牌门店进行加盟，进一步推动了品牌连锁化率的快速增长。此外，餐饮业的数字化转型也是推动连锁化 率快速增长的重要因素。餐饮业设计的环节冗长，后端连接着供应链，中端涉及到了公司的内部管理以及直营或 加盟店的管理，前端还链接着消费者，在数字化转型的带领下，可视化的数据无疑给冗长的环节量化的可能性， 将三大环节打通，实现品牌复制化的能力，从而推动连锁化率的提高。 一、餐饮行业发展现状 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 4 49% 30% 28% 25% 24% 22% 21% 19% 18% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 饮品 甜品⾯包 国际美⻝ ⼩吃快餐 ⽕锅 ⾃助餐 ⼋⼤菜系 烧烤 其他菜系 江河海鲜 单位：% 13% 15% 18% 19% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2019 2020 2021 2022 2023 单位：% 图表 2：中国餐饮业连锁化率变化情况 资料来源：美团，中国连锁经营协会，至美研究 从餐饮业的业态来看，小吃快餐、饮品、甜品面包等小型业态的规模占据了餐饮业的半壁江山，达到了 62%。具 体来看，截止至 2023 年，小型业态中的饮品店连锁化率达到了 49%,是餐饮业连锁化的急先锋；其次为同样隶属 于小型业态的甜品面包，连锁化率达到了 30%。我们认为，小型业态由于可复制性强，标准化程度高，并且投资 小，可以快速进行复制，进行连锁门店扩张的优势明显。 图表 3：餐饮业不同业态连锁化率对比 资料来源：美团，中国连锁经营协会，至美研究 连锁化率的提高直接带来的结果就是品牌门店的增长，截止至 2023 年底，我国万店连锁品牌数量增加了 2 家， 达到了 6 家，这 2 家品牌分别为瑞幸咖啡与肯德基。值得一提的是，肯德基也是我国首个在中国本土达到万店连 锁的海外品牌。此外，除却这 6 个已经达到万店的品牌，其他连锁品牌也都朝着万店的目标奋勇向前，截止至 2023 年底，门店在 6,000 家以上的有古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、益禾堂、甜啦啦、塔斯汀、紫燕百 味鸡、杨国福麻辣烫等品牌，从品类来看，第二梯队主要以饮品为主。 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 5 3% 10% 10% 23% 26% 30% 33% 44% 59% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 餐饮 宠物⽤品 零⻝ 鞋履 纸⼱ 护肤品 果汁 运动服饰 啤酒 碳酸饮料 单位：% 图表 4：我国万店连锁品牌情况对比 品牌 门店数量（截止至 2023Q1） 达成万店时间 达成万店所用时间 正新鸡排 12,211 家 2017 年 11 年 华莱士 20,116 家 2018 年 9 年 绝味鸭脖 14,113 家 2019 年 14 年 蜜雪冰城 29,273 家 2020 年 13 年 瑞幸咖啡 18,694 家 2023 年 6 年 肯德基 10,044 家 2023 年 36 年 资料来源：窄门餐眼，至美研究 1.3 行业集中度极低，新进企业风险较大 根据欧睿数据显示，2022 年中国餐饮业 CR3 仅为 3%，市场极度分散，远远低于其他消费板块，位居首位的碳酸 饮料板块 CR3 的集中度高达 78%。尽管餐饮业的集中度低，但是对于新进企业，依旧存在较大的威胁。首先，餐 饮行业的壁垒低，整体行业同质化严重，导致行业新进企业数量高居不下。根据企查查的数据显示，2023 年新 成立的餐饮企业数量达到了 318 万家，同时也有 141 万家餐饮企业进行注销，过多的企业使得新进企业难以盈 利，最终只能选择注销止损。此外，餐饮业也不得不面对来自预制菜的威胁，由于近几年宅经济的兴起，预制菜 已经不在局限于冷冻水饺等产品，市场上出现了大量兼顾快捷与美味的预制菜，相比外出就餐以及外卖，预制菜 低廉价格也吸引了一大批粉丝，甚者，随着冷冻技术的发展，预制菜市场更是出现了例如年夜饭套餐等复杂的预 制菜，其中不乏包括了只能在酒店才能品尝到的复杂菜系。 图表 5：2022 年消费行业个赛道 CR3 对比 资料来源：欧睿，至美研究 1.4 餐饮服务成资本关注热门赛道 受整体经济环境影响，餐饮行业投融资热度走低，2022 年餐饮业融资事件共发生 170 起，2023 年则下降至 143 起。从融资规模来看，2023 年相较于 2022 年超亿元的单笔融资事件数量有所提高，达到了 24 起，主要集中在 头部品牌，例如茶百道、塔斯汀等等。从赛道类别来看，餐饮服务赛道愈来愈受投资人的青睐，得益于品牌连锁 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 6 8.9 47.4 8.6 13.9 8.5 59.6 45.2 4.3 0 10 20 30 40 50 60 70 餐饮供应链 餐饮品牌 餐饮服务商 餐饮新技术 2022年 2023年 单位：亿元 化率的不断攀升，数字化转型的需求愈来愈旺盛，需要大量的餐饮服务商进行赋能，例如机器人、餐饮 Saas 等 等。2022 年餐饮服务赛道共斩获 8.6 亿元的融资总额，而到了 2023 年，这一金额上升至 45.2 亿元。 图表 6：2022 与 2023 年餐饮行业各赛道总额金额对比 资料来源：IT 桔子，至美研究 餐饮行业的数字化转型是指将数字技术运用到餐饮业的各个环节，从而提高效率、降低成本以及提升客户的体验， 实现以数据为关键的生产要素，带动餐饮业在生产力、生产工具以及生产空间进行转变，推动餐饮业结构优化， 培育出新产品、新模式、新业态以及个性化、多样化的服务。根据餐饮数字化的机构，我们将其分为四大块：前 端的生产数字化、供应链数字化；中端的管理数字化以及后端的服务数字化。 图表 7：餐饮行业数字化转型图谱 在整个餐饮业数字化的过程中，餐饮企业、政府、第三方平台都扮演着重要的角色。餐饮企业从自身出发，依托 Saas 二、餐饮行业数字化转型趋势分析 餐饮行业 数字化转型报告|2024 年 6 月 14 日 请仔细阅读本报告尾部的重要法律声明 7 系统等软件实现交易、企业管理的数字化，同时在后厨引入现代化设备，实现标准化配餐；在政府端，通过餐饮企业 的经营数据，通过数据东西行业的信息，出具更有力支持行业发展的政策，推动行业发展；第三方平台则通过餐饮企 业的经营数据，为其提供更为合适的数字化方案，同时通过管理骑手，为餐饮企业的外卖配送提供服务。 2.1 国家政策支持餐饮数字化转型，推动行业高质量发展 餐饮行业作为民生的重要一个环节，掌握着大量消费者以及供应链相关的数据，而数据，作为新兴的生产要 素，在现代社会起着不可忽视的作用，政府通过推动餐饮的数字化转型，通过餐饮企业获得大量的相关数据， 而后通过数据进行分析以及加工，能够为政府促进餐饮业规范化发展提供重要的支撑，同时针对各类餐饮企业 实施不同的行业规范，做到有效管理餐饮业中的不同类型企业。从市场管理的角度来看，通过餐饮业的采购数 据，可以了解到原材料的采购价格，例如蔬菜、生猪等等，通过其采购价格，政府可以提前预判市场情况，对 不同区域的原材料进行价格预警或者指导，避免出现市场原材料紧缺而破坏市场的平稳运行；从行业管理的角 度来看，通过不同餐饮企业的经营数据，及时了解行业的发