2025年短距物联-中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书-AIOT星图研究院
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3 IOTE 2026 深圳展:2026.08.26-28 参展联系:杨先生:135 3053 3040 商务合作:杨福 内容合作:张中良 本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市 物联传媒有限公司拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸质、电子等)引用、复制和传播。 不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报 告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础,致力于将复杂的物联网产业输出为 简洁、清晰的可视化数据信息。 AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000+ 客户与 20W+ 用户资源,将专业经验与接地气的行 业调研结合,为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。 关于 AIoT 星图研究院 商务合作联系 版权与免责声明 前言 当下,短距物联网领域正处于迅猛变革期。在技术维度,已从单纯满足基础连接迈向追求低时延、高精度、多模融合 的高阶阶段:Wi-Fi 7 与 HaLow 二代芯片成功实现量产应用,集成 SLP 定位功能的星闪 2.0 正式落地市场,搭载 Channel Sounding 技术的蓝牙 6.0 也已步入商用环节,且 AI 能力正在与短距通信技术进行深度的融合,市场上已有支持端侧 AI 的 短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求,多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时,短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸,工业领域新增资 产追踪应用,汽车领域实现数字车钥匙场景落地,同时海外智能家电市场需求爆发,成为营收贡献显著的新场景,行业正 式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 + 海外市场协同的场景布局。 为此,物联传媒旗下 AIoT 星图研究院展开《2025 短距物联——中国 Wi-Fi& 蓝牙 & 星闪产业研究白皮书》的调研与 撰稿工作,本次更新调研报告主要有三大目标。 其一,系统梳理技术迭代路径与场景拓展轨迹,清晰呈现短距物联网从基础功能向高阶应用进化的全景图,为行业提 供详实的现状洞察。 其二,深度剖析技术与场景适配逻辑,精准识别低时延、高精度技术在各场景的核心应用潜力,为企业技术攻坚、产 品布局锚定方向。 其三,科学预判多技术融合、场景纵深发展趋势下的行业走向,助力产业链各环节精准把握技术落地节奏,加速技术 与场景深度融合,驱动行业高质量、跨越式发展。 目录 PART 01 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述 ������������������1 一、Wi-Fi 技术现状及趋势 ������������������������������������1 二、蓝牙技术现状及趋势�������������������������������������� 3 三、星闪技术现状及趋势�������������������������������������� 4 PART 02 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链梳理 ��������������� 7 一、Wi-Fi 产业链与主要玩家梳理 ����������������������������� 7 1.1 传统 Wi-Fi 产业链分析 7 A 上游:本土芯片企业逐步崛起,中低端实现进口替代 �������������������� 7 B 中游:模组玩家阵营多元竞争加剧������������������������������������ 10 C 下游:多领域应用场景持续渗透,高价值赛道成增长核心引擎 ������������11 1.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析 ����������������������������������������� 13 A 国际厂商:技术先发,聚焦高价值场景突破 ��������������������������� 13 B 国产厂商:单点突破,依托供应链与生态拓展市场���������������������� 13 二、蓝牙产业链与主要玩家梳理������������������������������� 14 A 上游产业链核心驱动力:蓝牙主芯片设计 ����������������������������� 14 (1)核心技术特征:聚焦低功耗、长距离与智能化 ���������������������14 (2)竞争格局:国际主导中高端,国产突围消费级 ���������������������14 (3)关键企业动态:技术布局聚焦未来增量 ���������������������������15 B 中游:模组制造与整机 / 方案集成 ������������������������������������ 15 (1)模组制造:按场景分层,规模效应驱动单价下降 �������������������15 (2)整机 / 方案定制:本土厂商主导,承接 OEM/ODM 需求 ������������15 C 下游:终端应用场景,需求驱动与市场增量来源 ����������������������� 15 三、星闪产业链与主要玩家梳理������������������������������� 16 3.1 星闪核心产业链梳理 ���������������������������������������������� 16 A 上游:芯片国产化率 100%,海思主导生态 ���������������������������� 16 B 中游:模组处于送样验证期,生态不足制约规模化���������������������� 17 C 下游:终端场景全面覆盖,国内为基 ��������������������������������� 19 四、Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链上市公司营收与策略 ������������� 20 4.1 乐鑫科技 / 翱捷科技 / 博通集成 ������������������������������������� 20 4.2 利尔达 / 爱联科技 / 创新微 ���������������������������������������� 22 4.3 恒玄科技 / 炬芯科技 / 中科蓝讯 / 杰理科技 �������������������������� 24 4.4 泰凌微 /Nordic �������������������������������������������������� 27 五、Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链玩家名录 ����������������������� 29 PART 03 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪应用场景分析 ������������ 35 一、消费级市场领域����������������������������������������� 35 1.1 可穿戴行业:蓝牙主控方案占据约 80% 市场份额 ��������������������� 35 1.2 无线键鼠行业:从工具属性到“人机交互入口”的价值跃升 ��������������� 37 1.3 遥控器行业:智能遥控器加速替代传统红外 �������������������������� 39 1.4 Tag 寻物 / 寻宠行业:以 BLE 蓝牙方案为核心 ������������������������ 40 1.5 无线音箱行业:智能音箱销量进一步萎缩、蓝牙音箱增长 �������������� 42 1.6 智能摄像头行业:Wi-Fi 主导、星闪高端突围、蓝牙 / 低功耗协议补位 ��� 44 1.7 AI 硬件行业:蓝牙是中小型 AI 玩具的主流选择,Wi-Fi 为带屏录音笔核心连 接方案 45 二、工商业级市场领域��������������������������������������� 47 2.1 电子价签行业:低功耗蓝牙是主流方案,2024 年占比约 55% ����������� 47 2.2 资产 / 人员位置服务行业:融合定位方案已成为主流发展方向 ���������� 48 2.3 医疗行业:蓝牙和 NFC 是医疗数据传输主流方案 ��������������������� 51 三、汽车级市场领域����������������������������������������� 52 3.1 数字车钥匙行业:BLE 主导、UWB 升级、星闪突围 ������������������� 52 PART 04 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业规模分析 ������������ 54 一、Wi-Fi 市场规模现状及预测 ������������������������������ 54 二、蓝牙市场规模现状及预测��������������������������������� 55 三、星闪市场规模现状及预测��������������������������������� 57 图表 1:历代 Wi-Fi 标准特征 ������������������������������������������ 2 图表 2:蓝牙标准演进历程 �������������������������������������������� 4 图表 3:星闪与 BLE、Wi-Fi 及 UWB 的特性对比 ����������������������� 5 图表 4:传统 Wi-Fi 芯片常见指标参数 ��������������������������������� 7 图表 5:已推出 Wi-Fi 6 IoT 芯片的企业及对应产品 ���������������������� 9 图表 6:Wi-Fi 模块常见指标参数 ������������������������������������� 10 图表 7:Wi-Fi 物联网产业链示意图 ����������������������������������� 11 图表 8:乐鑫科技产品主要应用类型及应用示例 ������������������������� 12 图表 9:国际厂商核心优势和市场布局 ��������������������������������� 13 图表 10:Wi-Fi HaLow 国产厂商核心优势 ���������������������������� 13 图表 11:全球蓝牙主芯片市场竞争格局 �������������������������������� 14 图表 12:蓝牙模组价格 ���������������������������������������������� 15 图表 13:蓝牙设备应用分布 ������������������������������������������ 16 图表 14:星闪芯片品牌及型号汇总 ������������������������������������ 17 图表 15:已发布星闪模组汇总 ���������������������������������������� 18 图表 16:星闪消费类应用场景及终端产品汇总 �������������������������� 19 图表 17:炬芯科技蓝牙音箱 SoC 芯片系列 �����������������������������25 图表 18:炬芯科技低延迟高音质无线音频 SoC 芯片 ���������������������25 图表 19:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪芯片玩家(部分) �������������������������29 图表 20:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪模组玩家(部分) �������������������������30 图表 21:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪行业应用解决方案商(部分) ���������������32 图表 22:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪终端品牌(部分) �������������������������33 图表 23:典型的智能手表 / 手环品牌及主打功能 ������������������������36 图表 24:典型的智能戒指品牌����������������������������������������37 图表 25:2025 年键鼠市场无线方案对比 ������������������������������38 图表 26:AirTag 结构和功能内容 ������������������������������������� 41 图表 27:中国智能音箱市场历年销售量 ��������������������������������42 图表 28:中国蓝牙音箱市场历年销售量 �������������������������������43 图表 29:不同 B 端和 G 端场景资产或人员管理的具体要求���������������48 图表 30:蓝牙定位技术与 UWB 技术的优缺点比较 ���������������������50 图表 31:按 Wi-Fi 标准分类的市场规模和市场份额占比情况(全球范围) �54 图表 32:全球 Wi-Fi HaLow 设备年出货量(2023-2027) �������������55 图表 33:蓝牙设备年出货量(2024-2029) ���������������������������55 图表 34:全球蓝牙设备年出货量(2023-2027) �����������������������56 图表 35:全球蓝牙外围设备按应用场景分类的出货量情况(2023-2027) �56 图表 36:全球蓝牙外围设备按应用场景分类的出货量占比分布(2023-2027) ������������������������������������������������������������������� 57 图表 37:全球星闪 IoT 设备年出货量(2023-2027) ������������������� 57 图表目录 1 IOTE 2026 深圳展:2026.08.26-28 参展联系:杨先生:135 3053 3040 PART 01 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述 一、Wi-Fi 技术现状及趋势 当前 Wi-Fi 技术正处于从 Wi-Fi 5 向 Wi-Fi 6/6E 规模化渗透、Wi-Fi 7 加速商用落地的关键迭代期,标准演进的代际 特征与市场需求的分层特征形成鲜明呼应,产业链各环节围绕性能升级、成本优化与场景适配展开深度博弈,整体呈现“技 术迭代提速、市场结构分化、国产化逐步突破、场景应用深化”的核心现状。 从技术标准迭代来看,Wi-Fi 已完成从“速率提升”向“高可靠、多连接、低时延”的价值跃迁。Wi-Fi 5(802.11ac)仍 占据存量市场主导地位,Counterpoint 数据显示,2024 年其市场份额达 56%,广泛应用于中低端消费电子与存量物联网 设备。 Wi-Fi 6(802.11ax)凭借 OFDMA、MU-MIMO 等核心技术,实现 9.6Gbps 峰值速率与多设备并发能力,成为当前 增量市场的主流配置,2024 年 Wi-Fi 6/6E/7 合计占比已达 29%,预计 2025 年将升至 43%,在智能家居、企业级组网等 场景渗透率快速提升。 Wi-Fi 7(802.11be)作为新一代技术标杆,通过 320MHz 频宽、4K-QAM 调制与多链路操作(MLO)技术,将理论 峰值速率提升至 46Gbps,时延降低 50%,2025 年已实现企业级 AP 收入占比超三分之一,在 AR/VR、工业控制等对性 能要求严苛的场景开启商用验证。 值得注意的是,不同频段的特性差异主导场景分化,2.4GHz 频段因覆盖广、穿透性强仍用于低功耗物联网设备, 5GHz 频段平衡速率与覆盖成为消费电子主流,6GHz 频段则为 Wi-Fi 6E/7 提供纯净信道资源,支撑高带宽应用,但国内 频谱开放进度仍滞后于国际市场,一定程度制约 Wi-Fi 7 性能释放。 尽管发展势头迅猛,当前 Wi-Fi 行业仍面临多重现实约束:6GHz 频段的全球频谱分配进度不一,国内尚未完全开放 导致 Wi-Fi 7 设备性能无法充分发挥;不同厂商设备间存在协议兼容性问题,约 23% 的 Wi-Fi 6 设备在实际使用中面临降 速风险;高端芯片与射频器件仍依赖进口,地缘政治因素进一步加剧了供应链波动;而工业、车载等特殊场景对设备可靠性、 抗干扰性的严苛要求,也需要技术方案持续优化完善。 站在当前技术迭代的关键节点,未来 Wi-Fi 技术的演进路径其实已经逐渐清晰,将沿着 “性能极致化、场景定制化、 生态协同化、国产自主化” 四大方向推进。 技术层面,Wi-Fi 7 将进入规模化普及期,Dell'Oro 预测 2028 年其销售额将占室内 AP 收入的 90% 以上,同时行业 已启动 Wi-Fi 8 的预研工作,重点聚焦频谱效率与能耗优化,为元宇宙、数字孪生等新场景提供支撑;通感一体化(ISAC)、 AI 赋能的智能网络优化等技术也将逐步落地,比如新华三的 AI Wi-Fi 解决方案已实现 20 万人并发接入,网络利用率提升 至 92%。 市场层面,国产化进程将持续加速,预计 2025 年国产 Wi-Fi 芯片自给率将突破 35%,本土企业将在物联网、工业控 制等细分场景形成更强的竞争力。 场景层面,Wi-Fi 将与 5G-A、TSN、Matter 等技术深度融合,构建“消费级 + 产业级”双循环应用生态;同时低功耗技术(如 TWT)将推动电池供电设备续航提升 3 倍以上,激活更多物联网“哑终端”。 生态层面,行业竞争焦点将从单纯的硬件参数比拼,转向“连接 + 算力 + 安全”的一体化解决方案,边缘计算与 Wi-Fi 的融合将使数据处理时延压缩至 5ms 以内,WPA3 加密协议的普及则将进一步满足金融、医疗等高敏感场景的安全需求。 总体而言,Wi-Fi 技术正从传统的消费级基础设施,加速向产业级核心支撑跃迁,2025 年将成为其规模化进入工业、 2 IOTE 2026 深圳展:2026.08.26-28 参展联系:杨先生:135 3053 3040 标准版本 第二代 第三代 Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.
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