2025年智慧养老产业发展白皮书-头豹研究院

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中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 1 2025年智慧养老产业发展白皮书 2025 Smart Elderly Care Industry Development White Paper 2025年スマート高齢者ケア産業発展白書 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性 文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院 ”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何 第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 报告标签：人口老龄化、智慧养老、可穿戴医疗设备、养老机器人、互联网医疗 主笔人：吕佳睿 白皮书 2025/09 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 2 摘要 从全球智慧养老发展格局来看，欧美等发达地区 依托完善的社会保障体系与成熟的医疗资源，已 构建起系统化的智慧养老服务体系。而以中国为 代表的新兴市场，在人口结构快速老龄化的背景 下，正通过技术融合与模式创新加速智慧养老体 系的建设。 中国人口老龄化进程显著加速，预计至2050年 老龄化水平将达30%，远超全球平均水平。面对 这一严峻挑战，中国正积极推进智慧养老技术应 用与生态构建。在健康监测领域，可穿戴设备已 形成覆盖“预防-诊断-康复”全周期的健康管理闭 环，数据显示其使用使高血压早期检出率提升 12.5%，慢性病风险下降4-7%。人工智能云平台 作为数据价值转化核心，通过“设备-平台-医疗” 一体化生态，显著提升服务响应效率。 在产品服务创新方面，养老机器人正向技术融合 与产品分化方向发展，互联网医疗则通过平台适 老化改造、数据互联互通、AI深度融合和服务生 态构建四大路径，打造以老年人为中心的智能健 康生态系统。 综上所述，中国智慧养老产业正通过技术创新、 生态协同和服务升级，构建覆盖全生命周期的健 康养老解决方案，展现出从技术应用到体系建设 的全面突破，为全球人口老龄化挑战提供了重要 的实践参考。 ◼ 核心观点一：养老服务供给体系面临结构性 挑战，智慧化转型势在必行 当前中国养老服务供给体系存在总量不足、资 源分布不均、专业护理人员短缺等突出问题， 传统依赖人力的服务模式难以应对持续增长的 照护需求。数据显示，照护辅助类产品仅占智 能养老产品总量的8.81%，凸显专业照护服务的 供给缺口。在此背景下，发展智慧养老已成为 突破资源约束、提升服务可持续性的必然选择 ◼ 核心观点二：老年群体对智慧产品接受度稳 步提升，需求呈现多元化特征 随着智能养老产品的普及，老年群体的接受程 度显著提高。调查显示，43.08%的用户每日使用 时长达到1-3小时，日常生活服务类产品拥有率 最高。值得注意的是，居住模式深刻影响需求 特征，与子女同住的老年群体对个性化休闲娱 乐需求可达独居老人的2.27-3.13倍，表明多代 共居家庭对智慧养老产品有着更强烈的功能期 待。 ◼ 核心观点三：智慧养老产品持续升级，构建 全周期健康管理生态 智慧养老产品正经历从单一功能向系统解决方 案的升级。可穿戴设备通过技术融合形成覆盖 “预防-诊断-康复”的全周期健康管理闭环；养老 机器人向技术融合与产品分化方向发展；互联 网医疗则通过适老化改造、数据互联、AI融合等 路径，构建“设备-平台-服务”一体化生态。这些 创新正推动养老服务从基础照护向个性化、普 惠化的健康管理解决方案演进，为应对老龄化 挑战提供技术支撑。 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 3 目录 ◆中国智慧养老产业综述 • 老龄化现状 • 需求环境 • 供给情况 • 定义及分类 • 发展历程 • 政策环境 • 经济环境 • 社会环境 • 技术环境 ◆中国智慧养老产业链分析 • 产业链图谱 • 上游分析 • 中游分析 • 下游分析 ◆中国智慧养老企业图谱 • 广东乐心医疗电子股份有限公司 • 江苏艾雨文承养老机器人有限公司 • 湖南格尔智慧科技有限公司 ◆方法论 ◆法律声明 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 4 Contents ◆China Smart Elderly Care Industry Overview • Current Status of Aging • Demand Environment • Supply Situation • Definition and Classification • Milestones of Development • Policy Environment • Economic Environment • Social Environment • Technological Environment ◆China Smart Elderly Care Industry Chain Analysis • Chain Mapping • Upstream Analysis • Midstream Analysis • Downstream Analysis ◆China Smart Elderly Care Industry Company Maps • Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. • Jiangsu Aiyu Wencheng Elderly Robot Co., Ltd. • Hunan Goalwisdom Technology Co., Ltd. ◆Methodology ◆Legal Statement 5 www.leadleo.com Chapter 1 中国智慧养老产业综述 ❑ 老龄化现状 ❑ 需求环境 ❑ 供给情况 ❑ 定义及分类 ❑ 发展历程 ❑ 政策环境 ❑ 经济环境 ❑ 社会环境 ❑ 技术环境 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 6 第一章【综述】老龄化现状 来源：WHO，国家统计局、头豹研究院 中国65岁及以上人口数、占总人口数量比及老年抚养比，2010-2024年 中国人口结构正持续且不可逆转地向深度老龄化演变，老年人口规 模、占比及社会抚养压力均呈长期上升趋势，对社会经济发展构成 系统性挑战 单位：万人；% 11,894 12,277 12,777 13,262 13,902 14,524 15,037 15,961 16,724 17,767 19,064 20,056 20,978 21,676 22,023 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 老年抚养比 65岁及以上人口数占比 65岁及以上人口数 进入老龄化社会：65岁及以上人口占比超过7% 中度老龄化社会： 人口占比超14% 预计2050年老龄化程度：30% 进入深度老龄化社会 21,843 35,875 6,090 47,100 30,527 291,678 5,307 18,699 40,701 182,734 0 20 40 60 80 100 120 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 俄罗斯 英国 瑞典 德国 法国 美国 新加坡 韩国 日本 中国 老 龄 化 从 7 % 到 14 % 经 历 年 限 世界主要国家当前老龄化程度、进入中度老龄化社会年限及GDP，2024年 单位：%；年；亿美元 2024年老龄化程度 气泡大小表示：2024年GDP 2024年全球老龄化程度：10.21% ◼ 中国正持续加速步入深度老龄化社会，人口结构转型带来深刻而长期的挑战 中国人口老龄化进程持续加速，65岁及以上人口规模及占比持续攀升，老年抚养比同步增长，预计至2050年将进 入深度老龄化社会，老龄化程度达30%。与主要国家相比，中国自进入老龄化社会至迈入中度老龄化仅用时约20 年，远短于多数发达国家，人口结构转型速度显著。当前中国老龄化水平已超过全球均值，在人口规模与经济体 量双重背景下，其面临的老龄化挑战尤为严峻。 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 7 中国智慧养老产品及服务 中国养老服务体系正面临资源稀缺与需求扩张的核心矛盾，传统照 护模式难以有效应对持续加剧的老龄化压力，发展智能化、科技赋 能的养老解决方案已成为产业转型升级的必然选择 第一章【综述】定义及分类 来源：头豹研究院 智慧养老 健康管理类产品 可穿戴设备 家用健康监测设备 老年辅助器具 智能轮椅 智能助听器 养老监护类产品 智能摄像头 智能看护设备 家庭服务机器人 康养机器人 陪伴机器人 适老改造智能产品 智能照明系统 智能卫浴设备 中医数字化产品 中医体质辨识设备 中医理疗设备 智慧健康服务 个性化健康管理 互联网+健康咨询 / 科普 智慧养老服务 互联网+居家养老生活照料 线上老年教育/购物 智慧养老产品核心要素及核心技术  传感技术  芯片技术  续航技术  无线通信  数据处理  显示技术  数据交互 数 据 供 给 服 务 输 出 01 – 基础支持层 • 作为技术体系的根基，本层通过传感技术实现生理/环境数据采集，依赖 芯片技术提供底层算力支持，并由续航技术保障设备持续运行。当硬件 层的数据和算力准备就绪，信息便开始向核心处理层流动。 02– 核心处理层 • 本层是技术核心，无线通信技术建立设备内外部连接通道，数据计算 处理技术对原始数据进行清洗、分析和特征提取，显示技术则将机器 语言转化为人类可理解的视觉信息。AI技术属于本层核心，通过机器 学习模型实现运动识别、健康预警等智能功能。 03 – 应用交互层 • 基于下层处理结果，操作系统搭建软件生态平台，数据交互技术实现跨 设备/云端协同。这一层直接面向用户，将前两层的技术能力转化为实 际服务，如通过AI分析心率异常数据，经OS推送预警通知至手机，并同 步至医疗机构系统。技术完成从物理信号到用户价值的完整转化。 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 8 中国智慧养老发展历程 中国智慧养老已实现从地方信息化试点向国家战略的系统性升级， 形成政策与科技双轮驱动的发展体系，当前正通过标准化建设和适 老化改造迈向规模化应用新阶段 第一章【综述】发展历程 来源：中国政府网、头豹研究院 • 21世纪初，地方推出基于语音呼叫或互联网的 “一键通”紧急救助服务。 • 2007年12月，苏州市沧浪区成立全国首个“虚拟 养老院”，兰州等地探索“没有围墙的养老院”。 • 2011年9月，国务院印发《中国老龄事业发展 “十二五”规划》，要求加快居家养老服务信息系 统建设。 • 2011年12月，国务院办公厅印发《社会养老服 务体系建设规划（2011—2015年）》，强调加 强养老服务信息化建设。 萌芽期（2000-2011） 政策试点 信息化养老 2014年，国家发改委等部门印发《关于加 快实施信息惠民工程有关工作的通知》， 推出“养老服务信息惠民行动计划”。 2014年，在15个省份、45所大型医院、 200个养老服务机构开展试点工作。 2015年，民政部等六部门联合下发《关于 开展养老服务和社区服务信息惠民工程试 点工作的通知》。 2015年，国务院印发《关于积极推进“互 联网+”行动的指导意见》。 2016年，国务院办公厅发布《关于全面放 开养老服务市场提升养老服务质量的若干 意见》。 探索期（2014-2016） 标准规范 互联网技术 2012年，全国老龄办首次提出"智能养老" 概念，并召开首届全国智能化养老战略研 讨会。 2013年，国务院印发《关于加快发展养老 服务业的若干意见》，明确提出"发展居家 网络信息服务"。 2013年，全国批准筹建17家智能化养老实 验基地，投资规模超100亿元。 启动期（2012-2013） 投资驱动 智能养老 2017年，工信部、民政部、国家卫计委联合 发 布 《 智 慧 健 康 养 老 产 业 发 展 行 动 计 划 （2017-2020年）》 2017年，三部委办公厅印发《关于开展智慧 健康养老应用试点示范的通知》 自2017年起，每年公布智慧健康养老应用试 点示范名单 2018年，三部委联合制定《智慧健康养老产 品及服务推广目录》 2020年，国务院办公厅印发《关于切实解决 老年人运用智能技术困难实施方案》 2020年，工信部印发《互联网应用适老化及 无障碍改造专项行动方案》 推广期（2017至今） 供给型政策 适老化改造 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 9 中国智慧养老主要政策，2017-2025年 当前智慧养老政策呈现顶层设计与具体措施紧密结合、系统性推进 的特征，以科技创新为核心驱动，强化供需协同，旨在全面提升老 年人的福祉水平 第一章【综述】政策环境（2/2） 来源：中国政府网、头豹研究院 政策名称 颁布时间 颁布主体 主要内容 《中共中央国务院 关于深化养老服务 改革发展的意见》 2025.01 中共中央、国 务院 • 到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著 增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不 断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与 需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合 中国国情的养老服务体系成熟定型。 《国务院办公厅关 于发展银发经济增 进老年人福祉的意 见》 2024.01 国务院办公厅 • 通过发展涵盖老年产品、服务和环境的“银发经济”产业，旨 在满足老年人多层次、多样化的需求，切实解决其急难愁 盼问题，以经济发展推动老年人福祉提升，让他们共享发 展成果、安享幸福晚年。 《“十四五”国家老龄 事业发展和养老服 务体系规划》 2021.12 国务院 • 明确提出推动养老服务数字化转型，要求构建覆盖家庭、 社区、机构的智慧养老服务体系，并加强适老化智能终端 设备的研发与应用。通过信息化手段提升养老服务的精准 化、便捷化水平，利用大数据、云计算等技术实现养老服 务资源的优化配置。 《关于切实解决老 年人运用智能技术 困难的实施方案》 2020.11 国务院办公厅 • 针对老年人在运用智能技术时遇到的突出困难，通过保留 传统服务方式、优化线上服务功能、加强应用培训等多项 措施，推动线上线下服务高效协同，确保老年人在智能化 发展中有更多获得感、幸福感、安全感。 《关于推进养老服 务发展的意见》 2019.04 国务院办公厅 • 为打通“堵点”，消除“痛点”，破除发展障碍，健全市场机制， 持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相 结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本 养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老 服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著 提高。 《智慧健康养老产 业发展行动计划 （2017-2020年）》 2017.02 工业和信息化 部、民政部、 卫生计生委 • 通过推动物联网、大数据、人工智能等信息技术在健康养 老领域的融合应用，重点发展智能健康养老产品和服务， 以科技创新提升养老服务资源效率，满足老年人个性化、 精准化的健康养老需求。 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 10 智慧养老领域正迎来资本的结构性优化，投资策略从追求数量转向 聚焦高质量项目，行业投资重点流向人工智能、机器人、数字化平 台等创新领域 第一章【综述】经济环境（2/2） 来源：头豹研究院 30 35 25 20 13 11 14 17 12 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 投资数量 投资金额 医疗健康 AI诊疗、远程医疗 及慢性病管理 智慧养老平台 养老机器人 从基础陪护到情感 交互与精准照护 链接多方资源、打通 服务闭环 ❑ 养老机器人赛道投资活跃度显著提升，2024年以来融资频率加快，资金主 要投向陪护、康复辅助及情感交互类机器人。星尘智能、傅利叶（8亿元） 等企业多次获投，反映资本正积极布局具身智能与场景化应用，以解决照护 人力短缺及老年人情感需求痛点。 ❑ 智慧养老平台成为资本布局重点，投资聚焦资源整合型平台企业，如白马星 球、锋物科技等通过SaaS模式链接医疗、社区、家庭服务资源。资本助力平 台打通服务闭环、提升运营效率，推动行业从分散服务向生态化、规模化方 向发展。 ❑ 医疗健康领域持续吸引巨额投资，资金集中流向AI辅助诊疗、远程医疗及慢 性病管理解决方案。获投企业如太医管家（9.2亿元）、深睿医疗（近5亿元） 等，凸显资本对“医疗+科技”融合模式的高度认可，旨在通过技术升级构建 覆盖预防、诊断、康复的全周期服务体系。 中国养老产业投资数量及投资金额，2015-2024年 单位：个；亿元 中国智慧养老三大热门投资领域 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo.com 400-072-5588 隐私淡化 交互为王 连接凸显 与人同住智慧养老需求明显高于 独居老人 需求均衡 11 第一章【综述】社会环境（2/2） 来源：CNKI，头豹研究院 老年人智能化产品使用习惯及使用频率，2024年 智慧养老产品的用户接受度主要由居住模式和使用习惯塑造，与家 人共同居住的老年人表现出更强烈的功能需求，其中以日常生活服 务类产品最为普及 单位：% ◼ 居住模式和产品使用习惯共同影响智能养老产品 的接受度，与家人同住者需求更高 智能化养老产品使用方面，43.08%的用户每日使用时长 集中在